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'원칙': 레이 달리오

원리는 실제로 개념이자 관련 방법론이며, 과학적 행동 패턴의 집합, 즉 운영체제이다.

중요한 것과 더 중요한 것은 가치다. 가치 안에는 원칙도 있지만, 가치에는 인격과 다양한 요소도 포함된다.

자기 경험: 의사결정은 내일 모레 모두가 배워야 하는 능력이며, 의사결정 뒤에는 성공적인 사고 모델이 우리에게 필요합니다. 우리 자신의 목표를 달성하기 위해 이러한 사고 방식을 적용하십시오.

책에 담긴 다리오의 경고와 그의 개인적인 경험——

다른 시간, 다른 장소에서 다른 사람들에게 무슨 일이 일어났는지 파악하는 것이 좋습니다. 그렇게 하지 않으면 이런 일이 당신에게 일어날지 알 수 없고, 만약 그런 일이 일어난다면 어떻게 대응해야 할지 알 수 없습니다.

역사상 많은 일들은 논리적으로 일어난다. 당시 상황은 어땠는지 나중에도 같은 상황이 될 가능성이 높다. 그렇기 때문에 역사를 이해해야 합니다.

거의 모든 것이 '시나리오 재발'입니다. 이전에는 거의 모든 것이 논리적 인과 관계로 반복적으로 발생했습니다. 물론, 다시 무슨 일이 일어나고 있는지 정확하게 판단하고 그 이면의 인과관계를 이해하는 사람들의 지혜는 잘못된 것입니다. 사람들이 극도로 비관적일 때, 그들은 할인된 가격에 팔고, 가격은 종종 매우 낮아지며, 정부는 경제 상황을 개선하기 위한 조치를 취해야 합니다. 놀랄 것도 없이 연준은 통화 정책을 완화했고 주가는 1974년 12월에 바닥을 쳤습니다.

저는 모든 베팅 또는 베팅의 조합으로 인해 손실이 허용 가능한 한도를 초과하지 않도록 해야 한다는 것을 배웠습니다. 트레이딩에서는 방어적인 동시에 공격적인 자세를 취해야 합니다. 공격적인 마음이 없으면 돈을 벌 수 없고, 방어적인 마음이 없으면 돈을 지킬 수 없습니다. 트레이딩으로 돈을 벌어본 사람이라면 지독한 고통을 겪어봤을 거라 믿는다.

레오가 직접 회사를 차릴 정도로 고객이 많았고, 현장 방문도 잦았다. 내 직업은 항상 나를 온갖 이국적인 장소로 데려갔고 흥미로운 사람들을 만날 수 있게 해주었습니다. 내가 이 여행으로 돈을 벌 수 있다면 그것은 금상첨화일 뿐입니다.

이것은 학문적 학습이 아닙니다. 이 분야의 실무 경험이 있는 사람들이 저에게 농사 과정에 대해 이야기하고, 저는 그들이 말하는 것을 모델로 정리한 다음, 이 모델을 사용하여 시간이 지남에 따라 이러한 과정을 조사합니다. 서로 다른 부분 사이.

저는 가축, 육류, 곡물, 유지종자 시장에 정말 뛰어들었습니다. 나는 이러한 것들을 좋아합니다. 왜냐하면 그것들은 실체적이고 그 가치에 대한 인식이 주식보다 왜곡될 가능성이 적기 때문입니다.

'어리석은 사람들'이 계속해서 주식을 사고 팔기 때문에 주식 가격은 너무 높거나 너무 낮을 수 있지만 결국 가축은 도살되어 카운터에서 고기로 변하게 될 것입니다. 소비자가 얼마나 지불할 의향이 있는지에 관한 것입니다. 나는 생산부터 최종 판매까지 이러한 제품의 여정을 상상하고 잠재적인 관계를 볼 수 있습니다. 가축은 곡물(주로 곡물)과 대두박을 먹고, 곡물과 콩류는 면적을 두고 경쟁하기 때문에 두 시장은 밀접하게 연관되어 있습니다.

나는 이 두 가지 시장에 대해 상상할 수 있는 거의 모든 것을 알고 있습니다. 예를 들어, 이 두 가지 주요 작물의 계획된 재배 면적과 일반적인 수확량은 무엇입니까? Rainfall은 수확량, 운송 비용 및 스타킹을 예측하는 방법입니다. 다양한 체중, 다양한 먹이 위치, 다양한 체중 증가율, 순수 육류 생산량, 소매 이윤, 다양한 육류 선호도에 대한 소비자 선호도 및 계절별 도축 횟수를 예측하는 방법.

예를 들어 소, 닭, 돼지를 몇 마리나 키우는지, 곡물을 얼마나 먹는지, 체중 증가율이 얼마나 되는지 알면 얼마나 많은 고기가 팔릴지 예측할 수 있다. 그리고 언제, 얼마나 많은 곡물과 대두박을 소비했는지, 언제 소비했는지. 마찬가지로 모든 작물 부문에 걸쳐 곡물과 콩류가 얼마나 재배되었는지 살펴보고 회귀 분석을 실행한 후 강우량이 각 부문의 수확량에 어떤 영향을 미치는지 알아낸 다음 일기 예보와 강수량 데이터를 적용하여 곡물과 콩류의 생산량을 예측할 수 있었습니다. 수업 시간과 양. 나에게는 전체 과정이 논리적인 원인과 결과를 지닌 아름다운 기계처럼 보인다. 이러한 관계를 이해함으로써 모델을 구축하는 데 사용하는 의사결정 규칙(또는 원칙)을 도출할 수 있습니다.

(구매한 상품의 양이 아닌) 지불한 금액으로 수요를 측정하고 구매자와 판매자가 누구이며 왜 그렇게 하는지 조사하는 것이 훨씬 더 실용적인 방법이라는 것을 알게 되었습니다. 구매 및 판매. 나는 경제 및 투자 원칙에 관한 내 책에서 이러한 접근 방식을 설명합니다.

이러한 다른 접근 방식은 제가 다른 사람들이 놓치는 경제와 시장의 변화를 발견할 수 있는 주된 이유 중 하나입니다. 그 이후로 원자재, 주식, 채권, 외환 등 어떤 시장이든 서로 동일하다고 간주되는 전통적인 방식으로 수요와 공급을 정의하는 일부 불균형을 보고 이해할 수 있었습니다. 사람이 감지할 수 없습니다.

선생님들은 우리가 읽고 분석할 수 있도록 실제 사례 연구를 주셨습니다. 그런 다음 우리는 그룹을 나누어 만약 우리가 사건의 당사자들과 같은 상황에 처해 있다면 어떻게 할 것인지 자유롭게 논의했습니다.

돈을 목표로 삼는 것은 의미가 없습니다. 돈에는 본질적인 가치가 없기 때문입니다. 돈으로 살 수 있는 것에서 나오지만, 돈으로 모든 것을 살 수는 없습니다. 먼저 자신이 정말로 원하는 것이 무엇인지, 실제 목표가 무엇인지 결정한 다음, 그것을 달성하기 위해 무엇을 해야 하는지 생각하는 것이 더 현명합니다.

돈은 당신에게 필요한 것 중 하나일 뿐이지만, 당신이 정말로 원하는 것을 달성하는 데 필요한 돈이 이미 있다면, 돈은 더 이상 당신에게 필요한 유일한 것이 아니며 확실히 가장 중요한 것도 아닙니다. 중요한 것. 중요한 것.

당신이 정말로 원하는 것이 무엇인지 생각할 때, 상대적인 가치를 생각하여 적절하게 평가하는 것이 좋습니다.

개인적으로는 나에게 똑같이 중요한 의미 있는 일과 의미 있는 관계가 필요하며, 돈에 대한 가치를 낮게 생각합니다. 충분한 여유가 있는 한 기본적인 욕구만 충족하면 됩니다.

돈보다 의미 있는 관계의 중요성을 생각해보면 관계가 더 중요하다는 것은 분명합니다. 의미 있는 관계는 값을 매길 수 없고 어떤 돈으로도 나에게 비용이 들지 않기 때문입니다. 이보다 더 가치 있는 것은 살 수 없습니다. .

그래서 나에게는 의미 있는 일과 의미 있는 관계가 나의 주요 목표였고 지금도 여전히 주요 목표이며, 내가 하는 모든 일은 이 두 가지 목표를 달성하기 위한 것입니다. 돈을 버는 것은 그것의 부산물일 뿐이다.

비즈니스상의 이유로 고객님들께서 항상 전화를 주시거나 상황에 대한 피드백을 요청하시는데, 억지로 생각을 하면서도 시간과 비용을 절약하기 위해 일상의 생각을 적어보기로 했습니다.

비즈니스의 "기계"가 어떻게 작동하는지에 대한 고객의 깊은 이해와 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 나의 이해가 결합되면 우리 모두에게 유익하고 시장 전체를 더욱 발전시킬 수 있습니다. 효율적인. 나는 이 복잡한 기계가 시각 장애인보다 경쟁 우위를 점하고 궁극적으로 이러한 산업이 운영되는 방식을 변화시킬 수 있는 능력을 상상했습니다.

(굵은 부분이 원문입니다)

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