높은 순액 사람들에게 부의 관리를 잘하는 것이 점점 더 중요해지고 있다. 이런 대세 속에서 금융산업 체인에서 중요한 역할을 하는 이재사에 대한 요구도 높아지고 있다. 어떻게 하면 사용자가 가계 자산을 잘 구성하여 자신의 재테크 목표를 진정으로 달성할 수 있도록 도울 수 있습니까?
일정한 전문적인 자질을 갖추다.
"기술업은 전공이 있다." 재테크 기획자가 되려면 먼저 어느 정도의 전문 지식이 있어야 한다. 가장 기본적인 것은 관련 자격증 (예: 재무사, 재무사, 증권 등) 을 따는 것이다. 이런 자격증을 가지고 있어야만 너는 재테크 업계의' 문을 두드리는 벽돌' 에 들어갈 수 있다.
물론, 자격증이 있다고 해서 네가 재무사라는 뜻은 아니다. 진정한 재테크 기획자가 되려면 필요한 연습이 관건이다. 진정으로 금융시장에 진입하고 지속적인 학습을 해야 다른 사용자에 대한 적응력을 더 빨리 높이고 전문성을 높일 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 공부명언)
좋은 직업윤리
사용자가 재테크를 하려면 반드시 자신의 실제 상황과 생각을 재무사에게 알릴 것이다. 재테크 기획자로서, 그들은 반드시 좋은 직업도덕을 유지해야 한다. 고객이 알려준 모든 관련 정보는 누설해서는 안 되며, 고객은 자신에 대한 신뢰를 이용하여 사리사욕을 추구해서는 안 된다.
이익 앞에서는 유혹을 견디기 어렵지만 자신의 성과 평가에만 집중하면 사용자의 요구와 실제 상황을 완전히 무시하고 부적절한 제품을 추천하면 시간이 지남에 따라 사용자와 거리가 멀어질 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)
정확한 홍보 및 마케팅 기술
사용자가 우리 제품을 사도록 하려면 먼저 마케팅을 배워서 먼저 사용자에게 흥미를 가지게 해야 한다. 인터넷 시대에 이재사는 다양한 채널과 플랫폼을 활용하여 대상 사용자에게 우리 제품을 홍보할 수 있었다. 예를 들어, 문장 출판을 위한 자체 미디어 플랫폼과 현재 사용자가 선호하는 짧은 비디오 플랫폼을 활용하면 더 많은 사용자에게 우리의 관점을 더 광범위하게 전파할 수 있습니다.
계속 공부하다.
우리 사용자들, 특히 순액 사용자들에게 그들은 금융 투자 시장에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 시장 동향에 초점을 맞추는 것 외에도, 그들은 사적으로도 많은 전문 서적을 보고 자신을 풍요롭게 할 것이다. 재무사로서, 끊임없이 공부하고, 끊임없이 업계 지식을 업데이트하고, 전문적인 소양을 높여야 한다. 고객이 당신과 어떤 업무에 대해 의논하고 싶어도 재테크 기획자로서 대답할 수 없다면, 고객이 당당하게 이야기할 수 있다고 상상해 보십시오. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 상상할 수 있듯이, 당신의 전문성은 사용자 앞에서 크게 할인될 것입니다.
우수한 표현력.
재테크 기획자로서, 당신은 어느 정도의 전문적인 소양을 가져야 할 뿐만 아니라, 명확한 논리를 통해 고객이 전달하는 재테크 이념과 방법을 진정으로 이해할 수 있도록 언변을 할 수 있어야 한다. 만약 네가 말한 시간이 길면 고객은 어리둥절해지기 때문에, 너는 자신의 표현능력을 향상시키는 연습을 할 필요가 있다.
출처: Pexels