반세기 동안 '석유-달러-미국 부채'의 유기적 상품 통화 조합이 문제에 빠지고 글로벌 상인과 구매자로부터 버림받는 조짐이 있습니다.
석유달러 수준에서는 미국 달러가 지난 몇 달 동안 석유 국가인 이란의 석유 수출을 계속 제한하고 중앙은행을 SWIFT 국제 금융 결제 시스템에서 차단했지만 이란의 석유 수출은 이는 안정적이지 않았으며 이 과정에서 RMB, 유로 및 기타 통화를 포함한 비 USD 통화가 사용되었습니다.
예를 들어, 얼마 전 미국 언론은 인도가 민간 채널을 통해 대량의 이란 원유 수입 대금을 지불하기 위해 이미 인도 루피 지불 시스템을 사용했을 수 있다고 보도했습니다. 또 다른 예로, 미국 달러에 의해 제한되는 또 다른 석유 국가인 베네수엘라는 몇 주 전에 인도 구매자에게 베네수엘라의 페트로 통화(Petro)를 사용하여 인도와 석유를 거래하자는 제안을 발표하고 인도 구매자에게 시장에서 30% 할인을 제공했습니다. 가격 분석 이는 인도 바이어들에게 매우 유혹적인 것으로 여겨지며, 지난 1년간 베네수엘라 유조선이 아시아 시장으로 선적되는 현상으로 볼 때 인도 바이어들은 비밀리에 베네수엘라를 구매했을 가능성이 높습니다. 기름.
그뿐만 아니라, 미국 달러가 이란에 금융 규제를 가하기 전에 이란은 대련의 보세창고에 2천만 배럴 이상의 원유를 미리 보관해 두었다가 그 원유를 어느 나라에 팔 것인지 결정했다. 에게. . 앞서 로이터통신은 리피니티브(Refinitiv) 데이터를 인용해 이란이 중국에 기록적인 양의 석유를 선적했다고 보도했다. 올해 3월까지 18개월 동안 이란 석유 판매업체는 약 2천만톤의 석유를 중국 시장에 지속적으로 수출했다. 보도에 따르면 위에서 언급한 이란의 석유 거래도 위안화와 유로화로 완료됐다.
이러한 현상은 모두 달러 없이 석유가 없는 시대가 사실상 과거의 일이 되었음을 보여줍니다. 석유 등 상품 결제에서 미국 달러가 차지하는 비중이 자연스럽게 줄어들면서, 일련의 석유 국가를 비롯해 국가 암호화폐 개발과 미국 달러 대체 과정도 가속화되고 있다.
새로운 변화는 베네수엘라 중앙은행이 10월부터 베네수엘라의 주권 디지털 통화인 디지털 볼리바르를 출시하겠다고 발표했다는 점이다. 원래 볼리바르에서 6개의 0을 삭제합니다. 한편, 디지털 볼리바르는 SMS 기반 시스템을 사용하여 사용자 간 결제 및 이체를 수행합니다. 베네수엘라 중앙은행은 디지털 화폐의 도입이 베네수엘라 경제 회복에 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다. 이는 베네수엘라가 자국 석유를 담보로 하는 페트로화폐(Petro)를 출시한 이후 디지털화폐 분야의 또 다른 새로운 변화이기도 하다.
현재 베네수엘라가 일부 글로벌 상인과 석유, 철강, 알루미늄 판매 계약을 체결해 미국 달러에 대한 대체 금융 수단이 됐다는 점은 주목할 만하다. 게다가 베네수엘라는 몇 주 전 미국 달러의 석유 독점을 대체하기 위해 전 세계 석유 국가들에게 석유 가격 책정, 거래, 정산에 위안화를 사용할 것을 촉구했습니다. 크레디트스위스는 2013년 이후 첫 성장의 해가 되는 2021년 베네수엘라 경제가 4% 성장할 것으로 전망했다. 분석가들은 이때가 베네수엘라 경제가 미국 달러 규제를 뚫고 빈곤에서 부로 전환될 수 있는 시기이기도 하다고 믿고 있다.
베네수엘라가 자체 주권 암호화폐를 활발하게 개발한 것과 마찬가지로 이란도 금 승인을 기반으로 한 주권 암호화폐 프로세스를 지속적으로 추진하고 있습니다. 지금까지 이란은 독일, 프랑스, 영국, 스위스 및 기타 국가와 상품 거래에 암호화폐를 사용하기 위한 협약을 체결했습니다. 이는 독일, 프랑스, 영국 등 많은 선진국들도 미국 달러를 우회하여 석유와 기타 원자재를 거래하려고 노력하고 있음을 의미합니다. 이는 이란 경제가 빈곤에서 부로 성장하고 미국 달러의 규제를 깨뜨릴 수 있다는 또 다른 증거인 것으로 보인다. 실제로 유럽중앙은행, 일본은행, 영국은행, 스위스국립은행 등 중앙은행들이 몇 달 전 공동으로 암호화폐 그룹을 결성한 바 있다. 이는 선진국들이 공동으로 미국에 보내는 또 하나의 핵심 신호다. 달러.
그뿐만 아니라, 석유국 이란이 계속해서 탈달러화 과정을 시작하면서, 몇 달 전 이란 중앙은행 산하 외환 웹사이트에서는 위안화와 유로화가 절상될 것이라고 공식 발표했습니다. 미국 달러의 외환 지위를 대체할 주요 외환 통화로 등재됩니다. 그 직후 이란은 공식적으로 리알을 투만으로 바꾸는 국가 통화 변경을 발표했습니다. Tuman이 RMB 환율을 고정할 것이라는 소식이 있습니다. 앞서 언급했듯이 이란의 석유 거래에는 위안화와 유로화가 많이 사용됩니다. 아시아 시장에서는 위안화와 일본 엔을 사용하여 아시아에서 석유를 거래하는 것이 가장 좋다고 Nikkei Asian Review는 믿고 있습니다.
분명히 이는 석유달러가 영향을 받고 있다는 분명한 신호입니다. 동시에 마크 카니(Mark Carney) 전 영란은행 총재는 몇 주 전에 원유 RMB 선물이 상품 거래에 새로운 통화 옵션을 제공한다고 말했습니다. 예를 들어, 러시아 위성통신은 몇 주 전 BP가 2020년 8월 첫 번째 원유 RMB 선물 거래를 완료한 후 원유를 상하이 국제 에너지 거래소의 배송 창고로 배송했다고 보도했습니다. 선진국의 주요 석유회사가 위안화 원유 선물 실물 인도에 참여한 것은 이번이 처음이다.
데이터에 따르면 위안화 원유 선물은 영국, 스위스, 싱가포르, 아랍에미리트, 호주, 일본, 태국을 포함한 23개국의 시장 참가자를 끌어 모았습니다. 68개 국제 중개회사가 위안화 원유 거래 서비스를 시작했습니다. 원유 RMB 선물은 세계 3대 원유 선물 중 하나가 되었습니다. 그리고 중국 석유 구매자는 몇 주 전에 원유 RMB 선물로 가격이 책정되는 최초의 중동 원유 수입 계약에 서명했습니다. 로이터의 분석에 따르면, 중국은 앞으로 더 큰 규모로 석유 수입을 결제하기 위해 위안화를 사용할 수도 있습니다.
이와 관련하여 하버드 대학의 Aditi Kumar 교수는 RMB 원유 선물이 아시아에서 더 큰 점유율과 가격 결정력을 갖고 있다는 배경에서 디지털 RMB가 결국 이란 및 기타 국가의 거래를 더 쉽게 만들 수 있다고 믿습니다. 이전 통화 시스템을 우회합니다. 전 세계적으로 점점 더 많은 석유 거래가 원유를 고정함에 따라 위안화는 새로운 추세가 될 수 있습니다.
실제로 미국 달러가 아닌 통화로 석유를 거래하는 것은 아랍에미리트와 러시아를 포함한 전 세계 많은 석유 국가들이 오랫동안 원했던 일입니다. 그러나 로이터통신은 석유달러에 대한 그들의 도전은 모두 실패했으며 석유위안은 다른 사람들이 하지 못한 일을 해냈다고 말했습니다.
이 역시 석유달러의 위상이 하락세에 있다는 신호 중 하나이며, 미 달러 부채 수준에서는 석유달러의 위상에도 영향을 미쳤다. 2018년 이후 미국 부채는 전례 없는 매도세에 빠졌고, 전 세계 주요 중앙은행은 총 2조 달러에 달하는 미국 재무부 채권을 매도했습니다.
러시아와 터키 등 미국 달러의 제약을 받는 경제 중앙은행은 거의 청산에 가까운 방식으로 미국 부채 보유를 줄였을 뿐만 아니라, 미국과 같은 많은 전통적인 경제 동맹국도 미국 부채 보유를 줄였습니다. 영국, 독일, 프랑스, 캐나다도 여러 달에 걸쳐 미국 국채 보유를 줄였습니다.
이 문제의 또 다른 새로운 변화는 미국 재무부가 8월 16일 발표한 최신 보고서(미국 부채 데이터를 2개월 지연시키는 관행)에 따르면 6월 현재 올해 중국은 4개월 연속 미국 국채 보유를 줄였으며, 이는 그 달 미국 국채 보유가 가장 많이 감소한 것이다. 현재 보유액은 10억6천190만 달러로 지난해 10월 이후 최저치를 기록했다. 2018년 이후 미국 국채가 총 2,181억 달러 팔렸는데, 이는 프랑스, 독일 등 선진국이 보유하고 있는 미국 국채 규모보다 훨씬 많다.
미국의 옛 채권왕으로 알려진 그로스에 따르면, 미국 시장의 인플레이션이 너무 높고 단기적으로 효과적으로 억제하기 어려울 것이기 때문에 미국 부채의 글로벌 매도세가 계속될 것이라고 한다. 달러의 보유상태는 거의 불가피하다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 미국 달러 보유고가 2000년 73배에서 예상치 못하게 59배로 25년 만에 최저치로 떨어졌다. 앞서 미국 금융사이트 제로헤지는 위험이 커지면서 일부 미국 주요 채권자들이 미국 부채를 청산할 가능성이 있다는 전문가 분석을 인용했다.