문/"오토맨" 옐리
3 월 3 1 일 중국 외교부에서 일본 외무상이 임방정 방중 소식을 발표한 같은 날 (4 월 1 -2 일) 일본 정부는 하이엔드 반도체 제조 설비를 포함한 23 가지를 수출 통제 대상으로 추가한다고 발표했다.
일반적으로 수석외교 내각은 방문 전에 분위기를 예열해야 하는데, 이런' 예냉' 방식은 거의 볼 수 없다. 일본 외무상이 3 년 만에 중국에 다시 와서 공개 방문 결과가 없을 것임을 예고한 것이다.
상업 이중 손실 결정
이 목록은 7 월에 발효되었으며, 극자외선 (EUV) 관련 제품의 제조 설비와 스토리지 구성 요소의 3 차원 스택을 저장하는 에칭 장비 및 소모품을 포함한다. 이들 제품은 14 nm 이하의 칩에 필요한 장비뿐만 아니라 16nm 및 28nm 공정까지 확장되었습니다.
이 금지령은 두 개의 핵심 장비 제조업체인 니콘과 텔을 포함하여 10 여 개의 일본 회사들의 중국 수출에 영향을 미칠 것이다. 전자는 전 세계 도료와 현상기의 90% 를 통제하는 DUV 리소그래피 기계 제조업체입니다.
반도체 제조업에서 일본 기업은 상류의 주도자이다. 칩 제조에 필요한 26 개 설비 중 일본 기업은 10 개 설비 중 50% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다. 전자빔 페인트 장치, 코팅/현상기 장비, 청소 장비, 산화로, 진공 CVD 장비 등 중요한 프런트 엔드 장비입니다. , 점유율은 90% 이상입니다.
백엔드 장비 분야에서는 일본의 다이 싱 머신 및 성형기도 세계 1 위이며, 일본 회사도 세 가지 테스트 장비의 중요한 공급업체입니다.
Tepco 의 장비 수요의 26% 는 중국 본토에서 나옵니다. 이는 1/4 고객을 잃은 도쿄 전자가 AMAT (American Application Material Company), 콜린 R&D (LAM), 코리반도체 (KLA) 등 미국 동료들과 같은 처지에 직면하고 있음을 의미합니다.
도쿄전자는 2023 년 예상 수입을 2500 억 엔 인하해 마음의 준비가 된 것 같다.
분명히 이것은 상업적으로 전형적인 이중 손실 결정이다.
일본은' 외환과 대외무역관리법' 에 따라 이중 용도 기술 수출 통제 범위를 수정하는 것이 관례다. 수출 금지 (42 개 우호국 외에 단독 승인이 필요함) 는' 중국' 을 언급하지 않지만 실제 목표는 명확하다.
이번 행동에는 두 가지 이유가 있을 수 있다. 하나는 업계가 비교적 주목하는 칩 제조를 통제하는 것이다. 이는 현재 중미 게임의 관건이다. 둘째, 일본의 이번 조치는 65438 년 6 월 27 일 워싱턴에서' 미국, 일, 하' 가 달성한' 대화 수출 제한' 양해를 이행하기 위한 것이다.
일본 선변역은 뜻밖의 일은 아니지만, 어떠한 할인도 하지 않고 최대한 빨리 실시해 자국 기업의 상업적 이익을 희생하는 대가로 볼거리가 있다.
적어도 일본의 손익 평가는 눈앞의 상업적 이익뿐만 아니라 미국의 의지에 따라 중국 칩 제조의 국산화 과정을 억제하는 것도 장기적인 이익에 부합한다.
상업적 차원에만 국한되어도 일본은 영향을 평가했을 것이다. 일본 경제산업성의 한 관리는 "수출 통제 대상은 시장 규모가 큰 분야가 아니라 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다" 고 말했다.
1/4 를 차지하는 시장이' 대규모 시장' 인지 아닌지에 대해서는 인견지명을 참조하십시오. 그러나 일본은 하류 수요의 일부를 스스로 재건해야 하고, 일본 기업이 실제로 취한 헤지 조치도 일본 기업이 이 부분의 수요 실종에 무관심한 것은 아니라는 것을 증명한다.
도쿄전자는 2023 년부터 1 조조 엔 (약 73 억 달러) 에 기술 혁신을 실시하기로 했다. 이는' 영상과 원우주 등 디지털 통신 트래픽의 수요' 인 도쿄 전자사장과 합례수 () 를 더 많이 겨냥하기 위한 것이다.
그는 일본 기업들이 지금처럼 상류로 통합하는 것이 아니라 최종 수요단에 더 많은 하류 배치를 할 것이라고 암시했다. 문제는 하류 시장이 이미 20 년 전부터 경쟁이 치열했기 때문에 어떻게 복귀할 것인가가 문제다.
이 금지령은 미국의 전략적 이익에 종속된다.
미국의 중국칩 수출 제한은 화웨이의 수요를 제한하는 것부터 모든 첨단 기술 수요까지 확대되면서 자동차 업계의 해당 칩에 대한 수요도 자연스럽게 포함돼 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 중국명언) 중국의 대책은 반드시 국산화 대체를 강화하고, 자신의 칩 제조업을 발전시키고, 공급망 안전을 강화하는 것이다.
미국은 중국 내 대체 과정을 겨냥해 상류 공급부터 시작한다. 이번에 일본과 네덜란드가 취한 관련 조치는 양국 기업이 중국 칩 본토 제조사슬의 일부가 되는 것을 실질적으로 막았다. 이것은 그 자체로 중국 칩 제조 체인에 대한 타격이다. 미국 자체는 상류 제조 설비와 소모품을 전면적으로 파악하지 못했기 때문에 일본과 네덜란드를 끌어들여야 한다.
지금 칩을 단독으로 만들 수 있는 나라는 없고 전문화된 국제분업체계에 의존해야 한다. 실제로 미국은 안보와 금융에 대한 발언권을 이용해 중국을 이런 분업체계에서 분리하려 하며 각국이 협력해 정상적으로 운영해야 하는 칩 생산사슬을 구축하도록 강요하고 있다.
중국이 안전과 금융에서 미국 패권을 견제할 수 없다는 전제하에, 근원에서 미국을 반제할 수는 없고, 상업적 차원에서 자신의 대응을 강화할 수밖에 없다. 즉, 중국은 전술 수준에서 수동적이었다.
자동차 칩 수요의 변화
자동차 업계에 있어서 일본의 결정은 즉각 직접적인 영향을 미치지 않을 것이다. 하지만 현재 자동차 전자의 가치는 이미 차량 가치의 절반을 초과했으며, 앞으로 70% 에 이를 것으로 보인다. 가치의 이전은 OEM 공급업체가 업스트림 투자에 참여할 수 있는 동력을 제공합니다.
글로벌 칩 분업체계가 파괴된 후 세계는 과거로 돌아가기가 어렵고 중미 화해도 아득히 멀다는 것을 누구나 이해할 수 있다. 최근 몇 년 동안 전 업계는 미국이 칩 제조업을 독점하려고 시도하는 것을 보았고, 칩 공급망의 안전은 이미 눈에 띄는 위치에 있었다.
2020 년 중국 자동차 칩 사용량은 전 세계 1/3 을 약간 차지하며 차량 생산 판매량보다 약간 높았지만 본토 생산량은 2.5% 에 불과했다.
지금 상황이 좀 나아졌는데, 국산 칩 점유율은 이미 5% 에 달했다. 질적 변화는 없었지만, 한국 측은 대중국 수출수치에서 중국에서 수입한 칩의 총량과 가치가 모두 하락하고 있는 것을 볼 수 있다. 주로 중국 기업이 생산능력과 수율에서 먼저 돌파를 했기 때문이다.
자동차 소비 방면에서 전력 칩이 점차 MCU 를 대신하여 우위를 점하고 있다. 이에 따라 2022 년 업계 선두 순위에서 영비링 자동차 칩 사업 수익은 기존 자동차 칩 공급업체인 은지포를 미약한 차이로 제치고 69 1 억 달러에 달했다. 3-5 위는 각각 ST (의법반도체), TI (Ti), 레사 (레사), 온 (앤슨) 으로 모두 오래된 얼굴이다.
흥미롭게도 영비링의 자동차 업무 (46%) 는 은지포 (52%) 보다 적으며 후자를 능가할 수 있는 만큼 신에너지에서 IGBT (전력 반도체) 사용량이 급증하는 것보다는 MCU 업무가 점차 약화되고 있다.
MCU 의 약화는 컴퓨팅 능력이 핵심 컴퓨팅 플랫폼에 의해 점점 더 많이 수신되고 있기 때문입니다. 이런 추세는 이미 오토봇들에 의해 여러 차례 논의되었다. "Mobileye 의 가치가 2/3 로 줄어들었는데, 자동차 업체가 자동운전에 대한 업무 기대치를 낮춰야 하는가?" ) 을 참조하십시오. 현재 칩 회사의 업무 변화는 이것이 비전이 아니라 현실이라는 것을 분명히 지적한다.
컴퓨팅 능력의 집중은 대형 컴퓨팅 능력 칩의 수요에 대해 더 많은 안정성 요구 사항을 제시했다. 이 분야의 플레이어는 많지 않다. 고통과 영위다는 각각 스마트 조종석과 자동운전 방면에서 선두를 달리고 있다.
중국의 칩+공구체인 업체들은 국산 대체를 위해 노력하고 있으며, 일본의 결정은 이러한 노력을 제약할 것이다. 미국도 이런 다국적 조정을 통해 중국 산업의 기술 업그레이드를 늦추기를 희망하고 있다.
국산 제조 설비는 대체하기 어렵다.
일본이 중국에 칩 제조 설비를 수출하는 것을 제한하는 것은 관련 기업들이 R&D 와 산업 통합에 더 많은 투자를 장려하여 공급망 안전을 자신의 손에 쥐도록 독려할 뿐, 이는 거의 일종의 생존 본능이 되었다.
현재 우리는 칩 디자인 회사, 1 급 공급업체, 자동차 회사들이 업계 내 수직 통합을 달성하기 위해 동맹을 맺고 있는 것을 보고 있습니다.
제발 기술, 서심미, 신치, 신엔진 기술 등 국내 IC 설계사는 조종석 칩 업계의 빠른 성장과 국내 제조업체의 본토 경쟁 우위에 힘입어 국내 공급망에서 선두를 차지하며 장기 성장 기회를 얻을 것으로 예상된다.
지평선, 캄브리아기 등의 칩 설계, 제조 및 도구 체인 통합 솔루션 회사도 대중과 같은 다국적 자동차 기업을 포함하여 이전에는 만나기가 어려웠던 막대한 투자를 받았습니다. 역사적으로, 금수 조치로 인해 무너진 대국은 없다. 제재와 금수 조치의 압력으로 각종 자원과 자금을 보유한 대국도 비슷한 반응을 보였다.
2022 년 진정, 서심미, 캄브리아기 자동차 업무가 회사에서 절대적인 우위를 점하기 시작했다. 그러나, 컴퓨터 칩 제조 상류에 있는 것은 칩 제조 설비와 재료이다. 이 부분의 국산 대체공예가 약하여 칩 산업 체인 전체의 나무통 단판이다. 일본이 겨냥한 것이 바로 이 짧은 판이다.
이런 물건의 발전 추세는 별로 신선하지 않다. 금수 조치가 발효되자 일부 신흥 기업들이 부상하기 시작했다. 이전에 주문을 영원히 받을 수 없었던 기업은 주문을 받아도 공급자 명단에 오른다. 예전에 이 고객들은 모두 미일호 기업 접시에 담긴 음식이었다.
지금 고객은 딜레마가 없다. 왜냐하면 사람들은 곧 판매를 중단할 것이기 때문이다. 기술이 부족한 기업들도 이제 기회를 주고 투자도 창업회사에 기울게 된다.
국내 대체 과정은 항상 고통스러웠지만 지적재산권에 대한 장기적이고 안정적인 수요만 있다면 시간문제일 뿐이다. 이 과정에서 우리는 경쟁력 하락, 공급망 불안정, 기술 응용 퇴화 비용을 부담해야 한다. 그러나 나는 할 수 없다. 이것은 부과된 것이다.
그동안 국내 칩 투자는 주로 제조업에 집중되었다. 새로운 추세는 제조 설비를 스스로 만들어야 한다는 것이다. 상업적 관점에서 볼 때, 물론 효율비 차이는 있지만,' 대체' 자체는 비용과 품질 원칙을 전혀 따르지 않는다. "유무" 문제를 해결하면 충분하다. 고객은 골라낼 자격이 없다. 여기 고객은 위에서 언급한 칩 제조업체입니다.
물론 일본의 움직임은 이 과정을 늦추었지만 중국 시장도 포기했다. 금수 조치가 해제되고 정상적인 시장 거래가 재개되더라도 이 시장 부분은 돌아오지 않을 것이다. 이때 외국 관련 제품의 기술력은 여전히 중국 기업보다 강할 수 있지만, 고객은 우려를 가지고 있다.
이런 현상으로 우리는 광복 단결정 실리콘, 동력 배터리, 무향 실리콘 강 등에서 이미 여러 차례 비슷한 과정을 목격했다. 칩 제조, 중국은 국제 연합 교수형에 직면 해있다. 이런 상황이 좀 큰 사람은 모두 익숙하다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다, 그것뿐이다. 저작권 성명 본문은 오토봇의 오리지널 원고이므로 허가 없이 전재할 수 없다.
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