국민교육서열 대학 이상 학력자, 보험회사와 상업은행, 펀드회사, 증권회사, 투자회사, 선물회사, 재테크회사 등 금융기관 기층 단위 직원을 채용하다. 신청 조건 (다음 조건 중 하나를 충족하는 사람은 신청할 수 있음) 1, 재학 대학생, 대학원생 관련 전문 대학 졸업자; 3. 금융기관 관련 종사자들의 양성 목표는 금융관리의 기본지식과 실천기능을 갖추고, 국가경제금융정책의 동향을 파악하고, 각종 금융시장 운영과 개인재테크의 기본원리를 숙지하고, 현대금융수단을 활용해 개인에게 금융투자와 금융서비스를 제공할 수 있는 자질, 일반재테크 인력을 양성하는 것이다. 개인 및 가계 재테크 목표에 대한 종합적인 재테크 컨설팅 서비스를 제공하고, 각종 금융수단과 관련 법규를 전면적으로 파악하고, 고객에게 장기적으로 변화하는 재테크 요구를 충족하는 맞춤형 재테크 솔루션을 제공합니다. 핵심 과정 필수 과목: 현대가정재테크 계획, 투자재테크, 세금계획, 재테크컨설팅 마케팅 선택과목: 현대가정재테크계획, 보험재테크계획, 시험과 발급증, AFP 재테크사 인증은 반드시 시험에 합격해 전국 통고사를 실시해야 한다. 학습에 참가하여 규정된 학점을 이수하고 시험에 합격하면 FPSB 는 국제증서를 발급하여 AFP 재테크 기획자 자격증을 발급합니다. 소지자는 재테크 업무에 AFP 상표를 사용할 수 있다. AFP 인증 교육 과정은 재무 관리 원칙, 108 시간입니다. 모듈 내용, 재무 관리 기반, 재무 관리 및 CFP 자격 인증 시스템, 재무 전문가 윤리 규범 및 실무 운영 규범, 재무 관리 및 경제, 금융 기관의 재무 관리 및 법률 기능 및 감독 13.5 시간 재무 관리 기본 기술 가족 재무 보고서 작성 및 재무 진단 고객의 가치 지향과 행동 특성 통화 시간 가치 및 재무 도구 및 그 적용 Kloc-0/6.5 시간 가족 통합 재무 관리 주택 계획 및 부동산 투자 신용 및 부채 관리 교육 기금 계획 특별 활동 재무 계획 6 5438+02 시간 투자 계획 투자 계획 환경 투자 이론 및 시장 효과 채권 시장 및 채권 투자 주식 시장 및 주식 투자 파생 금융 상품 및 외환 투자 자산 구성 및 성과 평가 24 시간 위험 관리 및 보험 계획 위험 및 위험 관리 보험 기본 원칙 생명 보험 사고, 재산 및 책임 보험 12 시간 퇴직 계획 및 직원 복지 퇴직 계획 원칙 직원 복지 및 임금 사회 보장 단위 복지 6 시간 세금 계획 및 유산 계획 소득세 개요 세금 계획 6 시간 재무 관리 종합 재무 계획 원칙 및 EXCEL 사례 시연 재무 계획 소프트웨어 사례 시연 재무 관리 사례 시연 재무 관리 사례 제작 재무 관리. 사례 발표 18 시간, 총 108 시간. "재무사" 로서 고객의 재무 상태를 정확하게 분석하고 평가할 수 있어야 하며, 고객의 직업 단계와 위험 부담 능력에 따라 고객을 위한 합리적인 재테크 방안을 맞춤형으로 구성할 수 있어야 합니다. 일반적으로 세계 각국 정부는' 재무사' 에 상응하는 관리 기준을 정하지 않고 각종 재테크 고문이 제공하는 서비스에 따라 감독한다. 예를 들어, Fortune Management 서비스를 제공하는 동안 증권 브로커 또는 증권 컨설팅 서비스에 종사하는 Fortune Manager 는 증권 브로커 또는 투자 고문으로 분류됩니다. 그의 서비스는 증권감독부의 감독을 받았고, 위반행위는 상응하는 법적 제재를 받았다. 재테크 기획자의 서비스 품질을 보장하고 시장 질서를 유지하기 위해 국제적 실무 경험은 자율적, 비영리적, 비정부 직업자격인증기관을 설립하여 특정 전문수준과 도덕수준을 달성한 재테크 기획자에 대한 인증과 관리를 통해 업계의 공신력을 높이는 것이다.
CFP (International Financial Association) 는 CFP 의 높은 수준의 자격 인증 시스템입니다. CFP 자격증은 미국과 세계가 공인한 금융관리업계의 권위등급증서이다. CFP 자격은 재무 관리자, 펀드 매니저, CFO, 투자 컨설턴트, 투자 은행가, 재무 컨설턴트 등 재무 관리 분야의 전문가에게 광범위하게 수여됩니다. 2009 년까지 CFP 자격증은 중국 금융교육 개발재단 재무관리표준위원회 (표준위) 가 인증했습니다. 2009 년부터 표준위가 국제재무관리표준위원회 중국전문가위원회와 현대국제재무관리표준유한공사 (일명 FPSB 중국) 로 전환된 후 CFP 자격은 FPSB 중국이 인증했다. CFP 자질은 이미 FPSB 국제인증체계에 통합되었다.
세계 경제 일체화 과정의 가속화와 글로벌 금융관리 시장의 왕성한 발전은 금융관리 종사자, 특히 부관리와 자본시장 운영 전문가에 대한 대량의 수요를 가져왔다. 국내 고급 금융 인재가 부족하여 이재사 수급 격차가 크다. CFP 자격증을 취득하는 것은 비교할 수 없는 고임금과 품위 있는 직업의 성격을 얻는 것을 의미한다!
국제화와 현지화를 전제로 중국 등록 재테크 기획자 협회의 목표는 미국' 4E' 표준에 기초하여 등록 재테크 기획자의 직업윤리, 직업요구, 직업방법 등을 확립하고 개선하는 것이다. 중국 등록 재테크 기획자 협회 회원의 전 세계 대중의 인지도를 높이다. CFP 자격, 재테크 전문회원으로서 중화구에서 재테크 업무를 전개하는 통행증이 되었습니다. 금융업계에서 CFP 보유자 수는 기관의 금융 서비스 수준을 측정하는 중요한 기준 중 하나이다.