외국환 CRM 시스템은 일반적으로 리베이트 시스템과 결합되어 있으며 외환 CRM만의 고유한 기능을 가지고 있습니다. 외환 CRM 시스템은 일반적으로 고객의 정보 및 계정 관리를 담당하는 고객 시스템과 고객 및 하위 IB를 관리하는 백엔드 시스템으로 구성됩니다.
CRM 시스템의 기능적 특징
1. 신속한 영업 리드 선별
고객 리드 구축 시 반복적인 후속 조치가 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 회사 내 동일고객의 주문충돌, 주문횡령, 서비스 중복 등의 발생을 방지하기 위한 조치입니다.
2. 고객 전용 라벨을 설정
서비스를 받은 고객과 서비스를 받지 못한 고객을 구별하고, 부적절한 고객 관리로 인해 잠재 고객이 소외되거나 상실되는 것을 방지합니다. ; 후속 조치나 서명이 이루어지지 않은 고객의 경우 고객 리소스 활용도를 높이기 위해 정기적으로 공개 풀에 공개됩니다.
3. 정확한 고객 리소스 관리
서비스를 받은 모든 고객은 자신의 요구사항, 의도, 선호도 및 기타 정보에 대한 자세한 기록을 보유하고 향후 서비스 백엔드에 저장합니다. 서비스 후속 조치를 제공합니다.
4. 고객 정보의 영구 저장
고객 파일과 방문 기록은 모두 클라우드에 저장되어 직원이 퇴사할 때 하나로 옮길 수 있습니다. 클릭하세요. 중앙 집중식 관리 및 제어로 고객 리소스 손실을 방지할 수 있습니다.
5. 데이터 통계 및 과학적 분석
CRM 시스템에는 강력한 쿼리 및 통계 기능이 있어 관리자는 언제든지 비즈니스 보고서, 판매 기록, 비즈니스 분석 및 기타 데이터를 볼 수 있습니다. 사업 성과, 정형 데이터, 차트 등 다차원적인 분석을 통해 기업은 적시에 영업 전략을 조정할 수 있습니다.
6. 기업 지식 기반 구축
클라우드에서 정보 자원 공유, 문서 중앙 집중식 관리, 판매 기술, 제품 정보, 견적, 우수한 판매 경험 공유 및 기타 문서 및 자료 스토리지, 기업 내부 인력은 언제 어디서나 학습할 수 있습니다.
7. 계약금 상환의 시기적절한 후속 조치
모바일과 PC 간의 데이터 동기화를 통해 쉽게 계약서를 작성하고 조회하고 승인할 수 있으며, 계약서를 타인에게 양도할 수도 있습니다. 한 번의 클릭으로 후속 조치를 수행하거나 유지 관리하여 비즈니스 프로세스의 원활성과 적시성을 보장합니다.
8. 애프터 서비스 개선을 위한 협업 사무실
고객 정보, 계약 및 기타 정보를 부서 간 공유하여 고객에게 더 나은 후속 서비스를 제공하고 정기적인 재방문을 제공하는 데 도움이 됩니다. . 고객 여러분, 더 많은 요구사항을 찾아보세요.