AFP 훈련 자격증 취득은 AFP 자격 신청자가 AFP 자격 자격증을 취득하기 위한 첫 번째 조건입니다.
AFP 교육***108시간, 콘텐츠에는 주로 다음 모듈이 포함됩니다:
l 재무 관리 및 CFP 인증 시스템
u 재무설계의 목적, 내용 및 의의
u CFP 시스템의 개발 역사 및 개념
u 재무설계의 실천과정 및 기준 기획자
u 재무설계사의 윤리 및 직업윤리
u 재무설계사의 책임과 규율
l 재무관리의 기본 기술
u 가계 재무제표 및 재무 예산
u 고객 가치 지향 및 행동 특성
u 재무 관리 도구: 계산기 및 스프레드시트 사용
l 금융관리환경
u 경제학의 기초
u 금융기관의 기능과 감독
u 금융관리와 법률
l 종합적인 가족 재정 관리
u 주거 및 부동산 투자 계획
u 신용 및 부채 관리
u 교육 자금 계획
u 특별 이벤트 재무 계획
l 투자 계획
u 시간 가치와 관련된 계산 화폐 및 이자율
u 포트폴리오 이론 및 자산 가격 책정 모델
u 머니마켓 및 채권 투자 분석
u 주식 투자 분석
u 외환 및 파생금융상품 투자분석
u 효율적 시장가설
u ***동일펀드 투자분석
u 포트폴리오 자산배분실무
u 투자 성과 평가 및 포트폴리오 조정 전략
l 위험 관리 및 보험 계획
u 위험 및 위험 관리
u 보험의 기본 원칙
u 보험 수요 분석 및 정책 기획
u 개인 보험 상품 개념
u 재산 보험 상품 개념
u 투자 보험 상품 개념
l 직원 복리후생 및 퇴직 계획
u 급여 및 직원 소득
u 사회 복리후생 및 급여 공제
u 기업 복리후생 및 급여 공제
u 은퇴 계획의 원칙
l 세금 계획 및 부동산 계획
u 소득세의 기본
u 개인 세금 계획 개요
u 부동산 계획 개요
l 종합 재무 계획 사례 시연 및 토론
u 사례 분석 지침
u 사례 분석
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AFP 자격 신청자는 교육을 이수하고 최종 시험에 합격하고 공인 교육 기관에서 발급한 AFP 교육 인증서를 취득한 후 중국 재무 계획 표준 위원회에 AFP 자격 시험에 응시할 수 있습니다.
AFP 자격 신청자가 훈련 측면에서 인증 표준을 충족하는 세 가지 방법이 있습니다.
직업 훈련
국제 관행에 따라 중국 재무 계획 표준 위원회 자격을 갖춘 교육 기관은 개방성과 공정성의 원칙을 통해 AFP 자격을 갖춘 지원자를 교육하도록 선정 및 승인되며 교육 기관은 AFP 교육 수료증을 발급합니다. 자격증 취득은 자격증 시험 응시를 위한 필수 조건입니다. 중국재무계획표준위원회는 정기적으로 승인된 교육 기관 목록을 게시합니다.
중국 재정 관리 표준 위원회가 자격을 갖춘 교육 기관에 AFP 교육을 공식적으로 승인하기 전에 중국 재정 관리 표준 위원회는 재정 관리 분야의 유명 전문가 및 학자들을 조직하여 교육 과제를 수행하고 교육을 실시할 예정입니다. 인증서.
현재 중국재정관리표준위원회에서 제공하는 교육방법에는 집중수업과 주말수업이 있다. 계획에 따르면 2005년 말까지 인기 있는 원격 교육이 가능해질 예정이다.
2. 도전 자격
중국 재무관리표준위원회가 인정한 경제 및 경영학 박사 학위를 보유한 AFP 자격을 갖춘 지원자는 "도전 자격"을 가지며 면제를 신청할 수 있습니다. 모든 교육 과정에서 직접 자격 시험에 응시하세요.
3. 신용평가
중국재무계획표준위원회가 인정하는 관련 자격증을 소지한 AFP 자격 지원자는 다음을 할 수 있습니다. 신청 교육 과정의 일부 또는 전체에 대한 면제를 요청하십시오.
AFP 자격 신청자는 다음 기본 조건을 충족해야 합니다.
1. 금융 기관, 회계 법인, 법률 회사 및 중국 재무 계획 표준 위원회가 인정한 기타 기관에서 금융 업무에 종사해야 합니다. 재무관리 또는 재무관리 관련 업무
2. 석사학위 이상 경력 1년 이상, 학사학위 취득 2년 이상 경력, 대학 졸업 3년 이상 업무 경력, 대학 학위 다음과 같은 학력 및 7년 이상의 업무 경험.
중국 재무계획 표준위원회가 주최하는 AFP 자격 시험에 합격하고 중국 재무계획 표준위원회에서 발행하는 'AFP 자격 시험 인증서'를 취득하는 것은 AFP 자격 신청자가 AFP 자격을 취득하기 위한 두 번째 조건입니다. .
AFP 자격시험은 1년에 3번, 3월 마지막 토요일, 7월 첫째 토요일, 11월 마지막 토요일에 치러진다. AFP 자격 시험은 종합 시험으로 오전 3시간 시험, 오후 3시간 시험, 총 6시간의 두 부분으로 구성됩니다.
AFP 자격 신청자는 'AFP 자격 시험 증명서'를 취득하고 4년 이내에 중국 재무 계획 표준 위원회에 자격 인증 신청서를 제출해야 합니다.
중국재무계획표준위원회가 정한 전문 경력 기준을 충족하는 것은 AFP 자격 신청자가 AFP 자격을 취득하기 위한 세 번째 조건입니다.
AFP 자격 지원자는 다음 기관에서 재무 관리 또는 재무 관리 관련 업무 경험이 있어야 합니다.
l 금융 기관
l 회계 회사
l 법률 회사
l 중국 재무 계획 표준 위원회가 인정한 기타 기관
AFP 소요 시간 자격을 갖춘 지원자의 업무 경험은 다음과 같습니다:
l 석사 학위 이상의 지원자는 1년 이상의 풀타임 근무 경험(1년 포함) 또는 이에 상응하는 파트타임 근무 경험(기준: 파트타임 2,000시간) 근무시간은 풀타임 근무시간 1년에 해당합니다.
l 학사 학위 소지자는 2년 이상(2년 포함) 풀타임 근무 경험 또는 이에 상응하는 시간제 근무 경험이 있어야 합니다(2,000시간의 시간제 근무는 1년에 해당함). 정규직 근무 연도) 전환).
l 대학 학위를 소지한 지원자는 3년 이상(3년 포함) 풀타임 근무 경험 또는 이에 상응하는 시간제 근무 경험이 있어야 합니다(2,000시간의 시간제 근무는 1년에 해당함). 정규직 근무 연도) ).
l 중국 재무계획 표준위원회의 승인을 받은 대학 학위 이하의 사람도 AFP 자격을 신청할 수 있지만, 7년 이상(7년 포함)의 정규 교육 과정을 이수해야 합니다. 시간제 근무 경험 또는 이에 상응하는 시간제 근무 경험(2,000시간의 시간제 근무는 1년의 정규직 근무에 해당).
l 경력 산정 유효기간은 자격증 신청일로부터 10년이다.
AFP 자격 신청자는 신청자의 소속 기관, 시간, 직업적 성과를 포함한 경력 증명서를 신청자의 상급 감독자 또는 AFP 또는 CFP 자격증을 취득한 전문가가 서명한 증명서를 제출해야 합니다. 중국재무계획표준위원회는 신청자의 전문 경력의 타당성을 결정할 최종 권리를 갖습니다.