Tata Steel은 인수합병을 통해 인도를 떠난 또 다른 회사입니다. 지난해 8월 싱가포르 폭스바겐 스틸을 인수하는 데 3억 달러를 투자했다. 인도 철강 공장에서 생산된 강철 빌렛과 철 블랭크를 싱가포르 폭스바겐 스틸 공장으로 운송해 추가 가공을 한 뒤 동아시아 건설업체와 제조업체에 판매할 수 있기 때문이다. 실제로 인도 북동부에 있는 Tata Steel의 공장은 이미 세계에서 가장 생산적인 공장 중 하나였습니다.
타타그룹의 주요 계열사가 확장을 위해 자주 진행하는 인수합병(M&A)은 이를 뒷받침하기 위해 막대한 자금이 필요하다. 따라서 Ratan은 상장을 위해 포장하는 것 외에도 그룹 지주 회사인 Tata Sons의 주식을 자본 시장에 판매할 계획도 있습니다. 하지만 지주회사의 지분구조가 매우 복잡하기 때문에 이는 쉽지 않습니다. 지주 회사의 두 대주주는 Ratan이 관리하는 자선 신탁이고 세 번째 대주주는 Tatas의 오랜 친구입니다. 또한 그룹의 각 상장 자회사도 어느 정도 지분을 보유하고 있습니다.
다행히 타타손즈가 상장하지 못하더라도 타타정보서비스 지분을 주식시장에 매각해 막대한 현금흐름을 확보할 수 있어 그룹의 전반적인 인수합병 계획에 뒷받침이 될 수 있다. 원활한 구현. 프로펠러 비행기를 타고 인도 북동부의 산 위로 타타그룹의 대규모 철광산을 방문하면 야생 코끼리, 호랑이, 원숭이는 보이지 않아도 논과 캐슈나무, 구아바 과수원만 보인다. . 이것은 고대 인도입니다. 비행기에서 내리자마자 우리는 활주로 위에 도자기로 만든 따뜻한 차를 제공받았습니다. 이 광산은 오랜 역사를 갖고 현재 현금이 풍부한 Tata Steel의 가치 사슬의 출발점입니다. 번쩍이는 고층 빌딩, 격동의 교류, 기타 비즈니스 장소와는 거리가 먼 것 같습니다.
이 두 세계를 넘나드는 사람이 바로 2005년 포브스 아시아 올해의 비즈니스 인물로 선정된 라탄 타타입니다. 그의 143억 달러 규모의 가족 대기업은 인도 기업의 과거와 현재를 반영합니다. 지난 10년 동안 그는 그룹의 매출을 두 배 이상 늘렸을 뿐만 아니라 기술과 값싼 노동력의 결합을 통해 그룹을 현대적인 기업으로 만들고 강력한 경쟁자로 만들기 위해 열심히 노력했습니다.
2004년에만 타타 그룹은 인도 내수 시장의 호황을 누렸지만(그룹 매출의 77%는 여전히 인도에서 발생) 사업을 확장하기 위해 4가지 주요 조치를 취했습니다. 인도. Tata Steel은 중국, 호주, 동남아시아를 겨냥하여 싱가포르의 NatSteel을 인수했습니다. Tata Motors는 뉴욕 증권 거래소를 통해 미국 예탁 증권을 매각하고 한국의 대형 트럭 제조업체인 대우 상업용 차량을 인수하여 중국, 한국, 태국으로 사업을 확장했습니다. 통신 및 인터넷 서비스를 제공하는 Tata의 VSNL은 Tyco의 광범위한 해저 케이블 네트워크를 인수하고 싱가포르와 인도 첸나이 사이에 회선을 추가하여 3대륙 간 연결을 준비하고 있습니다. Tata Consultancy Services는 엄청난 팡파르와 함께 기업을 공개했으며 글로벌 아웃소싱 물결에서 큰 돈을 벌었습니다. 이러한 조치는 1991년에는 상상할 수 없었을 것입니다. 당시 타타는 53년 동안 회사를 맡아온 존경받는 전 회장인 J.R.D. 86세의 나이로 은퇴한 전 회장은 먼 친척을 후임자로 지목했고, 이미 어려운 일을 완수하는 뛰어난 성과로 타타의 저력이 입증됐다. 그러나 타타가 취임한 지 불과 두 달 만에 인도는 위기에 처했습니다. 굴욕적인 델리 재무 관리들은 대출 상환 연장을 위한 담보로 금괴를 사용하기 위해 금괴를 손에 들고 런던으로 날아가야 했습니다. 인도의 외환보유액은 단 2주치의 수입액으로 줄어들었습니다. 당시 인도는 아직 자립을 표방하는 계획경제 시대에 있었지만, 열악한 상황과 소련의 붕괴로 인해 인도 지도자들은 옛날이 영원히 지나갔다는 사실을 완전히 깨닫게 되었습니다.
타타그룹 본사 자체가 하이브리드다.
매일 아침 이 지역에서 가장 오래된 건물 중 하나인 봄베이 하우스(Bombay House) 로비에서 타타는 전임자들의 동상과 그룹 창립자인 잠셰지 타타(Jamshetji Tata)의 대리석 동상 옆을 지나갑니다. 그러나 엘리베이터 운전사가 그를 건물 꼭대기 층으로 데려갔을 때 건물에 있던 어두운 원목 가구, 황동 식기, 샹들리에는 사라지고 빨간색, 흰색, 검은색 3색 미니멀 스타일 액자로 장식된 인도 그림으로 대체되었습니다. . 타타는 미국에서 건축학을 공부했으며 1962년 가족에 의해 중국으로 돌아와 사업을 운영할 때까지 그곳에서 짧은 근무 경험을 가졌습니다.
지난 수십 년 동안 그룹은 천천히 성장해 왔습니다. 한 번도 하급 상사로 간주되지 않았던 타타는 가장 전망이 좋지 않은 부서에서도 일하고 있었습니다. 예를 들어, 그는 그룹에서 무시당하는 가전제품 회사에서 10년 동안 일했습니다. 타타(67)씨는 “나는 늘 부실한 기업을 청소하는 소방관 역할을 했다”고 회상했다. 이는 그룹회장직을 위한 좋은 훈련이었음이 드러났다. 왜냐하면 이러한 훈련을 경험한 후 그는 만능 관리자가 되었기 때문이다.
타타가 전임자의 총애를 받지 못했다면 그룹에 대한 신뢰가 별로 없었을 수도 있다. 그가 회장으로 임명되었을 때, 그는 그룹이 "끔찍한" 상태에 있다는 것을 개인적으로 인정했습니다. 그는 원래 상상했던 것보다 훨씬 더 나빴습니다.
“그룹은 항상 보호된 환경에서 운영되어 왔으며 수년 동안 진입 장벽이 높은 비즈니스에 종사해 왔습니다.”라고 그는 말합니다. "경쟁을 걱정하지 않고, 비용을 고려하지 않고, 신기술에 관심을 두지 않는 기업은 시장 민감도가 매우 낮습니다. 이들 중 상당수는 시장 점유율에도 관심이 없습니다."
인도와 마찬가지로 타타그룹의 점진적인 개방과 함께 "갑자기 주변 세상이 바뀌었다는 것을 깨달았습니다. 우리는 비현실적인 환경에서 운영하곤 했습니다."
"타타는 아마도 3위일 겁니다. 내가 아는 사람들은 4대 비즈니스 리더 중 한 명입니다."라고 Lucent Technologies 및 Cummins Engine의 전 CEO인 Henry Schacht는 말했습니다. 그는 해당 회사에 근무하면서 타타와 거래를 했고, 이후 타타자동차를 경영하게 됐다. Schachter는 "타타의 천재성은 인도에서 무엇을 해야 하는지, 그리고 어떻게 해야 하는지 알고 있다는 것"이라고 말했습니다.
그럼 어디서부터 시작해야 할까요? 그룹 산하의 90개 이상의 회사는 Tata 가문의 여러 유명인사에 의해 관리됩니다. 대부분 70세가 넘은 노인이라 그룹 회장의 리더십을 무시할 수 있다. 그룹의 지주회사인 Tata Sons는 당시 이들 회사의 작은 지분만을 보유하고 있었습니다. 타타는 전통에서 물려받은 일부 힘만 가지고 있습니다.
갈등은 거의 모든 곳에서 발생합니다. 우선, 그룹 내 수십 개의 회사가 동일한 전략적 방향으로 나아갈 수 있도록 타타는 자신을 지주 회사 회장으로 임명했을 뿐만 아니라 그룹의 여러 대규모 운영 회사의 회장직도 인수했습니다. 이러한 직위는 당시 타타가 권력 분산으로 이어질 것이라고 제안했음에도 불구하고 J.R.D. 타타 전 회장이 할당한 것으로 밝혀졌습니다. 이들 자리를 되찾는 과정은 순조롭지 않았다. 겸손한 것으로 유명한 타타는 “사람들은 내가 거만하다고 생각한다”고 말했다. 그러나 그는 두려움이 없었고 실적이 저조한 많은 회사의 지분을 인수하여 통제권을 얻었습니다.
그는 변화에 저항하는 많은 원로들을 강제로 퇴위시켰다. 타타는 어깨를 으쓱하며 “매우 뜨거웠던 시간이었다”고 말했다. 이는 타타스틸에서도 마찬가지이다. 그룹의 최대 멤버사일 뿐만 아니라 그룹의 정신적 기둥 역할을 할 수도 있습니다. 하지만 타타가 이 회사 견습생이었을 때와 비교하면 예전의 영광을 잃은 지 오래다.
잠셰지는 영국 통치 기간인 1868년 무역 회사를 설립했고 이후 인도 최초의 철강 공장을 건설하기 시작했다. 이 그룹의 창립자는 인도가 국가를 산업화하고 자급자족과 국가 독립을 이루기 위해서는 스스로 철강을 만들고, 전력을 생산하고, 기술 교육을 발전시켜야 한다고 굳게 믿는 민족주의자였습니다. 그는 한때 뭄바이의 한 호텔에 갔지만 인도인이라는 이유로 거절당했습니다. 1902년에 그는 타지마할 고급 호텔 체인을 설립했습니다. 그의 죽음 이후, 그의 유산 중 일부는 인도 최초의 대학인 명망 높은 인도 과학 연구소를 설립하려는 그의 꿈을 이루는 데 사용되었습니다.
천연자원은 Jamshedji의 철강 사업에 큰 도움이 되었습니다. 인도는 철강의 주성분인 철광석 매장량을 세계에서 세 번째로 많이 보유하고 있습니다. 1904년에 Jamshedji는 코끼리, 호랑이, 원숭이가 있는 대규모 철광산 근처에 건설 허가를 받기 위해 영국에 0.5루피를 지불했습니다. 공장은 영국인이 사용하는 기차역에서 멀지 않았습니다. 1912년에 이 공장은 인도 최초의 철강 제품을 생산했으며, 그 이후로 그 공장은 그의 이름을 따서 잠셰드푸르(Jamshedpur)라고 명명되었습니다. 오늘날 철광석 소유 덕분에 Tata Steel은 세계에서 가장 저렴한 철강 생산업체 중 하나입니다.
1993년 타타는 75세의 전 회장으로부터 타타스틸을 인수했다. 그가 회장으로서 첫 번째 회의를 주재했을 때 그는 이 회사의 사람들이 여전히 매우 자랑스러워하지만 회사의 명성에 비해 다소 가치가 없다는 것을 알았습니다. 당시 최고재무책임자(CFO)는 운송비 상승으로 인해 회사가 그해 2,600만 달러의 손실을 입을 것이라고 보고했습니다. 과거에는 타타스틸이 가격 인상으로 손실을 만회할 수 있었는데, 1992년 이전 인도 정부는 철강 가격이 국영 철강 공장의 생산 비용과 동일하고 타타 스틸의 생산 효율성이 더 높다고 규정했기 때문입니다. 국영공장보다요. 그러나 인도의 경제 개혁으로 철강 가격에 대한 규제가 철폐되었습니다.
이를 위해 신임 회장은 손실을 피하기 위해 만찬에서 8%의 비용 절감을 요구했고, 타타스틸 경영진은 경악했다. 철강 공장을 운영했으며 현재 Tata Steel의 부사장인 Tridibesh Mukherjee는 "당시에는 비용이 해마다 증가했기 때문에 불가능해 보였습니다."라고 회상합니다. "우리는 전혀 식사를 할 수 없었습니다. 일부 감독들은 심지어 멍하니 고개를 숙이기도 했습니다"라고 Mukherje는 말했습니다.
타타는 지난 31년 동안 낮은 기대치를 안고 일해왔는데, 왜 늘 기대치가 낮았던 타타스틸에게 수익성만이 살아남을 수 있다는 개념을 즉각 확립하라고 요구하는 걸까? 그는 “초창기에는 부실한 전자회사를 경영하며 10년을 보냈다”며 “회사를 살렸지만 처음 2~3년은 임금을 받을 수 있을지도 몰랐다”고 말했다. / p>
그가 MIT 교수인 아마르 보스(Amar Bose)를 만난 것은 가전제품 분야에서 일하던 중이었다. 당시 오디오 장비 세계에서 Bose의 국제적인 위상은 커지고 있었고 나중에 그는 Tata의 평생 친구가 되었습니다. 나중에 Bose Corp를 설립하고 CEO를 역임한 Bose는 “그는 열린 마음을 갖고 다른 사람들의 의견을 기꺼이 경청했습니다.”라고 말했습니다. “그는 자신이 매우 폐쇄적인 사회에 살고 있다는 것을 깨달았고 개방적인 방법을 찾아야 했습니다.
타타 스틸의 '충격 요법'은 나중에 그룹의 정기적인 관행이 되었습니다. 타타는 불운한 국영 기업의 표준이 아닌 외부 컨설팅 회사가 컨설팅에 있어 국제 표준을 참조하도록 요구하고 있다. Tata Steel만 해도 6개의 컨설팅 회사를 고용했습니다. Tata Steel의 전무이사인 B. Muthuraman은 "Arthur D. Little이 우리를 망쳤습니다. 그들은 우리 장비가 너무 낡았고 생산 프로세스도 너무 낡았고, 직원도 너무 많았으며 마케팅 측면에서도 너무 낡았다고 말했습니다."라고 회상합니다. 이는 단순히 기소일 뿐이다.”
동시에 타타는 잭 웰치의 말을 빌렸다. 성명서는 그룹의 운영 회사가 업계 3위 안에 들지 않으면 매각될 운명에 직면해야 한다고 규정하고 있다. . 맥킨지는 아무 말도 없이 타타 스틸을 사망 명단에 올렸다. 타타는 컨설팅 회사에 "우리는 이 회사를 팔 수 없다. 그것은 우리의 영적인 힘의 중추이다. 그것을 파는 것은 그룹을 파는 것과 같다"고 말했다. 그러나 그는 맥킨지에게 끔찍한 소식을 전하라고 요청했다. 관리에게요. Tata는 "그것이 어느 정도 압력을 가했습니다"라고 회상했습니다. 그의 전략은 효과가 있었습니다. 회사는 비용을 그대로 유지하면서 철강 생산량을 늘렸습니다. 연말에 Tata Steel은 파산했습니다. 몇 달 전 신임 회장 만찬에서 경영진은 이런 성과가 나올 것이라고는 상상도 하지 못했다.
Tata Steel은 이후 노후된 공장을 폐쇄하고 광산, 탄광, 철강 공장을 개선하고 새로운 용광로를 건설하는 데 23억 달러를 투자했습니다.
그러나 또 다른 큰 문제에 직면해 있습니다. 회사의 직원은 79,000명인데 어떻게 직원을 해고할 수 있을까요? 인도 법률에 따르면 직원을 해고하는 것은 어렵고 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸립니다.
타타는 다시 한번 전자회사를 회상했다. 그는 “투자 수익이 나오지 않아 TV 사업을 접기로 결정했다”며 “전체 인력의 절반에 가까운 1000명을 밤낮으로 우리와 함께 일한 인력을 어떻게 놔둘지가 문제”라고 말했다.
타타는 해고된 직원이 즉시 사직할 의향이 있으면 퇴직할 때까지 현 급여수준으로 임금을 받을 수 있는 제도를 마련했다. 인도의 인건비는 주로 주택 보조금, 정기 급여 인상, 물가 조정 등을 포함한다. 따라서 이 계획에 따라 실시된 대규모 정리해고는 실제로 3년 만에 손실을 만회했다. "안은 순조롭게 통과됐고 반대하는 사람도 없었다. 내 양심도 괜찮고, 남을 거리로 내몰았다는 생각에 밤잠도 안 온다."
타타스틸 채택 이후 직원을 해고하는 것과 유사한 접근 방식으로 현재 직원 수는 41,000명에 불과합니다. 1993년부터 2004년까지 1인당 연간 철강 생산량은 78톤에서 264톤으로 급증했습니다. 이것은 단순히 정리해고에만 해당되는 것은 아닙니다. 장비 개조가 추가되었습니다. 생산량은 증가하고 불량률은 감소합니다. 그러나 다른 인도 기업과 마찬가지로 Tata도 국가의 극복할 수 없는 인프라 문제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. Tata 공장에서 뭄바이까지 철강 1톤을 운송하는 데 드는 비용은 60달러에 달합니다. 공장에서 시카고까지의 배송비는 US$40에 불과하며, 중국으로의 배송비는 US$25에 불과합니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 기록적인 철강 가격의 도움을 받아 거의 붕괴 위기에서 벗어나 타타 그룹의 다른 어떤 회사보다 세후 순이익이 더 많았습니다. 철강회사의 매출은 26억 달러, 이익은 3억 8천만 달러였다.
이제 타타스틸도 다른 그룹 멤버들과 마찬가지로 확장의 길을 걷고 있다. "우리는 세계적 수준의 회사이지만 세계적 수준의 규모는 없습니다."라고 Musselaman이 말했습니다. 2010년에는 연간 생산량을 현재 생산량의 3배인 1,500만톤으로 늘릴 계획이다. 그럼에도 생산량은 한국 포스코의 절반, 거대 철강업체 아르셀로의 3분의 1에 불과하다. 회사는 인도 오리사주에 새로운 공장과 항구를 건설하고 있으며, 2009년 생산량은 600만톤에 달할 예정이다. 또 7억 달러를 투자해 연산 240만톤 규모의 방글라데시 철강공장을 인수할 계획이다. 지난해 4월 폭스바겐스틸(Volkswagen Steel)을 인수하면서 회사의 연간 철강 생산량은 200만톤 증가했다. 현재 Tata는 이란과 우크라이나에서도 철강 공장을 인수하고 있습니다.
철강, 물류, 차 분야에서든(식민지 이후 국가 산업의 환매 물결 속에서 Tata Tea는 2000년 영국 Tetley를 인수했습니다. Tetley Tea(4억 3천만 달러) 대담하고 혁신적인 계획에는 위험이 따릅니다. 타타는 계속해서 앞서 나갑니다. 그는 "회사에 너무 가혹하다는 오해를 받기도 하는데, 최선을 다하기 위해 가혹하다면 별 문제가 없다"고 말했다.