2, 풍부한 금융, 투자, 경제, 법률 지식. 재테크 기획자는' 전재+전문가' 여야 한다. 재테크 기획자는 경제, 금융, 투자, 법률 지식을 체계적으로 습득해야 하며 보험, 증권 등 어떤 면에서는 특기가 있어야 한다는 뜻이다.
3, 풍부한 실무 경험. 이론만으로는 고객이 재테크 목표를 달성하는 데 도움이 되지 않으므로, 실무 경험이 풍부한지 여부는 고객이 재테크 기획자를 선택하는 데 중요한 기준이 됩니다.
4, 상대적 독립성. 은행, 증권, 보험회사에서 일하는 재테크 기획자는 고객을 위한 재테크 계획과 동시에 어느 정도 상품을 판매하는 목적을 가지고 있다. 이는 객관적인 문제이지만, 상품을 판매하는 것은 고객의 이익을 출발점으로 삼아야 하며,' 판매를 위한 재테크' 가 되어서는 안 된다. 앞으로 사회에 많은' 독립재테크 회사' 가 등장할 것이다. 이들 재테크사는 독립성이 강하고 일부 금융기관에 붙지 않고 고객의 관점에서 투자 상품을 선택해 고객의 재테크 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 독립재테크, 독립재테크, 독립재테크, 독립재테크, 독립재테크, 독립재테크)
5, 좋은 개인 브랜드. 앞으로 사회에 반드시 좋은 입소문을 가진' 명품 재테크 기획자' 들이 나올 것이다. 고객이 이러한 명품 재테크 플래너를 선택하면 더 나은 서비스를 받을 수 있으며,' 신용도' 는 재테크 기획자가 생존할 수 있는 중요한 토대이다.
6, 좋은 심리적 품질. 재테크 기획자는 거절당하는 경우가 많으며, 좋은 재테크 기획자는 좋은 때에 나타나야 하고, 좋지 않을 때도 버리지 말아야 한다.
우한 박창재테크 기획자 교육센터 lc.16px.cn