MT5는 외환 거래 시스템이고 CRM은 고객 관계 관리입니다. MT5의 CRM은 실제로 고객 관리, 고객 정보 설정, 고객 기록 추적, 전송 등 일반적인 CRM 기능과 유사합니다. 고객에게 보내는 메시지. 이메일, 문자 메시지 등은 영업과 고객 간의 연락 및 녹음을 위해 주로 사용됩니다.
그러나 mt5 crm은 트레이딩 시스템 crm이기 때문에 일부 기능은 일반 CRM과 매우 다릅니다.
예를 들어 mt5 crm에는 온라인 계좌 개설 기능이 필요합니다. 고객이 웹사이트나 휴대폰에서 계좌를 개설하면 고객 정보(이름, 이름) 외에 고객 정보가 자동으로 기록됩니다. 연락처 정보 등), 계정 정보, 거래 기록 등도 있습니다. 왜냐하면 거래에 있어서는 고객정보와 계좌정보라는 두 부분이 포함되는데, 이는 일반 CRM과 다르기 때문입니다.
고객의 계좌 개설 신청을 어떻게 처리합니까? 일반적으로 백오피스라고 하는 작업 검토 전용 백엔드가 필요합니까? 요즘에는 많은 사람들이 에이전트를 통해 고객을 찾습니다. 에이전트에 대한 커미션을 수동으로 계산할 수 없습니다. mt5 crm에는 커미션 금액과 고객 거래량을 확인할 수 있는 배경 정보도 제공됩니다. 흔히 사용되는 이름들입니다.
일반적으로 mt5 crm에는 4가지 주요 기능이 있습니다:
일반적인 crm 기능인 고객 관리
트레이더 터미널 클라이언트 포털, 주로 트레이더가 계좌 개설, 자본 흐름, 거래 기록 등을 확인하세요.
에이전트 터미널 IB 포털은 에이전트가 커미션, 요청한 고객 수 및 고객 거래를 확인하는 데 사용됩니다.
뒤로 백그라운드 관리단인 office는 실제로 주로 작업 승인, 계좌 개설, 출금 등에 사용됩니다.
이런 종류의 CRM은 외국 Zoho, Salesforce, 국내 LEAN WORK와 같이 상대적으로 완전합니다. 직업이며 비즈니스 인텔리전스 기능도 있습니다. 해외에서는 트레이더엔드, 에이전트엔드, 백엔드를 별도로 판매하는 회사도 있지만, 국내에서는 패키지로 판매하는 경우가 대부분이어서 시스템 내 데이터가 더욱 포괄적이다.