최근 홍콩 증권업계에는 낮에는 금융엘리트가 되고, 퇴근 후 밤에는 택시를 운전하는 사람이 있다는 루머가 돌기도 했다. 업계 관계자는 이것이 사실이라고 밝혔다. 불확실한 외부 요인으로 인해 지난 두 달간 투자자 시장 참여가 크게 줄어들고, 거래 부진이 지속되면서 홍콩 증권사들의 영업 압박이 크게 가중됐다.
경영은 암울하다
금융산업을 근간으로 하는 홍콩은 올해 상반기 일일 평균 매출액이 460억 홍콩달러에 그쳐 홍콩 현지 매출이 1위를 기록했다. 외국계 증권사와의 경쟁에서 불리한 입장에 있는 증권사, 생활은 더욱 어렵습니다.
?월 할당량(작업 할당량)을 아무리 해도 못 채우네요. ?홍콩 대형 증권사에서 브로커로 2년간 근무한 칸씨는 주식시장이 침체되자 더 이상 주식을 사고팔려는 고객이 많지 않아 회사의 규모를 늘려야 했다고 말했다. 매달 작업 할당량을 설정한 것은 요컨대 커미션을 충분히 받지 못하게 하기 위함이었습니다. ?그는 쓴웃음을 지으며 이렇게 말했습니다. ?금융계에 있는 사람들이 자신을 부유하게 만들기 위해 다른 사람들을 착취하고 있다고 생각하십니까? 착취당하는 건 바로 너야! ?
아칸은 불만에도 불구하고 회사는 그렇게 할 수밖에 없다고 말했다. ?실적은 점점 안 좋아지는데, 센트럴 사무실 임대료는 계속 오르고, 행정, IT 등 지원부서 임금도 인상해야 하는데, 회사에서는 어떻게 해야 할까요? ?
비교하면 아칸이 근무하는 국내 대형 증권사의 상황도 나쁘지 않다. 소규모 증권회사를 막 떠난 샤오씨는 전 직장의 상황이 새로 입사한 직원들에게 '피를 빨아먹는' 수준까지 악화됐다고 폭로했다. ?한도가 낮은 신입사원을 모집한 후 선배 직원에게 스스로 계좌를 개설하도록 유도하고, 가족, 친척, 친구에게 돈을 투자하여 계좌를 개설하도록 설득합니다. 해고되었습니다. 그는 “많은 사람들이 사업에 뛰어들고 부자가 되겠다는 꿈을 꾼 결과 그와 그 가족들이 저축한 돈을 모두 잃고 심지어 빚을 지게 되는 경우도 많다는 것을 직접 눈으로 확인했다”고 말했다. ?
중국 증권사 중개업 총괄 책임자는 5월 패닉 하락 이후 지수가 방향을 잃고 시장이 위축과 좁은 범위의 등락기에 돌입했다고 말했다. 브로커들이 가장 두려워하는 것은 거래량도 방향성도 없는 상태인데, 이런 상태는 앞으로도 계속될 것으로 보인다.
조사기관 딜로직(Dealogic)의 자료에 따르면 올해 초부터 홍콩에서는 21개 신규 주식이 IPO돼 총 조달액이 약 110억 홍콩달러로 홍콩 대비 93.4% 급락했다. 지난해 같은 기간에는 1671억 달러. 3년 연속 자금조달 부문 세계 1위를 차지했던 홍콩증권거래소는 올해 들어 IPO 자금조달 부문에서 글로벌 거래소 중 9위로 추락했다.
대규모 해고 물결
거래가 활발했던 이전 시대에 비해 브로커들은 일반적으로 거래를 하는 고객 수가 절반 이상 감소했다고 보고합니다. 피크시간에는 하루에 100통이 넘는 전화가 왔는데 지금은 하루에 한통도 안온다고 솔직하게 말씀하신 분도 계시더라구요! ?홍콩 증권사의 기본급은 일반적으로 낮습니다. 일부 소규모 증권사에는 기본급 제도도 없고, 급여가 전적으로 거래 수수료에 달려 있습니다. 이러한 상황에서 점점 더 많은 사람들이 다른 생계를 찾고 있습니다.
낮에는 장사가 붐비기 때문에 머리를 가리고 잠을 자는 사람이 많으며, 야간 아르바이트도 문제가 없다. 1980년대에 태어난 사람들 중에는 온라인 상점을 열고 전화나 이메일로 고객에게 연락하는 사람들도 있습니다. ?소형 전자제품을 팔아서 한 달에 3~5천을 벌는데, 이는 정규 수입의 거의 절반에 해당하는 금액인데 나쁘지 않습니다. ? 젊은 첸 씨가 말했습니다.
업계에 따르면 올해 초부터 홍콩의 많은 증권사들이 직원을 해고했고, 일부 증권사는 직원의 20%를 해고했다.
소규모 증권사인 Zhongli Stocks의 Dong Wei 회장은 회사가 몇 달 동안만 수지 균형을 유지할 수 있었으며, 수익성이 있을지 여부는 아직 알 수 없다고 솔직하게 말했습니다. 그는 올해 말까지 약 30개의 소규모 증권사가 파산할 것이라고 믿고 있다.
암울한 사업 환경으로 인해 일부 증권사는 허리띠를 졸라매게 됐다. 유명 투자은행인 UBS와 소시에테제네랄(Societe Generale)이 막대한 임대료를 줄이기 위해 센트럴의 A급 오피스 빌딩에서 이전을 검토 중이다. .
홍콩 센트럴의 핵심 지역에 있는 A등급 사무실 건물의 월 임대료는 평방미터당 HK$1,000를 넘습니다. UBS는 홍콩에 사무실을 두고 있는 센트럴 지역 최대 규모의 임차인 중 하나입니다. 홍콩 국제 금융 센터, 홍콩 익스체인지 스퀘어, 리포춘 타워 및 기타 건물에는 수만 평방미터의 사무실이 있으며 총 월 임대료는 HK$5천만을 초과합니다.
자기 구조를 추구
홍콩의 유능한 금융 엘리트들은 결코 가만히 앉아서 죽음을 기다리는 것이 아닙니다.
시장 침체로 타격을 입은 홍콩거래소는 적극적으로 상품 라인업을 개발하고 있다. 최근 런던금속거래소(LME) 인수에 긍정적인 진전을 보이며 이르면 4분기부터 LME를 통해 상품시장에 진출해 단일 제품으로 인한 불안정한 실적 딜레마에서 벗어날 수 있게 됐다. .
많은 증권사들이 살아남기 위해 사업 다각화에 나섰다. 예를 들어, 국내 굴지의 증권사 중 하나인 필립증권(Phillip Securities)은 증권 거래 서비스 외에도 옵션, 해외선물, 외환, 펀드 및 채권 등의 사업도 수행하고 있습니다. 황웨이지에(Huang Weijie) 은행장은 회사가 사업 다각화를 시도한 이후 직원을 해고하지 않고 계속 채용하고 있다고 지적했다.
또 다른 상장 증권사인 민풍엔터프라이즈(Minfeng Enterprise)도 기업금융, 금융컨설팅, 보험중개 서비스 등 다양한 사업을 추가했고, 투자이민 사업까지 확대했다.
동시에 점점 더 많은 증권사가 본토 거래처와 접촉하기 시작했습니다. 가장 유명한 매각 사례는 현지 최대 증권사인 타이푸크 증권(Taifook Securities)과 중국 본토 하이통 증권(Haitong Securities)의 합병으로 전자는 하이퉁 인터내셔널(Haitong International)로 변신한 것입니다.
Daifuku의 모델은 인수 대상의 호의를 얻기 위해 대규모 고객 기반과 수많은 지점을 활용합니다. 매각 전 Daifuku의 시장 가치는 34억 홍콩달러였으며 홍콩과 마카오에 150,000명의 고객을 보유하고 있었습니다. 업계 소식통에 따르면 Sun Hung Kai Company도 홍콩 자금을 지원받은 대형 증권사로 중국 본토와 접촉해 가격을 기다리고 있다고 한다.
소규모 증권사에 대해서는 홍콩 증권선물 실무자 연합도 매도 상황이 많고 잠재적 매수자도 본토 출신이라고 밝혔다. 협회 부회장인 Liang Chongrang은 현재 소규모 증권사를 인수하는 데 드는 비용이 HK$1,000만 정도로 낮다고 추정합니다. 많은 본토 기업이 이렇게 저렴한 가격으로 해외 금융 플랫폼을 확보하는 것은 가치 있는 일입니다.
홍콩 증권사와 본토 간 협력 가운데 일반적으로 야오카이증권이 성공적인 사례로 꼽힌다. 2010년에 은행은 BOCOM International을 전략적 주주로 소개하고 운영 목록을 후원하는 역할을 했습니다. 이 모델에 따라 홍콩 증권회사는 대주주로서 자체 자원과 지위를 유지하면서 고객 기반을 확대하는 것을 외부 세계에서는 "Yaocai 모델"이라고 부릅니다. 출시 후 반년 만에 Yaocai의 고객 기반은 두 배로 늘었고 시장 점유율은 10% 증가했습니다. 은행 총지배인 Chen Qifeng은 이러한 협력이 "1+1>2" 효과를 가져왔다고 말했습니다.
이번 협력과 관련하여 전략적 주주인 Bank of Communications International의 CEO인 Tan Yueheng도 홍콩 증권 회사가 본토 증권 회사와 협력하고 본토 자본의 투자를 허용한다면 장기적인 고객 관계를 가질 것이라고 믿고 있습니다. , 그들은 자신의 가치를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 영토를 확장하기 위한 새로운 자금을 통해 본토까지 영향력을 확장할 수도 있습니다.
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지금 생존을 위해 수수료에 의존하는 500개 중소 증권사들의 상황은 더욱 심각하다. 6월 일평균 매출액 460억 위안을 기준으로 중소형 증권사 1곳당 하루 수수료 수입은 2만4800위안(약 2만8000원)에 불과하다. 직원들에게 음식을 제공하는 것은 물론이고 임대료도 문제다. 경영 환경이 매우 어려운 상황에서 업계에서는 정부에 '2중 수수료 제도'를 재도입해 달라고 청원하는 데 공모하고 있다.
홍콩 증권 연구소 명예 회장인 장화펑(Zhang Huafeng)은 정부가 2003년 0.25%의 최소 중개 수수료를 폐지한 후 일부 중개 회사가 고객 유치를 위해 원가 이하의 컷오프 경쟁 방식을 채택했다고 말했습니다. 이러한 접근 방식은 전반적인 비즈니스 환경에 심각한 피해를 입혔으며, 특히 지난 10년 동안 임대료, 임금 등 모든 운영 비용이 두 배로 증가하여 업계가 전례 없는 곤경에 처하게 되었습니다.
이에 따라 업계에서는 운영비 일부를 충당하기 위해 20만 위안 미만 거래에 대해 0.25% 수수료 부과를 재개하자고 정부에 제안하는 방안을 검토 중이다. 관계자들은 이것이 최저 요금이 20위안인 '택시' 개념과 같다고 지적했고, 투자자들도 이해하리라 믿는다. 0.25% 수수료 계획에 따라 200,000위안 미만의 대부분의 거래는 1~200위안의 수수료만 받습니다.
홍콩증권업협회 회장인 차이쓰총은 현재 중소 증권사 생활이 어렵다고 말했다. 정부도 증권사의 생존 여력을 고려해 컷오프 수수료 경쟁을 억제하고 있다. 시장 환경이 좋지 않아 중소형 증권사가 자연스럽게 도태된다면 할 말이 없지만, 정부 정책이 중소형 증권사의 몰락을 가속화시키는 것은 바라지 않는다.