중국과 싱가포르의 자본시장 상호연결이 또 다른 이정표에 도달했습니다!
싱가포르 소재 UOB 자산운용의 자회사인 UOBAMPingAnChiNextETF가 11월 14일 싱가포르 거래소(이하 'SGX')에 공식 상장됐다. 본 상품은 심천증권거래소(이하 "SZSE")와 SGX가 상호연결 협력 협약을 체결한 이후 싱가포르 증권시장에 상장된 국내 A주 지수를 추적하는 첫 번째 ETF 상품으로, SGX의 투자자들에게 제공됩니다. 이전에는 접근이 어려웠던 중국 GEM 시장에 대한 접근이 가능해졌습니다.
SGX 그룹의 CEO Luo Boon Chai는 ETF 상장식에서 중국 자본 시장이 지속적으로 국제화되고 글로벌 무대에 대한 영향력이 지속적으로 증가함에 따라 효율적인 국경 간 연결이 이루어질 것이라고 지적했습니다. 투자자에게 더 많은 거래 기회를 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 투자자들은 선전 증권 거래소와 SGX 간의 ETF 상호 연결을 통해 보다 혁신적인 상품이 출시되어 투자 포트폴리오의 다양한 요구를 충족시킬 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.
많은 업계 관계자들도 기자들에게 이것이 중국-싱가포르 ETF 시장 상호 연결 메커니즘의 성공적인 구현을 의미하며 다음 단계에서 중국-싱가포르 ETF 상호 연결을 위한 더 많은 상품 출시의 토대를 마련했다고 말했습니다. . 장기적으로 이는 중국과 뉴질랜드 간 자본 시장 협력의 잠재력을 더욱 강화하고 양국 자본 시장의 장기적이고 건전한 발전을 촉진할 것입니다.
중국-싱가포르 ETF 상품 상호연결이 시행됐다.
최근 몇 년간 중국 자본시장 개방이 꾸준히 발전하면서 중국-싱가포르 자본시장 상호연결이 더욱 가속화됐다.
2021년 12월 말, 선전증권거래소와 싱가포르거래소는 선전-싱가포르 ETF 상품의 상호운용성에 관한 협력 양해각서(이하 '각서')를 체결했다. 각서에 따르면, 양측은 ETF 상품 상호운용성 촉진을 위한 협력을 심화하고, 지속적으로 준비하며, 중국과 뉴질랜드 시장 기관이 ETF 상호운용성 상품을 공동으로 개발하도록 지원하고, 양국 투자자에게 다양한 국경 간 투자 옵션을 제공할 예정이다.
올해 9월 싱가포르 통화청(MAS)은 이 메커니즘에 따른 ETF 상장 비용을 충당하기 위해 Shenzhen Xintong 상품 링크에 따라 특별 상장 보조금 프로그램을 시작했습니다. 보조금 기간은 2022년 10월부터 2023년 9월 30일까지다. 이 기간 동안 발생한 Shenzhen New ETF 링크에서 ETF를 발행하면 이 보조금을 신청할 수 있습니다. SGX는 이러한 규제 지원으로 발행자의 참여 의지가 더욱 높아질 것으로 기대합니다.
올해 11월 1일 중국-싱가포르 양자 협력 공동위원회(JCBC) 제18차 회의가 개최되어 중국과 뉴질랜드는 녹색 발전, 디지털화 분야의 일련의 새로운 조치에 합의했습니다. 그리고 의견. 또한 처음 3개 참여 ETF가 올해 말 이전에 Shenzhen New ETF 상품 상호 운용성을 구현할 것이라고 회의에서 발표되었습니다. 세 가지 ETF는 China Southern Asset Management Co., Ltd., CSOP Asset Management Co., Ltd., Ping An Fund Management Co., Ltd. 및 United Overseas Bank Asset Management Co., Ltd.가 공동으로 출시할 예정입니다.
11월 14일, UOB Ping An GEM ETF가 SGX에 공식 상장되어 국내 A주 지수를 추적하는 싱가포르 증권 시장에 상장된 최초의 ETF 상품이 되었습니다.
싱가포르 거래소 전무이사이자 중국 지역 회장인 Chen Qing은 China Fund News 기자에게 이번 협력은 SGX 그룹이 혁신적인 상호 연결 채널을 적극적으로 확대하고 싱가포르와의 협력과 교류를 심화하는 중요한 단계라고 말했습니다. 중국 자본시장 대책.
최근 몇 년간 중국과 싱가포르의 자본시장은 점점 더 밀접하게 연결되어 있으며, 싱가포르 시장에서 중국 관련 ETF의 수와 규모가 급속히 성장하고 있습니다. SGX 데이터에 따르면, 지난 2년 동안 싱가포르 시장은 채권 ETF 2개, 주식 ETF 3개를 포함해 5개의 중국 관련 ETF를 환영했으며, 이로 인해 중국 관련 ETF의 총 수가 3개에서 8개로 늘어났습니다. 규모 면에서 주식 ETF의 운용 규모는 약 4억 2천만 달러(약 21억 8천만 위안)이고 채권 ETF의 운용 규모는 약 19억 달러(약 98억 4천만 위안)입니다.
천칭은 중국 발전 전략에 대해 기자들에게 그룹 기반의 다각화된 자산 플랫폼 개발에 집중하겠다고 밝혔다. FICC에서 증권 및 DCI 사업 부문은 중국과의 보완적인 파트너십을 심화하고 중국 파트너가 SGX의 원스톱 투자, 금융 및 위험 관리 서비스를 보다 효과적으로 활용하여 아시아 및 국제 자본 시장에 참여할 수 있도록 지원합니다.
Chen Qing은 이번 전략적 목표에 세 가지 핵심 조치가 포함되어 있다고 말했습니다.
첫 번째는 특히 동남아시아 자본 시장에서 싱가포르의 위치와 시장 깊이를 활용하고, 일대일로 이니셔티브를 지원하기 위한 상호 연결성을 구축하고, 국내 증권 및 상품의 국제 개발을 가속화하고, 또한 촉진하기 위해 시장 간 상호 연결성을 연구 및 구축하는 것입니다. 금융시장 개방에 대한 중국의 약속 이행.
두 번째는 시장 간 자본 흐름에 대한 지원을 강화하는 것입니다. 제품 혁신 및 맞춤형 디자인 측면에서 SGX는 중국 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 노력하고 금융 중개인이 신속하게 기관을 설립하고 회원 가입을 신청할 수 있도록 지원함으로써 싱가포르 현지 시장의 유동성을 높이고 "중국과 협력"합니다. 더 크다”.
셋째, 중국 기업의 투자 및 자금 조달 요구를 지원합니다. 싱가포르는 최고의 자산 관리 및 국제 투자자를 모아 안정적이고 풍부한 자본을 축적했으며, 중국 기업을 지원하고 투자 및 자금 조달 요구를 충족할 뿐만 아니라 SGX의 금융 플랫폼을 사용하여 더 많은 것을 달성할 수 있기를 희망합니다. 동남아시아에서의 전략적 개발 요구를 더 잘 충족시키기 위해.
많은 중국 펀드회사들이 적극적으로 '난양행'을 벌이고 있다
고대 중국인들이 바다를 건너 용감하게 난양으로 갔다고 한다. 요즘은 중국 펀드회사들이 적극적으로 기획하고 있다. 싱가포르에서 "찾기".
2008년 중국 증권감독관리위원회는 '홍콩 증권투자기금관리회사의 기관설립에 관한 규정'과 관련 증빙문서를 발행해 펀드관리회사의 설립 조건을 명시했다. 해외 운영 기관 및 절차에 참여하거나 이를 통해 본토 공공 자금의 "해외 진출"을 시작합니다. 중국 본토와 강으로만 분리되어 있는 중국 홍콩특별행정구에 비해 싱가포르는 최근 몇 년간 본토 공공자금의 '해외 진출'을 위한 새로운 목적지가 되었습니다.
2018년 CSOP는 2020년 싱가포르에 자회사를 설립했고, CSOP와 ICBC 자산운용은 협력하여 싱가포르 거래소에 첫 번째 ETF인 ICBC CSOP FTSE China Treasury Bond Index ETF를 출시했습니다. ETF는 SGX에서 가장 큰 순수 중국 국채 ETF가 되었으며, 중국 국채를 기초로 하는 세계 최대의 ETF가 되었습니다.
신규 사업에서 급속도로 발전한 소수의 중국 자금 지원 주식 회사 중 하나인 CSOP는 기자들에게 상호 연결의 엄청난 발전과 관련하여 중국-싱가포르 상호 연결의 전망에 대해 매우 낙관적이라고 말했습니다. 본토와 홍콩 사이. 회사는 싱가포르 자산관리 시장이 빠르게 발전하고 있으며 중국-싱가포르 ETF 시장의 상호 연결을 통해 더 많은 해외 투자자를 유치하여 중국 자산을 배치하는 동시에 국내 투자자가 지역 시장에 진입할 수 있는 규제된 채널을 갖게 될 것이라고 말했습니다. . 회사는 현재 선전 증권 거래소와 SGX 간의 중국-싱가포르 ETF 상호 상장에 따라 첫 번째 상품 쌍을 홍보하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
이번 중국-싱가포르 커넥트 ETF 상품을 '선두'한 핑안펀드(Ping An Fund)도 싱가포르 진출을 적극 확대하겠다고 밝혔다. Ping An Fund의 Lin Wanwen 부총괄이사는 Ping An Fund와 그 주주인 싱가포르 소재 UOB 자산 관리 주식회사(UOBAM)가 중국과 싱가포르 간 협력을 심화하는 맥락에서 적극적이고 긴밀한 의사소통을 유지할 것이라고 기자들에게 말했습니다. , 보다 상호적인 협력을 달성하기 위한 목적으로.
구체적인 협력 방향에 대해 Lin Wanwen은 싱가포르 REITs 시장이 20년 넘게 발전해 왔으며 이미 아시아에서 (일본에 이어) 두 번째로 큰 REIT 시장이라고 밝혔습니다. 풍부하고 고품질의 투자 품종을 보유하고 있습니다. 향후 Ping An Fund는 UOB Asset Management ***와 협력하여 싱가포르 REIT 도입 가능성을 모색할 것입니다.
보시 인터내셔널 역시 싱가포르로 대표되는 동남아시아 시장에 대해 매우 낙관적이라고 밝혔다. 최근 몇 년 동안 동남아시아의 경제는 전반적으로 개선되고 있으며 경제 활력이 지속적으로 증가하여 자산 관리 사업을 위한 넓은 공간을 확보했습니다. Boshi International은 특히 현지 고액 순자산 고객에게 보다 고품질의 자산 관리 상품을 제공하기 위해 동남아시아 시장에 깊이 진출하기를 희망합니다. 현재 Boshi International의 주력 홍콩 공적 자금은 싱가포르에서 상호 인정되며 현지 적격 투자자(AccreditedInvestor)가 청약할 수 있습니다.
차이나 유니버설 펀드는 앞서 세 번째 해외 자회사인 차이나 유니버설 싱가포르를 신청한 바 있다. China Universal은 항상 싱가포르 시장의 개발 기회에 주목해 왔으며 앞으로 새로운 사업을 적극적으로 탐색할 것이라고 밝혔습니다. China Universal의 장기적인 자산 관리 역량과 풍부한 국제 비즈니스 경험을 활용하여 싱가포르 시장에서 현지 투자자를 홍보할 수 있기를 바랍니다. 싱가포르는 중국 시장에 적극적으로 투자합니다. 중국 자본 시장의 장기적인 발전 기회를 공유하세요.
대부분의 중국 자금 공모에서 '난양'은 더 이상 낯설지 않지만, '난양으로 가다'라는 물결을 어떻게 따라갈 수 있을지는 여전히 탐구해볼 만한 문제이다.
CSOP는 익숙한 홍콩과 비교하면 싱가포르의 규제 체계와 ETF 시장 생태가 다르기 때문에 초기 신규 시장 진출 시 불가피하다고 지적했다. Boshi International은 새로운 레이아웃에서 직면하는 가장 큰 어려움은 아직 지점을 설립하지 않았다는 점이라고 말했습니다.
린완원은 현재 대부분의 국내 투자자들이 중국 이외의 아시아 시장에 대한 지식이 거의 없으며 주로 투자에 대해 의구심을 갖고 있다고 말했다. 이러한 배경에서 새로운 시장과 상품을 개발하기 위해서는 관리자들이 투자자 교육에 더 많은 투자를 하여 투자자들이 점차적으로 해외시장을 이해하고 분산투자의 개념을 받아들일 수 있도록 해야 합니다.
중국-싱가포르 자본 시장 상호 연결에는 엄청난 기회가 있습니다
최근 몇 년간 '일대일로' 정책에 힘입어 점점 더 많은 중국 국내 자본이 이 분야에 관심을 돌리고 있습니다. 싱가포르에는 새로운 자본 시장 연결을 위한 막대한 기회가 있습니다.
싱가포르 통화청에 따르면 싱가포르의 자산운용 규모는 4조 달러에 이르며, 연평균 성장률은 16%에 이른다. 관리 중인 자산의 78%가 싱가포르 외부에서 나옵니다. 또한 싱가포르는 글로벌 투자 회사, 국부 펀드, 연기금, 점점 더 정교해지는 이 지역의 개인 투자자를 포함하여 고도로 글로벌하고 광범위한 투자자 기반을 보유하고 있습니다.
Chen Qing은 싱가포르가 국제 금융 센터이자 주요 역외 RMB 센터로서 중국 금융 시장과 기업의 국제화를 지원할 능력이 있다고 믿습니다. 동시에, 싱가포르는 세계 3위 외환센터, 아시아 최대 외환선물거래소, 선도적인 역외 위안화 청산소로서 위안화 국제화를 촉진하는 이상적인 파트너이기도 합니다. 위안화는 싱가포르에서 네 번째로 가장 많이 거래되는 통화로, 2019년부터 2022년까지 일일 평균 거래량이 거의 140% 증가했습니다.
Chen Qing은 또한 중국-싱가포르 협력이라는 중요한 사명의 맥락에서 가장 다양한 자산을 보유한 아시아 최고의 국제 금융 인프라인 SGX가 상황을 촉진하는 역할을 할 수 있다고 말했습니다. 특히 불확실성과 불안정 요인이 증가하는 오늘날의 시장 환경에서 SGX의 다중 자산 관리 플랫폼의 장점이 부각되어 투자자가 포트폴리오 위험을 효과적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.
최근 몇 년 동안 가장 주목받는 투자 분야 중 하나인 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 역시 중국-싱가포르 상호 연결에 광범위한 기회와 좋은 전망을 제공합니다.
보시 인터내셔널은 ESG 책임투자의 폭넓은 전망에 대해 매우 낙관적이라고 밝혔으며, 특히 같은 동양 문화권에 속하는 싱가포르와 중국으로 대표되는 동남아 시장에서 가치관이 더 가깝다고 밝혔다. 역사적 견해와 폭넓은 협력 기반을 갖고 있습니다.
CSOP는 아시아의 ESG 분야에서 큰 기회를 보고 있다고 밝혔습니다. 한편으로는 중국과 뉴질랜드 정부가 기후 변화를 완화하고 탄소 중립을 촉진하는 데 있어 선견지명과 강력한 조치를 취하고 있습니다. 목표는 확고한 한편, 아시아태평양 투자자들은 저탄소 투자에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있으며 투자 수요는 날로 증가하고 있지만 아시아를 중심으로 한 저탄소 투자 상품은 거의 없습니다. -태평양 시장.
SGX 데이터에 따르면 현재까지 싱가포르 거래소에서 발행된 녹색, 사회, 지속 가능한 개발 및 지속 가능성 관련 채권의 거의 20%가 중화권에서 발행되었으며, 이 숫자는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 강력한 글로벌 ESG 이니셔티브로 SGX에 상장된 녹색 및 지속 가능 채권의 수가 크게 증가했으며 지금까지 약 350개의 국제 ESG 채권이 SGX에 상장되었으며 총 조달 금액은 S$1,950억에 달합니다. 중화권 지역의 발행사들도 이 채권 카테고리에 대한 참여를 점차 늘려 전체 채권 발행사의 20%를 차지합니다.
SGX는 또한 두 곳의 투자자들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 금융 기술 측면에서 중국과 싱가포르 간의 더 높은 수준의 연결을 준비했습니다.
Chen Qing은 이러한 추세에 따라 SGX가 테마섹 합작투자사인 마켓노드(Marketnode)와 협력해 지난해 12월 ESG 채권 정보 허브 그린노드(Greennode)를 출시하면서 중국 내 지속가능발전채권 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다고 밝혔다. , 그리고 이 서비스를 더욱 확장하면서 중국 Chengxin Green Finance Corporation과 협력하여 GreennodeRMB를 출시하여 중국 ESG 채권에 초점을 맞춘 최초의 데이터 플랫폼이 되었습니다. 2022년 8월 중순 현재 GreennodeRMB 플랫폼에는 266개의 채권과 162개의 발행자가 있습니다.