첫째, 현재 영향
2004 년 10 연말까지 이미 19 개국에서 온 * * 62 개 은행이 중국에 204 개 영업기관을 설립했고, 105 개 외자은행이 인민폐 업무를 운영할 수 있도록 허가를 받았는데, 그 중 6/ 2004 년 1 월말 중국 외자은행의 총자산은 668 억 6 천만 달러로 중국 은행업 금융기관의 총자산의 약 1.8%, 대출 잔액은 323 억 달러에 달했다. 외환대출 시장 점유율 1.8%, 불량률 1.3%. 처음 10 개월 동안 세전 이익을 실현하다. 외자은행은 이미 중국 금융업의 중요한 부분이 되었다.
현행 법규에 따르면 외자은행이 인민폐 업무를 전면적으로 개설하는 것은 여전히 약간의 제한을 받고 있다. 예를 들어, 1 년 내에는 지점 한 곳만 신청할 수 있고, 인민폐 업무를 신청하는 데는 3 년 이상이 걸리고, 지난 2 년 동안 계속 흑자를 내고 있다. 사업 범위에서 외자은행이 개설할 수 있는 인민폐 업무도 현지 기업, 외국인 투자기업, 외국인, 홍콩 마카오 인사들의 예금 흡수, 대출 발행, 수락 및 할인어음 제공, 신용장 서비스 및 보증 제공, 국내외 결산 및 거래 처리 등으로 제한된다. 외환 매매를 대리하여 외환과 동업 대출에 종사하다. 각종 규제로 외자은행의 위안화 업무 규모는 여전히 작지만 외자은행이 급속히 확대되어 위안화 자산 총액이 최근 몇 년 동안 매년 두 자릿수 속도로 빠르게 증가하고 있다.
소매업의 경우 개인 외환 업무는 200 1 중국이 WTO 에 가입할 때 외자은행에 개방된다. 비주민 인민폐 업무는 인민폐 업무를 개방하는 동시에 외자에도 개방된다. 국내 주민의 인민폐 업무는 2006 년 이후에야 개방될 수 있다. 2006 년 이전에 외자은행이 중자은행 소매업에 미치는 영향은 개인 외환 업무로 제한되었다. 이와 관련하여 외자은행은 이미 출현하기 시작했다. 환풍은행은 중국의 모든 10 지점에서 국내 주민 외환 업무를 내놓았다. 2004 년 샤먼 1 1 외국계 은행의 개인 외환 송금 시장 점유율은 각각 23.9%, 49.7%, 환풍은행은 각각 8.5%, 20.8% 로 중국 은행보다 시장 점유율이 낮았다. 외환파생품을 기반으로 한 개인 외환재테크 업무에서 외자은행도 중자은행의 고급 개인 외환 고객의 시장 점유율을 잠식하고 있다.
인민폐 소매업은 외자은행에 더 매력적이고 도전적이다. 외자은행이 위안화 업무와 개인 외환 업무에서의 빠른 확장은 앞으로 국내 주민을 겨냥한 위안화 업무에서 재연될 것으로 보인다.
둘째, 미래 경쟁 상황
2006 년 중국 은행업이 외자에 대한 전면 개방이 다가옴에 따라 내지의 소매업 시장에 큰 기대를 걸고 있는 외자은행이 중국 시장의 배치를 가속화했다. 중외자은행 간의 경쟁은 평화 공존에서 더 많은 대립으로 발전할 것이며, 소매 업무에 대한 양측의 경쟁은 고객, 제품, 채널 및 인재를 중심으로 더욱 치열해질 것입니다.
고객 방면에서 현재 외자은행의 고객층은 주로 재화 외국인이다. 앞으로 홍콩, 마카오, 대만에서 온 중국인들은 중국 부유한 도시의 고소득층 (예: 사기업주, 고위 경영진) 에 집중될 것이다.
제품 방면에서 현재 외자은행사의 업무 중점은 주로 융자와 국제결제이다. 예금 대출, 보증, 송금 등의 업무 방면. 최근 몇 년 동안 외자은행은 이미 중국 시장에 65,438+000 가지가 넘는 제품과 서비스를 투입해 국내 상업은행의 3 배 이상으로 외자은행이 제품 개발과 혁신에 있어서의 우세를 보이고 있다. 개인 은행 업무에서 외자은행은 신용 카드, 사채, 주택 융자, 예금 및 재테크 서비스를 잘 제공하고 있으며 소매업은 종종 50% 이상의 이윤을 창출한다. 앞으로 외자은행은 자신의 기술, 경험, 브랜드, 인재를 최대한 활용하여 더 많은 제품을 혁신하고 보급할 것이다.
중자은행은 다음과 같은 방면에서 큰 충격을 받을 것이다.
(1) 개인 재테크 업무
일반 소매금융업무는 기관망의 지원에 의존하고, 외자은행은 인건비 등 이익 차원에서 고소득층의 경쟁에 초점을 맞추고 있다. 2002 년부터 개인외환업무를 운영할 수 있는 외자은행이 잇달아 자산관리센터를 설립하여 개인재테크 업무를 통해 양질의 고객들이라는 매력적인 케이크를 빼앗았다. 씨티 은행. 외국계 은행 (예: 환풍, 찌꺼기, 동아시아, 항생 등). 중국에 부관리센터를 설립하여 결혼, 장례식, 교육, 건강보험, 재산투자관리, 이사, 여행, 퇴직계획관리를 포함한 완벽한 서비스를 고객에게 제공하였다. 전능은행제를 실시하는 외자은행은 우리나라의 은행 증권 보험 혼업 경영에서 우세를 충분히 발휘하지 못하지만, 그들은 새로운 투자 이념을 가지고 있다. 성숙한 Fortune Management 도구, 전문 금융 인재, 풍부한 운영 경험을 통해 외자은행은 개인 금융 분야에 대해 매우 잘 알고 있으며, 그 진입은 반드시 중자은행의 양질의 고객 유출을 가속화할 것이다.
(b) 외환 거래 사업
2004 년 6 월 38+ 10 월 말 현재 전국 외환예금은 1584 억 달러에 달했으며, 그 중 주민 외환저축예금은 836 억 달러에 달했다. 환율의 급격한 변동과 외화 금리의 빈번한 조정으로 주민과 은행 모두 개인 외환 거래를 시작할 필요가 있다. 2003 년, 시티은행의' 우리계좌' 와 스탠다드차타드 은행의' 혜리계좌' 는 이미 상해 등 대도시에서 시범을 보였다. 2004 년 은감회가' 금융기관 파생품 거래 관리 잠행 조치' 를 발표한 뒤 씨티, 찌꺼기, 환풍 등 24 개 은행이 파생품 자격을 따냈고, 프랑스 파리은행도 상하이에 거래실을 설립했다. 외자은행이 내놓은 외환구조 제품은 중자은행 외환저축의 손실을 초래했다. 점점 더 중요한 개인 외환 거래 시장에서 외자은행이 우위를 점하고 있으며, 중자은행은 현재 파생상품을 독립적으로 개발하고 관리할 수 있는 능력이 없고, 외래적인 방식으로 외자은행 상품의 영업 대표로 충당할 수밖에 없다.
(3) 신용카드 업무
신용카드는 고객의 일상적인 활용도가 가장 높은 금융 상품이자 은행 신제품의 최고의 전달체이다. 중국의 신용카드 시장은 외자은행에 매우 매력적이다. 현재 은감회는 관련 부서와 함께 은행 카드 관리 조례를 초안하여 외자은행 카드 발급 업무를 추진하고 있다. 단독 카드 발급 허가를 받기 전에 외자은행은 이미 국내 파트너와 손을 잡고 신용카드 업무에 들어갔다. 2003 년 Citigroup 과 Pufa Bank 가 전략적 제휴 파트너십을 맺은 이후 Pufa Bank 는 2004 년 2 월 본토에서 외국 은행이 관리 및 기술 지원을 제공하는 최초의 이중 통화 신용 카드를 공식 출시했습니다. 이는 외국 은행이 공식적으로 중국 신용 카드 시장에 개입했음을 의미합니다. 2004 년 6 월 5438+2 월, Citibank Pufa 카드는 높은 자세로 바뀌어 Puka 와 김카드의 신청 문턱을 낮추고 카드 발급 도시를 상하이 심천 광저우에서 10 도시로 확대한다고 발표했다. 또 환풍은행이 상해은행과 손잡고 만든 신카드 국제신용카드와 흥업은행과 항생은행이 손잡고 만든 흥업신용카드도 2004 년에 나타났다. 2004 년 8 월 환풍지주교통은행 이후 두 회사는 태평양 신용카드 센터를 공동 설립해 2005 년 1 분기에 카드 발급을 시작할 예정이다. 5438 년 6 월 +2004 년 2 월, 아메리칸 익스프레스는 중국공상은행과 합작하여 모란운송카드를 내놓았다.
연합카드 발급은 외자은행이 인민폐 대상과 지리적 제한을 우회하여 인민폐 소매시장에 앞당겨 진입하여 다른 중자은행에 압력을 가했다. 외자은행은 합작카드를 통해 국내 시장을 익히는 목적을 달성하고 향후 독립카드를 위한 시장 준비를 마쳤다. 브랜드와 홍보 등. 현재 전국 대중도시의 은련금카드 프로젝트는 네트워크에 액세스하는 모든 은행이 아울렛과 설비 자원을 즐길 수 있도록 편의를 제공하고 있다. 외자은행이 독립적으로 카드를 발급하면 국내 네트워크를 설치하는 시간과 비용을 절약할 수 있어 신용 카드 경쟁이 더욱 치열해질 것이다.
(d) 개인 신용 사업
최근 몇 년 동안 사람들의 소비 관념과 소비 구조가 크게 바뀌었고, 은행 소비 신용대출의 업무량도 상승세를 보이고 있다. 개인 소비 신용대출은 우리나라에서 아직 초기 단계에 있으며, 발전의 여지가 매우 크다. 외자은행은 건물 담보, 자동차 금융 등의 업무에 있어서 우세하다. 현재, 환풍, 찌꺼기, 씨티, 동아시아 등 외자은행은 이미 베이징, 상하이, 항주 등지에서 외국인 담보대출을 내놓았다. 우리나라 부동산 신용대출이 긴축되고 금리가 높아지면서 외자은행은 대출 금리가 낮고 대출 비율과 기한이 유연하며, 통화도 많고, 서비스 개선 등의 장점으로 일부 도시에서 수출부동산 담보대출의 절반을 차지하고 있다. 자동차 금융 방면에서 폭스바겐 금융회사와 상하이 제너럴모터스 금융회사는 이미 2004 년부터 운영을 시작했고, 다른 3 개 자동차 금융회사도 건설 중이다. 2006 년 외자은행이 중국 개인주민에게 자동차 대출을 제공할 수 있도록 허가를 받은 후 중자은행은 진일보한 업무 적자의 위험에 직면하게 될 것이다.
채널 방면에서 외자은행은 매장을 늘리고, 온라인 은행을 개설하고, 국내 은행을 인수하여 개인은행 시장에 대한 침투를 강화할 것이다. 아울렛을 늘리는 데 있어서, 환풍, 동아시아. 스탠다드 차타드는 중국 지점에서 상위 3 위를 차지했으며, 그 중 동아은행이 선전에 나호지점을 먼저 설립해 외자은행이 선전 소매시장에 진출하기 시작했음을 상징한다. 또한 씨티, 찌꺼기, 동아시아, 환풍등 13 개 외국계 은행이 종합적인 온라인 뱅킹 서비스를 제공할 수 있도록 허가를 받았으며, 온라인 은행은 이미 외자은행의 중요한 마케팅 도구가 되었다. 인수합병을 통해 시장에 진출하는 방면에서 외자은행은 더 이상 주식성상사 등 지방금융기관에 국한되지 않는다. 2003 년 말 항생은행이 주식흥업은행에 참가했고, 2004 년 환풍은 교통은행 지분을 인수하고 임원을 파견해 내지소매업무시장에 진출할 수 있는 기회를 얻었다.
셋째, 대책과 제안
2006 년 이후 국내 은행은 소매업 시장에서 외자은행의 치열한 경쟁에 직면할 것이다. 짧은 과도기 동안 중자은행은 국내 은행업이 전면 개방된 후의 경쟁과 협력 국면에 적극적으로 대응하기 위해 미리 대비해야 한다.
(a) 상황을 인식하고, 내공을 부지런히 연마하며, 근본적으로 경쟁력을 강화한다.
전국에 퍼져 있는 지사 네트워크. 방대한 고객층과 중국 본토 문화에 대한 이해는 줄곧 중자은행의 우세로 여겨졌지만 중자은행은 안심할 수 없었다. 지점망을 보면 외자은행이 소매업을 하는 데는 전국적인 지점망을 세울 필요가 없다. 외자은행은 중국의 인구 밀도가 높고 경제가 발달한 도시에 유한한 지점을 설립하여 충분한 수의 고객층을 확보할 수 있다. 인터넷은행 등 전자거래 채널의 확대, 주식중자은행 참여로 외자은행망의 열세를 더욱 보완했다. 고객층에서는 외자은행이 실제로 이윤을 창출할 수 있는 하이엔드 고객을 주로 겨냥하고 있으며, 하이엔드 고객의 20% 손실은 중자은행의 이윤 기반을 흔들기에 충분하다. 중국 본토 문화에 대한 이해에서 외자은행은 직원들의 현지화를 통해 점차 현지에 녹아들고 있으며, 중국과 서양 문화를 융합하는 장점은 화이트칼라 칼라 확대. 유학 엘리트 등 고급 고객들에게 더욱 우세하다. 2004 년 중국 인민은행 영업관리부는 베이징에서 중외자은행 경쟁력 조사를 실시했다. 그 결과 4 대 국유상업은행이 꼴찌를 했고, 전 12 는 모두 외자은행으로 스탠다드 차타드 은행, 리옹 신용은행, 환풍은행 베이징 지점이 상위권에 올랐다. 중자은행은 자신의 경쟁력에 대한 정확한 인식이 필요하다. 외자은행의 양호한 기업지배구조, 엄격한 내통제제도와 풍부한 위험관리 경험, 성숙한 제품 혁신 메커니즘, 효과적인 고객 서비스 모델을 참고하여 적시에 전략을 조정하고 근본적으로 경쟁력을 높여야 한다.
(2) 고객 전략을 실시하여 개인 하이엔드 고객에 대한 서비스를 강화하다.
많은 외국 은행들은 명확한 시장 포지셔닝 및 대상 고객을 보유하고 있으며 이에 따라 적절한 제품, 마케팅, 가격 및 서비스 전략을 개발하고 구현합니다. 예를 들어, Citibank 는 계좌 잔액이 5000 달러 미만인 고객에게 서비스 요금을 부과하고 소매업을 고급 고객에게 고정시킵니다. 대조적으로, 대부분의 중자은행은 명확한 시장 포지셔닝이 부족하여 은행 간의 상품은 대동소이하다. 중자은행은 소매은행 가치 사슬의 특정 부분과 특정 고객 집단, 특히 기존의 하이엔드 고객에게 서비스를 제공해야 합니다.
고급 고객에게 서비스를 제공하는 데 있어 외자은행은 Fortune Management 및 민간 은행 업무 분야에서 성숙한 경험을 가지고 있으며, 중자은행은 경쟁 압력으로 최근 몇 년 동안 하이엔드 고객에게 서비스를 제공하는 것의 중요성을 점차 인식하고 있습니다. 금융센터는 하드웨어에서 구매하기 쉽지만 중자은행은 인재, 서비스 메커니즘 등 소프트웨어에서 단기간에 승진하기 어렵고 국내 금융업은 엄격한 분업 경영을 실시하고 있다. 분업 경영 모델에서는 이른바 금융 서비스가 대부분 개념 포장의 초급 수준에 머물러 하이엔드 고객에게 종합적인 전문가 금융 서비스를 제공하기 어렵다. 중자은행은 앞으로 재테크 사업의 발전을 강조해야 한다. 개인 Fortune Management Center 를 구축하고 중급형 고객에게 편안하고 편리한 서비스 환경을 제공할 뿐만 아니라 경영 이념도 높여야 합니다.
혁신적인 재테크 상품, 내부 기관 설치. 인력 교육, 평가 및 인센티브 분야에서 하이엔드 고객에 대한 서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다.
(3) 개별 제품의 혁신과 통합에 중점을 두어 고객에게 종합적인 서비스를 제공합니다.
소매 금융에는 다양한 비즈니스 및 채널이 포함됩니다. 현재 대부분의 중자은행은 신용카드부, 사고객부, 전자은행부로 구성되어 있다. 개인 신용부는 다른 부문과 별도로 운영되며, 각종 업무는 서로 다른 시스템을 사용하며, 이로 인해 내부적으로 정보를 이용할 수 없게 되어 고객에 대한 종합 서비스에 영향을 미친다. 미래에는 은행 내부의 조율 협력을 강화하고 저축, 은행 카드, 소매대출 등 소매 시스템을 각각 정립하는 국면을 변화시켜 제품 중심에서 고객 중심으로의 전환을 실현하고 저축 업무에서 개인 종합 금융업무로의 전환을 완료하여 개인 고객에게 전방위적이고 포괄적인 금융 서비스를 제공해야 한다.
(d) 인적 자원 개발 및 관리 개선
은행업의 경쟁은 결국 인재의 경쟁이다. 외자은행에 인민폐 업무를 개방함에 따라 중외자은행의 인재에 대한 경쟁이 심화될 것이다. 외자은행의 후한 대우와 효과적인 인센티브 메커니즘. 좋은 경력 개발 전망은 금융 인재에게 더 매력적이다. 중자은행은 기관과 인원을 조정하는 동시에 업무 간부와 관리 인재에 대한 사용과 관리를 강화하고 합리적인 인센티브와 구속 메커니즘을 확립하고 직원 팀을 안정시켜 내부 인재에게 응집력을 제공해야 한다.
(5) 적절한 파트너를 선택하여 경쟁과 협력에서 윈윈을 실현하다.
중외자은행은 경쟁과 동시에 업무, 기술, 지분 등 모든 차원에서 협력할 기회가 있다. 업무와 기술협력 방면에서, 중외자은행은 각각 소장이 있어 쌍방이 장점을 취하여 단점을 보완할 수 있다. 자동차 담보대출, 담보대출 증권화, 불량자산 처분에는 여전히 넓은 협력 공간이 있다. 일부 국내 은행들은 이와 관련하여 진전을 이루었다. 2002 년 대만성 중신은행과 초상은행 () 가 상해에 합자하여 신용카드 센터를 설립했고, 중신가화은행 (홍콩) 과 중신실업은행이 선전합자하여 신용카드 센터를 설립했다.
지분 협력 방면에서 중자은행 자본은 보편적으로 부족하다. 외국 전략 투자자를 도입하면 자본을 풍요롭게 하고 기업 지배 구조를 개선할 수 있다. 동시에 외국은행의 선진관리이념, 금융기술, 인재를 흡수해 가능한 한 빨리 현대기업제도를 세우고 은행의 관리 수준을 높일 수 있다. 외자은행은 지분 중자은행을 통해 중국에 지사를 설립하는 시간과 자본 비용을 줄이고 소매업에 필요한 마케팅 네트워크, 고객 자원 및 현지 통화 기반을 확보할 수 있다. 쌍방의 협력도 중국은행 감독부의 격려를 받았다. 중국은감회는 5438 년 6 월 +2003 년 2 월 단일 외자기관의 중자은행에 대한 지분 비율을 높인 뒤 외자금융기관이 최초 입주도시 상업은행에서 주식제 상업은행과 국유독자상업은행으로 점차 전환했다. 흥업은행과 교통은행이 잇달아 외자전략파트너를 영입했다. 기존 은행에 참여하는 것 외에도 중외자은행은 합자 방식을 통해 새로운 은행을 설립할 수 있다. 예를 들어, 2003 년 말 중국 건설은행과 독일 슈바브 주택저축은행이 합자협정에 서명하여 중덕주택저축은행을 설립했다. 중국 은행업 개혁이 추진됨에 따라 쌍방의 지분 협력 공간은 여전히 매우 넓다.
중국이 입세할 때 확정한 5 년 과도기는 2006 년에 끝날 것이며, 중외자은행의 전면공정경쟁은 진정으로 시작된 지 얼마 되지 않았다. 중자은행은 얼마 남지 않은 시간을 잡고 명확한 전략을 세우고 시행하며 경쟁력을 전면적으로 제고하고 국내 은행업이 전면 개방되는 것을 맞이해야 한다.