투자관리는 투자자의 이익과 투자목표 달성을 기반으로 증권 및 자산을 관리하는 금융서비스입니다. 투자자는 보험회사, 연기금, 회사 등의 기관일 수도 있고 개인 투자자일 수도 있습니다. 투자 관리에는 재무 분석, 자산 심사, 주식 심사, 계획 실행 및 장기 투자 모니터링과 같은 여러 요소가 포함됩니다.
관리 유형
재고 관리
주식형 펀드 매니저의 임무는 수익률/위험 지표, 추적 오류, 벤치마크 차이 등을 평가하는 것입니다. .
이자율 관리
이러한 유형의 상품 관리에서 관리자는 주로 채권 및 통화 상품에 투자합니다. 따라서 투자상품의 만기(만기), 금리지표의 변화(표준금리곡선과의 차이), 관련 채권상품의 금융위험등급 등을 평가할 필요가 있습니다.
다각화된 관리
운용사는 다양한 유형의 자산, 다양한 산업 유형, 다양한 지역에 자금을 투자함으로써 다양한 투자 전략을 통해 투자 포트폴리오를 줄이는 것을 목표로 합니다. 일부 순수 금융 자산 외에도 관리자는 원자재 제품 및 고정 자산 자금을 외환 시장에 배치할 수도 있습니다.
기타 관리
사모 투자와 헤지 펀드라는 두 가지 주요 관리 유형이 포함됩니다.
주로 비상장주에 투자하는 사모펀드 운용사는 자신이 투자하는 기업의 경제적 의사결정과 기업의 자본 유입 및 유출 패턴 관리에 전념하고 있다.
헤지펀드는 제한이 거의 없고 거의 전적으로 레버리지에 의존하는 것으로 알려져 있어 뮤추얼 펀드나 퇴직연금과 구별됩니다. 그러나 이 유형의 펀드의 투자자는 일반적으로 단기 전용 펀드(Long Only), 즉 가치 유지를 위해 공매도에 의존하지 않으며 일반적인 투자 기간은 2~5년입니다.