15년 동안 중국에서 전시해온 세계 최대 신용대기업 엑스페리안이 중국 본토 시장에서 철수를 앞두고 있다.
국내외 기관이 시장에서 철수하는 이유는 다르지만 동일한 문제를 반영합니다. 신용보고는 경험 이식이나 투자에 따른 성공 경로가 보장되지 않습니다.
2015년부터 정책 개방과 자본의 과대광고로 인해 다양한 기업이 모여들게 되면서 신용의 본질을 이해하지 못한 채 사업 기회를 모색하기 위해 신흥 기관들이 신용조회 업계에 쏟아져 나왔다. 보고사업을 하게 되면서 많은 산업적 거품이 발생하게 됩니다. 비효율적인 투자와 무질서한 경쟁도 정상적인 시장 공간을 압박했습니다. 거품이 꺼진 후 업계는 어떤 교훈과 영감을 얻을 수 있습니까?
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이부루이의 퇴장은 꽤 갑작스럽게 찾아왔다. 올해 6월, 165438+10월, 회사는 상하이에서 열린 중국국제수입박람회(CIIE)에 참가했습니다. 지난 9월 Yiperian Greater China CEO Huang Jian은 Bund Conference에서 신용 주제에 관한 하위 포럼에 참석하여 기조 연설을 했습니다. 올해 초 언론과의 인터뷰에서도 황젠은 중국 시장에 대한 자신감을 드러냈다.
Iperian Group은 아일랜드에 본사를 둔 세계 최대의 개인 신용 보고 회사입니다. Equifax, TransUnion과 함께 미국 3대 신용평가기관으로 꼽힙니다. 공식 웹사이트 정보에 따르면 Yiperui는 현재 전 세계적으로 19개의 개인 신용 조사 기관과 14개의 상업 신용 조사 기관을 운영하고 있으며 전 세계 8억 명의 개인 고객과 9900만 개의 기업에 대한 데이터와 정보를 제공하고 있습니다.
이부루이는 2005년 중국에 공식 진출했다. 이부루이의 핵심 장점은 개인 신용 보고 사업에 있지만 중국 본토에서는 이 분야에 진출하기 어렵다. "Yiburu는 규제 수준에서 많은 일을 해왔고 정부와 좋은 관계를 유지하고 있지만 개인 신용 데이터는 너무 민감하고 외국인 투자에 공개하기 어렵습니다."라고 상하이 신용 업계의 한 고위 관계자가 밝혔습니다.
2007년 이보루이는 최대 규모의 상업 정보 서비스 제공업체인 Sinotrust International Information Consulting (Beijing) Co., Ltd.(이하 "Xinhuaxin")를 완전히 인수하여 기업 신용 보고 시장에 진출했습니다. 당시 국내 시장 점유율. 2018년 회사 이름을 Yiborui Credit Information (Beijing) Co., Ltd.로 바꾸었고, 중앙은행의 공식 승인을 받아 기업 신용 정보 등록을 하게 되었습니다. 시장은 한때 중국 사업 확장에 대한 기대로 가득 차 있었습니다.
공식 웹사이트 정보에 따르면 Yiperui China의 현재 비즈니스 모델에는 기업 신용 보고, 의사결정 분석, 사기 방지, 마케팅 및 데이터 처리가 포함되어 있습니다. 그 중 기업신용보고, 의사결정분석 등이 핵심사업입니다.
EXPN이 공개한 2020년 반기 보고서에 따르면. l런던 증권 거래소에서 EMEA 및 아시아 태평양 지역의 수익은 그룹 전체 수익의 8%를 차지했는데, 이는 2018년 및 2019년 연례 보고서에 비해 더욱 감소한 수치입니다.
이보루이의 탈퇴에 대해 업계에서는 비록 갑작스럽긴 하지만 합리적이라는 평가도 있다.
위에서 언급한 상하이 신용정보 소식통에 따르면 이르면 2008년 이보루이가 연봉 30만 위안을 제시할 수 있을 정도로 경쟁이 치열했다. 그러나 최근에는 시장점유율이 줄어들고 임원도 급격하게 바뀌고 아직까지 경쟁력 있는 제품이 나오지 않고 있다.
가장 유리한 개인 신용보고 사업은 할 수 없기 때문에 우리는 차선책에만 만족할 뿐입니다. 국내 전시산업에서 이페리안차이나의 핵심 사업 중 하나는 의사결정 분석입니다. 의사결정 분석은 학점 시스템의 의사결정 엔진입니다. 그 기능은 대출 신청 후 결정 엔진이 신용 부여 여부에 대한 결과를 제공하는 것입니다. "Iperian은 의사결정 엔진 분야에서 매우 전문적이며 중국에서 상대적으로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 업계 관계자는 Iperian의 글로벌 전시 산업에서의 데이터 수집 및 교육 모델이 이를 뒷받침하고 있습니다."라고 말했습니다.
공식 데이터에 따르면 Yiperui는 China UnionPay 및 여러 은행을 포함한 많은 국내 금융 기관과 전략적 파트너십을 구축했으며 사업은 전자상거래, 소매, 금융, 결제 등 다양한 분야에 침투했습니다. .
그러나 Yiperui의 핵심 상품 의사결정 분석에 중요한 고객 그룹이 P2P 온라인 대출 플랫폼과 온라인 소액 대출 회사라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 은행 신용 센터. 최근 몇 년 동안 온라인 대출 산업은 계속해서 변동을 거듭하고 있으며 시장 주체는 심각하게 위축되었습니다.
기업 신용 보고 모델의 단점은 극복하기 어렵다
사실 Yiperui는 잠재 구매자로부터 기업 신용 비즈니스를 찾고 있으며 직면한 시장이 명확하지 않습니다.
위에서 언급한 상하이 신용정보 출처에 따르면 기업 신용보고의 비즈니스 모델은 전화 문의, 방문 등을 통해 기업 신용정보 보고서를 수집하는 것입니다. 보다 포괄적인 보고서의 비용은 1,000위안 이상입니다. "아이페리안이 인수한 시노트러스트(Sinotrust)를 예로 들어보자. 당시 큰 시장점유율을 점유하고 있었지만 연간 매출이 수천만 위안에 불과해 생존이 어려웠다."
문제는 기업 신용 보고 조직이 극도로 제한된 가치 정보를 수집할 수 있다는 것입니다. 전직 중앙은행 신용정보센터 컨설턴트이자 북경대 데이터연구소 전문가인 리밍(Li Ming)은 최근 비공개 회의에서 중국 기업신용정보시장은 개인신용정보와 다르다고 지적했다. 금융 기관은 기업 신용 조사 기관에 정보를 제출하지 않으며 기업 신용 조사 기관을 데이터 판매자로만 간주합니다.
"전 세계적으로 금융기관으로부터 신용정보를 얻을 수 있는 기업 신용평가 기관은 거의 없습니다. 현재 기업 신용 보고서를 보유하고 있는 빅데이터 회사 중 상당수에도 신용 정보가 전혀 없습니다. 기업정보 기업신용평가회사가 아닌 신용평가회사”라고 말했다.
이것은 또한 이페루이(Yiperui)를 포함한 국내외 신용평가 기관의 거대한 모델을 깨뜨립니다. 모바일 인터넷 시대에는 기업의 핵심 데이터를 직접 마스터하지 않으면 실시간 모니터링이 어렵습니다.
류신하이가 보기에 대부분의 국내 신용평가 기관의 비즈니스 모델은 동일하며, 그들의 제품은 거의 모두 보고서와 등급에 불과하며 일반적으로 심층적인 시나리오가 부족하고 얕은 적용에 머물러 있습니다.
그러나 사실 기업 신용조회에 대한 시장 수요는 적지 않다. Lianrun Credit Information의 Yang 수석 기획자는 앞서 언급한 비공개 회의에서 은행, 보험, 증권, 신탁 및 펀드가 각 시장 부문에서 기업 신용 보고서에 대한 요구가 서로 다르며 세 가지 수준에서 기업 신용 보고서에 대한 요구가 있다고 말했습니다. : 투자, 자금조달, 운영 등 신용조회도 다르지만 현재 대부분의 신용조회에는 가치가 반영되지 않습니다.
“엄밀히 말하면 기업신용보고 분야에서는 덩바이만이 세계적으로 보다 표준화된 업무를 통해 탈출구를 찾았고, 이로 인해 업계 문턱도 어느 정도 높아졌다”고 말했다. 앞서 언급한 상하이의 신용 보고 담당자입니다.
시장 발전 모델을 명확히 할 필요가 있다.
베이징의 한 권위 있는 신용정보원의 의견에 따르면, 아이페리안의 현지화가 잘 이루어지지는 않았지만, 국제 최고 수준의 신용정보회사로서 이렇게 큰 시장을 떠나는 것은 절대 냉담한 일이 아니라고 본다. . 생각해 볼 가치가 있는 좋은 일입니다.
이러한 환경에서 유럽과 미국의 Iperian의 개발 전략은 큰 도전에 직면해 있습니다. Liu Xinhai에 따르면, 모델링 분석, 전략 컨설팅 및 소프트웨어 서비스를 기반으로 하는 Iperian의 사업 중 상당수는 중국에서 "귀중"하며 시장 수요가 있지만 많은 기관에서는 가치 인식 문제로 인해 좋은 가격을 제시하기를 꺼리고 있습니다.
황지안은 올해 중반 언론과의 단독 인터뷰에서 전 세계에서 축적된 경험으로 볼 때 개인신용보고에서 데이터는 결코 어느 기업의 장점이 될 수 없다고 말했다. 개인 신용 보고를 수행하는 모든 회사의 경우 데이터는 공정하고 공평하며 평등해야 합니다.
그러나 이 이론은 중국에서는 아직 검증이 어렵다. 데이터 업계 관계자는 “모델은 있어도 데이터가 없으면 중국에서 이 업계에서 일하기 어렵다”고 직설적으로 말했다.
미국 신용 보고의 역사를 살펴보면, 미국의 초기 신용 서비스 기관 중 다수는 지역, 산업 또는 산업 체인의 다양한 연결을 기반으로 했습니다. 나중에 데이터베이스 기술과 비즈니스 요구에 따라 3개의 국가 신용 보고 기관과 300개 이상의 발행 기관이 구성되는 대대적인 개편이 이루어졌습니다. 앞으로 국내 신용평가 업계도 이를 따를 것인가?
류신하이가 보기에 신용조사는 기술과 투자에 의해 주도되는 분야가 아니다. 건설회사의 신용조사는 도로 건설과 마찬가지로 장기적인 과정입니다. 앞으로도 이 분야에는 여전히 '정부+시장'의 이륜구동이 필요할 것이다. 정부는 데이터를 개방하고 게임의 규칙(감독, 데이터 보호, 국경 간 흐름, 정보 보안 규제 등)을 제정하고, 시장 지향적인 기관은 제품과 서비스를 개발하고 특정 서비스를 제공할 것입니다. “현재 많은 기업 신용 보고 기관의 비즈니스 모델은 상대적으로 동질적이며 그다지 보완적이지 않으며 인수 및 합병에 대한 전제 조건도 없습니다.
”