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1. 창디엔테크놀로지
회사의 2021년 순이익은 전년 대비 115~136% 증가할 것으로 예상된다.
개요
송타파이낸스는 1월 24일 저녁 창디엔테크놀로지(600584.SH)가 주주에게 귀속되는 순이익을 달성할 것으로 전망하는 실적 전망을 발표했다고 전했다. 2021년 상장기업 이익은 28억~30억8000만 위안으로 전년 동기 대비 14억9600만 위안~17억7600만 위안, 전년 동기 대비 1147억2000만 위안 증가한 1362억 위안으로 예상된다.
회사 실적 변화의 가장 큰 이유는 본업의 영향이다. 보고 기간 동안 회사는 고부가가치, 빠르게 성장하는 시장 핫 응용 분야에 지속적으로 집중하고, 글로벌 자원 효율성을 통합 및 개선했으며, 그룹 산하 다양한 회사의 시너지, 기술 역량 및 생산 능력 레이아웃을 강화하여 더 나은 결과를 얻었습니다. 시장과 고객 요구 사항을 일치시켜 회사의 운영이 적극적으로 개선될 수 있도록 장기적이고 안정적인 성과 성장을 위한 장기 메커니즘을 만듭니다. 동시에 해외 및 국내 고객의 주문 수요가 강합니다. 각 공장은 지속적으로 비용 관리 및 운영 비용 관리를 강화하고 제품 구조를 조정하며 수익성 개선을 포괄적으로 추진하고 있습니다.
대중 과학
Changdian Technology는 반도체 산업 체인의 중간 지점, 즉 설계, 제조, 패키징 및 테스트의 최종 패키징 및 테스트 링크에 위치하고 있습니다.
디자인 프로세스에는 기술 축적과 인재에 대한 요구 사항이 가장 높으며, 제조 프로세스에는 많은 자본 투자가 필요하며, 패키징 및 테스트 프로세스에는 자본 및 기술에 대한 요구 사항이 상대적으로 낮습니다.
해석
회사의 성과는 기관의 기대보다 높았습니다. 최근 17개 기관은 만장일치로 2021년 창디엔테크놀로지 모회사의 순이익(산술평균)을 26억8600만 위안으로 전망했다. Changdian Technology 자체에서는 2021년 모회사에 귀속되는 순이익이 28억~30억 8천만 위안이 될 것으로 예상하고 있으며 회사의 실적은 기관의 기대보다 약간 높습니다.
앞서 창디엔테크놀로지(Changdian Technology)가 7억8천만 달러에 인수한 스태츠 칩팩(STATS ChipPAC)은 해외 전염병이 심각해지고 칩 공장이 축소되거나 심지어 생산이 중단되자 갑자기 '햇빛 무지개 작은 백마'로 변신했다"고 말했다. , 글로벌 수주가 쏟아지고 있으며, 2019년 5,431만 달러의 손실이 2020년에는 2,293만 달러의 흑자로 직접 전환되었습니다.
2021년 1~3분기에 창디앤테크놀로지의 모회사 귀속 순이익은 21억1600만 위안에 달해 전년 동기 대비 176.84달러 증가했다. 43 위안, 지속적인 하락세를 시작했습니다. 아마도 대주주의 지분 감소와 관련이 있을 것이다. 2021년 1분기 기준 상위 10대 주주는 총 7억5100만주를 보유해 46.8%를 차지했다. 3분기 말 기준 상위 10위 주주는 총 6억900만주를 보유해 1억4200만주를 매각한 셈이다. , 총보유액은 6억 9백만주로 지분율은 34.19주로 감소하였습니다.
Suning Financial Research Institute는 Changdian Technology가 첨단 패키징으로 인해 증가하는 시장을 점유할 수 있는지 여부가 미래 수익성을 결정하는 핵심이며, 가치 평가도 칩 산업에 더 가깝다고 믿습니다. 열쇠. 기회의 반대편에는 위험도 무시할 수 없습니다.
전통적인 패키징 및 테스트 기술과 달리 고급 패키징 및 테스트는 시스템 통합, 고속 및 고주파 방향으로 발전해야 합니다. Changdian Technology의 경우 2021년에 이익이 크게 증가할 것입니다. 국내 IC 설계 및 제조 산업의 높은 번영과 성장, 그리고 미래 수익성의 열쇠는 첨단 패키징이 가져오는 점진적인 시장에 있습니다.
현재 Changdian Technology는 이미 고급 패키징 시장에 진입하는 강력한 외부 웨이퍼 제조업체의 위협에 직면해 있습니다.
인텔, 삼성, TSMC 등 IDM 제조업체는 패키징 기술에 대한 투자를 늘렸습니다.
TSMC와 같은 제조업체는 디자인 및 웨이퍼 제조 기술에 대한 자체 이해를 바탕으로 최근 몇 년간 패키징 기술에서 급속한 발전을 이루었으며 따라잡을 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
또한 Changdian Technology는 주로 로직 칩 분야의 패키징에 중점을 두고 있으며, 다운스트림 응용 분야는 주로 통신 전자 제품 및 가전 제품 시장 자체의 성장 속도가 둔화되는 경향이 있습니다. 5G 통신 산업이 발전하더라도 기대만큼 진전이 좋지 않고, 다운스트림 애플리케이션 시장 규모 축소는 필연적으로 업스트림 패키징 시장 축소로 이어져 회사 성장을 저해할 것으로 보인다.
관련 기업의 최근 실적
회사는 2021년 1~3분기에 영업이익 219억 1700만 위안을 달성해 총이익률 1.681% 증가했다. 모회사의 순이익은 17.85%로 전년 대비 2.39% 증가했으며, 모회사 순이익은 21억 1,600만 위안으로 전년 대비 176.84% 증가했습니다.
2. 순신농업
순신농업은 한계점까지 떨어졌고, 지난해 회사의 순이익은 약 80% 정도 감소할 것으로 예상됐다.
개요
Songta Finance는 1월 25일 Shunxin Agriculture(000860.SZ)가 전날 밤에 한계에 도달했다는 사실을 알게 되었습니다. 2021년 귀속 순이익은 8000만~1억1000만 위안으로 전년 대비 73.81~80.95 감소했다.
실적 하락의 원인은 다음과 같습니다.
돼지주기 침체의 영향으로 돼지 가격이 작년 같은 기간에 비해 크게 하락하여 회사의 돼지 사육 및 육류 가공 산업은 작년 같은 기간보다 감소했습니다.
회사의 부동산 사업은 국가 부동산 관리 정책과 부동산 프로젝트의 판매 및 지불 징수에 영향을 받습니다. 이는 회사의 전반적인 운영 성과에 영향을 미칩니다.
대중 과학
순신 농업에는 주류와 돼지고기라는 두 가지 주요 산업이 포함됩니다. 주류 산업의 주요 제품은 "Niulanshan"과 "Ningcheng"으로 대표됩니다.
순신농업은 '실적 깜짝'을 터뜨렸고, 회사가 공개한 실적 전망치는 소속사 예상보다 훨씬 낮았다. 11개 기관이 순신농업의 2021년 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 최근 합의 예측(즉, 산술 평균)은 2021년 8월 31일 Soochow Securities가 발표한 연구 보고서에 따르면 순신농업의 2021년 순이익은 6억 9천만 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 모회사에 귀속되는 순이익이 최대 6억 9천만 위안에 이를 것으로 예상됩니다. CITIC Securities의 2021년 11월 5일자 연구 보고서에 따르면 2021년 Shunxin Agriculture의 모회사에 귀속되는 순이익은 417억 위안에 이를 수 있다고 합니다.
순신농업은 2021년 귀속순이익이 8000만~1억1000만 위안이 될 것이라고 발표했는데, 이는 기관 전망과 크게 동떨어진 수치이다. 2021년 1~3분기 순신농업의 모회사 귀속 순이익은 3억7200만 달러로 4분기에는 2억 위안이 넘는 막대한 손실을 입을 수도 있다.
이전에는 대부분의 기관에서 순신농업주 수익이 정체되고 부동산이 계속 손실을 입고 돼지고기 사업이 압박을 받고 있다고 믿었습니다.
부동산 측면에서 순신농업은 부동산 사업 매각을 계속하고 있지만 단기적으로는 어려울 것으로 보인다.
2021년 반기보고서에 따르면 순신의 주요 농업소득에는 주류가 65억3600만달러, 돼지고기 19억2500만달러, 부동산은 4억1000만달러에 불과한 것으로 나타났다.
돼지고기의 경우 2022년은 돼지주기의 역전을 가져올 수 있다.
광저우 선물은 현재 돼지고기 소비 성수기가 전통적이라고 생각하지만, 올해 살아있는 돼지 성수기는 호황을 누리지 못하고 있으며, 특히 명절 전에는 소비 증가가 없습니다. 현물가격은 하락세를 이어가며 하락세도 심화됐다. 공급측면의 압력은 여전히 존재하며, 재고 전환점은 2분기까지 나타나지 않을 수도 있습니다.
Nanhua Futures의 분석에 따르면 장기적으로 돼지주기는 올해 변곡점을 맞이할 것이며 반등을 기대할 수 있습니다.
관련 기업의 최근 실적
2021년 3분기 순신농업의 1분기 주요 영업이익은 24억2000만 위안으로 전년 동기 대비 16.54% 감소했다. 모회사의 1분기 순이익은 -1억 384억 1500만 위안으로 전년 대비 967만 위안 증가했습니다.
3. 홍보주식
또 다른 상장사는 '주주 환원 계획'을 시작했다. 홍보주식은 향후 3년 동안 순이익의 20% 이상을 배당금으로 분배할 계획이다. 연령.
개요
송타파이낸스는 최근 많은 상장기업들이 '주주환원 방안'을 내놓은 것으로 파악됐다. 홍보주식(002229.SZ)은 2022년부터 2024년까지 회사가 매년 현금으로 배분하는 이익이 해당 연도 연결제표에 실현된 회사 주주에게 귀속되는 배분가능 이익의 20% 이상일 것이라고 공시했다. 최근 3년간 현금으로 분배된 누적 이익은 최근 3년간 달성한 연평균 분배 가능 이익의 30% 이상이어야 합니다.
공교롭게도 1월 24일, Gree Electric은 향후 3년간 연간 현금 배당금이 올해 순이익의 절반 이상이 될 것이라고 발표했습니다.
Popular Science
Hongbo Co., Ltd.는 중국 복권 인쇄 산업의 선두 기업이자 소형 트랙 분야의 "보이지 않는 리더"입니다.
해석
피셔 마스터는 자신의 저서 '성장주를 선택하는 방법'에서 15가지 원칙을 제시했는데, 그 중 가장 근본적인 전제는 대주주가 있는지 여부이다. 거부권을 갖고 있는 중소 투자자의 이익을 고려하려는 의지. 상장회사는 주주들에게 보상하기 위해 기꺼이 실제 돈을 지출할 의향이 있으며 이는 분명히 긍정적인 의미를 갖습니다.
같은 날 홍보(주)도 이 계획에 따라 이사, 고위 임원, 핵심 핵심 인력에게 제한된 주식을 부여하는 '제한적 주식 인센티브 계획'을 출시했다는 점에 주목할 필요가 있다. 기타 장려금 목표는 처음으로 3.27위안/주이며, 회사의 2020년 영업이익을 기준으로 하여 2022년 영업이익 증가율을 초과하지 않습니다. 15. 회사의 2020년 영업이익을 기준으로 하며, 2023년 영업이익 증가율은 20 이상입니다.
4. Zhifei Biotechnology
회사의 2021년 순이익은 기관 기대치를 크게 초과하는 200~220위안 증가할 것으로 예상됩니다.
개요
Songta Finance는 Zhifei Biology(300122.SZ)가 2021년 실적 예측을 발표한 사실을 알게 되었습니다. 회사는 상장 회사의 주주에게 귀속되는 순이익이 99억 4천만 위안이 될 것으로 예상합니다. -105억 6,400만 위안으로 전년 동기 대비 200~220억 증가, 비경상손익 공제 후 예상 순이익: 99억 6900만~106억 3300만 위안, 전년 동기 대비 증가: 200 -220.
발표 내용에 따르면 보고 기간 동안 회사는 사업 개발 목표에 지속적으로 집중하고 신제품 출시를 위한 연구 개발에 대한 투자를 늘렸으며 독립 제품 및 에이전트 제품의 판매가 지속적으로 증가했다고 밝혔습니다. 회사의 주요 사업이익과 순이익은 전년 동기 대비 크게 증가할 것입니다.
대중 과학
Zhifei Biotech는 백신 및 생물학적 제품의 연구 개발, 생산, 판매, 판촉, 유통, 수입 및 수출을 통합하는 생명 공학 기업입니다. 회사의 단독백신 제품으로는 재조합형 신형 코로나바이러스 백신(CHO 세포), ACYW135 다당류 백신, Hib 백신, AC 접합백신 등이 있다. 폐렴 백신, 비활성화된 A형 간염 백신.
해석
Zhifei Biotech의 성과는 중개회사의 기대치를 크게 뛰어 넘었습니다. Wind 데이터에 따르면 2021년 회사의 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 최근 29개 중개회사 예측의 평균은 70억 8,200만 위안이며 성장률은 114.52배입니다. Zhifei Biotechnology의 실적 예측은 99억 4천만 위안에서 105억 6400만 위안으로 전년 대비 200~220억 위안 증가했다.
회사에 따르면, 실질적인 실적 성장의 주된 이유는 독립상품과 대리점 상품의 매출이 꾸준히 증가세를 이어갔고, 회사의 본업이익도 전년 동기 대비 크게 늘었기 때문이라고 한다. 년도.
Zhifei Biotech은 머크의 4가 및 9가 HPV 백신의 국내 독점 유통업체입니다. 2020년 연례 보고서에 따르면 머크의 대리인으로 출발한 Zhifei Biotech는 당시 독립 제품 비면역 프로그램 백신의 경우 총 영업 이익의 7.89%에 불과했고, 비면역 프로그램 백신의 경우 최고 91.86%를 차지했습니다. -예방접종 프로그램 백신. 2021년 반기 보고서가 공개될 때까지 독립 제품의 영업이익은 에이전트 제품의 영업 이익과 거의 동일합니다. 또한 독립 제품의 운영 비용은 에이전트 제품의 6분의 1에 불과하지만 매출총이익은 50% 수준입니다. 마진은 86.88로 높으며 이는 대리점 제품 매출총이익률의 2.5배입니다.
뉴스 수준에서는 독립 제품으로는 Zhifei Biotech의 코로나19 백신이 2021년 3월 긴급 승인을 받고 공식적으로 상용화 단계에 돌입했습니다. Zhifei Biotech의 반기 보고서에 따르면, 신생 크라운 백신 제조업체인 Zhifei Longkoma의 상반기 영업이익은 53억 위안, 순이익은 34억 4900만 위안으로 전체 성장률에 거의 맞먹는 수준이었습니다. Zhifei Biotech의 자체 백신 판매. 롱케마의 제품 구조와 예방용 마이크로카드(주사용 마이코박테리움 바카에, 상품명 마이크로카드)가 아직 상반기에 큰 매출을 이루지 못한 점을 고려하면 롱케마의 매출은 주로 신형 크라운백신에서 나오는 것으로 추정된다. 즉, Zhifei Biotech의 코로나19 백신의 4개월간 매출은 50억 위안을 초과할 수 있으며 이는 적절한 '돈 인쇄 기계'입니다.
제제 제품의 경우 Zhifei Biotech의 HPV 백신은 전염병의 영향으로 인해 감소했습니다. 머크는 2분기 재무보고 컨퍼런스콜에서 해외 급증으로 HPV 백신 수입이 차단돼 상반기 국내 판매량이 감소했다고 밝혔다. 즉, 머크의 HPV 백신의 쇠퇴는 '가짜 추락'이다. HPV 백신의 다소 예상치 못한 매출을 제외하고 Zhifei Biotech의 다른 제제 제품은 뛰어난 성과를 거두었습니다.
웨스턴증권은 이스라엘, 영국, 터키, 미국 등 해외 여러 국가에서 코로나19 추가 접종을 시작했으며, 국내 코로나19 추가 접종이 반드시 필요한 것으로 보고 있다. 동시에, 백신 수출 시장도 빠른 속도로 개방되고 있습니다. 우리나라는 주로 개발도상국에 백신을 수출하고 있습니다. 7월 말까지 우리나라는 7억 도즈 이상의 코로나19 백신과 원액을 수출했습니다. 완전하고 인상적인 3상 임상 데이터를 갖춘 Zhifei Biotech의 재조합 코로나19 백신은 국내 부스터 접종 및 해외 수출 시장에서 매우 경쟁력이 있을 것이며 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 오늘 현재 Zhifei Biotech의 코로나19 백신은 인도네시아, 우즈베키스탄, 콜롬비아에 등록 및 출시되었습니다.
관련 기업의 최근 실적
Zhifei Biotechnology의 2021년 3분기 영업이익은 218억 3천만 위안으로 전년 대비 9.755% 증가했습니다. 모회사의 주주는 84억 4천만 위안으로 전년 대비 23.905% 증가했습니다.
5. Gree Electric Appliances
회사가 마침내 지급했습니다. 2022년부터 2024년까지 회사의 연간 총 누적 현금 배당금은 해당 연도 순이익의 50% 이상입니다.
대중과학
송타파이낸스는 1월 24일 그리일렉트릭(000651.SZ)이 향후 3년간(2022~2024) 주주환원 계획을 공개한 사실을 알게 됐다. 2024년까지 연간 수익배분과 중기수익배분 등 매년 2회 수익배분을 실시한다. 회사의 현금 흐름이 회사의 정상적인 운영과 장기적인 발전을 충족한다는 전제하에 회사의 2022년부터 2024년까지 회사의 연간 총 누적 현금 배당금은 해당 연도 순이익의 50% 이상입니다.
해석
그리 일렉트릭이 배당금 지급 노력을 강화한 것은 대주주 힐하우스 캐피털의 의도일 수도 있다. Gree Electric의 현재 순이익과 시장 가치를 기준으로 계산하면 "배당 총액은 해당 연도 순이익의 50% 이상이어야 합니다." 이는 주주가 연간 5포인트를 얻는 것과 같습니다.
배당률을 확대하는 것은 분명 중소 투자자들에게도 좋은 일이고, 대주주인 힐하우스 캐피털에게도 좋은 일이다.
2019년 10월 Hillhouse Capital은 Gree Electric Appliances의 혼합 소유권 개혁 과정에서 Zhuhai Mingjun을 이용해 416억 6200만 위안을 지출하여 Gree Electric 15의 주식을 주당 46.17위안의 가격으로 매입했습니다.
현재 주가 기준으로 힐하우스캐피털은 그리가전에서 16포인트에 갇혀 있다.
힐하우스캐피털은 그리에 투자할 당시 주주의결권을 적극적으로 행사하고, 상장기업의 연간 순이익 배당률이 50% 이상이 되도록 최선을 다하겠다고 약속했다.
"연간 누적 현금배당 총액은 해당 연도 순이익의 50% 이상이어야 합니다." 이 회사 정책에 따르면 투자자는 얼마를 받을 수 있나요?
현재 순이익과 시가총액을 기준으로 계산하면 1년에 5포인트씩 적립되는 셈이다.
최근 몇 년 동안 Gree Electric의 모회사에 귀속되는 연간 순이익은 200억 위안을 넘었습니다. Gree Electric의 2021년 모회사에 귀속되는 순이익에 대한 최근 합의 예측 값(즉, 산술 평균)입니다. 30개 기관의 규모는 238억6800만 위안이다.
2021년 그리일렉트릭의 모회사 귀속 순이익이 238억6800만위안이라고 가정하면, 50%는 119억3400만위안이다. 즉, 그리일렉트릭의 현재 시장가치는 2298억위안이다. 2021년 순이익은 배당금으로 지급되며, 배당률은 119.34/2298=5.19%입니다.
초전기의 미래 순이익과 시가총액이 변하지 않고 배당률이 5% 이상이라고 가정하면 초전기를 매입하는 것과 동일하며 연간 배당금은 5포인트를 얻을 수 있다.
2018년 Gree 주주총회에서 Dong Mingzhu 여사는 “내가 5년 동안 연말 배당금을 지급하지 않으면 내가 당신에게 무엇을 더 할 수 있겠습니까? 주면 할수록 2년에 180억 주면 충분하지 않나요?”
관련 기업 실적
2021년 10월 27일, 그리일렉트릭 Appliances는 2021년 3분기 보고서를 공개했습니다. 재무보고서에 따르면 그리의 3분기 영업이익은 470억 위안으로 전년 동기 대비 15% 감소했고, 순이익은 61억8800만 위안으로 전년 동기 대비 15.66% 감소했다. 예년에 비해 3분기는 에어컨 판매 성수기인데, 성수기 동안 Gree의 실적이 크게 감소했습니다.
6. 간펑리튬
회사의 2021년 순이익은 전년 대비 368~437배 증가할 것으로 예상되는데, 이는 소속사 예상치를 훨씬 웃도는 수준이다.
개요
Songta Finance는 1월 24일 Ganfeng Lithium Industry(002460.SZ)가 2021년 순이익이 48억~55억 위안이 될 것으로 예상한다고 발표한 사실을 알게 되었습니다. 전년 대비 성장률 368.45-436.76. 신에너지 차량 및 에너지 저장 산업의 급속한 발전으로 인해 다운스트림 고객의 리튬염에 대한 수요가 크게 증가했으며 회사의 리튬염 제품 생산 및 판매도 지속적으로 증가했습니다. 프로젝트가 잇달아 생산에 투입되고 생산능력도 점진적으로 공개되면서 회사의 영업순이익은 전년 대비 증가했다.
대중 과학
Ganfeng Lithium Industry의 사업은 업스트림 리튬 추출, 미드스트림 리튬 화합물 및 금속 리튬 처리, 다운스트림 리튬 배터리 생산 및 재활용을 다루고 있습니다.
해석
Ganfeng Lithium의 모회사 귀속 예상 순이익은 기관의 기대를 크게 초과하지만 "회사가 보유한 금융 자산의 공정 가치 변동에 따른 이익"이 있습니다. 이 '비경상 손익' 부분에 대해 Ganfeng Lithium의 2021년 모회사 비귀속 이익을 차감한 순이익은 29억~36억 위안이 될 것으로 예상됩니다. Ganfeng 리튬 산업은 탄산리튬의 황금 궤도에 있으며 장기적으로 산업 호황의 혜택을 누릴 수 있습니다.
일반적으로 상장회사가 보유하고 있는 금융자산의 평가에서 발생하는 이익은 지속가능하지 않기 때문에 질이 좋지 않습니다.
최근 20개 기관의 2021년 간펑리튬 모회사 순이익 전망(산술 평균)은 33억9100만 위안으로, 간펑리튬 자체도 2021년 48억 위안의 순이익을 달성할 것으로 예상된다. 2021년 -55억 위안, 기관 기대치를 훨씬 초과. 하지만 간펑리튬의 2021년 비공제 후 모회사 귀속 순이익은 29억~36억 위안으로 예상되며, 이는 기관이 예측한 모회사 귀속 순이익과 유사하다.
신에너지 자동차의 인기와 보급률이 높아지면서 탄산리튬의 수요도 늘어나고 있다. 상하이철강연맹(Shanghai Steel Federation)의 데이터에 따르면 2022년 1월 18일 현재 평균 가격은 톤당 350,000위안을 초과했습니다.
민성증권은 앞으로도 전 세계 리튬 자원의 타이트한 공급이 장기간 지속될 것으로 예상하고 있으며, 향후 업계에서는 높은 리튬 가격이 일반화될 것이라고 믿고 있다. 현재 리튬 가격에서는 해당 부문의 가치평가 성과 가격 비율이 부각되며, 두 가지 주요 라인은 높은 자원 자급률과 높은 성과 실현입니다.
갤럭시증권은 신에너지 자동차 산업체인 업스트림 자원 부문의 실적이 크게 공개되기 시작한 것으로 보고 있다. 우리는 코발트, 리튬 및 희토류 부문의 투자 기회에 대해 여전히 낙관하고 있습니다. 산업 호황은 2022년에도 계속될 것이며 지속적인 가격 상승으로 인해 해당 부문의 성과가 매우 확실해졌습니다.
관련 기업의 최근 실적
2021년 3분기 Ganfeng Lithium의 단일 분기 주요 영업 이익은 29억 8900만 위안으로 전년 대비 98.5% 증가했습니다. 모회사의 1분기 순이익은 10억 5,600만 위안으로 전년 대비 50699억 위안 증가했습니다.
면책조항
해당 정보와 데이터는 참고용일 뿐이며 투자 결정을 위한 참고 요소로 사용할 수 없으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.