최근 일부 시 상업은행은 2021년 실적을 발표했습니다. 소비자 금융 채널은 도시 상업은행의 성과도 양극화되어 있음을 발견했습니다. 초기 단계에서 '명칭-지역 확장-상장'의 길에 성공적으로 착수한 일부 시중은행은 이미 1조 달러 은행의 문턱을 넘은 반면, 토지 취득 단계를 놓친 시중은행은 오래된 질병으로 인해 마이너스 성장을 경험하기도 했습니다.
감독이 강화되면서 초기 장외 사업 전개와 인터넷을 통한 시중은행의 사업 전개가 차단됐다. 고금리 시대 이후 누가 대출을 발행할 것인지, 어떻게 대출을 발행할 것인지가 시중은행의 새로운 업무 화두가 됐다.
매출과 이익의 마이너스 성장
최근 요선은행은 영업이익과 순이익 모두 마이너스 성장을 기록했고, 부실률도 여전히 높은 2021년 보고서를 공개했다.
2021년 요선은행은 영업이익 -4억7400만 위안, 모회사에 귀속되는 순이익 -1654억3800만 위안+9000만 위안을 달성했다. 보고기간말 현재 총자산은 2,250억 1300만 위안, 총부채는 206억 65438+75억 위안, 부실채권비율은 6.02%, 충당금보전비율은 600.13%이다.
이런 상황에 대해 요선은행은 주로 금리 스프레드 역전이 원인이라고 밝혔으며, 향후 금리 스프레드를 확대해 1~2년 내 유동성 리스크를 완전히 해소하기 위해 노력할 예정이다. , 3년 이내에 손실을 흑자로 전환하고, 3 해당 연도 동안 대차대조표를 수리합니다.
전통적인 지식에서는 돈을 오래 저축할수록 수익률이 높아야 하지만 역이자 스프레드 현상은 그 반대다. 이것이 바로 요선은행에 일어난 일입니다. 고금리 이후 대출규모와 이익이 늘어나지 못했다.
재무보고서 데이터에 따르면 2021년 요선은행은 19조3629억 위안의 예금을 접수했고 총 대출금과 대출금은 2조1447억 위안에 불과했다. 정말 희귀한 1% 예금입니다.
이렇게 낮은 대출에도 불구하고 요선은행의 부실률은 6.02%에 달한다. 현재 상장 도시 상업은행의 부실채권 비율은 0.77%~1.85%인 반면 요선은행의 부실채권 비율은 6.02%로 이 범위보다 훨씬 높다. 부실채권 비율이 높다는 것은 수익성과 리스크 관리 능력이 부족하다는 뜻이다.
게다가 요선은행의 높은 충당금 비율도 좋은 게 아니다. 충당금 비율이 높다는 것은 은행의 리스크 저항력이 강하다는 것을 의미하지만, 이는 이윤폭이 낮다는 의미이기도 합니다. 현재 몇몇 상장 도시 상업은행의 평균 충당금 보장 비율은 156.58%-567.438+0% 사이이고 요선은행의 600.13%는 이 범위를 초과합니다.
요선은행이 현재 어려움을 겪고 있는 데에는 역사적 기원이 큰 부분을 차지한다. 2021년 초, 랴오닝성 정부 상무회의는 랴오닝성 내 12개 관련 도시 상업은행의 합병을 승인했습니다. 그해 6월, 요선은행이 공식적으로 문을 열었습니다.
요선은행 설립 이후 잉커우연안은행, 요양은행 등 성 내 도시 상업은행을 계속 합병, 흡수한 뒤 자산 청산과 자본 검증을 거쳐 유효자산 등을 모두 인수했다. Yingkou Coastal Bank 및 Liaoyang Bank , 비즈니스, 모든 매장 및 직원의 부채. 이번 조치로 요선은행이 빠르게 강화될 수는 있지만, 요선은행은 초기 이들 도시 상업은행의 불규칙한 운영으로 인한 다수의 부실자산 등 역사적 문제로 인해 엉덩이를 닦아야 한다.
최근 합병·개편된 쓰촨은행도 비록 총자산은 요선은행만큼 좋지는 않지만 전반적인 사업 펀더멘털 측면에서는 여전히 확고한 기반을 갖고 있다.
2021년 쓰촨은행은 영업이익 351억 위안, 모회사 주주에게 귀속되는 순이익 6억 2천만 위안을 달성하며 두 배의 성장을 달성했다.
이 밖에 쓰촨은행의 2021년 총자산은 184억8200만위안, 총 대출금 및 대출금은 10조1543억위안, 총부채는 15억3555만위안, 예금은 13억2422만위안, 부실채권은 1조3천2422억위안이다. 비율은 65,432입니다.
시중은행의 출구는 어디인가?
도시 상업은행에 대한 대출 규제가 지속적으로 심화되고 전염병의 영향과 대형 은행업의 몰락으로 도시 상업은행은 돈을 절약해야 한다는 압박에 직면할 뿐만 아니라, 높은 이자율에도 안정적으로 대출할 수 있는 방법에 대한 과제입니다.
2020년 6월~2020년 10월 중앙은행은 '중화인민공화국 상업은행법(개정 초안)'에 대해 공개적으로 의견을 모집하고 업무운영규칙에 도시 상업은행과 농촌의 상업은행 농촌은행, 농촌은행 등 지방상업은행은 법에 따라 거주지 범위 내에서 영업활동을 전개해야 하며 승인 없이 지역을 넘어 영업을 확장해서는 안 된다.
3개월 후, 중국 은행감독관리위원회 사무국과 중국인민은행 사무국은 공동으로 '상업은행의 개인 인터넷 예금 업무 규제에 관한 고시'를 발표하고 현지 법인에 대한 상업 은행은 개발 위치를 고수하고 거래가 인터넷을 통해 수행되도록 보장합니다. 예금 사업은 기관이 위치한 지역의 고객 서비스를 기반으로 합니다.
마지막 통지 후 불과 한 달 만에 중국 은행감독관리위원회는 '상업은행의 인터넷 대출 사업 추가 규제에 관한 고시'를 발표했는데, 이 고시에는 현지 기업은행이 인터넷 대출을 할 수 없다는 점을 명확히 명시했습니다. 등록 관할권 전반에 걸친 사업. 이 규정은 인터넷을 사용하여 해외 시장을 개척하고 신규 고객을 확보하는 대부분의 도시 상업 은행이 확장된 촉수를 자르도록 직접적으로 강제합니다.
4개월 만에 시중은행이 빠르게 돈을 벌 수 있는 지름길이 막혔다. 이전에는 도시 상업은행이 소매 실적을 빠르게 개선할 수 있는 중요한 방법은 온라인 대출 플랫폼과의 결합을 통해서였습니다. 이 모델에서는 복잡한 제품을 개발할 필요가 없으며, 자금 제공으로 많은 수의 외부 고객을 빠르게 확보할 수 있습니다.
이 접근 방식의 가장 큰 단점은 위험 전염으로 인해 지역 간 자본 흐름의 불균형이 심화된다는 점입니다. 또한 동질적인 경쟁도 심각하며 이는 도시 상업 은행의 규제 위치와 일치하지 않습니다.
또한 지역 간 사업 확장 권한을 가진 시중은행의 경우 감독을 통해 대출 비중도 제한된다. "시중은행의 인터넷대출업 규제 강화에 관한 고시"에서는 시중은행과 협력기관* * *이 공동으로 인터넷대출 발행에 자금을 지원하는 경우 단일 대출에 대한 파트너의 출자비율이 30% 이상이어야 한다고 규정하고 있습니다. %. 이 규정에 따라 시중은행의 온라인대출 대출 확대 속도도 어느 정도 제한됐다.
대형은행의 사업 부진도 시중은행이 직면한 부담 중 하나다. 현재 전염병이 계속되면서 중국 건설은행은 소매업을 변화의 방향으로 삼고 기업 대출과 개인 소비 대출 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다.
대형 은행은 자본 비용이 낮고 상품 이자율이 더 유리합니다. 도시상업은행이 보다 다양한 상품을 개발하고 지배구조와 경영수준을 개선하지 못한다면 이들의 생활공간은 더욱 압축될 것이다.
여러 규제가 공포된 후에도 대부분의 시중은행은 지역 간 사업 전개를 포기하지 않고 곡선형 접근 방식을 채택해 국내를 모색하고 있다. 닝보 은행, 베이징 은행, 장쑤 은행, 상하이 은행은 모두 소비자 금융 라이센스를 취득했습니다. 그 밖에도 다수의 시중 상업은행이 신청하고 있습니다.
현재 국내 소비자금융 면허는 30개에 불과하며 앞으로도 승인이 자유화되지 않을 예정이다. 따라서 지역 간 확장을 위해 소비자 금융 라이센스를 얻을 수 있는 도시 상업 은행은 소수에 불과합니다. 대부분의 도시 상업은행은 해당 지역의 신용 자원을 활성화해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 리스크 관리 시스템을 개선하는 동시에 적절한 비즈니스 모델을 수립하고 현지 상황에 맞는 조치를 적용해야 할 뿐만 아니라 리스크 관리를 개선하고 차별화된 경쟁의 길을 택해야 합니다.