며칠 후, 그들은 약속을 지키며 이곳에 와서 만났다. 그들은 놀라서 그들이 천적이라는 것을 알게 되었고, 늑대는 양을 먹고 싶지 않았다. 그들은 또한 양에게 그들의 우정을 표현했다. 두 사람이 헤어진 후, 소식은 생경하지 않고 떠났다.
늑대족과 양은 모두 매우 화가 났다. 양 장로는 양이 늑대족에서 파견된 간첩이라고 의심하고, 늑대족 첫째는 늑대가 심각한 정신병을 앓고 있다고 의심한다 ......................................................................................................................................................................................................................................................
마침내 어느 날 양 장로와 늑대 형은 이 모든 것을 참을 수 없었고, 그들에게 이 터무니없는 우정을 협상하고 갈라놓으라고 요구했다. 한 폭포 옆에서 늑대와 양이 울면서 만났고, 모든 늑대와 양의 감시하에 양과 늑대가 달아났다.
늑대족이 그들을 추적하기 시작했다. 그들은 산을 넘어 절벽에 빠졌다. 그들이 설산으로 도피했을 때, 얼음과 눈 속에는 먹을 것이 없었다. 그들은 은신처로 동굴을 찾았다. 어린 양은 매우 배가 고파서 침을 흘리고 있다. 어린 양은 늑대에게 자신을 잡아먹고 그와 함께 살 것을 요구했다. 늑대는 매우 화가 나서 거절했다.
어둠이 내리자 늑대족은 동굴을 에워쌌고, 큰 늑대의 두 눈은 빛을 발하며 앞으로 나아갔고, 그의 피와 그림자는 원시적인 동물의 본성이 단지 어린 양을 보호하기 위해서라는 것을 드러냈다. (이 늑대는 늑대족 중 가장 약한 한 마리로, 특히 천둥이 치는 것을 두려워한다.) 늑대족의 맏형도 몇 명의 유능한 조수와 함께 동물의 본성을 폭로했다. 긴 울음소리가 나자, 대늑대는 마침내 늑대족 맏형 자신이 추락한 벼랑을 한 적 오살로 죽였다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 전쟁명언)
밤이 지나면서 어린 양은 절벽을 기어 내려가 그의 친구를 찾아갔는데, 이 산이 바로 그 무인주택이고, 풍경이 아름답고, 녹색 대나무와 나무가 있는 것을 발견했다. 그러나 늑대가 몇 번 혼수상태에 빠진 후, 늑대는 마침내 깨어났지만, 늑대는 어리석게 변해 본성을 회복했다. 그는 몇 차례 어린 양을 죽이려고 시도했고, 결국 우정의 거대한 힘이 그들을 구했다. 그들은 아름다운 생활을 하고, 늑대와 양은 이 미지의 곳에서 평화롭게 지낼 수 있다.
작가가 그린 이야기는 곳곳에 좋은 사람과 나쁜 사람들이 있고, 사라지지 않은 인간성을 발굴하고, 한쪽이 살인과 투쟁이 없는 궁극적인 사고 세계에서 아름다운 신세계를 찾는 이야기를 담고 있다.