(a) 구리 산업 체인 소개
동서고금, 구리는 문명의 탄생과 발전에 따라 발전한 것이다. 따라서 구리 생산은 오랜 발전을 거쳐 이미 완전한 산업 체인, 즉 상류 채굴-중류 가공 제련-하류 압연을 형성하였다.
구리의 상류에는 주로 채굴과 선광이 관련되어 중류 제련의 원료인 구리 정광을 얻는다. 중류에서는 구리 정광이 굵게 정련되고 정련된 후 양극동과 전해동으로 가공된다. 하류는 초급측과 단말기로 나뉜다. 초급 소비단은 전해구리를 구입하고 황동, 동봉, 호일 동판, 동봉 등과 같은 제품으로 더 가공합니다. 마지막으로 단말기에 들어가 소비, 각종 구리재가 전력, 가전제품, 인프라 건설, 운송 및 인기 있는 새로운 에너지 분야에 적용된다.
차트 1: 구리 산업 체인 데모
출처: 광저우 선물 연구센터 공개 데이터 정리.
(b) 구리-구리 재료의 1 차 소비
구리는 막대, 실, 판, 벨트, 스트립, 파이프, 호일 등 순수 구리 또는 구리 합금으로 만든 다양한 형태의 구리에 대한 총칭입니다. 정통하거나 구리 합금으로 구리를 만든 후, 마지막으로 구리 제품으로 더 가공하여 전력, 가전제품, 교통, 건축 장식, 신에너지 등의 분야에 광범위하게 응용한다.
출처: 광저우 선물 연구센터 공개 데이터 정리.
SMM 데이터에 따르면 202 1 년 구리 (구리 막대), 구리 벨트, 구리 튜브, 구리 막대, 구리 호일 생산 비율은 각각 5 1%,1입니다. 동가공업의 전반적인 성장률은 안정을 유지하고, 동박, 동대 등 일부 품종은 성장이 비교적 빠르다.
국내에서 최근 몇 년간 구리 생산량을 보면 최근 몇 년간 복합 성장률은 3.7% 였다. 구체적으로 각종 구리 제품에 따르면 202 1 국내 구리 벨트 생산량은 228 만 톤으로 전년 대비 15.7% 증가했으며 최근 5 년간 복합성장률은 6.9% 에 달했다. 구리 막대 생산량은 265438+ 만톤으로 전년 대비 5.0% 증가했으며, 최근 5 년간 복합성장률은 -3.2% 였다. 구리 와이어 생산량은 654.38+00.05 만 톤으로 전년 대비 2.6% 증가했으며 최근 5 년간 복합성장률은 6.6% 에 달했다. 동박 생산량은 62 만 톤으로 전년 대비 3 1.9% 증가했으며 최근 5 년간 복합성장률 1 1.2% 를 기록했다. 동박은 동재의 증속 1 위를 차지하는데, 주로 새로운 에너지 리튬 배터리의 빠른 발전 덕분이다.
202 1 년 리튬 배터리 동박 생산량 25 만 5000 톤으로 전년 대비 82. 1% 증가했다. 또한 전자회로용 동박 생산량은 35 만 4 천 톤으로 전년 대비 7.3% 증가했으며 압연 동박 생산량 1. 1.000 톤으로 전년 대비 37.5% 증가했다.
그 중에서도 구리 막대와 구리 관은 전선 케이블, 변압기, 수도관, 열 교환기를 만드는 데 주로 사용되며 전해동의 우수한 전도성과 열전도성을 충분히 발휘한다. 놋띠는 놋쇠판과 놋쇠막대의 통칭이다. 동판은 열간 압연과 냉간 압연을 포함한 구리의 압연 판재를 가리킨다. 구리 벨트는 두께가 0.06 ~1.5mm 인 구리 압연 제품으로, 일반적으로 90 박과 88 박, 즉 구리 함유량은 90% 와 88%, 크기는16 */KLOC-입니다. 동박은 가장 널리 사용되는 장식 소재입니다.
그림 3: 중국의 구리 생산량.
그림 4:2 1 기본 구리 생산량 비율
출처: SMMiFind 광저우 선물 연구 센터
그림 5:20 17-202 1 구리 생산량 상세내역 (만톤,%)
자료 출처: 중국 유색금속가공공업협회 광저우 선물연구센터.
국내 구리 산업 현황
(1) 구리 막대
이름에서 알 수 있듯이, 구리 막대는 막대 모양의 구리 제품이며, 실제로는 녹은 전해 구리가 열간 압연이나 냉간 압연 후 만든 방망이를 가리킨다. 구리 막대는 저산소 구리 막대와 무산소 구리 막대로 나눌 수 있다. 저산소동봉의 산소 함량은 200 (175)-400 (450) ppm 입니다. 저산소 구리 막대 인발 직경 >: 1mm 의 우세는 뚜렷하다.
무산소 구리 막대의 저항률은 저산소 구리 막대보다 낮고 저산소 구리 막대보다 더 경제적이다. 무산소 구리 막대는 우수한 드로잉 직경을 가지고 있습니다.
우리나라 구리 산지는 창강 삼각주, 환발해, 주강 삼각주 및 기타 지역에 많이 분포되어 있으며, 그중 창강 삼각주 지역이 6 1%, 환발해 지역과 주강 삼각주 지역이 각각 16% 및12 를 차지하고 있다. 구리 막대 생산성에 정통한 것은 주로 강소성과 저장, 장시 () 를 제외한 모두 동부 연해 () 에 집중되어 있다. 국내 재생동봉은 주로 강서성, 허베이, 후베이, 하남성에 분포해 화중 지역에 집중되어 있다.
그림 6: 중국 구리 막대 생산 능력의 지역 분포
출처: 중국 유색금속공업협회 Mysteel 광저우 선물유한공사
그림 7: 주요 구리 막대 생산 대표 기업 (연간 생산 능력 20 만 톤 이상)
출처: SMM 광저우 선물 연구 센터
제품 유형의 소비 점유율 분석에 따르면 전력 케이블은 구리 막대 소비에서 가장 큰 비중을 차지하며 약 32%, 이어 전기 설비용 케이블로 구리 막대 소비의 약 26%, 즉 전선 케이블이 구리 막대 소비업의 58% 를 차지한다. 나머지는 권선선, 나체 구리, 전자산업 등 나머지 42% 를 차지한다.
그림 8: 구리 막대 제품의 하류 소비 비율
자료 출처: 중국 유색금속공업협회 광저우 선물연구센터.
(2) 놋쇠
구리 관은 구리 파이프라고도 하는데, 구리로 만든 파이프로, 억압과 인발을 거쳐 만든 매끄러운 파이프이다. 놋쇠관은 전기 전도성과 열전도성이 양호한 특징을 가지고 있으며, 전자제품 전도성 부품과 열 액세서리의 주요 재료이다. 현대청부업자가 모든 주택주택에 수도관, 난방, 냉각관을 설치하는 데 선호되고 있다. 황동은 부식성이 강하고 산화하기 쉽지 않으며 특정 액체 물질과 반응하기 쉽지 않기 때문에 구부리기 쉽다.
중국 황동 생산능력은 대부분 창강 삼각주 지역에 분포되어 국내 생산능력의 46% 를 차지한다. 이어 광동, 산둥, 충칭, 하남 등 지역은 각각 16%, 17%, 7%, 7%, 기타 지역은 총1을 차지했다.
그림 9: 중국 황동 용량 분포
출처: MysteelSMM 광저우 선물 연구 센터
그림 10: 주요 구리 튜브 생산 대표 기업 (연간 생산 능력 5 만 톤 이상)
출처: SMM 광저우 선물 연구 센터
중국의 구리 튜브의 약 75% 가 냉동 산업에 사용됩니다. 황동은 유연성, 열전도도 및 내식성이 우수하기 때문에 에어컨, 냉장고, 냉장고, 증발기, 냉응기, 연결관, 파이프 및 부속에 널리 사용됩니다.
구리 튜브의 특정 수요 구조에서 에어컨은 절대 우위를 차지합니다. 에어컨 황동은 주로 증발기, 냉응기 및 연결관에 사용됩니다. 냉장고 동관은 압축기의 배기관, 회수관, 모세관, 증발기용 알루미늄관, 냉응기용 강관에 쓰인다.
그림 1 1: 황동 터미널 다운스트림 제품 목록
출처: 광저우 선물 연구 센터, 공개 자료 정리.
(3) 동대
구리 벨트는 구리 산업에서 중요한 고급 품종이다. 구리 벨트는 두께가 0.06 ~1.5mm 인 구리 압연 제품으로 현재 황동대와 구리 벨트를 위주로 하고 있습니다. 국산 구리 벨트는 주로 황동, 자동, 석인 청동, 고구리 합금, 백동대로 나뉜다.
중국 유색금속가공공업협회 통계에 따르면 202 1 년 국내 구리 가공재 종합 생산량 중 구리 벨트는 두 번째로 큰 생산량 세분화로 생산량이 228 만 톤에 달하며 비율 15438+0.5% 로 전체 구리 가공재보다 크게 빠르게 성장하고 있다. 국내 동판 벨트는 순 수입을 유지한다. 최근 몇 년 동안 생산 기술이 지속적으로 향상됨에 따라 순 수입량이 해마다 감소하고 있다. 202 1, 구리 벨트 수입 127800 톤, 수출 80400 톤, 수입 49400 톤.
그림 12:2 1 년 국내 구리 벨트 제품 생산량 분포.
출처: 중국 유색금속가공공업협회 Mysteel 광저우 선물연구센터.
그림 13: 주요 동판대 생산대표기업 (연간 생산능력 ≥5 만톤)
출처: SMM 광저우 선물 연구 센터
동대는 주로 자동차, 통신설비, 전자정보, 항공우주, 선박, 유조선, 가전제품에 쓰인다. 커넥터는 동판 벨트의 주요 제품이며, 전자 커넥터는 전자 시스템 장치 간에 전류 또는 신호 전송 및 교환되는 전자 부품으로, 시스템 설계 및 조립의 유연성을 높이며 전자 시스템에서 없어서는 안 될 구성요소입니다. 구리 벨트는 주로 가전 제품의 열 구성 요소로 구성됩니다. 프로펠러 어셈블리는 주로 선박에 사용됩니다.
그림 14: 동판 벨트 완제품 목록
출처: 광저우 선물 연구 센터, 공개 자료 정리.
(4) 구리 막대
구리 막대는 막대 모양의 구리 가공 합성 제품이며, 원료 끝은 주로 폐동과 전해동이다. 대부분의 구리 스트립은 합금으로 만들어졌기 때문에 다른 금속 원소도 관련되어 있는데, 주로 흔히 볼 수 있는 구리 아연 합금으로 만든 황동 스트립, 주석과 납 합금이 들어 있는 청동 스트립, 니켈이 들어 있는 흰 구리 스트립이 포함되어 있다.
국내 구리 생산 능력 분포는 저장성에 많이 분포되어 있어 50% 에 달한다. 광둥은 16%, 강서는 15%, 안휘, 허베이, 산둥 비율은 상대적으로 작으며 각각 5%, 3%, 2%, 나머지 지역 합계는 7% 를 차지했다. 동봉 생산능력이 상대적으로 집중되고, 생산능력이 5 만톤 이상인 기업은 13 개다.
그림 15: 국내 구리 행 용량 분포
출처: MysteelSMM 광저우 선물 연구 센터
그림 16: 주요 구리 생산 대표 기업 (연간 생산 능력 5 만 톤 이상)
출처: SMM 광저우 선물 연구 센터
구리봉은 전도성과 열전도성을 가지고 있기 때문에 정밀 기기, 선박 부품, 자동차 부품, 의료 부품, 전기 부품 및 다양한 기계 배합 재료를 제조하는 데도 사용됩니다.
그림 17: 구리 막대 터미널 소비자 제품 개요
출처: 광저우 선물 연구 센터, 공개 자료 정리.
(5) 동박
동박은 음극 전해 재료로 회로 기판의 기층에 쌓인 얇고 연속적인 금속 호일이다. PCB 회로 기판의 도체입니다. 단열재에 쉽게 부착하고, 인쇄된 보호층을 받아들이고, 부식한 후 회로 패턴을 형성합니다. 동박은 구리와 일정한 비율의 다른 금속으로 만들어졌다. 일반적으로 90 포일과 88 포일, 즉 구리 함유량은 90% 와 88%, 크기는 16* 16cm 입니다. 동박은 가장 널리 사용되는 장식 소재입니다.
동박은 공예에 따라 전해 동박과 압연동박으로 나눌 수 있다. 전해 동박은 동박, 인쇄 회로 기판, 리튬 이온 배터리를 만드는 중요한 재료이다. 압연동박은 압축으로 연장된 동박으로, 압연기의 압력 하에서 앞뒤로 뻗어 전해 동박보다 가공하기가 더 어렵다.
최근 동박의 공업기술은 그에 상응하는 돌파구, 즉 PET 동박이다. PET 동박은 메자닌 구조가 있는 미크론급 복합 동박입니다. 그것은' 구리-중합체-구리' 복합 샌드위치 구조를 가지고 있으며, 중간층은 4.5μm 두께의 PET 와 PP 베이스막이고, 바깥쪽에는 각각 1μm 두께의 구리가 도금되어 있다.
따라서 구조적으로 볼 때, PET 동박은 기존의 6μm 리튬 동박에 비해 금속 구리를 저렴한 PET 기막으로 대체함으로써 2/3 의 구리량을 줄이고 원자재 비용과 무게를 줄이는 목적을 달성했다.
중국 전자재료협회에 따르면 202 1 년 우리나라 전해 동박 생산능력 72 1.2 만톤으로 전년 대비 19.2% 증가했다. 2022 년까지 산업 생산능력은 1 103200 톤에 이를 것으로 예상된다. 수출입의 경우 202 1 년, 동박 (동박 제외) 수입 152000 톤, 수출 40,000 톤, 수입1/KLOC/ 기술 장벽이 높기 때문에 중국 동박 생산능력 분포도 상당히 집중되어 있으며 대부분 광동과 강서에 분포되어 있다. 생산능력이 2 만톤 이상인 기업 1 1 집, 광동, 강서 각각 7 곳.
그림 18: 국내 전자 동박 생산 능력
그림 19: 중국 리튬 배터리 동박 생산 능력
자료 출처: 중국 전자재료공업협회 광저우 선물연구센터.
그림 20: 주요 동박 생산 대표 기업 (연간 생산 능력이 2 만 톤보다 크거나 같음)
출처: SMM 광저우 선물 연구 센터
동박은 특수한 구리 제품으로 산업 발전 핫스팟과 제품 발전 특징이라는 두 가지 특징이 있다. 전해 동박 산업의 발전 특징은 회로 보드 동박은 여전히 주류이지만 리튬 동박의 비중은 갈수록 커지고 있다는 것이다. 동박 신기술이 끊임없이 등장하고 있다. 투자 규모와 운영 자본 규모의 요구는 신규 진입자들이 직면한 장벽 중 하나이다.
제품 개발의 특징은 고급 고성능 동박에 대한 시장의 수요가 점차 증가하고 있다는 것이다. 리튬 배터리의 발전으로 초박형 리튬 동박의 응용이 점차 늘고 있다.
동박은 표면의 산소 함량이 낮은 특징을 가지고 있어 금속, 절연 재료 등 다양한 기재에 붙일 수 있어 온도 범위가 넓다. 주로 전자파 차폐 및 정전기 방지에 사용됩니다. 전도성 동박은 기판 표면에 배치되고, 금속 기판과 결합되어, 우수한 전도성을 가지고 있으며, 전자기 차폐 효과를 제공한다. 구체적으로 자기 접착 동박, 이중 전도성 동박, 단일 전도성 동박 등으로 나눌 수 있습니다.
그림 2 1: 동박 터미널 소비자 제품 개요
출처: 광저우 선물 연구센터 공개 데이터 정리.
03 요약 및 주요 고려 사항
구리는 초급 하류 제품으로서 결국 전기 산업, 전자 장비, 자동차 선박, 항공 우주, 가전제품, 신에너지 자동차, 리튬 배터리 등 새로운 에너지 산업과 같은 단말기 소비에 사용될 것이다.
전자정보기술의 끊임없는 발전은 각종 구리재에 모두 기회이며, 구리 자체의 자연속성도 각 업종에서 구리재의 숭고한 지위를 결정한다. 현재 일반적으로 사용되는 구리는 여전히 동대와 동봉선이다. 중국의 동박은 오랫동안 순수입이었고, 구리 실크는 줄곧 구리 생산능력의 절반을 차지해 온 것으로 보아 한 점을 알 수 있다.
끊임없이 발전하는 새로운 에너지 산업으로서 전염병 압력, 각국의 지정학적 압력, 지리기후 문제 등으로 인해. , 최근 몇 년간의 발전은 제한 될 수 있습니다. 그러나 장기적으로 볼 때, 새로운 에너지의 빠른 발전은 필연적이며, 에너지의 지속 가능한 발전은 줄곧 각국 연구의 주제였다. 이에 따라 현재 동박의 생산 비율은 얇은 2% 에 불과하고 기술 장벽이 높지만 리튬 배터리의 필수 구성 요소 중 하나로 후속 발전에 따라 동박의 생산능력과 생산량은 빠른 성장을 맞이할 것으로 보인다.