이 영화는 천 년 된 여우 한 마리, 언니 꽃 두 마리, 언니 세 명이 날고, 곧 정과를 짓고, 동물의 몸을 떠나 세상에 사는 이야기를 담고 있다. 세 자매는 가난한 선비 오명을 알고 연이어 그와 성관계를 가졌다. 무는 오신악마의 화신으로 여정으로 몸을 건강하게 할 줄은 생각지도 못했다. 얼마 지나지 않아 세 소녀는 점차 여우의 특성을 보여 주었고, 어쩔 수 없이 벼랑 끝에 서서 유혹을 물리쳐야 했다. 그 후 그들은 늙은 도사의 도움을 받아 악령을 소멸시켰다.