2018년은 특별한 해입니다. 지난 3월 트럼프 행정부가 500억 달러 규모의 중국산 제품에 관세를 부과하고 투자 제한을 시행하겠다고 발표하면서 미중 무역전쟁이 공식적으로 시작됐다. 지난 4월, 미국 상무부는 미국 정부가 향후 7년 내에 ZTE가 미국 기업으로부터 민감한 제품을 구매하는 것을 금지할 것이라고 발표했습니다. 이를 "ZTE 사건"이라고 합니다. 무역 전쟁과 'ZTE 사건'은 국내 공급망의 취약성을 드러냈고, 특히 반도체 핵심 기술 분야에서 '스턱 넥(Stuck Neck)' 문제 해결을 가속화하는 것이 중요하다는 점을 부각시켰습니다.
2018년 무역전쟁과 'ZTE 사태' 이후 국내 기업들은 반도체 분야에서 본격적인 국산 대체 물결을 일으키고 있다. 지난 2년간 '핵심 부족' 문제가 심화되면서 스마트폰, 자동차, 인터넷, 가전, ODM, 부동산, 유통업체 등 업종의 제조사가 더욱 확대됐다. 그리고 반도체 산업에 진출했습니다.
2022년, 어느덧 4년이 지났습니다. 그 시절 함께 크로스보더 코어를 만들어온 플레이어들은 지금 어떤가요? 살펴 보겠습니다.
휴대폰 제조사에게 칩은 핵심 경쟁력이다. 탑 꼭대기에 오를 수 있는 이들에게 필요한 조건은 애플, 화웨이 등 자체 개발한 칩을 갖추는 것이라는 사실을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 자체 개발 칩을 개발하기 위해 시장에 진출하는 것은 자체 연구를 통해 더욱 발전하고 독점적인 차별화를 만들고자 하는 국내 제조업체에게 필수가 되었습니다.
독점적이고 차별화된 사용자 경험을 만들기 위해 Xiaomi와 vivo는 각자의 필요에 따라 자체 개발한 이미징 ISP 칩 ThePaper C1과 vivo V1을 차례로 출시했으며, OPPO가 주도하여 직접 출시했습니다. 이미징 전용 NPU 칩. Mariana X. ISP에 비해 NPU 칩은 성능이 더 강력할 뿐만 아니라 딥 러닝 기능도 갖추고 있습니다.
하지만 현재 국내 3대 거대 기업 OVM이 양산하는 칩은 고집적도가 높은
SoC 칩과 비교할 수 없다. 휴대폰 핵심 제조사 과시적인 희망이자 마케팅 수법이지만 중요한 것은 휴대폰 거대 기업이 첫발을 내디뎠다는 점이다. 앞으로는 국내에서 개발된 핵심기술을 탑재한 제품들이 더 많이 출시되리라 믿습니다.
2020년 하반기부터 시작된 칩 부족 현상에 힘입어 자동차용 칩은 작년 상반기에 눈에 띄는 부족 현상을 겪었고, 이로 인해 일부 자동차 제조업체에서는 차량을 오프라인 상태로 전환할 수 없게 되는 경우도 있었습니다. 칩 부족.
2021년 초부터 우리나라 자동차 회사들은 자체 자동차 칩 공급망을 구축하기 위해 칩 산업에 대규모 수직 투자를 시작했습니다. 그 중 BAIC, SAIC, Dongfeng, Geely 등 국내 유명 자동차 회사들은 칩 회사에 적극적으로 투자했으며, 이들 제품 유형은 실리콘 카바이드 전력 장치, 자율 주행 칩, 스마트 조종석 칩 및 기타 분야를 포괄합니다.
프로세스 측면에서 볼 때 BYD, Leapmotor, Wuling Automobile과 같은 자동차용 칩이 출시되었음에도 불구하고 그들의 기술과 상위 제조업체 사이에는 여전히 큰 격차가 있습니다.
Leappo가 자체 개발한 스마트 드라이빙 칩을 예로 들면 Lingxin 01은 28nm 제조 공정을 사용하며 전력 소비는 4W이고 컴퓨팅 성능은 8.4TOPS입니다. Horizon Journey 3. 16nm 공정 기술, 5Tops 컴퓨팅 성능, 2.4W 전력 소비. 해외 제조업체보다 훨씬 나쁩니다. Nvidia와 기타 국제 제조업체는 이미 5nm 및 7nm 고급 공정 기술 자동차 칩을 개발하고 있으며 일부 제품은 대량 생산되거나 차량에 설치되었습니다.
전자, 전동화, 지능화 측면에서 자동차 제조업체는 칩에 대한 수요가 더욱 다양해지며 단일 체인 협력 모델로는 수요를 충족할 수 없습니다. 자동차 제조사들은 부품 공급업체를 우회하고 칩 제조사와 직접 협력해 제품을 개발하려 했고, 메시 모델이 등장하기 시작했다. 앞으로 지능 분야에서는 자본 운용을 통해 업스트림 공급망에 진입하는 자동차 제조업체의 협력 모델이 표준이 될 것입니다.
자체 개발한 AI 칩을 칩 분야에 탑재하는 것이 인터넷 기업이 칩 시장에 진출하는 주류 방식이라고 볼 수 있다. 인터넷 회사마다 구축하는 생태계가 다르기 때문에 칩 성능에 대한 요구 사항도 다릅니다. 이 경우 맞춤형 AI 칩을 통해 생태학적 가치를 더 잘 발휘할 수 있습니다.
현재 시장 상황으로 볼 때 시장은 인터넷 기업들에게 충분한 선택권을 주지 않고 있다. 이 경우 자체 개발한 AI 칩이 개발 경로가 됐다.
ABI 리서치 조사 데이터에 따르면, 글로벌 클라우드 AI 칩 시장은 2024년 100억 달러에 달할 것이며, 현재 시장 점유율의 대부분은 Nvidia가 차지하고 있습니다. 한편으로, 주요 인터넷 기업의 관심을 끌고 있는 것은 칩 시장의 거대한 시장 규모이며, 현재의 '코어 부족 조류'와 '막힌 목'의 위협과 함께 주요 인터넷 기업은 코어를 제조해야 합니다. . 반면, 칩 산업 체인은 점점 성숙해지고 있으며, 코어 제조 비용은 절감되고, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 비즈니스의 심층적인 발전은 칩의 축복과 분리될 수 없습니다.
인터넷을 보면 이름과 성을 가진 사람들이 '코어 만들기' 중이거나 '코어 만들기'의 길을 가고 있는 중이다. 실제로 2000년 이후 하이얼(Haier), 메이디(Midea), 콘카(Konka), TCL, 하이센스(Hisense), 창홍(Changhong), 스카이워스(Skyworth) 등으로 대표되는 가전업체들이 이에 응해 가전칩 연구개발의 길에 나섰다. Midea는 MCU를 주로 사용했으며 Hisense는 고급 TV 화질 칩, SOC 및 AI 칩, TCL은 디스플레이 및 터치 칩에 중점을 두고 있으며 Changhong의 대표적인 칩은 오디오 처리 SoC입니다. Haier는 IoT 칩, Skyworth는 AI 화질 칩, Konka는 저장 및 디스플레이 처리 칩의 경우 이들 7개 제조업체는 주로 MCU 메인 제어 칩과 이미지 처리 칩에 중점을 두고 있습니다.
너무 일찍 시작했지만 20년이 지난 지금 화웨이에 비하면 중국 7대 가전 대기업은 '핵심 제조'에서 아무것도 할 수 없는 수준이다.
이미 2017년 주주총회에서 Gree Dong Mingzhu는 "Gree는 칩을 만들고 싶어한다. 미래에 500억을 투자하더라도 Gree는 2017년 주주총회에서 성공적으로 칩을 개발해야 한다"고 말했다. 5년 만에 Gree는 자체 개발한 국내 칩인 32비트 MCU 마이크로 제어 장치 칩이 대량 생산 단계에 진입하여 현재 연간 생산량이 다음과 같다고 발표했습니다. 최대 1천만 단위.
여기서 문제가 발생한다. 그리가 정말 500억을 투자하고 몇 년을 들여 MCU 칩만 설계했다면 모기를 죽이기 위해 대공포를 사용하는 것과 같다. 이는 가전업체의 국경을 초월한 핵심 제조의 전형이기도 하다.
최근 휴대폰 ODM 업계의 경쟁이 심화되면서 매튜효과가 더욱 두드러지고 있다. 휴대폰 시장. 이런 상황에서 폭스콘, 윙텍테크놀로지 등 선두 기업들조차 감히 안주하지 않고 적극적으로 탈출구를 모색하고 있다.
윙테크테크놀로지는 2015년 중인(주)를 백도어링해 ODM(Original Design Manufacturer) 업계 최초로 A주 상장사가 됐다. 하지만 휴대폰 ODM 산업은 진입장벽이 낮고 매출총이익률도 낮은 산업이다. 윙텍테크놀로지는 성공적인 상장 이후 반도체 산업으로 눈을 돌렸다. 넥스페리아 인수를 완료한 윙테크테크놀로지는 휴대폰 OEM에서 반도체 기업으로의 변신을 완료했으며, 시장 가치가 1000억 달러를 돌파한 국내 기업의 크로스보더 핵심 제조의 고전이라 할 수 있다.
진마오와 에버그란데로 대표되는 부동산 개발업체들의 '크로스보더 반도체'는 수익 성장 포인트를 찾기 위한 새로운 시도에 지나지 않으며, '생태공원+부동산' 모델을 만들어낸다. 산업단지의 주된 목적은 반도체 산업의 발전을 지원하는 역할을 하는 것이지 실제로 반도체를 만들어 칩을 개발하는 것이 아니라 정확히 말하면 부동산 관련 사업을 발전시키는 것입니다. 업계의 도움
부동산 국경 간 제조 칩은 또한 우리가 본 주요 분야 중 아직 실제 칩 제품을 생산할 수 없었던 유일한 분야이기도 합니다. 에버그란데의 '폭풍'과 부동산 업계 상황이 악화되면서 부동산 코어 빌딩은 점점 멀어지고 있는 것 같다.
우리 모두 알고 있듯이 반도체 칩 유통 분야에서 업스트림 칩 제조업체는 일반적으로 유통 및 대행 서비스를 제공하며 독립적으로 칩을 직접 개발하지 않습니다. 칩 제조업체와 유통업체 사이에는 명확한 업무 분업이 있으며, 유통업체는 원래 칩 사업에 관여하지 않습니다. 그러나 유통업체를 통해 칩 산업에 진출한 사례도 실제로 존재한다. 즉, 이전에 유통업체였던 (주)와일이 인수를 통해 공식적으로 원제조업체가 되어 국내 대표 CIS 기업으로 거듭난 사례도 있다.
국내 전자부품 유통산업이 발전함에 따라 유통업체의 경쟁력이 날로 높아지고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 자본 운용 및 기타 방법을 통해 업스트림 원래 공장 자원에 접근하는 유통업체가 점점 더 많아지고 있습니다. 장점.
Vail과 같은 회사도 완전히 독창적인 칩 제조업체로 전환했습니다. 이러한 추세는 미중 무역 분쟁 및 국내 대체 상황에서 계속해서 심화될 것입니다.
부동산 개발자들이 반도체 분야로 '크로스오버'하는 목적은 다양할 뿐만 아니라 기술을 활용해 제품을 강화하는 가전 제조사인지, 생태계를 구축하는 인터넷 제조사인지 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 또는 변화를 추구하는 OEM은 기본적으로 반도체 분야에서 성과를 내고 "차이나 칩" 개발에 기여하고 싶은 전부입니다.
이들 제조업체는 중국이라는 광대한 시장의 지원을 받고 반도체 산업과 칩 연구개발 분야에서 무한한 기회와 가능성으로 가득 차 있지만, 기업들은 장기전을 대비해야 한다는 점에 유의해야 한다.
먼저 장기적인 손실에 대비하세요. Shanghai Haier Integrated Circuit Company가 전형적인 사례입니다. 이 회사는 10년 넘게 이 분야에 종사해 왔으며 10년 동안 적자를 기록하고 있습니다. 2011년이 되어서야 1억 위안의 수익 기준을 넘었고, 2012년에는 1억 4100만 위안의 수익을 달성했습니다.
두 번째는 인재 확보와 기술적인 어려움에 대비하는 것이다. 인재 부족은 최근 몇 년 동안 집적 회로 업계에서 일반적인 문제가 되었으며 인재 교육 속도는 시장 수요에 훨씬 뒤처져 있습니다. "크로스보더(Cross-border)" 반도체 회사는 기술 혁신을 달성하기 위해 인재를 확보하고 인재에 의존하는 방법에 대한 장기적인 계획을 세워야 합니다.
세 번째는 장기적이고 고위험 투자에 대비하는 것입니다. 반도체 산업의 특징 중 하나는 긴 주기, 높은 위험, 넓은 적용 범위입니다. 칩의 경우 기획, 설계부터 양산까지 걸리는 시간이 3~5년, 길게는 10년 이상이 될 수도 있다. 이는 다른 산업과 크게 다르다.
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