여러 펀드사가 보유하고 있으며 시가총액의 20% 이상을 차지하는 주식을 펀드중대주라고 합니다.
이번주 펀드의 3분기 보고서가 공개되면서, 각 펀드의 비중도 하나둘 드러났다. 펀드의 상위 10대 비중주에 흔적을 남길 수 있는 종목은 대부분 잘 알려진 대형 우량주다. 그러나 '매일경제' 기자는 펀드 비중주 목록을 통해 펀드매니저들의 관심을 끌며 펀드 상위 10대 보유주가 된 비교적 생소한 종목도 있다는 사실을 발견했다. 이들 주식의 대부분은 최근 펀드매니저에 의해 발굴 및 결제되었으며, 이는 특히 투자자들의 관심을 끌었으며 100개 이상의 주식이 펀드 포지션에 선정되었습니다.
기자는 펀드의 3분기 보고서를 올해 펀드 중간보고서, 1분기 보고서와 비교한 결과 102개 종목(상장한 지 3개월 미만인 하위신주 제외)이 '' 3분기 펀드매니저의 새로운 즐겨찾기'입니다. 올해 처음으로 펀드매니저들이 선호하는 102개 주식 중 중국석탄에너지(China Coal Energy)만이 총 자본금이 100억 주 이상으로 전체 대형주 중 가장 많다. 나머지는 중소형주로, 그 중 총자본금이 20억 이상이며, 주식 비중이 95% 미만입니다.
위에서 언급한 주식의 대부분은 펀드매니저가 선호하는 소비재 산업과 신흥 산업에서 나왔습니다. 구체적으로 Sanquan Food(002216, Stock Bar), Fengyuan Chemical(000930, Stock Bar), Nanning Sugar Industry(000911, Stock Bar) 등 약 20개 대형 소비재 주식이 처음으로 펀드의 상위 10대 비중주가 되었습니다. 올해에는 Northeast Pharmaceutical(000597, Stock Bar), Xinhua Pharmaceuticals(000756, Stock Bar), Modern Pharmaceuticals(600420, Stock Bar) 등 6개 제약주가 올해 처음으로 펀드 상위 10대 보유주에 포함되었습니다. 전자 및 정보 기술 분야도 펀드의 "새로운 인기" 중요한 탄생지가 되었습니다. 그러나 다른 접근 방식을 취하고 ST 주식에 애착을 갖고 있는 펀드 매니저도 있습니다. China Post Fund의 펀드매니저인 Li Anxin은 3분기에 ST Huangtai의 주식 약 762만 주를 매입했습니다. 이제 ST Huangtai는 China Post의 핵심 강점을 보유한 9번째로 큰 보유 기업이 되었습니다. 공교롭게도 중국 펀드매니저인 왕야웨이(Wang Yawei)는 거액의 자금으로 다시 한 번 ST Changhe의 지위를 높였습니다. 3분기 말 ST Changhe는 처음으로 China AMC 및 China Strategy의 상위 10대 대형주에 올랐습니다.
3분기에는 새로 상장된 주식 중 하락한 주식이 하나도 없었다.
3분기에는 많은 펀드매니저들이 과감하게 새로운 일을 시도했고, 이전에는 주목받지 못했던 일부 주식에 비중을 두기도 했다. 그렇다면 이들 주식이 펀드에 어떤 수익을 안겨줬을까?
'신인상'에 펀드매니저가 언제 개입할지 확인할 수 없기 때문에 기자는 참고용으로 위 102개 종목의 3분기 실적을 계산했다. 그 결과, 펀드 상위 10개 종목에 새로 상장된 102개 종목 중 3분기에 하락한 종목은 하나도 없었고, 변동이 없는 종목은 단 한 종목뿐이었고, 나머지 종목은 모두 상승한 것으로 나타났습니다.
왕 야웨이(Wang Yawei)는 의심할 여지없이 그가 보유하고 있던 ST 창허(ST Changhe)가 2분기에 거래가 중단된 후 9월 20일에 거래가 재개되었으며 왕 야웨이(Wang Yawei)는 계속해서 168.82의 급격한 상승세를 보였습니다. ST Changhe는 중국 및 China Strategy의 헤비급 보유 시장의 선두주자가 되었습니다. 3분기 내내 ST Changhe는 231.18만큼 급등했습니다.
이 밖에도 중국 AMC와 차이나 스트래티지(China Strategy)가 비중 있게 보유하고 있는 동방진위(600086, 주식바)와 HFT 선도성장(519025, 펀드바)도 티베트시티인베스트먼트의 최근 주요 보유 종목이다. (600773, Stock Bar)), Guangfa Steady Growth (270002, Fund Bar), 최신 중점 보유 종목은 Guangsheng Nonferrous Metals (600259, Stock Bar), SDIC UBS Steady Growth (121006, Fund Bar) 및 Shanghai Investment Morgan Small and Medium입니다. Cap(379010, Fund Bar)의 3분기 이익은 Dingsheng Tiangong(600335, Stock Bar)이 모두 100을 넘었습니다.
Orient Ocean(002086, Stock Bar), Topband Holdings(002139, Stock Bar), Nanning Department Store(600712, Stock Bar)를 포함하여 펀드 상위 10대 보유 종목에 20개 이상의 주식이 상승했습니다. 위에서 언급한 102개 종목 중 92% 이상이 시장 대비 아웃퍼폼했습니다.
4쿼터에는 누가 주도할 것인가?
10월에 접어들면서 시장은 급등세를 보이며 시장 스타일이 바뀌었고, 대형주 우량주들이 상승세를 만회하기 시작한 반면, 중소형주는 상승폭을 만회하기 시작했다. 대부분 "제자리에서 쉬었습니다."
하지만 3분기에 처음으로 펀드헤비급 후보에 오른 종목들은 4분기에도 눈에 띄게 좋은 성과를 냈다.
Harvest 유연한 배분, Southern Strategy Optimization, Taixin Blue Chip(290006, Fund Bar) 선정 3개 펀드의 대형 보유 종목인 China Nonferrous Metals(000758, Stock Bar)가 4분기에 현재까지 68.12 급등했습니다. China Dynamic Strategy(163805, 펀드바가 집중 보유하고 있는 Harbin Hi-tech(600095, 주식바))와 Guangsheng Nonferrous Metals가 집중보유하고 있는 Guangfa Steady Growth(270002, 펀드바)가 모두 상승했습니다. 4분기 대비 50% 이상 증가했다. 그러나 전체적으로 위 102종목의 평균 상승률은 11.70으로 전체 시장보다 다소 나빴다.