업계 주요 상장사: Auto Finance: SAIC 그룹(600104), Foton Motor(600166), China Grand Automobile(600297), JAC(600418), 광저우 자동차 그룹(601238) 등 ; 렌터카: China Car Rental(00699.HK), Johnson & Johnson Holdings(600662), Volkswagen Transportation(600611), Shenhua Holdings(600653) 등 중고차: Haowu Holdings(000757), Great Eastern( 600327), Uxin 중고차(UXIN. 미국 상장), Kaixin Auto(KXIN. 미국 상장) 등 자동차 용품: Delian Group(002666), Mingxin Xuteng(605068), Kuangda Technology(002516) ), Suao Sensing(300507), Changshu Automotive Decor(603035) 등 자동차 정비 및 수리: Launch Technology(02488.HK), Daotong Technology(688208), Nanhua Instruments(300417) 등: 폐차 재활용 Huahong Technology(002645), Tianqi Technology(002009), GEM(002340), Zheshang Zhongtuo(000906) 등 신에너지 차량 충전 인프라: Guodian Nari(600406), Aotexun(002227), Xu Ji Electric(000400) Guodian Nanzi (600268), Yi Shite (300376) 등.
이 기사의 핵심 데이터: 시장 규모, 등록 회사 관련 데이터
업계 개요: 자동차 애프터마켓은 광범위한 분야를 포괄합니다.
1. 범위는 매우 넓습니다.
자동차 애프터마켓은 자동차 판매 후 자동차 사용과 관련된 다양한 서비스를 의미하며, 소비자가 자동차를 구입한 후 필요한 모든 서비스를 포괄합니다. 자동차 애프터마켓은 판매부터 폐차까지 자동차의 애프터 세일즈 사용에 있어 다양한 후속 요구와 서비스를 중심으로 이루어지는 일련의 거래 활동을 가리키는 일반적인 용어입니다.
현재 중국의 자동차 애프터마켓은 자동차 금융, 자동차 렌트, 자동차 용품, 중고차, 자동차 유지 보수, 폐차 등 여러 범주로 크게 나눌 수 있습니다. 신에너지 자동차의 개발과 함께 , 신에너지 자동차 충전 인프라도 자동차 애프터마켓 산업으로 분류됩니다. 서비스 내용에 있어서 자동차정비업과 자동차정비업이 중복되며, 엄격한 경계가 없습니다. 동시에 국내 다수의 자동차 수리 및 액세서리 산업의 사업 범위도 자동차 유지보수 분야로 확대되고 있습니다.
2. 산업 체인
현재 우리나라 자동차 부품 시장 산업의 상류는 주로 자동차 소비자 시장이며 주로 광저우 자동차 그룹, SAIC 그룹, 등의 유통업체는 물론, 딜러를 포함한 다양한 자동차 산업 판매채널로 구성되어 있습니다. 자동차 다운스트림 시장은 주로 자동차 소유자에게 관련 시장 부문 서비스를 제공합니다.
산업 발전 역사: '인터넷' 단계로의 진입
자동차 미용 및 유지보수 산업은 1990년대 중국에서 등장했습니다. 자동차, 특히 자가용의 증가로 인해 자동차 미용 및 정비 산업은 자동차 소유자들에게 잘 알려지기 시작했습니다. 수리는 자동차 소유자들 사이에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 해외 선진국에 비해 우리나라 자동차 산업의 발전은 상대적으로 늦다.
1. 업계 전체 상황: 규모가 5조를 넘고 발전 여지가 큽니다
이 기사에 정의된 자동차 애프터마켓 부문의 시장 규모를 자세히 계산한 후 Qianzhan은 대략적으로 추정했습니다. 현재 단계에서 우리나라의 전체 시장 규모. 추정 데이터에 따르면 우리나라의 자동차 애프터마켓 규모는 이미 2016년에 3조 위안을 초과했습니다. 2016년부터 2020년까지 자동차 시장이 성숙해짐에 따라 우리나라 자동차 애프터마켓 규모도 해마다 증가세를 보이고 있다. 2020년에는 우리나라 자동차 애프터마켓 규모가 전년 대비 5조 2천억 위안에 이를 것으로 예상된다. 7.77 증가했습니다.
'1:8' 관례에 따르면 2020년 우리나라 자동차 애프터마켓 규모는 약 65조2500억 위안으로 추산되는데, 실제 추산에 따르면 2020년 우리나라 자동차 애프터마켓 규모는 2020년에는 개발 규모가 5조 3천억 위안에 불과할 것입니다. 국제 협약으로 측정한 시장의 8.12%에 불과합니다. 우리나라 자동차 부품 시장에는 상당한 발전 여지가 있음을 알 수 있습니다.
2. 시장 부문 1: 자동차 금융 산업
——최근 몇 년 동안 자동차 금융 산업의 발전을 촉진한 세 가지 주요 요인이 있습니다. 자동차 보유율은 꾸준히 증가하고 있으며 자동차 금융에 대한 사람들의 소비 인식도 높아지고 있습니다. 동시에 인터넷의 발달로 자동차 금융에 대한 업계 장벽이 계속 낮아지고 있으며 점점 더 많은 기업이 자동차 금융에 진출하고 있습니다. 산업. 산업이 발전함에 따라 국가에서는 일련의 산업 관련 정책을 발표하여 자동차 금융 산업의 표준화된 발전을 촉진했습니다.
——2020년에는 시장 규모가 2조 위안을 초과할 수 있습니다
2008년 "자동차 금융 회사에 대한 관리 조치"에 따르면 우리나라 자동차 금융 시장은 이러한 개선으로 부실채권율이 지속적으로 상승하는 부정적인 모멘텀을 억제하고 질서 있는 발전 단계에 들어섰습니다. 2013년 이후 금융리스, 인터넷 금융 등 새로운 모델이 등장하면서 시장은 혁신적 발전 단계에 진입했습니다. 10년이 넘는 기간 동안 이 두 단계에서 중국의 자동차 금융 산업은 연간 24%의 급속한 성장을 유지해 왔습니다. 2017년 이후 자동차 판매가 등락을 거듭하고 자동차 금융 시장의 성장 속도가 둔화됐지만(연평균 약 20대), 그 모멘텀은 여전히 자동차 판매 변화 추세보다 훨씬 앞서 있다.
2020년 롤랜드 버거(Roland Berger)가 발표한 자동차 금융 보고서에 따르면, 2019년 우리나라 자동차 금융 시장 전체 규모는 약 1조 7000억 위안에 이르렀고, 그 중 라이센스를 받은 자동차 금융 회사가 약 절반을 차지했습니다. 2020년에는 우리나라 자동차 금융 시장 규모가 2조 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
3. 시장 부문 2: 자동차 렌탈 산업
——인터넷 거대 기업이 자동차 렌탈 산업을 전개하고 있습니다.
중국 인터넷 분야의 4대 거대 기업 중 하나인 BATJ 투자 방향이 지표 역할을 합니다. BATJ는 최근 몇 년 동안 자체 자동차 금융 레이아웃을 진행해 왔으며, 인터넷 거대 기업의 자동차 금융 레이아웃 중 자동차 금융 리스는 자동차 금융 분야의 '블루오션'으로 널리 주목받고 있습니다. Yixin은 Baidu, Tencent 및 JD.com으로부터 총 15억 달러의 자금 조달을 받았으며 2017년에 홍콩에 상장되었습니다. Dangeche는 Alibaba로부터 두 차례에 걸쳐 9억 1천만 달러에 달하는 투자를 받았습니다. Uxin은 Baidu와 Tencent가 각각 약 2억 달러를 투자받았고, Peanut Good Car와 Meili Auto Finance는 JD.com으로부터 각각 2억 7천만 달러와 1억 달러의 투자를 받았습니다. 상용차 금융 리스에 주력하는 Shiqiao Leasing은 Baidu에서 10억 위안.
——전염병의 영향으로 2020년 시장 규모 성장률이 감소할 것입니다.
중국의 신흥 운송 서비스 산업으로서 자동차 렌탈은 수요를 충족시키는 중요한 수단입니다. 개인화된 여행과 비즈니스 활동에 대한 사람들의 요구를 충족하고 보안을 보장하는 것은 사회 활동을 위한 중요한 교통 수단이자 종합 교통 시스템의 중요한 부분입니다. 동시에 자동차 렌탈 산업은 전통 운송 산업, 관광 산업, 자동차 산업, 자동차 순환 산업 및 기타 관련 산업을 견인하는 데 매우 중요한 역할을 담당해 왔습니다.
최근 인터넷 금융이 급속도로 발전하면서 자동차 금융 보급률도 급격하게 높아지며, 2018년 중국 자가용 자동차 시장은 한파를 겪었지만, 자동차 렌탈 시장의 급격한 성장을 견인하고 있다. 전반적인 금융리스 시장은 안정적인 증가세를 유지했습니다.
국제 유명 조사기관 패스트데이터(Fastdata)의 자료에 따르면 우리나라 렌터카 시장 규모는 2015년부터 2019년까지 해마다 상승세를 보였다. 코로나19 사태로 인해 중국 렌터카 시장 규모는 1.24% 감소해 903억 위안에 달할 것으로 예상된다.
4. 시장 부문 3: 2020년 중고차 시장은 전염병으로 인해 큰 영향을 받을 것입니다.
중국 자동차 제조업체 협회의 데이터에 따르면 중국의 두 번째 시장은 2012년부터 2019년까지 매년 증가세를 보이는 중고차 거래량은 2020년 전염병의 영향으로 2020년 우리나라 중고차 시장의 거래량이 14.34% 감소했습니다. 2021년 1월부터 5월까지 우리나라 중고차 시장 거래량은 544.52만대로 전년 동기 대비 74.58% 증가했습니다.
중국자동차공업협회 자료에 따르면 우리나라의 중고차 거래량은 2012년부터 2019년까지 해마다 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 전염병의 영향을 받아 2차 자동차 거래량이 2020년 우리나라 중고차 시장 거래액 2021년 1월부터 5월까지 우리나라 중고차 시장 거래액은 4,271억 6,700만 위안이었습니다.
5. 시장 부문 4: 2020년 자동차 용품 산업의 시장 규모는 약 8,400억 위안입니다.
우리나라의 자동차 용품 산업에는 많은 세분화된 제품이 포함되어 있으므로 기업 규모가 매우 큽니다. 관련 제품을 생산하는 것이 널리 보급됨 소규모이지만 최근 시장 경쟁 상황이 변화함에 따라 산업 통합 속도가 가속화되기 시작하여 클러스터 효과가 처음으로 나타났습니다.
2019년 딜로이트는 '2019 중국 자동차 애프터마켓 백서'를 발표했다. 자료에 따르면 2018년 우리나라 자동차 용품 시장 규모는 7200억 위안으로 연평균 성장률 28%에 달했다. 이를 통해 지난 3년간 추산할 수 있는데, 2016년 우리나라 자동차용품 시장규모는 약 4,400억 위안이다. 2018년 딜로이트는 우리나라 자동차 용품 시장의 미래 성장 전망을 평균으로 평가했습니다. 이는 주로 우리나라의 자동차 용품 산업이 광범위하고 경쟁이 치열하기 때문에 단기간에 개선될 수 없기 때문입니다. 시장 성장은 현재 상태로 유지될 수 있습니다.
Qianzhan은 자동차 소유에 있어 자동차 용품이 필수적이라고 믿습니다. 거의 모든 신차 소유자는 다양한 수준으로 자동차 용품을 구매할 것입니다. 따라서 우리나라 자동차 용품 시장의 성장은 연간 증가율에 영향을 받을 수 있습니다. 우리 나라의 자동차 소유는 속도에 더 큰 영향을 미칩니다. 이러한 논리를 바탕으로 Qianzhan은 2018년 이후 자동차 용품 시장의 성장률이 자동차 소유의 연간 성장률과 대략 일치할 수 있다고 추정합니다. 이를 통해 2020년 우리나라 자동차 용품 시장 규모는 약 8400억 위안.
6. 시장 부문 5: 자동차 정비 및 수리 산업
——전문 기술 인력 부족
이 단계에서 중국의 자동차 정비 인력은 및 수리 서비스 전반적인 품질이 낮고 전문 기술 인력이 부족합니다. 전문가들에 따르면, 미국에서 자동차 수리 및 유지보수 서비스에 종사하는 사람들 중 수석 기술자의 비율이 30%를 넘습니다.
중국자동차수리산업협회 통계에 따르면 중국 자동차 수리산업에 종사하는 고급 기술자 비율은 5.7명에 불과하다. 자동차 정비 인력의 판단의 정확성과 운영 숙련도는 서비스의 효율성과 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 자동차 수리 및 유지 관리 분야에서 고급 기술자는 기계 유지 관리 및 전자 유지 관리 기술을 숙달하면서 첨단 자동차 테스트 장비 및 도구의 사용 및 작동 방법을 체계적으로 연구하고 이해해야 합니다.
——지수 기준으로 2020년 시장 규모는 1조 2천억 위안을 넘을 것으로 추산됩니다.
중국보험협회 첸잔(Qianzhan)이 발표한 공통부속품부담지수와 유지관리지수 기준 이를 각각의 교통사고와 비교 중국 자동차의 교통사고 건수와 일정규모 이상의 자동차 제조기업의 영업소득 데이터를 결합하여 우리나라 자동차 정비시장 규모를 간단하게 계산하였다.
데이터 관점에서 보면 우리나라 자동차 정비시장 규모는 2016년부터 2020년까지 오르락내리락하는 상승세를 보였다. 2020년 우리나라 자동차 정비시장 규모는 대략 1조 2300억 위안으로 전년 대비 2.4배 증가했습니다.
7. 시장 부문 6: 폐차 재활용 산업
——현재 우리나라에는 3가지 폐차 재활용 모델이 있습니다.
현재 폐차 재활용 우리나라에서는 ***세 가지 모드로 나뉩니다. 제3자가 재활용 모드를 담당하고, 제조업체가 재활용 모드를 담당하고, 제조업체 컨소시엄이 재활용 모드를 담당합니다.
제3자 책임 재활용 모델이란 제조사가 제품을 판매한 후 제품 재활용에 직접 참여하지 않고 전문 재활용 업체를 선정해 재활용을 책임지는 방식을 뜻한다. 이 모델에서는 제품이 제3자 재활용 회사에 의해 재활용되고 처리를 위해 제조업체에 전달됩니다.
제조업체 책임 재활용이란 자동차 제조업체가 폐차 재활용의 주체이며, 이를 바탕으로 자체 역량을 바탕으로 후속 조치를 추진하는 것을 의미합니다. 자동차 재사용 최대 폐차의 전체 사용 가치를 극대화하고 특정 경제적, 사회적 이익을 얻는 프로세스입니다. 제조업체 직접 재활용과 딜러 재활용을 포함합니다. 제조업체 처리의 두 가지 형태입니다.
재활용 모델 책임 제조사 컨소시엄은 유사 자동차 제품을 생산하는 제조사를 말하며, 이들 자동차 제조사가 생산한 유사 제품의 재활용 및 폐기를 담당하는 공동 책임 조직을 구성한다.
——상무부가 발표한 '중국 재생자원 재활용 산업 발전 보고서(2020)' 발표 자료에 따르면 2020년 시장 규모는 150억 위안을 초과할 예정이다. , 2020년 폐차가 예상된다. 자동차 시장은 지속적이고 빠른 성장세를 보이며 성장률은 5% 안팎이 될 것으로 예상된다. 상무부가 매년 발표하는 통계에 따르면, 우리나라의 폐차 재활용량은 2017년부터 양호한 증가세를 보이고 있으며, 폐차 평균 재활용단가도 상승세를 보이고 있다. 2020년 우리나라 폐차 총 대수는 154억 1400만 위안이고, 자동차 1대당 평균 처리단가는 6428위안이다.
8. 시장 부문 7: 2020년 신에너지 자동차 충전 인프라 시장 규모는 1,000억 위안을 초과했습니다.
중국 전기 충전 인프라 진흥 연합의 데이터에 따르면 2015년부터 2021년 중국의 신에너지 차량 충전 인프라는 해마다 상승 추세를 보이며 매년 최소 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 유지합니다. 2021년 5월 기준 전국 누적 충전 인프라 수는 187만 개로 전년 대비 43.9% 증가했으며, 각 성에 충전소가 65,000개, 배터리 교환소가 644개 있습니다.
2021년 1월부터 5월까지 충전 인프라 증설 규모는 189,000대이다. 공공충전소 증가율은 전년 동기 대비 125.2% 증가했고, 차량을 활용해 구축한 충전시설 증가율도 계속 늘어나 전년 동기 대비 142.9% 증가했다.
수년간 우리나라의 신에너지 자동차 충전 인프라 장비 수를 기준으로 2020년 에너지국이 발표한 충전 파일 평균 가격은 20,000위안/개이며, 충전소는 300만 위안/좌석, 우리나라의 신에너지 자동차 충전 계산 2020년 인프라 시장 규모는 1,240억 위안으로 추산됩니다.
——위 데이터는 미래 지향적 산업 연구소의 "중국 자동차 부품 시장 산업에 대한 시장 예측 및 투자 전략 계획 분석 보고서"를 참조합니다.