지난 회 J (윌 스미스 윌 스미스 윌 스미스 분) 가 K (토미 리 존스 토미 리 존스 분) 를 파트너로 리콜한 지 15 년이 지났지만 외계인 보리스 (제메나 분) 기회가 왔다는 것을 알고 보리스는 달 감옥에서 탈옥하는 데 성공했다. 자신의 한쪽 팔을 베는 K 에 대한 복수를 위해 시공기를 얻어 1969 년으로 돌아와 당시 경험이 많지 않았던 K (조쉬 브로린 Josh Brolin 분) 를 죽여 K 가 지구를 보호하기 위해 공간 A 망을 성공적으로 설치하지 못하게 했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 다음날 아침, j 는 오랜 파트너 k 가 증발한 것을 발견했습니다. 많은 번거로움을 오해한 후, J 는 마침내 K 가 이미 40 여 년 동안 죽었다는 것을 알게 되었다. 그러나 미래가 어떻게 발전하든 K 는 지구의 운명과 밀접한 관계가 있다. 그리고 그동안 보리스는 지구상에서 가장 큰 위협이 되었으며, 심지어 외계인이 지구를 공격하기까지 했다. A 망의 보호가 없다면 지구는 멸망할 것이다. 보리스의 계획을 막기 위해 J 는 1969 년으로 돌아가 젊은 K 를 구해야 했다.
한시도 늦출 수 없고, 때론 내가 기다리지 않는다. 만약 J 가 1969 년에 시공기를 잃어버렸다면, 그렇지 않으면 그는 영원히 1969 년에 갇힐 것이다. 우여곡절 끝에 J 는 마침내 젊은 K 를 만나 그에게 많은 관련 사실을 알렸다. 두 사람은 또 합작을 시작했지만, 다만 나이 이력이 떨어졌다. 번거로움을 겪으면서 그들은 결국 5 차원 공간의 고급 생명인 그리핀 (마이클 슈투바 Michael Stuhlbarg 장식) 을 만났다. 이 외계인은 평범하지 않아 각종 가능한 미래를 예지할 수 있다. 그는 두 명의 재수 없는 요원에게 K 만이 A 망을 설치할 수 있고 한 사람이 희생해야 한다고 말했다. 그리핀은 그들에게 A 네트를 설치하고 "그냥 우주로 쏘면 된다" 고 알려주기 위해 A 네트를 주었다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 두 요원이 땀을 흘렸는데 ...
< P > 어쩔 수 없이 세 사람은 N 이 많은 위험한 제트 배낭을 타고 로켓 발사 플랫폼으로 가서 아폴로가 달에 오르기 전에 A 망을 로켓에 실어야 했다. 발사 지역의 군경을 만났을 때, 그리핀은 지구를 구하기 위해' 진실을 말해야 한다' 고 말했다. 그래서 ...... 군경이 그들을 체포하여 통제구역의 주관에게 압송하여 물었다. 이때 그리핀은 갑자기 나서서 주관에게 자신의 미래를 보여 주고 마음을 바꾸었다. 그래서 주관은 그들을 돕기로 결심했다. 이때 늙은 보리스와 작은 보리스가 모두 달려와 K 를 죽일 준비를 했다. J 는 힘차게 늙은 보리스를 물리치고 로켓 플랫폼을 버리고, 불을 붙일 때 늙은 보리스는 고통스러워했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) K 는 힘차게 작은 보리스를 물리쳤고, 그가 그 해에 해야 했던 것처럼, 그의 한 손을 잘라 버렸다. A 망도 로켓에 성공적으로 장착돼 지구가 보존됐다. 하지만 보리스는 죽지 않았습니다. 그는 또 죽였다. J 가 이것이 K 의 필연적인 운명이라고 생각했을 때, 통제구 책임자가 나서서 K 를 구하기 위해 자신을 희생했다. 리틀 보리스는 K 가 그를 체포하기를 바랐다. 만약 K 가 그를 체포한다면 앞으로 탈옥하여 역사를 재연할 기회가 있을 것이라는 것을 알고 있었기 때문이다. 하지만 K 는 즉시 보리스를 산산조각으로 만들었지만 어쩔 수 없이 주관은 이미 죽었다.이때 한 흑인 아이 제임스가 지프를 뛰어내려 아버지가 어디에 계신지 여기저기 물어봤는데 아버지가 이미 희생된 줄은 몰랐다. J 는 1969 년 어린 시절의 자신이라는 것을 한눈에 알았다. K 는 아이에게 진실을 말하기 어려워 아버지의 기억을 없앴다. J 는 마침내 왜 줄곧 자신의 아버지를 기억하지 못하는지, 그리고 왜 본부가 그에게 이 사건의 상세한 자료를 숨겼는지 알게 되었다.
2012 년으로 돌아가면 하늘은 여전히 파랗고 K 는 오랜 파트너다. 모든 것이 정상으로 돌아갔고, J 는 상당히 뿌듯했다.