둘째, 투자자가 외환플랫폼의 대행을 잘하려면 플랫폼에 대해 어느 정도 이해해야 한다. 대리인은 대리인이 고객을 발전시키는 것으로 충분하다는 것을 의미하지 않는다. 대리인도 고객에게 고객 서비스를 제공한다. 고객이 플랫폼을 사용할 때 많은 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 질문은 플랫폼의 고객서비스에 직접 문의할 수 있지만, 일반적으로 투자자들은 상담대리상을 선택한다. 대리상이 아무것도 모르면 고객도 더 나은 거래 경험을 하지 못할 것이며, 이는 자신의 고객을 발전시키는 데도 매우 불리하다. 따라서 투자자가 정식으로 대리인이 되기 전에 자신의 계좌를 등록하여 거래하는 것이 좋다.
셋째, 일부 거래 지식을 이해하면 현재 국내 외환플랫폼 대리점의 적극성이 높다. 많은 대리들이 투자자들에게 신고서 등의 서비스를 제공한다. 이 계산서들은 투자자의 이윤을 보장할 수는 없지만, 확실히 고객을 끌어들이는 능력이 있다. 따라서 외환대리인은 외환거래에 대해 어느 정도 아는 것이 가장 좋다.