1930 년 일본군은 다가올 중국 침공전쟁을 준비하고 있다. 일본 과학자 사카모토 벼일 (주서상 분) 이 하얼빈에서 생화학 무기를 개발했다. 이 비밀은 하얼빈 독립대대 대장 냉봉 (왕뢰 분) 이 발견한 것이다. 냉봉은 페스트가 하얼빈에 만연할까 봐 여장 대포 (석조기) 와 현지 정부 책임자에게 이 일을 보고했다. 하지만 장대포와 시장 전병문 (서정) 은 자신의 이익을 위해 전염병을 숨겨서 사건을 통제하려 했다. 찬바람이 어쩔 수 없이 독립대대 대장 7 조 (왕지강 분) 와 함께 은밀히 조사했지만, 그는 7 조가 독립대대 당원 속에 잠복해 있는 * * * 프로듀서라는 것을 몰랐다. 냉봉과 흑칠의 조사는 일본 흑룡회의 경각심을 불러일으켰다. 흑룡회 1 위 킬러 야마구치 (목기룡 장식) 는 냉봉과 페스트 환자를 접한 사람들을 소멸하라는 명령을 받았다. 하지만 냉가가 하얼빈에서 재물이 굵은 것으로 밝혀졌는데, 가장 중요한 것은 냉봉과 동생 한겨울 (리우환 장식) 이 하얼빈의 강호에서 비를 부르고 콩을 뿌린다는 것이다. 그래서 그는 흑룡회의 간첩소년 (쉬루 장식) 을 급히 뽑아 하얼빈으로 가서 산구를 도왔다. 이와 함께 소련은 극동에서의 이익이 영향을 받을까 봐 중동 철도국장을 이유로 정보요원 하삼관 () 을 하얼빈으로 보내 이 일을 조사했다. 이렇게 몇 가닥의 세력이 하얼빈 각지에서 혈광의 재난을 일으키기 시작했다. 냉춘추 (정우 분) 의 지지로 냉봉의 역병에 대한 조사가 사건의 진상에 가까워지고 있다. 한랭봉이 한본의 보금자리를 거슬러 올라가 역병을 연구하려 하자 그의 가족은 갑자기 불행을 당했다. 첫째, 도둑이 집에 들어와 암살 메시지를 보내서 냉가가 매우 긴장하게 되었다. 흑기는 냉봉을 가족으로부터 보호하기 위해 파병을 보내 냉가를 지켰지만, 독살된 것은 냉봉 탓으로 돌렸다. 이 기회는 마침내 흑룡회의 이익을 계속 받아들인 장대포를 만들었다. 이 모든 것은 무슨 삼관이 은밀히 한 것이다. 하삼관은 여러 차례 반냉궁을 음모하여 가짜 건축가 미라에게 눈에 띄었다. 가짜 건축가 미라는 기회를 틈타 냉궁에 침입하여 냉궁의 신뢰를 얻었다. 그는 한편으로는 찬바람을 근절할 기회를 얻었고, 다른 한편으로는 또 어떤 삼관의 음모를 대중에게 공개하여 소련의 화학 무기에 대한 탐내는 것을 차단했다.
하삼관은 냉가에 대한 보복을 계속하기 위해 가짜 공사라는 이름으로 냉동의 신뢰를 사취하고 냉동을 함정에 빠뜨리며 냉가의 파산을 초래했다. 냉춘추에 크게 노하여 한겨울을 집에서 내쫓았다. 어쩔 수 없이 그는 냉가의 저택을 팔았는데, 바이어는 무슨 삼관이냐.
소는 우연히 어떤 삼관과 이종신 (손) 이 밀접한 관계를 맺고 있다는 것을 발견하고 말했다. 이때 찬바람은 이미 한본 발전 역병의 소굴을 추적해 흑룡회 발전 역병에 송금된 다음 대외 물자를 압류했다. 물자를 교환하기 위해 한본벼일파 산입구가 동생을 납치하고 그 안에 페스트 백신을 주사하여 찬바람에 물자를 교환하겠다고 위협했다. 강냉이 묶인 다이너마이트와 화물이 함께 죽을 줄은 생각지도 못했다.
찬바람이 은밀히 하삼관의 내력을 추적하기 시작했고, 마침내 하삼관이 그해 살해된 관산강의 아들, 즉 그의 이복형이라는 것을 알게 되었다. 찬바람 형제가 서로 만났을 때, 9 월 18 일 사건이 터져 형세가 엄중했다. 장대포가 적에게 투항할까 봐, 흑칠은 여러 해 전의 원한의 원천을 냉관에 알리고, 배후의 검은 손대포를 폭로하고, 흑칠은 죽임을 당했다.
슬픈 찬바람과 하삼관이 손을 잡고 소가 이끄는 유격대의 협조로 실험실을 폭파했다. 이때 일본군은 이미 병림성하에 이르렀고, 하얼빈의 전쟁은 이미 장렬하게 시작되었다.