작성자 | 온천
지난 2주 동안 위험 통제 서비스 제공업체에서 임원으로 일하는 Lu Xuan(가명)은 꽉 찬 일정을 시작했습니다. 전염병으로 인해 봄 축제 이후 상황이 완전히 바뀌었습니다. 작업 속도가 느려진 이유.
많은 은행이 위험 관리 서비스 제공업체에 신용카드보다 접근성이 높은 사용자를 위한 온라인 자체 운영 현금 대출 상품을 개발하고 출시하도록 요청했습니다. Lu Xuan은 동료들과 소규모로 소통한 후 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 그러한 요구를 한 은행이 수십 개 있다는 것을 발견했습니다.
은행 자체운영 현금대출 상품이 등장한 것은 이번이 처음은 아니지만, 이렇게 대량으로 등장한 것은 처음이다. Lu Xuan은 이러한 상품이 2015년경에 시장에 처음 등장했다고 기억했습니다. 중국초상은행의 '플래시론'은 더 초기이고 더 잘 알려진 상품이었지만 당시에는 주로 중대형 은행과 인터넷을 중심으로 여전히 매우 산발적이었습니다. 은행. 지난해 중순부터 중소은행이 이런 상품을 출시하기 시작했다. 당시 언론통계에 따르면 이런 상품을 갖춘 중소은행은 16개에 불과했다.
전염병과 감독이라는 이중 요인으로 인해 이러한 제품이 많이 등장했습니다. 전염병의 발생으로 인해 온라인 뱅킹 오프라인 비즈니스 프로세스가 가속화되었습니다. 과거 온라인 소액 소비자대출의 경우, 은행은 채널, 고객군, 리스크 등을 고려하여 대출 기관에 더 의존했습니다. 그러나 이번에는 춘절을 앞두고 여러 정책이 도입되고 전염병 기간 동안 대출 사업 이익이 감소함에 따라 단기적으로 대출 사업의 전망이 어두워지고 발전이 어려워졌습니다. 환경도 심대한 변화를 겪었다. 대출지원기관과의 협력과 자체 자본 우위를 바탕으로 자체 현금대출을 시도하는 은행이 늘어나고 있다.
퇴출된 은행의 자체 현금대출은 은행이 소비자금융 사업을 발전시키는 새로운 출발점이 되고 있는 것으로 보인다.
은행이 고객에게 직접 운영하는 현금 대출은 시중의 유사한 상품에 비해 금리가 낮고 금액도 높으며, 엄격한 감독으로 인해 이러한 유형의 상품에는 ""이 없습니다. 현재 소비자 금융시장에서는 '목을 자르고 이자까지 지급하는' 등 비정규 영업 현상이 기업 컴플라이언스를 크게 개선했다는 비판이 나오고 있다.
현재 현금대출 시장은 은행이 독점하고 있지 않다. 현금대출 시장은 2015년경 문을 열었고 이후 캠퍼스론, 사채업 등 급속한 발전과 규제폭풍을 겪었다. 현재 신용카드보다 심화된 현금대출 시장에는 중·대형 인터넷업체, 인가를 받은 소비자금융회사, 무인가 인터넷금융회사 등 수많은 경쟁사가 존재하고 있다.
지금은 많은 은행들이 몰려들고 있습니다. 중소은행 입장에서는 대출지원에 이어 새로운 비즈니스 모델을 총괄적으로 개척한 것이 소비자금융업이다. 시장 입장에서는 현금대출 시장의 새로운 개편이 조용히 시작됐을 수도 있다.
높은 수익이 나타난다
저자와 친구들은 앞서 출시된 여러 상품을 비교 테스트한 결과 전체적으로 은행 자체 운영 현금대출 상품이 금리는 낮고, 금액은 더 많은 것으로 나타났다. 다른 유사한 제품보다 경쟁력이 있습니다.
작성자의 친구는 사무직 직원입니다. 이전에 Ant Borrowing을 사용했으며 최대 대출 한도는 오랫동안 사용하지 않았습니다. 위안화, 연간 이자율은 12.32입니다. 이 친구는 한도 9,000원, 금리 18.88로 상환을 신청했습니다. 그런데 이 친구는 천진빈해농촌상업은행에 '묘묘대출'을 신청했는데, 한도는 최대 30만, 연이자율은 12.24에 불과했습니다.
허가받은 소비자 금융 회사와 비교할 때 은행의 자체 운영 현금 대출은 분명한 장점이 있습니다. 저자가 직접 대출을 신청했는데, 한도는 10만, 금리는 연 14.6이다. 한도 182,200위안, 연이자 16.35원의 서북지역 시상업은행 상품을 신청하세요. 그런데 저자가 즉시소비자금융으로 안이화를 신청했는데, 한도는 2만명에 불과했고, 연이자율은 35.47까지 높았다. 중국상인연합회 장기대출을 신청하세요. 한도는 1,900위안, 연이자율은 22.81입니다.
이러한 유형의 대출은 신청 시 은행 신용카드와 유사합니다. WeChat 애플릿이 이러한 대출을 받는 가장 편리한 방법입니다.
위챗 검색창에 "묘묘대" 등 해당 대출 상품명을 검색하시면, 천진빈해농촌상업은행의 "묘묘대" 애플릿을 검색하실 수 있습니다. 클릭 후 조회를 인증하셔야 합니다. 반면, 얼굴 및 성문 비밀번호 인식을 수행하고, 일련의 개인정보(업종, 직위, 부서 이름, 주소, 자주 사용하는 이메일, 비상 연락처 등 포함)를 제출합니다. .) 정보를 제출하신 후 잠시 후 신청하신 대출 금액과 이자율이 확인 메시지로 전송됩니다.
하지만 이런 상품은 신용카드와는 다릅니다. 은행 관계자는 Lingyi Finance에 이러한 상품이 고객 그룹에 따라 차별화된 가격 책정을 구현하고 일반적으로 신용카드보다 이자율이 높기 때문에 주로 신용카드 고객보다 더 많이 하락하는 사람들을 대상으로 한다고 말했습니다. 그러나 현재 은행은 고객 선택에 있어 여전히 상대적으로 보수적이며 주요 목표는 가라앉는 군중 속에서 상대적으로 우수한 고객을 확보하는 것입니다.
은행의 경우 이는 오프라인 비즈니스의 온라인 전환이자 비즈니스의 디지털 전환의 일부입니다. 그 사람은 Lingyi Finance에 이것이 주요 추세라고 솔직하게 인정했습니다. 왜냐하면 이제 모든 종류의 생활 장면이 온라인으로 이동하고 있고 은행의 소매 사업도 이러한 추세에 적응하고 통합을 가속화하여 고객에게 손끝에서 금융 서비스를 제공해야 하기 때문입니다. 소비 시나리오.
현재 이 사업은 신용카드보다 더 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 위에서 언급한 사람은 일반적으로 신용 카드는 주로 고객의 신용 카드 긁힘으로 인해 수수료를 벌고 이익이 매우 적고 개선의 여지가 제한적이라고 말했습니다. 고수익 신용카드 할부업은 고액할부업이지만, 고액할부업의 규모는 늘어나지 않고 있다. "신용카드 이용자들은 대체적으로 질이 좋은 편입니다. 할부 이자가 높다고 생각해서 할부 결제를 꺼리는 경우가 많습니다. 할부 결제를 하려는 분들은 중저소득층이고요. 리스크가 걱정되고, 신용카드 위험을 감당할 생각이 없다”고 솔직하게 말했다. 링이파이낸스(Lingyi Finance)에 따르면 은행의 자체 운영 현금대출 수익은 각 은행의 자본 비용과 가격 수준에 따라 어느 정도 차이가 난다. 그들은 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
업계 관계자는 Lingyi Finance에 이윤폭을 보여주었습니다. 일반적으로 은행이 자체 운영 현금 대출에 대해 고객에게 부과하는 이자율은 18 이내입니다. 은행의 자체운영현금대출 비용에는 자본비용, 고객획득비용, 리스크관리비용 등이 포함된다. 자본비용은 은행의 당좌 및 정기예금에 대한 이자로서 일반적으로 3 정도입니다. 중소은행의 자본비용은 4 이상입니다. 리스크 관리 비용은 주로 직원 임금, 데이터 비용, 위험 통제를 위해 은행이 투자한 악성 부채 전염병 기간 동안의 악성 부채는 약 2이고, 위험 통제 인력 급여와 데이터 비용을 합하면 약 1입니다. 이런 식으로 계산하면 은행의 이익은 약 8~10이다.
은행 자체 현금 대출 수익 = 고객 이자율(18 이내) - 자본 비용(4 이상) - 위험 관리 비용(예: "인사 급여 데이터 비용 대손익", 합계는 약 3) - 고객 확보 비용(다양함) = 8~10 정도
이에 비해 소비자 금융 대출 지원 및 공동 대출 사업의 경우 고수익의 경우 약 7~8 정도의 수익을 내고 저 수익은 4-6. 은행 자체 현금대출에 비해 수익성이 좋지 않다. 앞서 언급한 은행가는 Lingyi Finance에 이윤 외에 은행 자체 운영 현금 대출의 가장 큰 이점은 은행이 수동적 협상력이 부족한 대출 지원 및 공동 대출 사업과 달리 은행이 운영 주도권을 가지고 있다는 점이라고 말했습니다.
게다가 전염병 기간 동안 대출 지원 사업의 수익은 더욱 감소했습니다. 이 문제에 정통한 사람들은 Lingyi Finance에 전염병 기간 동안 대출 지원 상품의 연체율이 일반적으로 증가했다고 밝혔습니다. 예를 들어, 시장의 선도적인 현금 대출 상품인 빈티지(Vintage)의 30일 연체율은 전염병 이전의 1.5에서 현재의 2.5로 증가했습니다. 또한 이 상품은 중소 은행에 대한 요구 사항을 충족합니다. 추천 고객의 합격률은 70 미만이 될 수 없으며, 이들 은행은 부실채권을 줄이기 위한 합격률을 통제할 수 없으며, 은행의 이익은 더욱 감소됩니다. 또한, 이 상품은 시중에서 판매되는 매우 우수한 품질의 선도적인 대출 지원 상품이며, 다른 대출 지원 상품에 비해 연체율이 더 높을 것입니다.
은행의 돌파구
이러한 상품의 등장은 중소은행의 돌파구로, 중소은행이 시장에 진출한 것은 이번이 처음이다. 규제 요구 사항을 준수한다는 전제 하에 시장 자체 운영 소비자 금융 사업은 막대한 이익을 달성했습니다.
이전에는 은행들이 위험과 수익이 일치하지 않기 때문에 이 시장에 대규모로 진입하지 않았습니다. 과거 소비자금융 분야에서는 주택담보대출, 자동차담보대출, 은행신용카드 이외의 침몰시장에서 18세 이내 고객 금리를 책정할 수 있는 업체들은 주로 전자상거래 플랫폼을 선도하는 업체들과 인가를 받은 소비자 금융사들이었습니다. . 은행의 리스크 통제 수준은 낮지 않지만 침체된 시장에서 은행은 고객 데이터가 부족하고 낮은 고객 금리로는 수익을 창출하기 어렵습니다.
은행 자체운영 현금대출 상품은 2015년쯤 처음 등장했다. 그러나 당시 유사한 상품을 출시할 수 있는 은행은 대부분 국영은행과 주식회사로 합쳐서 18개에 불과했다. 중국에는 4,000개 이상의 은행이 있는데, 나머지 은행 대부분은 이러한 상품을 출시할 능력이 없습니다.
그 이유는 자체 운영 현금 대출의 위험 관리가 더 어렵기 때문입니다. 은행 관계자는 Lingyi Finance에 은행의 자체 운영 현금 대출 상품이 신용 카드보다 더 광범위한 고객을 대상으로 하며, 이러한 고객은 이전 신용 보고 시스템에 신용 기록이 없으며 필요한 고객 그룹을 포함한다고 말했습니다. 그들의 신용은 인터넷상의 다양한 행동 데이터와 같은 은행 시스템 외부의 데이터를 사용해야 합니다. 위험 관리 모델링을 위해 인터넷 빅데이터를 사용하려면 은행 위험 관리 시스템에 수학, 컴퓨터에 능숙하고 은행 업무에 익숙한 복합 인재가 필요합니다. 이러한 인재는 시장에서 연봉이 수천만 또는 수백만에 달하며 대부분 지역에 분포되어 있습니다. 소수의 1층 및 2층 도시. 국영은행과 주식회사는 금융기술 분야에 대한 강력한 재무력, 강력한 투자 및 R&D 역량, 그리고 넉넉한 보수를 갖추고 있어 관련 인재를 영입하여 팀을 구성할 수 있습니다. 다수의 도시 상업은행과 농촌 상업은행은 금융기술 인재 보유량이 제한되어 있으며, R&D 능력도 따라잡을 수 없고, 급여도 충분히 높지 않습니다. 또한, 운영 체제, 지역 환경으로 인해 이러한 인재를 채용하기가 어렵습니다. 그리고 다른 이유.
이전에는 대부분의 은행이 대출 지원 및 공동 대출 상품 개발, 즉 Jiebei, Weilidai, Baidu Youqianhua, Jiufu Wanka, Paipayai 등과 협력하여 이를 보완했습니다. 이러한 비즈니스 모델은 2016년에 등장했습니다. .
그러나 대출 지원 및 공동 대출 모델이 직면하는 가장 큰 문제는 '위험 통제 아웃소싱'에 대한 규제 우려입니다. 리스크 통제는 은행의 핵심 역량이다. 은행이 리스크 통제를 완전히 아웃소싱한다면 점차 값싼 자금 도매업자가 될 것이다.
2019년부터 일부 중소은행에서는 자체 운영 현금대출 상품을 탐색하기 시작했습니다. Lingyi Finance에 따르면 이들 중소 은행 대부분은 금융 기술 회사로부터 위험 관리 서비스를 구매합니다. 이를 통해 중소 은행은 병목 현상을 극복하고 자체 운영 온라인 소비자 대출 상품을 출시할 수 있는 기반을 갖게 됩니다. 그중 New Hope Jinke의 모델은 가장 많이 구매된 제품 중 하나이며 수십 개의 전통 은행과 협력하여 기술과 위험 관리를 수출했습니다.
그러나 은행이 금융 기술 회사의 모델을 사용하려면 여전히 많은 제3자 위험 관리 서비스 제공업체의 도움이 필요합니다. New Hope Jinke와 같은 많은 금융 기술 회사는 은행에만 모델을 판매하고 후속 서비스를 제공하지 않습니다. 이런 방식으로 은행은 여전히 모델을 사용하는 데 문제가 있습니다. 즉, 은행 내부 위험 통제 인력의 대부분이 전통적인 위험 통제 논리 방법에 익숙하고 큰 위험 통제 능력이 부족하기 때문에 모델을 이해하고 유지하며 반복적으로 업그레이드할 수 없습니다. 정보 기술 및 알고리즘을 기반으로 지식을 확장합니다. 따라서 은행에는 은행이 은행의 위험 선호도와 위험 통제 전략에 따라 모델과 전략을 조정하고, 내부 은행 전문가를 교육하고, 은행의 빅데이터 위험 통제 역량을 점진적으로 향상시킬 수 있도록 제3자 위험 통제 서비스 제공업체가 필요합니다.
"은행도 서로 눈치를 본다. 지난해에는 이런 형태의 사업을 시도한 은행이 많지 않았고 단지 물색만 시험했을 뿐이었다. 그런데 올해는 자체 운영 현금대출이 수익성이 매우 높다는 사실을 알게 된 은행이 많아졌다. 그들은 후속 조치를 취했습니다." Lu Xuan은 Lingyi Finance에 말했습니다.
셔플링과 신규 시장
전염병이 없었다면 올해 은행의 자체 운영 현금 대출이 늘어났을 텐데, 전염병이 이 과정을 가속화했습니다.
한편으로는 전염병으로 인해 온라인 뱅킹 비즈니스가 가속화되었습니다. 한 은행 관계자는 Lingyi Finance에 자신의 은행이 현재 모기지 대출을 포함한 다양한 비즈니스 프로세스를 온라인으로 전환하여 고객이 비즈니스를 처리하기 위해 은행 지점에 올 필요가 없도록 하기 위해 열심히 노력하고 있다고 말했습니다. 전염병이 발생하지 않았다면 많은 기업이 그렇게 빨리 온라인으로 전환하지 않았을 것입니다.
반면, 전염병으로 인해 중소 은행에는 짧은 시간이 주어졌습니다. 사태 이후 많은 소비자금융회사들이 대출을 강화하면서 중소은행들이 소비자금융시장에서 우량고객을 확보할 수 있는 기회를 갖게 됐다.
단기적으로 가시적인 가장 큰 영향은 신용카드보다 심화된 소비자 금융시장에서 우량 고객이 은행에 빼앗긴다는 점일 것이다. 이는 일부 인터넷 회사와 허가받은 소비자 금융 회사에 영향을 미칠 것입니다.
그러나 이러한 변화는 너무 빨리 이루어지지 않을 수도 있습니다. 많은 업계 관계자들은 Lingyi Finance에 은행의 자체 운영 현금 대출 고객 확보가 문제라고 말했습니다. 천진빈해농촌상업은행의 '미아오미아오다이'를 예로 들어보겠습니다. 제가 미아오미아오다이를 발견했을 때 처음 업계 관계자들이 이 제품에 대해 이야기하는 것을 듣고 이 제품이 미니 프로그램에서도 발견될 수 있다는 것을 알고 특별히 '미아오미아오'를 사용하게 되었습니다. Dai'라는 위챗에서 '이름으로 검색해서 찾은 상품입니다. 일반 이용자들은 대출이 필요할 때, 더 큰 규모의 대출을 제공할 수도 있지만, "묘묘대"라는 상품이 있다는 사실조차 모르고 당시 가장 편리한 방법으로 대출을 받을 가능성이 높습니다. 크고 낮은 이자율.
고객 확보 문제의 근본적인 해결은 올해 '오픈뱅킹'의 진전에 달려 있다. 앞서 자체 운영 현금 대출을 시작한 은행의 한 내부자는 Lingyi Finance에 올해 은행 소매 사업부의 주요 업무 중 하나가 이 상품을 더 많은 소비 시나리오와 연결하는 것이라고 말했습니다. 그는 "앞으로 시장에 제품이 부족할 일은 없을 것"이라며 "부족한 것은 사용자 경험과 시나리오 침투력"이라고 말했다. 많은 은행이 Lingyi Finance에 은행이 자체 운영 현금 대출 상품의 위험 관리를 제대로 수행하는 데 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다. 중소 은행의 데이터 거버넌스가 상대적으로 혼란스럽고 체계적인 위험 관리가 부족하기 때문입니다. 데이터 관리, 위험 통제 모델링에 대한 인재도 부족합니다.
장기적으로 볼 때 은행의 자체 현금대출 출시는 사실상 2013년 이미 인지된 '은행 고객 가라앉기' 대세의 일부다. 2013년 1월 당시 국무원 발전연구센터 금융연구소 부국장인 바슈송(Ba Shusong)은 보아오(Boao) 중소기업 포럼에서 은행 고객의 몰락이 업계의 상식이 됐다고 말했다. '은행 전환'은 대규모 고객을 쫓는 원래 모델에서 중소기업의 분산형 소매 모델로 전환되는 것을 의미합니다.
지난 2년 동안 은행 고객의 감소세가 실제로 본격화되었습니다.
2015년 국무원 발전연구센터 금융연구소 종합연구실 주임 천다오푸는 오랫동안 지방정부가 상업은행의 중요한 고객이었다고 말했다. 또한 일부 은행의 역량 확장을 지원하는 중요한 요소이기도 합니다. 앞으로는 지방자치단체가 주도하는 투자가 점점 줄어들 것이고, 시중은행도 고객구조를 하향조정해야 할 것이다.
2019년 말, 중국 중부의 한 성연합회 신용관리부장은 '매일경제신문'과의 인터뷰에서 2019년 초부터 연말까지 포괄적인 주요 국영은행의 금융대출은 농촌 상업은행, 농촌신용협동조합, 도시 상업은행 등 지방 법인에 큰 압력을 가하고 있다. 대규모 국영 상업은행이 분산된 후 이들 은행으로부터 많은 우량 고객을 유치했습니다.
리스크 관리 서비스 제공업체인 Lu Xuan의 회사는 현재 중소기업 및 개인 상인을 위한 온라인 대출 개발에 대한 수요를 받고 있습니다.
은행 고객의 몰락은 소비자 금융 시장과 중소기업 금융 시장의 기존 경쟁 구도를 재편하게 될 것입니다. 우량고객을 은행에 빼앗기면 다른 소비자금융회사나 소상공인 금융서비스회사의 고객도 더 가라앉아야 할 수도 있다는 의미다.
이 과정에서 제3자 위험 관리 서비스 제공업체도 큰 기회에 직면할 수 있습니다.
Lu Xuan은 은행의 하향 서비스에 대한 위험 통제의 '3부작'을 요약했습니다. 첫 번째 부분은 대출 지원 또는 공동 대출을 제공하는 것이고 두 번째 부분은 자체 운영 상품을 출시하는 것이지만 위험 통제는 세 번째 부분은 자체적인 위험 통제 능력을 완전히 확립하는 것입니다.
Lu Xuan이 보기에 현재 소수의 국유 은행과 주식 은행만이 3단계에 있는 침몰 서비스에서 독립적인 위험 통제 능력을 갖추고 있습니다. 현재 대부분의 은행은 1단계에 머물고 있으며, 중국 남부와 화동 지역의 더 많은 은행이 2단계에 진입했습니다.
“매일 빅데이터 리스크 통제에 대해 이야기하는 우리 주변 사람들과 달리, 우리가 은행 프로젝트에 참여하러 나갔을 때 우리는 많은 곳의 은행들이 빅데이터 리스크 통제에 대해 들어본 적도 없다는 것을 알게 되었습니다. 이 시장은 너무 크고 이제 막 시작되었습니다.”라고 Lu Xuan은 결론지었습니다.
끝