첫째, 2003 년 국제 주요 상업 은행 운영 분석
1, 운영 성능
2003 년, 미국 대은행 대출의 질이 더욱 개선되어 전 업종의 불량 자산률이 2002 년 9 월 최고점 1.27% 에서 2003 년 말 0.94% 로 떨어졌다. 유럽은행은 전통업무 (이자) 와 중간업무 (비이자) 의 수입이 빠르게 증가하고 있고, 일본은행도 슬럼프에서 서서히 빠져나와 자본충족률이 눈에 띄게 높아지고 있다.
2003 년 말 현재 전 세계 상위 20 위 상업은행의 평균 자본 충족률은 12%, 총자산은 9.3% 이상, 이익은 20% 이상, 주당 수익은 15% 증가, 영업비용은 감소/ 5438 년 6 월 +2004 년 10 월, 모건대통은 제 1 은행과 합병해 총 자산이 65438 달러 +0. 1 조조에 달하며 시티은행 다음으로 미국에서 두 번째로 큰 상업은행이 되었다. 서방 주요 상업은행의 일부 재무 데이터는 표 1 에 나와 있다.
2. 핵심 비즈니스의 경쟁 우위
Citibank 의 경쟁 우위 업무: 외환 업무, 소매 금융 및 자산 관리. 세계 최대 채권 발행 회사로, 글로벌 채권과 주식 인수 2 년 연속 세계 1 위입니다. 환풍은행: 개인금융, 무역금융, 중소기업 서비스. 전자 은행은 빠르게 성장하고 있습니다. 모건 대통: 글로벌 도매 (은단 대출), 소비금융업무. 위험 관리 업무를 계획하고 제공하는 데 있어 절대적인 시장 주도권을 가지고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카: 글로벌 도매, 현지 소매. 파생 상품 및 부채 관리 컨설팅 사업 전 세계 1 위 프랑스 파리 은행: 소매, 국제무역융자 서비스, 투자은행. 그것은 유럽의 주요 소매은행으로 금리와 신용 파생품 시장이 선두에 있다. 도이체 방크: 자산 관리 및 투자 은행. 투자은행 업무가 발달하다.
둘째, 최근 몇 년 동안 국제 상업 은행 개발의 특성
(a) 적절한 핵심 자본을 유지하고 자산 규모를 확대한다.
자체 위험 인식 강화와 은행업 규제 기관의 위험 및 자본 규제 기준 향상으로 서구 상업은행이 관리를 개선하여 자본 충족률과 운영 효율성을 높였습니다. 핵심 자본 순위에 따르면 전 세계 전 100 개 은행의 핵심 자본 비율은 20% 에 육박했습니다. 환풍지주와 시티은행의 자본충전율은 모두 65,438+02% 를 넘었다. 이에 따라 지난해 환풍은행과 시티은행의 자산 규모는 각각 30Vc 와 65,438+08% 증가했다.
(b) m&a 는 광범위한 이익 공간을 창출했다.
1993 부터 전 세계 200 위 이내의 은행 간에 최소 28 건의 합병이 발생했다. 최근 몇 년 동안 주요 국제 은행의 M&A 활동은 표 2 에 나와 있습니다. 국제은행업 인수 열풍이 거세지는 이유는 은행 비용을 절감하고 규모의 경제를 추구하는 것이다. 두 번째는 은행 규모를 확대하고 경쟁력을 강화하는 것이다. 셋째, 은행의 전반적인 효율성을 향상시키고 상호 보완적인 이점을 달성한다. 넷째, 위기은행을 구하고 금융위험을 방지한다.
(3) 투자 은행 업무를 확대하다.
날로 늘어나는 투자은행 업무는 이미 세계 각 주요 상업은행의 공통된 특징이 되었다. 투항 업무는 단기적으로 이윤을 창출하는 동시에 업무와 자산 구조를 개선했다. 2002 년 환풍은행의 회사 업무와 투자은행 업무는 세전 이익 3717 억 달러로 총 이익의 1/3 을 차지했다. 2003 년 모건대통은행이 투자은행 업무에서 온 수입은 37 억 달러, 전년에는 30 억 달러였다. 독일 은행의 소득의 3 분의 2 는 투자 은행 업무에서 나온 것으로, 이는 그룹의 미래 발전의 큰 방향이다.
(4) 종합 경영
동업 경쟁의 압력과 이익에 힘입어 금융 혁신을 통해 서방 상업은행의 업무경영이 점차 종합화되는 추세다. 주요 표현은 다음과 같습니다.
1. 혼업 경영: 현재 대부분의 서방 상업은행은 전통적인 은행업무뿐만 아니라 회사채 인수, 기업투자 등 투자은행업무도 운영할 수 있다. 금융마트' 의 전능은행은 이미 서구 상업은행의 대세 추세가 되었다.
2. 은행 자산증권화: 서구 상업은행이 신용자산증권화를 통해 신용위험을 낮춘다. 기업은단 대출이라는 플랫폼을 통해 대부분의 신용위험을 보험회사, 뮤추얼 펀드, 연금기금, 헤지펀드 등 증권화 도구로 이전할 수 있다. 최근 몇 년 동안 미국과 유럽의 은행 자산 기반 채권 시장이 급속히 확장되었는데, 특히 유럽에서는 연간 성장률이 50% 에 달했다. 미국과 유럽의 은행 신용 증권화 시장에서는 주택 담보 대출, 소비자 신용, 회사 신용, 무역 결산 증명서 등 증권 발행을 지원하는 데 자주 사용되는 은행 자산이 있다.
3. 자산부채 종합관리: 자산부채 종합관리를 실현하기 위해 서방상업은행은 동업 대출과 대출이 총자산에서 차지하는 비중을 낮추고 그에 따라 증권의 비중을 높이는 등 자산부채 구조를 최적화하는 조치를 많이 취했다. 상업은행은 자신의 경영 목표에 따라 이상적인 투자조합을 선택함으로써 은행 대출의 수익 수준과 유연성, 유동성을 모두 달성할 수 있어 시장 환경의 변화에 따라 언제든지 그에 따라 조정할 수 있다.
(e) 비즈니스 세계화
서방 상업은행의 주요 업무 분야는 상업은행 업무, 소비자은행 업무, 자본시장 업무, 자산관리 업무입니다. 자본 시장 사업에는 은단 대출, 자산증권화, 레버리지 융자, 프로젝트 융자, 대행 업무, 위험 관리, 고수익 채권 및 주식 인수, 인수, 재무 컨설팅, 관리 컨설팅 등이 포함됩니다. 자산관리업무에는 개인신탁, 증권중개업, 공동기금, 보험, 회사신탁 등이 포함됩니다.
상업은행의 세계화는 1970 년대에 시작되었다. 최근 30 년간의 발전을 거쳐 일부 국제 유명 은행의 해외 자산과 해외 업무 수익률이 자신보다 훨씬 높다. 영국' 은행가' 잡지에 따르면 2002 년 말 현재 전 세계적으로 총 자산의 50% 를 차지하는 15 개의 대형 상업은행이 있다. (표 3 참조)
셋째, 국제 상업 은행 업무의 발전 추세
(1) 소매업
소매업 발전의 중점은 이미 자산업무에서 중간 업무로 옮겨 은행의 비이자 수입을 확대하였다. 소매업은 처음에는 주택 담보 대출, 내구재 대출 등을 포함한 소비자 신용대출을 위주로 했다. 주택과 내구재 수요가 기본적으로 충족됨에 따라 상업은행은 소비자의 유휴 자금을 이용하여 외환투자, 주식투자, 펀드투자 등과 같은 중간 업무를 발전시키기 시작했다. , 고객의 다양한 요구를 충족시킵니다.
서비스 방식은 지점에서 ATM (ATM), 전화은행, 인터넷은행을 포함한 전자은행 서비스로 바뀌었다. 미국의 다른 유통 채널의 은행 거래 비용 비교 연구에 따르면 온라인 거래 비용은 지점 거래의 1/ 10 에 불과합니다. 온라인 거래와 ATM 의 소매업에서의 결합은 대세의 흐름으로, 도트가 적은 은행의 경쟁 수단이 될 것이다.
(b) 회사 업무
기업에 재무 관리 서비스를 제공하는 것은 미래 은행 업무의 중점으로 현금 관리에 중점을 두고 있다. 고부가가치 재테크 서비스는 주로 위험 노출을 식별하고 수량화하고, 헤지 전략을 세우는 것을 포함한다. 파생품 거래 회사의 현금 집중, 스프레드 등 유동성 관리를 위한 기술 지원 및 관련 서비스를 제공합니다. 거래 및 지불 계좌 실시간 균형 보고서, 외환 거래 시장 조사 분석, 화폐시장 투자 결정 등 정보 및 컨설팅 관련 서비스. 유동성 관리와 자산 위험 관리를 결합하면 고객 자산의 유동성과 수익성뿐만 아니라 보안도 향상됩니다.
(c) 중간 사업
서방 국가 상업은행의 중간 업무는 전통 은행 업무, 신탁 업무, 투자은행 업무, 뮤추얼 펀드 업무 및 보험 업무를 포괄한다. 중간 업무수익은 이미 영업소득의 주요 원천이 되었으며, 시티은행과 모건은행의 중간 업무수익은 이미 총소득의 80% 이상에 달했다. 앞으로 국제은행 중개업무의 발전은' 5 대 변화' 를 보여줄 것이다.
1. 분업경영에서 혼업경영으로의 전환. 상업은행과 비은행 금융기관의 경계가 점점 모호해지고 있으며, 중간 업무의 발전은 이미 주식 증권 보험 등의 분야를 포함한다.
2. 고객 자금을 전혀 점유하지 않거나 직접 점유하여 고객 자금을 점유하는 것으로 전환합니다. 일부 중간 업무가 서비스를 제공할 때, 은행은 고객이 위탁한 자금을 잠시 점유하고 자금원을 확대하여 대차대조표의 가치를 바꾸고, 자산부채 업무의 발전을 촉진하며, 중간 업무와 자산부채 업무 간의 상호 작용을 형성할 수 있다.
고객 위임을 수락하고 은행에 신용 전환을 판매하십시오. 상업은행은 신용비자 수락 환어음 등의 업무를 처리할 때 은행 신용을 제공한다. 은행이 수수료를 받는 것은 은행 경영 이익의 구현이자 외상 판매에 대한 보상이다.
4. 위험을 감수하지 않고 받는 비용은 위험을 감수하는 비용이 됩니다. 상업은행이 중간 업무를 처리하려면 자금을 사용하고 각종 보증, 약속, 호스팅, 수락, 환어음 등과 같은 위험을 감수해야 한다. 이때 은행이 받는 비용은 노동 보수 외에 이자 보상과 위험 보상도 포함된다.
전통적인 비즈니스에서 혁신적인 비즈니스로 전환하십시오. 위험을 피하고, 자산 유동성을 강화하고, 경쟁력을 높이고, 수익성을 높이기 위해 상업은행은 관리, 보증, 융자, 파생금융수단 등 다양한 분야를 포괄하는 전통적인 업무에 돌파구를 마련했다. 예를 들면 어음 발행 촉진, 통화 또는 금리 교환, 선물 옵션 등이 있다.
위험 관리
1. 점차 신용 위험 관리에서 종합 위험 관리로 옮겨갔다. 바젤 신자본협정은 운영위험과 시장위험을 자본감독에 포함시키고 신용위험과 운영위험에 대해 서로 다른 계산 방법을 제시했다. 위험 관리 능력이 다른 은행의 경우 표준법, 초급 내부 등급법, 고급 내부 등급법 등 신용 위험에 대처하는 방법이 다릅니다. 새로운 협정은 운영 위험을 정량화하는 세 가지 구체적인 방안, 즉 기초지수법, 표준법, 고급계량법을 제시했다.
2. 규범 정보 공개. 새로운 자본 계약은 시장 제약을 은행 위험 관리의 세 번째 기둥으로 분류하고, 특히 정보 공개의 중요성을 강조하며, 적용 범위, 자본 구성, 위험 공개 평가 및 관리 절차, 자본 충족률 네 가지 측면에서 구체적인 질적 및 양적 정보 공개 내용을 마련했습니다. 이러한 시장 메커니즘의 도입은 현대 기업 지배 구조 연구에서 상당한 진전을 이룩한 것으로, 은행이 충분한 자본 수준을 유지하고 감독 부서의 업무에 더욱 효과적으로 협조하고 지원할 수 있도록 하는 것이다.
3. 내부 위험 평가 시스템을 개선하십시오. 신규 자본 계약에서는 외부 등급을 자산 등급을 획득하는 방법으로 유지하는 것 외에도 은행이 내부 위험 평가 시스템을 구축해야 한다는 점을 강조합니다. 국제대은행의 경험으로 볼 때, 신용위험관리에서 내부 등급의 역할은 주로 금융수단 가격을 결정하는 데 중요한 근거를 제공하고, 대손 충당금과 경제자본을 추출하는 분배 근거로 고객에게 종합신용의 근거를 제공하고, 관리자 위험결정에 대한 참고를 제공하는 것이다.
(e) 금융 혁신
서방 은행의 금융 혁신은 주로 금융 파생품, 은행 자산 증권화, 표내 업무 혁신의 세 가지 측면을 포함한다. 금융 파생물의 발전은 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있다: 변동 금리 어음, 상하금리, 미래, 옵션, 금리 교환 등 헤지를 위해 설계된 파생물; 대출권 교환 거래 및 자산 양도 계약과 같은 자산 유동성을 높이기 위한 파생 상품 투자 및 산업 투자를 확대하기 위해 설계된 파생 결정체 (예: 회사 주식으로 전환될 수 있는 대출 및 채권). 증권화 금융 수단은 기존의 표내 증권화 (예: 담보채권) 에서 표외 증권화 (담보담보 또는 자산지원증권) 로 발전했다. 표 내 업무 혁신은 화폐시장 뮤추얼 펀드 및 NOW 계정과 같은 예금 도구의 혁신입니다. 둘째, 지불 도구의 혁신; 셋째, 양도대출증권, 주식대출, 유연한 상환대출 등 자산업무 혁신이다. 넷째, 각종 주식, 채권, 신탁수단, 조합융자 도구 등 융자 수단의 혁신이다.
넷. 국제 상업 은행의 발전 추세가 우리 은행에 미치는 영향
(a) 통합 비즈니스 기능은 은행 시장 경쟁의 중요한 토대입니다.
혼업 경영은 경쟁의 결과이다. 경쟁력을 높이기 위해 우리는 회사 고객에게 대출, 결제, 인수, 컨설팅 및 국제 업무와 같은 "원스톱" 서비스를 제공하기 위해 최선을 다합니다. 개인 고객의 경우 예금, 결제, 대행 재테크, 보관함, 보험 등 전방위 서비스를 제공하기 위해 노력해야 한다. 고객에게 포괄적인 서비스는 더욱 편리하고, 시간을 절약하고, 비용을 절감할 수 있습니다. 상업은행에 있어서, 이런 전방위적인 서비스는 더 많은 이윤을 제공한다. 교차 판매를 통해 그들은 더욱 유연한 가격 요금 정책을 제정하여 수익성과 핵심 경쟁력을 높일 수 있다.
"전능" 은 "크고 완전한" 을 의미하지 않습니다. "전방위" 는 금융 기관의 효과적인 협력과 아웃소싱을 통해 실현될 수 있다. 국제대은행의 경험으로 볼 때 일부 전문 분야 (예: 신용카드, 국제업무, 신용업무 등) 에서의 핵심 우위를 유지하고 있습니다. ), 반면에, 일부 비 핵심 이점을 아웃소싱하거나 다른 금융 기관과 협력하는 것이 비즈니스의 중요한 원칙입니다.
우리 일행에게 세계적 수준의 시장 실적을 갖춘 개발성 금융기관을 만들려면 필요한 기능이 필수적이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 시장명언) 더 많은 금융 서비스를 쟁취하는 동시에 다른 상업은행이나 금융기관과 적극적으로 협력하여 업무 기능을 확대하다.
(b) 우수한 위험 관리 능력은 은행 생존의 중요한 보증이다.
증권화, 세계화, 전능화의 맥락에서 은행 자체가 직면한 위험은 점점 더 복잡해지고 있으며, 고객은 은행에게 다양한 위험 (예: 대행 재테크) 에 대처할 수 있도록 도와달라고 요구하고 있습니다. 이런 상황에서 우수한 위험 관리 능력과 적극적인 위험 관리 방법을 갖추고 있는지 여부는 은행의 건강한 발전과 장기 생존을 위한 중요한 조건이 되었다.
우리 사업에 있어서, 현재의 시장 환경은 매우 심각하다. 표면적으로 볼 때, 업무 종류는 많지만 이윤이 많지 않아 불량자산의 비율이 높다. 우선 신바젤 자본협정에 대한 연구를 강화하고 은행의 실제 상황과 결합해 전면적인 위험관리 체계를 세워야 한다. 둘째, 기존 업무의 위험 관리를 정기적으로 점검하고 평가와 통제 메커니즘을 세워 중대한 실수를 방지해야 한다. 셋째, 새로운 업무를 중시하고, 업무 보급과 위험 관리를 중시해야 한다. 넷째, 우리는 은행이 개발 중이거나 승인 중인 새로운 비즈니스 제품을 연구하고 개발하여 위험을 싹트게 할 수 있는 힘을 할당해야 합니다.
(3) 우수한 인재와 좋은 기술은 은행 발전의 필수조건이다.
전통은행은 브랜드와 자금에 의존하고 있지만 금융자유화의 발전과 경쟁이 치열해지면서 은행업은 기술 집약적이고 지식 집약적인 업종이 되고 있으며, 우수한 금융인재와 기술은 은행의 가장 중요한 핵심 경쟁력 중 하나다. 세계적으로 유명한 대형 또는 초대형 은행은 핵심 경쟁력의 형태와 분야가 다르지만, 같은 점은 금융 기술과 고객 수요의 완벽한 조화이며, 이러한 결합은 높은 자질의 금융 인재에 기반을 두고 있다.
금융 과학과 인재 건설이 은행 이익에 기여한 공헌은 단기간에 즉각적이지 않을 것이다. 우리 사업에 있어서, 한편으로는 장기적으로 금융 과학기술과 인재 건설에 대해 과학적이고 합리적인 계획을 세워야 한다. 한편, 자질이 절실한 인재의 도입을 강화하는 동시에, 기존 직원의 각종 새로운 업무 지식과 자질에 대한 교육을 강화하여 새로운 형세와 수요에 적응할 수 있도록 해야 한다.