중국 칩+툴 체인 업체들이 국내 대체를 위해 열심히 노력하고 있다. 일본의 결정은 이러한 노력을 제한하고 중국 산업의 기술 업그레이드를 지연시킬 것입니다.
텍스트/'오토봇' 리예
3월 31일 중국 외교부가 하야시 마사루 일본 외무상의 방중 소식을 발표한 것과 동시에(4월 31일) 1-2) 일본 정부는 오늘 수출통제 대상에 첨단 반도체 제조장비 등 23개 품목을 추가한다고 밝혔다.
일반적으로 외교장관이 외국 방문에 앞서 분위기를 따뜻하게 만들어주는 방식은 이례적이다. 3년 뒤 일본 외무상의 중국 방문이 아무런 공개 성과를 내지 못할 것이라는 뜻이다.
사업 패소 결정
7월부터 시행되는 목록에는 극자외선(EUV) 관련 제품 제조 장비와 식각 장비, 소모품 등이 포함된다. 저장 요소의 3차원 스태킹입니다. 이들 제품은 14nm 이하 칩에 필요한 장비에 집중할 뿐만 아니라 16nm, 28nm 공정까지 확장한다.
이번 금지 조치는 두 핵심 장비 제조업체인 Nikon과 Tokyo Electronics(TEL)를 포함하여 12개 이상의 일본 기업의 중국 수출에 영향을 미칠 것입니다. 전자는 DUV 리소그래피 기계 제조업체이고 후자는 전 세계 접착제 코팅 및 개발 장비의 90%를 제어합니다.
반도체 제조업계에서는 일본 기업이 업스트림을 장악하고 있다. 칩 제조에 필요한 26종 장비 중 일본 기업은 10종 장비에서 50% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다. 전자빔 드로잉 장비, 코팅/현상 장비, 세정 장비, 산화로, 감압 CVD 장비 등 중요 전공정 장비에서는 점유율이 90%를 넘고 있다.
후면 장비 분야에서도 일본의 다이싱 머신과 포머는 세계 1위다. 또한 일본 기업은 3종의 테스트 장비를 공급하는 중요한 공급업체이기도 하다.
Tokyo Electronics에 필요한 장비의 26%는 중국 본토에서 나옵니다. 이는 고객의 4분의 1을 잃은 도쿄일렉트로닉스도 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 램, KLA 등 미국 업체와 마찬가지로 매출 감소와 주가 하락, 정리해고 등의 상황에 처해 있다는 의미이기도 하다.
도쿄전자는 2023년 예상 매출을 2500억엔으로 낮췄는데, 이는 정신적으로 준비된 것으로 보인다.
분명히 이것은 비즈니스에서 전형적인 패소 결정입니다.
일본이 외국환법(외국환 및 대외 무역 관리법)에 따라 이중용도 기술 수출 통제 범위를 개정하는 것은 사실상 일상적인 업무다. 수출 금지(42개 우방국을 제외한 모든 국가는 별도의 승인이 필요함)에는 '중국'이 언급되지 않지만 사실 그 목표는 매우 명확합니다.
이번에는 많은 움직임이 있는데, 두 가지 이유가 있을 수 있습니다. 첫째, 컨트롤이 칩 제조에 있기 때문에 업계에서 많은 관심을 받고 있으며 이는 현재 게임의 핵심 링크입니다. 둘째, 일본의 움직임 이는 미국, 일본, 네덜란드가 올해 1월 27일 워싱턴에서 합의한 '중국에 대한 수출 제한'에 대한 합의를 이행하기 위한 것입니다.
일본이 편을 택한 것은 놀라운 일이 아니지만, 자국의 사업적 이익을 희생하면서 타협 없이 최대한 신속하게 이를 이행한 모습이 다소 흥미롭다.
적어도 일본의 손익 평가는 즉각적인 상업적 이익뿐만 아니라 국가 전략의 관점에서 미국의 뜻을 따르고 중국의 현지화를 억제하는 데 중점을 두고 있다. 칩 제조는 장기적인 이익과 일치합니다.
상업적인 수준에 국한하더라도 일본에서는 그 영향을 평가했을 것입니다. 일본 경제산업성 관계자는 "수출 규제 대상에 포함된 대상은 시장 규모가 큰 지역이 아니어서 기업 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 말했다. 1/4 이상을 차지하는 시장은 "대규모 시장"으로 간주됩니다.”, 의견의 문제입니다. 그러나 일본 기업이 실제로 취한 헤징 조치는 일본 기업이 이 수요 부분의 소멸에 관심이 없다는 것을 입증합니다.
도쿄전자는 더 많은 '영상, 메타버스 등 디지털 통신 트래픽 수요'를 목표로 2023년부터 기술 혁신을 실시하기 위해 1조엔(약 73억 달러)을 투자하기로 결정했다. 가와이 도시키 도쿄전자 사장은 이렇게 말했다.
그는 일본 기업들이 지금처럼 업스트림에 집중하기보다는 다운스트림에 더 많이 배치하고 최종 수요 측면에 더 가까워질 것임을 암시했습니다. 문제는 20년 전 다운스트림 시장이 경쟁에서 벗어났기 때문에 어떻게 회복할 것인지가 문제라는 점이다.
금지 조치는 미국의 전략적 이해관계에 따른다
미국의 중국으로의 칩 수출 제한은 화웨이의 수요 제한에서 시작돼 점차 모든 고공정 요구 사항으로 확대됐다. 당연히 자동차 산업의 해당 칩 요구 사항도 포함됩니다. 중국의 대응은 현지 대체를 강화하고 자체 칩 제조 산업을 개발하며 공급망 보안을 강화하는 것이어야 합니다.
반면 미국은 중국의 국내 대체 프로세스를 겨냥해 상류 공급부터 시작하는데, 이번에 일본과 네덜란드가 취한 관련 조치는 본질적으로 양국 기업의 진출을 막는다. 중국 현지 칩 제조 체인의 일부입니다. 이는 그 자체로 중국의 칩 제조 체인 구축에 타격을 줍니다. 미국 자체가 제조장비와 소모품 상류에 대한 포괄적인 파악을 갖고 있지 않기 때문에 일본과 네덜란드의 참여가 필요하다.
오늘날 어떤 국가도 혼자서 칩을 생산할 수 없으며 전문적인 국제 노동 분업 시스템에 의존해야 합니다. 미국은 실제로 안보와 금융 분야에서 자신의 목소리를 이용해 중국을 이러한 노동 분업 시스템에서 벗어나게 하려고 노력하고 있으며, 중국이 모든 국가 간의 협력을 통해서만 정상적으로 작동해야 하는 칩 생산 체인을 구축하도록 강요하고 있습니다.
중국은 안보와 금융 측면에서 미국의 패권 균형을 이룰 수 없다는 전제하에 미국에 대한 근원적 대응은 불가능하고 기업 차원에서 자체 대응을 강화할 수밖에 없다. 즉, 중국은 항상 전술적 차원에서 소극적이었습니다.
자동차 칩 수요 변화
자동차 업계 입장에서는 일본의 결정이 즉각적이고 직접적인 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 그러나 현재 자동차 전장품의 가치는 전체 차량 가치의 절반 이상이며, 앞으로는 70%에 이를 수도 있습니다. 가치 이전은 OEM에게 업스트림 투자에 참여할 동기를 부여합니다.
글로벌 칩 분업 시스템이 무너진 후에는 세계가 결코 과거로 돌아갈 수 없으며 중미 화해는 먼 미래에 있을 것이라는 것을 누구나 이해할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 업계 전체는 미국이 칩 제조 산업을 독점하려고 시도하고 있으며 칩 공급망 보안이 오랫동안 중요한 위치에 있다는 것을 목격했습니다.
2020년 중국의 자동차용 칩 사용량은 전 세계의 약 1/3을 차지해 자동차 생산 및 판매보다 약간 높지만 현지 생산량은 2.5%에 불과하다.
지금은 중국산 칩 점유율이 5%에 달하는 등 상황이 조금 나아졌다. 아직 질적인 변화는 없지만, 한국의 대중국 수출 수치를 보면 중국산 칩의 전체 물량과 수입금액이 감소하고 있는 것으로 나타났는데, 가장 큰 이유는 중국 메모리반도체가 생산의 돌파구를 마련하는 데 앞장섰기 때문이다. 용량과 수율.
자동차 용도에서는 파워칩이 MCU(마이크로컨트롤 유닛)를 대체하며 점차 우위를 점하고 있다. 따라서 2022년 업계 선두 순위에서 인피니언의 자동차 칩 사업 매출은 기존 자동차 칩 공급업체인 NXP를 약간 앞지르며 69억 1천만 달러에 이르렀습니다. 3~5위는 ST(STMicroelectronics), TI(TI), 르네사스(Renesas), 온(ON Semiconductor) 등 모두 옛 얼굴이다.
인피니언의 자동차 사업 점유율(46%)이 NXP(52%)보다 높지 않다는 점은 주목할 만하다. 신에너지 부문에서는 IGBT(전력반도체)만큼은 아니다. 사용량 급증과 관련해서는 현재 MCU 사업이 점차 약화되고 있다고 보는 것이 적절하다.
MCU의 약화는 핵심 컴퓨팅 플랫폼에서 컴퓨팅 파워의 사용 증가에 기인해야 합니다. 이러한 추세는 "Autobot"("Mobileye Valuation Shrinks" 2/3, 자동차가 있어야 함)에서 여러 번 논의되었습니다. 기업들이 자율주행 사업에 대한 기대치를 낮추고 있다고요? 현재 칩 업체들의 사업 변화는 이것이 전망이 아닌 현실임을 분명히 지적하고 있다.
컴퓨팅 성능의 집중으로 인해 대형 컴퓨팅 성능 칩에 대한 안정성 요구 사항이 더욱 높아졌습니다. 그리고 이 분야에는 플레이어가 많지 않습니다. Qualcomm과 Nvidia는 각각 스마트 조종석과 자율 주행 분야를 선도하고 있습니다.
중국 칩+툴 체인 업체들이 국내 대체를 위해 열심히 노력하고 있는데, 일본의 결정으로 이러한 노력이 제약을 받게 될 것이다. 미국은 또한 이러한 다국적 협력을 통해 중국 산업의 기술 업그레이드를 늦추기를 희망하고 있습니다.
국산 제조 장비 교체는 어렵다
일본의 칩 제조 장비 중국 수출 제한은 관련 기업의 연구 개발 및 산업 통합에 대한 투자를 늘리게 할 뿐입니다. 자신의 손으로 공급망을 안전하게 통제하기 위해 이것은 거의 생존 본능이 되었습니다.
현재 업계 내 수직적 통합을 달성하기 위해 칩 설계 회사, 1차 공급업체 및 자동차 회사가 점점 더 동맹을 형성하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
Jiefa Technology, Rockchip, Xinchi 및 Xinqing Technology와 같은 국내 IC 설계 회사는 조종석 칩 산업의 급속한 성장과 국내 제조업체의 현지 경쟁 우위에 의존하여 국내 시장에서의 입지를 확대할 것으로 예상됩니다. 공급망을 선도하고 장기적인 성장 기회를 확보하세요.
호라이즌(Horizon), 캄브리안(Cambrian) 등 통합 칩 설계, 제조, 툴체인 솔루션을 갖춘 기업들도 폭스바겐 자동차 등 다국적 자동차 기업을 비롯해 이전에는 보기 드물게 대규모 투자를 받았다. 역사상 어떤 주요 국가도 금수 조치로 인해 무너진 적이 없습니다. 다양한 자원과 자금을 통제하는 주요 국가들은 제재와 금수조치의 압력을 받아 비슷한 대응을 해왔습니다.
2022년에는 Amlogic, Rockchip 및 Cambrian의 자동차 사업부가 회사에서 절대 우위를 점하기 시작할 것입니다. 그러나 컴퓨팅 파워 칩 제조의 업스트림은 칩 제조 장비 및 재료입니다. 국산화 대체 과정에서 이 부분이 취약하고, 전체 칩 산업 체인의 단점이다. 일본은 이 단점을 노리고 있다.
이런 발전 추세에는 새로운 것이 없습니다. 금수조치가 발효된 이후에는 과거 수주를 받은 적이 없고, 수주를 받아도 이익을 내지 못하는 기업들이 공급업체 목록에 등재되는 등 신흥 기업들이 속출하기 시작했다. 과거에는 이러한 고객이 "미국, 일본, 네덜란드" 회사였습니다.
고객은 즉시 판매를 중단하기 때문에 더 이상 선택의 딜레마에 빠지지 않습니다. 이제 기술이 부족한 기업에는 기회가 주어지고, 투자는 스타트업 쪽으로 기울게 될 것입니다.
현지화 대체 과정은 늘 고통스러웠지만, 지적재산권에 대한 장기적, 안정적, 대량 수요가 있는 한 이루지 못할 것이 없다. 시간 문제. 이 과정에서 경쟁력 저하, 공급망 불안정, 기술 적용 저하 등의 비용을 감수해야 합니다. 그러나 방법이 없습니다. 이것이 부과됩니다.
이전에는 국내 칩 투자가 제조공정에 집중됐다. 새로운 추세는 자체 제조 장비를 구축하는 것입니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 확실히 비용 효율적이지는 않지만 "대체" 자체는 비용과 품질의 원칙을 전혀 따르지 않습니다. 이제 모든 것이 "가지고 있지 않느냐"의 문제가 되는 지점에 도달했으며, 고객은 더 이상 선택할 자격이 없습니다. 이곳의 고객은 앞서 언급한 칩 제조사들이다.
일본의 움직임으로 확실히 속도가 느려졌지만 중국 시장도 포기했다. 향후 금수 조치가 해제되어 정상적인 거래가 시장에 복귀하더라도 이 부분의 시장은 다시 돌아오지 않을 것입니다. 그때가 되면 외국 기업의 관련 제품의 기술력은 여전히 중국 기업보다 강할 수 있지만 고객에게는 여전히 두려움이 남아 있을 것입니다.
우리는 광전지 단결정 실리콘, 전력 배터리, 무방향성 실리콘강 및 기타 분야에서 유사한 공정을 여러 번 목격했습니다. 칩 제조 측면에서 중국은 국제적인 공동 목졸림에 직면해 있다. 이 상황은 노인들에게 친숙합니다. 하나님은 스스로 돕는 자를 돕는다, 그게 전부다. 저작권 안내: 이 글은 "오토봇"의 원본 원고이므로 무단전재를 금합니다.
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