중국 재무설계사 표준위원회가 설립됐지만 자격증을 통해 고급 재무설계사를 양성하기까지는 아직 갈 길이 멀다. 일반적으로 현재 은행의 개인 계좌 관리자는 일반적으로 두 가지 유형의 인력으로 구성됩니다. 하나는 최고의 비즈니스 전문가가 선발하는 비즈니스 기술 인력이고 다른 하나는 금융 이론에 대한 기본 지식이 우수한 젊은 직원을 대상으로 선발합니다. 두 유형의 직원 모두 장점과 단점이 있습니다. 숙련된 직원은 일반적으로 풍부한 고객 서비스 경험을 갖고 있으며 특정 유형 또는 여러 비즈니스에 익숙합니다. 그러나 종합적인 개인 금융 이론이 부족하고 고객이 필요로 하는 고급 서비스를 제공할 수 없습니다. 후자는 풍부한 이론 지식을 갖추고 있지만 고객 관계 관리 능력, 금융 상품 판매 기술 및 고객 서비스 경험이 부족합니다. 따라서 자격을 갖춘 개인 계정 관리자로 구성된 팀을 구성하고 다양한 상황에 따라 지속적이고 타겟화된 직원 교육을 실시하는 것이 계정 관리자 품질 문제를 해결하는 열쇠입니다. 이런 점에서는 풍부한 경험을 갖춘 전문 재무설계사 양성기관의 도움을 받는 것이 효과적인 해결책이 될 것입니다. VIP 고객의 증가하는 금융 서비스 요구를 충족시키기 위해 국내 은행은 새로운 마케팅 시스템을 구축하는 동시에 세계의 혼합 금융 운영 추세를 따르고 재무 계획 및 외국에 정통한 인력을 도입, 교육 및 예약해야 합니다. 거래소, 펀드, 증권, 선물, 보험 분야에서 유능하고 효율적이며 충성스럽고 헌신적인 Account Manager 및 Product Manager 팀을 육성하기 위해 고품질, 정교함, 최고 수준의 전문 비즈니스 인재를 육성하겠습니다. 개인재무관리사업의 주역입니다.