2020년 상반기 은행장 업무 요약 5선

은행 관리자로서 일정 기간 동안의 업무를 요약하면 향후 업무를 더 잘 수행하는 데 도움이 됩니다. 다음은 참고용으로 제가 정리한 "2020년 상반기 은행장 업무요약"입니다.

은행장 2020년 상반기 업무정리 (1)

지점장님들의 배려와 응원 속에 2020년의 절반이 지나갔습니다. 저는 인턴십 기간 동안 열심히 노력하여 일정한 업무 성과를 얻었고 은행 지식도 크게 향상되었으며 개인 마케팅 능력도 크게 향상되었습니다.

우선 업무성과면에서는 지점장 리더십 하에 기업 고객 마케팅에 힘썼고, ____지점 변신 이후 첫 여신사업을 성공적으로 마무리했다. __, 총 신용 한도는 __0억 위안, 기업 예금은 ___00만 위안 이상, 이자 수입은 ___00만 위안, 중개 사업 수입은 290,000~550,000위안을 달성했습니다. 개인 계정 관리 회사 __은(는) 본사 수준에서 성공적으로 핵심 고객으로 선언되었으며, 지점장들이 __다운스트림 회사 그룹을 적극적으로 마케팅할 수 있도록 지원하고 있습니다. 중소기업 마케팅 측면에서도 __ 기업을 성공적으로 마케팅하고 교차 마케팅을 활용해 연말 개인 예금을 160만 위안 늘렸습니다. 기업 회계 관리자를 위한 소규모 지표 평가에서 내 결과는 전체 지점에서 상위 5위 안에 들었습니다.

둘째, 리더, 상품 관리자, 서적 등을 통해 배우면서 우리 은행의 여신 업무 지식을 보다 포괄적으로 파악하게 되었습니다. 1년 전 회사의 회계 관리자로 옮겨졌을 때 저는 회사의 사업과 신용 상품에 대해 거의 알지 못했습니다. 1년 동안 공부한 후에 저는 기본적으로 China Everbright Bank의 신용 상품 대부분의 요소를 고객과의 소통을 통해 마스터했습니다. 고객의 재무상황에 따라 의사결정을 내릴 수 있으며, 보증상태 및 업무특성에 따라 고객을 위한 합리적인 신용플랜 및 구체적인 사업상품을 설계할 수 있습니다. 또한, 업무상품에 대해 잘 숙지하면서 에버브라이트은행의 신용리스크 관리대책을 적극적으로 연구하였으며, 유일한 계좌관리자로서 지점에서 실시하는 첫 신용승인자 심사에 참여하여 합격하였습니다. 지점에서 개최한 준법 에세이 대회에서 제가 쓴 글인 "시중은행에 뿌리 깊은 준법 문화 구축이 중요합니다"가 본사에서 2등상을 받았습니다.

마지막으로 비즈니스 마케팅 과정에서는 꼼꼼히 공부하고 차근차근 쌓아가며 개인 마케팅 역량을 키우기 위해 노력하세요. 계정 관리자로서 귀하의 임무는 고객에게 제대로 서비스를 제공하는 것입니다. 한편으로는 귀하의 비즈니스 제품에 대해 잘 알고 있어야 하며, 다른 한편으로는 고객이 원하는 것이 무엇인지, 특히 후자를 이해해야 합니다. 고객의 요구를 충족해야만 이를 충족할 수 있는 조건을 만들 수 있다는 점을 이해합니다. 개인 마케팅 역량의 향상은 주로 고객을 이해하고 만족시키는 데 달려 있습니다. 따라서 고객과 소통하는 과정에서 고객의 취미, 관심분야, 특기를 끊임없이 탐색하고 고객이 관심을 갖고 있는 주제에 대해 이야기하고 고객이 시급히 해결해야 할 문제를 해결하기 위해 노력합니다.

지난 한 해는 저에게 있어서 보람찬 한 해였으며, 동시에 이러한 개인적인 성취는 지부 지도자들의 보살핌과 지도, 격려와 불가분의 관계에 있습니다. 물론 지난 1년 동안 저 역시 실수를 저질렀고 부족한 부분도 있었습니다. 특히 기존 고객을 유지하고 고객 자원을 활용하는 측면에서 이것이 제가 앞으로 열심히 노력해야 할 부분입니다.

2020년 업무계획은 우선 현재의 타이트한 신용상황 하에서 기존 신용고객을 유지하기 위해 노력하고, 자원을 잘 활용하며, 고객 마케팅을 잘 수행하여 수익을 극대화하는 것입니다. 신용 한도의. 둘째, 하이주 지역의 특성을 확고히 파악하고 전문 시장을 발전시키며 중소기업 신용 마케팅을 잘 수행하여 성과를 내기 위해 노력해야 합니다. 셋째, 우리은행 금융상품의 장점을 활용하고 방문판매 서비스를 강화하여 기존 결제계좌의 잠재력을 발굴하고 기업예금을 시장화하는 것입니다. 넷째, 하이주 출장소 주변 소상공인의 결산계정을 대폭 확대한다. 다섯째는 크로스 마케팅을 강화하고 개인 계정 관리자와 협력하여 고객에게 종합적인 서비스를 제공하는 것입니다.

2020년이 다가왔습니다. 저는 더욱 열심히 일하고, 열심히 공부하고, 모든 면에서 발전할 수 있도록 노력하여, 훌륭한 회계관리자가 되겠다고 다짐합니다.

2020년 상반기 은행장 업무 요약(2편)

입사한 지 반년이 지났는데 시간이 지나 은행에 대한 이해가 깊어졌습니다. 또한 학습, 리더십 및 동료의 도움으로 내 비즈니스 기술을 향상시킬 수 있었습니다.

지난 6개월 동안의 구체적인 이익

올해는 사업적으로도 큰 이익을 얻었고, 게다가 지난 1년 동안에는 업무에 능숙해졌습니다. 우리는 일상적인 업무 외에도 다음 업무에도 중점을 두고 있습니다.

1. 연간 계정 검토. 상사로부터 연차점검 통지를 받은 후, 사업부서 전체 일반계정 중 418개 계좌에 대해 연차점검을 실시하였습니다. 빡빡한 일정과 과중한 사전 업무 속에서도 신속하게 모든 기업에 연차점검을 받으라고 통보하고 최신의 사항을 요청하였습니다. 가장 정확한 단위 정보를 확인하고 중국인민은행 계좌 2단계 시스템에 모든 정보를 등록하세요.

2. 기존 계정과 새 계정 간의 변경 사항. 시스템 업그레이드로 인해 시스템은 20__ 이전의 모든 기존 계정을 변경하게 되며, 이를 위해서는 관련 회사에 대한 구두 설명 및 서면 인계가 필요합니다. 각 계정에 대한 계정 변경 통지를 작성하는 것 외에도 기본 계정 및 예산 계정에 대한 계정 개설 라이센스도 변경 대기 중에 철회됩니다.

3. 전자계좌개설 및 말소등록부. 계좌 개설 및 폐쇄 등록부는 지속적 이용을 위한 것이며, 장기간 사용으로 인해 계좌가 손상되었으므로 모든 계좌 개설 및 폐쇄 정보는 향후 이용을 위해 전자 버전으로 구성됩니다.

2020년 상반기에는 사상적으로 학과에서 많은 활동이 있었습니다. 모바일 뱅킹, SMS 서명, 리더잉, 야오밍 카드 등 모든 업무를 최선을 다해 완료했습니다. 그다지 눈에 띄지는 않지만 적극적으로 참여했습니다. 이제 2020년 1분기를 앞두고 있습니다. 우선 예금에 있어서는 폭넓게 자원을 확충하고, 고객을 발굴하며, 당원으로서 선도적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 둘째, 신용카드, 펀드 등 마케팅 활동에서도 빠른 성장을 위해 엄격히 요구하겠습니다.

하반기에는 더 열심히 공부하고, 풍요롭게 되고, 새로운 시대의 도전에 온전한 정신으로 임하겠다는 새로운 목표를 세웠을 것입니다. 내년에는 경쟁과 경쟁이 기다리고 있습니다. 나는 경쟁에서 굳건히 서서 내 눈이 나만의 작은 원에 국한되어서는 안 된다고 마음 속으로 다짐합니다. 전반적인 상황과 향후 발전을 살펴보고, 다른 동지들이 서로 배우고, 서로의 장점을 배우고, 서로 업무 경험을 교환하고, 함께 발전하고, 더 나은 업무 결과를 위해 노력할 것입니다. 물론 일부 세부 사항을 처리하고 운영하는 데 여전히 부족한 부분이 있습니다. 앞으로의 작업에서 자신을 연마하고 장점을 발휘하며 부족한 부분을 보완하겠습니다.

2020년 상반기 은행장 업무 요약(3)

2020년 상반기는 우리 회사의 리더들과 동료들의 지지와 도움을 되돌아보며 지나갑니다. 지난 6개월 동안 XX 은행 다음으로, 자신에게 엄격히 요구하고, 본사의 요구 사항에 따라 성실하게 업무를 수행하십시오. 이제 2020년 상반기 업무상황을 정리하면 다음과 같습니다.

금융계좌관리자로서 서비스 인식과 서비스 수준을 점진적으로 향상시켜야 할 뿐만 아니라, 고객 금융 업무도 잘 수행해야 합니다. 업무와 관리업무를 수행하며, 고객서비스에 대한 책임을 다합니다.

1. 비즈니스 능력 향상과 재무 관리 인식 강화를 위해 노력합니다

더 나은 고객 확대를 위해 지점의 특정 부서 리더들의 지원과 도움을 받아 신속하게 나는 재무 관리 사업의 운영 방식을 이해하고 잘 알고 있으며 재무 관리 경험과 관리 이해력이 더욱 향상되었습니다. 또한 비즈니스 기술 학습을 강화하기 위해 지점에서 주최하는 기술 교육에 참여했습니다. 6개월 이내.

2. 고객 마케팅을 강화하고 고객 점검, 신용 보고, 유지 관리 등을 잘 수행합니다.

2020년 전반적인 긴축 은행 정책으로 인해 조화를 이루기 위해 마케팅과 리스크 관리 사이에서 베이직 영업점에서는 업계 발전 동향을 심층적으로 조사하고 타겟 고객을 대상으로 한 타겟 마케팅을 실시하고 있습니다. 지난 6개월 동안 그는 수만 명의 고객의 재무 관리 업무에 참여하고 고객과 좋은 관계를 구축했으며 위안화 금융 상품에서 1만 위안 이상을 달성했습니다.

3. 외화예금 및 재무관리 상품의 적극적인 마케팅

올해 본점은 우리은행의 금융상품을 주요 고객들에게 홍보하기 위해 일련의 상품을 출시하였고, 미국 시장에 진출하였습니다. 자산 관리 상품에 대한 달러 가치는 미화 10,000달러 이상, 홍콩 달러 자산 관리 상품은 HK$10,000, RMB 자산 관리 상품은 미화 10,000달러 이상입니다.

올해 국내 자본시장이 매우 활발한 가운데, 증시지수도 계속 상승세를 보이고 있으며, 개방형 펀드의 수익성도 지속적으로 상승하여 많은 고객님들의 관심을 받고 있는 가운데, 이번 기회를 빌어 더 많은 정보를 얻기 위해 업무상 펀드회사 직원과 자주 접촉하는 경험과 편리함을 결합하여 몇 가지 펀드 마케팅 기술을 요약하고 다양한 고객에게 적시에 펀드를 추천했으며, 펀드사 고위 채널매니저도 초청해 주요 고객들에게 다양한 금융상품을 설명하기 위해 우리 은행을 방문했고, 올해는 10만위안, 10만위안 등의 펀드발행을 성공적으로 마쳤습니다. , 펀드는 10,000 위안 이상을 직접 판매했으며 많은 고객이 다른 은행에서 우리 은행의 펀드 구매로 자금을 이체하여 우리 은행의 펀드 고객이 올해 펀드 판매가 10,000 위안에 도달했습니다. 동시에 펀드사가 펀드 온라인 청약 우대 정책을 내놨기 때문에 적시에 홍보해 고객들에게 이익이 될 뿐만 아니라 우리 은행 온라인뱅킹의 거래량도 늘렸다.

4. 고객 마케팅 강화 및 고객 기반 확대

부담도 크고 실력, 마케팅 능력, 경험 모두 회계 담당자의 성과에 한참 뒤떨어져 있어서 늘 감히 가벼이 여기지 않고 은행 업무를 더 잘할 수 있는 방법을 늘 배우고 요약하고 있으며, 일상 업무에서 발생하는 다양한 문제를 비교적 침착하게 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. , 종합적인 분석 능력, 조정 능력 등의 측면에서 상반기 교육 이후 어느 정도 향상되어 본 직위에서 다양한 업무를 정상적으로 처리할 수 있게 되었습니다. 올바른 태도로 내 일을 사랑하고, 이를 실제 업무에 구현하기 위해 열심히 노력합니다. 자신의 직업적 자질을 적극적으로 향상시키고 업무 주도성을 위해 노력하며 강한 전문성과 책임감을 갖고 업무 효율성과 업무 품질 향상을 위해 노력합니다.

5. 기존의 문제점과 앞으로의 노력

나는 맡은 일에 최선을 다하고, 적극적으로 업무를 수행하며 어느 정도 성과를 거두었지만 몇 가지 문제와 단점도 있습니다. 주요 징후는 다음과 같습니다.

1. 수행 기술 수준이 충분히 능숙하지 않습니다. 일부 훌륭한 고객 리소스는 잘 협력할 수 있지만 고객을 위한 목표 재무 계획을 수립할 수는 없습니다.

2. 기존 고객 리소스가 철저하게 조사되지 않았으며 고객 무역 체인의 각 링크를 대상으로 하는 마케팅 작업도 대상 고객 그룹에 대한 적절한 개입 기회를 찾지 못했습니다.

3. 일부 작업은 세부적으로 충분히 이루어지지 않고 일부 작업 조정이 완벽하지 않습니다. 하반기가 들어왔습니다.

위의 뛰어난 문제에 대응하여 다음 사항을 달성하기 위해 최선을 다하겠습니다.

1. 완벽한 비즈니스 기술이 있어야만 학습을 강화하고 기술을 향상시킬 수 있습니다. 비즈니스를 쉽고 편안하게 사용할 수 있습니다.

2. 맡은 일을 잘 수행하면서 적극적으로 마케팅을 추진하고, 컨셉을 업데이트하며, 좋은 태도와 책임감을 가지고 특정 은행에 더 좋은 성과로 보답하도록 노력한다.

3. 세부 사항이 성공과 실패를 결정합니다. 앞으로도 업무의 세부 사항을 개선하고 부서, 동료, 은행 및 기업 간의 협력 의식을 높이고 단결을 강화하며 지속적으로 개선하기 위해 노력하겠습니다. , 은행 재무 관리에 있어 좋은 일을 하기 위해 노력합니다.

2020년 상반기 은행장 업무 요약(목)

시간은 번개처럼 지나가고 눈 깜짝할 사이에 2020년의 절반이 지나갔습니다. 나는 __지점을 맡으면서 회계관리자로 일한 1년 동안 열심히 일하며 계속해서 발전해 나갔고, 사업 수준도 크게 향상됐지만, 이념적 인식도 상당히 발전했습니다. 2020년 상반기 업무 상황을 현재 다음과 같이 보고하고 있습니다.

1. 2020년 상반기 지부장님들과 리더들의 보살핌과 지도하에 새로운 업무에 익숙해졌습니다. 짧은 시간 안에 환경을 조성합니다

직장에서는 다양한 금융법규와 규정을 주의 깊게 연구하고, 업계에서 주최하는 다양한 학습 활동에 적극적으로 참여하며, 새로운 분야에서 이론적인 자질과 비즈니스 능력을 지속적으로 향상시킵니다. 업무 환경, 업무 경험, 마케팅 능력 모두 부족한 부분이 있습니다. 또한, 지점 은행이 해외 지점을 새로 설립한 경우에는 먼저 고객 기반을 늘려야 합니다.

나는 직장에서 항상 말과 손, 두뇌를 사용하여 은행 업무에 대한 고객의 지지를 얻고 고객 수를 확대하며 고품질 서비스와 비즈니스 전문성을 통해 짧은 시간 내에 정보를 수집하고 지원을 구합니다. , __귀족주류무역센터, __시립전력산업회사, __시립중소기업서비스센터 등 다수의 우량고객 및 기업을 성공적으로 마케팅하고 있습니다. 미래를 위해 수억 위안을 저축했습니다. 6월 말까지 개인 예금은 2,200만 위안 이상을 기록했으며, 급여대리점, PS 가맹점, 통지 예금 및 기타 비즈니스에서 새로운 돌파구가 나타났습니다.

2. 나는 계좌관리자로 근무한 이후 이 직위의 책임과 사명을 깊이 이해하고 느꼈습니다.

계좌관리자는 우리 은행의 공익사업의 명함이자 고객과 나 사이의 좋은 연결 고리. 고객과의 커뮤니케이션 스타일, 말투, 행동 모두가 우리 은행의 이미지를 대변합니다. 나는 끊임없이 의사소통 기술을 배우고, 의사소통 방법을 터득하며, "일은 나의 경력이다"라는 자세와 앞으로 달려가는 일하는 방식으로 일을 대합니다. 모든 면에서 고품질의 고객 정보를 수집하고, 적시에 고객 동태를 파악하고, 고객 간 가교를 방문하고, 기업 및 기관을 방문하여 고객과 심층적으로 소통합니다. 대중 버스가 없을 때 버스를 타고 이동하십시오. 날씨가 좋건 비가 오건 매일매일 다른 고객을 위해 일일 점검을 하고 있습니다. 문자 메시지 하나하나에도 고객을 향한 은행의 그리움이 담겨 있습니다. 고객의 질문에 열정적이고 인내심 있게 답변하고, 편안한 태도와 친절한 미소로 침착하게 고객을 대하고, 고객이 원하는 정보를 신속하고 명확하게 전달하며, 고객과 잘 소통하여 내 업무에 대한 고객의 전반적인 인식을 얻는 것입니다. 여신업무에서는 대출 전 조사, 대출 후 조사, 사후 조사 등을 세심하게 실시하고 적시에 검토 및 보관을 위해 정보를 제출합니다. 20__년 상반기에는 총 3,350만 위안 이상의 대출이 이루어졌고, 그 중 대출금이 641만 위안 이상 회수되었으며, 양호한 영업이익을 거두는 가운데 부실채권이나 신용불량자가 발생하지 않았습니다. , 개인 준법 업무를 달성하고 신용 자금의 안전성을 보장했습니다.

3. 기존 문제

지난 6개월 동안 다양한 측면에서 어느 정도 성과를 거두었지만, 나 자신의 단점도 분명히 보았습니다.

1. 금융 개혁의 심화와 시장 경제의 다양화에 직면하여 최신 금융 정보와 도시의 발전 추세를 파악하는 방법이 따라잡을 수 없는 경우가 있습니다.

2. 기존 고객 자원을 활용하고, 최고의 고객을 선택하고, 고객 수와 품질을 높이고, 고객의 은행에 대한 더 큰 기여와 충성도를 높이기 위해 강화되어야 합니다.

3. 고객의 젊은 조바심을 극복하고, 현실적이며, 업무 주도력을 높이고, 더 많이 일하고 말을 적게 하며, 실제로 위의 단점을 바로잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

4. 향후 노력방향

하반기에도 더욱 열심히 노력하여 신규 규제, 신사업, 새로운 지식과 일하는 방법을 개선하고, 적극적으로 일하고, 봉사 목적에 대한 인식을 높이고, 큰 용기를 보이고, 선구적인 용기를 보여주고, 사업 기반을 강화하고, 더 높고 더 높은 방향으로 열심히 일하고, "새로운" 일을 활용하십시오. 실제 업무에 온갖 어려움을 겪습니다.

2020년 상반기 은행장 업무 요약(금)

불과 몇 년 만에 은행 계좌 관리자로 승진하게 되어 정말 기쁘고 동시에 성장했습니다. 연말이 다가오면서 은행계좌관리 업무를 통해 많은 성과를 거둘 수 있게 되었는데, 아쉬운 점은 올해 은행 업무에서 이룬 성과가 너무 많은 것 같다는 점입니다. 예년보다 더 나쁘다. 지도부가 정한 지표를 다루기에는 계좌 관리자의 책임을 염두에 두지 않은 것 같아서 올해 은행 계좌 관리자로서 업무를 요약하고 분석했다. 자신의 이익과 손실.

올해 은행 업무에서 나의 연구와 새로운 사업 추진은 인정받을 가치가 있습니다. 간단히 말해서 고객에게 자신이 처리해야 할 업무의 본질을 이해하게 하면 자연스럽게 은행의 본업을 솔직하게 인식하게 되고, 더 많은 고객이 은행을 신뢰하게 될 것입니다. 은행의 활동을 알게 되면서 홍보와 홍보에 대부분의 에너지를 집중하게 되었습니다. 휴대폰으로 전달하든, 전단지를 배포하든 집단적 이익을 생각하는 나의 기분을 반영할 수 있기 때문에 은행장의 요청이 없더라도 나는 이 일에 주도적으로 참여하여 더 많은 고객을 은행의 발전에 끌어들이겠습니다.

올해 실적 부진의 가장 큰 이유는 방문 횟수 정체일지도 모른다. 아이러니한 점은 홍보 활동에 에너지를 쏟을 의향이 있지만 고객 방문 횟수를 늘리지 않았다는 점이다. 어떻게 돌파할지 고민하지 않고 전년도 방문 횟수에만 만족하면 실적이 하락세로 이어질 뿐입니다. 따라서 이러한 잘못된 사고방식을 계속 유지하지 않으려면 이 교훈을 기억해야 합니다. 은행원으로서 계좌 관리자 자신이 성과 측면에서 팀원들에게 모범을 보이지 않으면 부정적인 결과를 초래할 수 있다는 점에 유의하십시오.

비즈니스 팀원의 교육에주의를 기울이고 자신의 업무에 대한 장단점을 분석하도록 도와주세요. 올해는 직원 교육도 자연스럽게 그에 상응하는 역할을합니다. 다양한 측면으로 인해 은행의 전반적인 성과는 기대만큼 좋지 않습니다. 그러나 직원들의 의구심에 직면했을 때 비즈니스 관리에 있어 중요한 기술에 대해 답변하고 설명할 방법을 찾을 것입니다. 또한 매주 팀 회의가 있습니다. 회원들은 일부 직원들의 사고방식이 부족한 점을 고려하여, 내년에도 은행 업무에서 이를 개선할 수 있는 방법을 모색해야 합니다.

사실 매년 업무 요약을 보면 은행 계좌 관리자로서 업무에 개선이 필요한 부분을 깨닫고 열심히 노력할 수 있기 때문에 내년에도 진지하게 은행에 임하게 될 것입니다. 분석 적어도 은행 관계 관리자의 경우 직장에서의 도전과 성장에 대한 기대는 일상 업무에서 역할을 요구하고 다른 직원에게 모범을 보여줍니다.