최근 미국 리서치회사 월렛허브(WalletHub)는 2017년 2분기 세계 최대 헤지펀드 400여 곳의 투자 포트폴리오 변화를 분석한 보고서를 발표했다. 이 중 상위 100대 헤지펀드의 총자산은 6조1000억 달러에 이른다.
이 헤지펀드 매니저들이 주로 가장 부유한 투자자들을 끌어들이는 점을 감안할 때, 이 목록은 전 세계 슈퍼리치들의 투자 전략을 반영한다고 해도 과언이 아닙니다.
2분기 말까지 대부분의 헤지펀드가 금융기관 주식을 매입했다. 전체 투자 포트폴리오에서 이들이 차지하는 비중은 25.3%로 2위를 차지해 25.3%를 차지했다. 전체 투자 포트폴리오 중 세 번째로 인기 있는 산업은 서비스로 15.2%를 차지하고 소비재(14.5%)와 헬스케어(11%)가 그 뒤를 따릅니다.
금융 부문이 헤지펀드의 포트폴리오를 장악하고 있는 반면, 이들 펀드가 매입한 상위 5개 주식 중 3개는 대형 기술 기업의 주식입니다. 그 중 1위는 애플, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 뒤를 잇고 있으며, 3~5위는 페이스북과 구글의 모회사 알파벳, 금융서비스 기업 웰스 파고 등이다.
기술주의 인기는 더 넓은 시장에서의 좋은 이익과 뛰어난 성과에서 비롯됩니다. 예를 들어, 나스닥 종합 지수는 연초 이후 15.7% 상승했고, 종합 시장 S&P 500 지수는 8.3% 상승했고, 금융 기업의 S&P 500 지수는 5.3% 상승에 그쳤습니다. 앞으로 헤지펀드 포트폴리오에 포함된 IT 기업의 주식이 상승할 가능성이 높다는 점을 예상할 수 있다.
동시에 헤지펀드가 2분기에 가장 많이 사들인 종목은 아마존(연초 이후 주가 28.17% 상승), 오라클(2분기 이후 주가 27.8% 상승)이었다. 연초), 필립 모리스(연초 대비 27.8% 상승)(연초 대비 27.4% 상승), 애브비 파마슈티컬스(연초 대비 15% 상승), 브로드컴(연초 대비 15% 상승), 연초 대비 43.6% 증가) 이들 기업의 매출과 이익 증가율은 시장 평균보다 높습니다.
Goldman Sachs의 분석에 따르면 기술주의 리더십은 다음과 같습니다. 첫째, 기술주의 매출 및 주당순이익(EPS) 증가와 더 많은 기술 사용으로 인해 Nasdaq 100 지수의 총 수익률은 S&P 500의 수익률을 초과합니다. 둘째, 기술 산업은 금리, 환율, 유가 등 거시적 사건의 영향을 상대적으로 덜 받습니다.
또한 2분기에 가장 많이 청산된 주식은 Kellogg Foods, Apple, Eli Lilly, Johnson & Johnson 및 JPMorgan Chase였습니다. 애플은 매각 목록에서 2위를 차지했지만 여전히 헤지펀드가 보유한 주식 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다.