은행 계정 관리자의 연말 업무 요약

은행 계정 관리자의 연말 업무 요약

요약은 일정 단계 내 관련 상황 분석 연구, 지도적인 경험 방법 및 결론을 내리는 서면 자료로, 이를 위해 우리는 잘 검토하고 결론을 작성해야 한다. 당신이 본 총결산은 어떤 것이어야 합니까? 다음은 제가 정리한 은행 계정 관리자의 연말 업무 요약입니다. 여러분을 도울 수 있기를 바랍니다.

은행 계정 관리자의 연말 업무 요약 1

존경하는 지도자:

새로운 직무에 이르면 자신의 업무 경험, 마케팅 기술은 다른 계정 관리자에 비해 어느 정도 차이가 있다. 또한 새로운 작업 환경에서는 인라인 업무 왕래가 잦은 민간 고객에 대해 낯설고 지점의 재고 고객 대부분이 이미 다른 계정 관리자의 이름으로 분류되었다. 일을 전개하려면 먼저 고객층을 늘려야 한다. 새 직장에 도착한 후, 나는 시종' 근면, 근면, 근면' 을 하여 고객의 우리 사업에 대한 지지를 얻고, 자신의 고객층을 넓혔다. 짧은 시간 내에 나는 자신의 양질의 서비스와 재테크 지식의 전문성을 통해 지점의 양질의 고객을 성공적으로 마케팅하여 은행에 대한 고객의 기여도와 충성도를 높였다. < P > 이 (가) 계정 관리자로 재직한 이래, 나는 이 직위의 사명과 책임을 깊이 인식하고 느꼈다. 고객매니저는 우리 xx 은행의 공공서비스에 대한 명함으로, 고객과 은행 연락의 허브로, 고객과의 교제에서 드러난 교제 태도와 언행이 우리 은행의 이미지를 대표한다. 저는 계정 관리자의 말과 행동이 처음으로 고객의 관심을 받게 될 것임을 잘 알고 있습니다. 따라서 종합적인 자질을 요구하는 것은 상당히 높아야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자기관리명언) 첫날부터 새 직장에 부임한 후, 처음의 불편함부터 현재에 이르기까지 이 일에 잘 녹아들고, 마음가짐에도 큰 변화가 일어났다. 처음에는 계정 관리자가 매우 피곤하고, 잠금장치가 번거롭고, 책임이 상대적으로 중요하다고 생각했습니다. 하지만, 천천히, 나는 성숙해졌고, 나는 이것이 직업이라는 것을 이해하기 시작했다. 매일 다른 고객에 대한 일상적인 유지 관리, 열정적이고 참을성 있게 고객에 대한 문제 해결이 제 일이고, 고객을 위한 재테크 계획을 세우고, 고객의 자산에 부가가치를 부여하는 것이 제 업무 범위입니다. 목적을 분명히 하고, 업무 목표와 중점을 둔 후, 일은 나에게는 모든 것이 명확하고 명랑해졌다. 고객이 내 앞에 앉아 있을 때 나는 더 이상 마음이 불안하거나 긴장하지 않는다. 나는 이미 매우 편안한 자세와 친절한 미소로 침착하게 대할 수 있다. 오늘날 고객이 제기한 질문과 의혹 모두 고객이 알고 싶은 정보를 빠르고 명확하게 고객에게 전달할 수 있으며, 대부분의 고객과 잘 소통하고 좋은 결과를 얻을 수 있어 고객의 업무에 대한 보편적인 인식을 얻을 수 있습니다. 동시에, 다른 고객과의 접촉에서도 내 자신의 소통 능력과 마케팅 기교가 크게 향상되었다. < P > 의 주요 문제점: < P > 첫째, 금융 전문 지식이 더욱 강화되어야 합니다. 오늘날 시장 경제의 다양성에 직면하여 은행 재테크는 점점 더 많은 고객의 수요가 되고 있으며, 어떻게 양질의 고객에게 전문적인 금융 정보 및 재테크 상품을 제공할 수 있을까. 이를 위해서는 자신의 학습 능력과 학습 적극성을 제때 파악하고, 최신 재경 정보를 적시에 파악하고, 미래의 경제 동향을 정확하게 분석하여 자신의 금융 전문 지식 수준을 높여야 한다.

둘째, 고객마다 세밀한 정밀 관리 측면으로 강화해야 합니다. 기존 고객 자원에 대해 심도 있게 파헤치고, 다양한 고객의 요구와 실제 상황에 따라 정밀 마케팅을 하고, 지점 중간 업무 수익을 높입니다. < P > 셋, 젊음의 조울함을 더욱 극복하고 착실하게 일을 하고, 능동성을 높이고, 일을 많이 하는 것을 두려워하지 않고, 작은 일을 두려워하지 않고, 작은 일을 하는 것을 두려워하지 않고, 점적 실천에서 완벽히 자신을 향상시켜서는 안 된다. 작은 성적을 얻었다고 자만하고 자만해서는 안 된다. 그러나 맑은 머리를 유지하고, 시대와 함께 전진하고, 더 큰 영광을 창출해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) < P > 개인직업발전의 비전: < P > 은행업의 특수성과 어느 정도의 전문성으로 은행업의 우수한 직원이 되려면 체계적인 교육과 풍부한 실천을 거쳐야 한다. 저는 2xx 년에 더 많은 교육 기회를 얻어서 자신의 종합적인 자질을 전면적으로 향상시킬 수 있기를 기대합니다. 자신의 업무 기반을 다지고 더 높고 먼 방향으로 노력하다. < P > 과거를 총결하는 것은 경험을 흡수하고 부족함을 보완하기 위해서이다. 내년을 내다보면, 나는 더 자신 있고, 더 노력하고, 진취적이고, 더 훌륭하게 앞으로의 일을 완성하여, 내가 내년의 금줄을 걷는 발전에 더 큰 공헌을 할 수 있도록 노력할 것이다. 은행 계정 관리자의 연말 업무 요약 2

각 항목의 업무는 기본적으로 일단락되었다. 1 년 동안 나는 일관되게 엄격하게 자신을 요구하고, 행에 제정된 각종 규제에 따라 엄격하게 실제 운영을 진행할 수 있었다. 나의 노력으로, 나는 개인적으로 책임 사고가 한 번도 발생하지 않았다. 각종 업무 임무를 완수하고, 아마추어 레인지 로버 179 만원, 마케팅 펀드 15 만원, 마케팅 국채 11 만원, 마케팅 보험 5 만원, 외환 재테크 상품 마케팅-환재통 22 만원. 마케팅 재테크 계좌 25 개. 여기서 나는 한 해 동안의 나의 업무 상황을 요약해 보겠습니다.

첫째, 학습을 강화하고 자신의 자질을 높이다. < P > 1 년 동안 저는 각종 금융법규를 열심히 공부하고, 행내에서 조직된 각종 학습 활동에 적극적으로 참여하며, 끊임없이 자신의 이론적 자질과 업무 기술을 향상시킬 수 있었습니다. 특히 나중에 개인재테크센터에 가서 계정 관리자로 일한 후, 많이 묻고, 많이 배우고, 많이 연습하고,' 양질의 고객 식별 안내 프로세스' 를 배우면 양질의 고객을 성공적으로 식별할 수 있다. 예를 들면: 1 월 21 일, 왕선생은 우리 은행에 와서 돈을 인출하고, 줄을 서서 그와 잡담을 기다리는 동안 그가 우리 은행의 단골손님이라는 것을 알게 되었고, 매일 은행에 와서 업무를 처리하고, 성실하게 나에게 의견을 제시해 달라고 부탁하고, 동시에 재테크 계좌를 개설하고, 공업업계의 양질의 고객의 서비스를 즐길 수 있도록 건의하며, 그는 기쁘게 나의 건의를 받아들이고 연락처를 남겼다 나는 그의 예금이 8 만원 정도인지 알아보았다. 며칠 후 나는 그에게 전화해서 우리 은행에 재테크 계좌를 개설했다. < P > 계정 관리자로서 저는 공부뿐만 아니라 부지런히 생각해야 한다고 생각합니다. 11 월 나는 고객으로서 교통은행, 건설은행, 초상은행, 중흥업은행 등 4 개 상업은행을 방문하여 그들의 금융상품과 서비스의 질을 살펴보고 돌아온 후 감개무량했다. 교통은행의 눈에 띄는 펀드 카드 가격표와 각종 금융상품의 홍보 자료, 로비 매니저와 계정 관리자의 양질의 서비스, 중흥업은행의 인민폐 재테크 상품, 양질의 고객을 위한 초상은행 그린 채널, 나는 우리 은행의 격차를 보았다. 개인 지식의 부족도 보고 돌아와서 체계적인 학습 업무 지식과 이론 지식을 개발하는 계획을 세웠고, 펀드 카드 가격과 홍보 자료를 넣을 수 있는 선반을 빨리 마련할 것을 건의했다. < P > 둘째, 근면하고 실용적이며, 우리 사업의 발전을 위해 책임을 다한다. < P > 1 년 동안 저는 저축원, 고객매니저 등 다양한 직위에 종사해 왔으며, 어느 직무에서든 본업, 직업애강, 사심없는 헌신에 입각하여 우리 사업의 발전을 위해 최선을 다할 수 있었습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언) 계정 관리자로서 양질의 고객 자료를 적극적으로 수집하여 양질의 고객 정보 기록표 9 여 부를 보충할 수 있다. < P > 계정 매니저로서, 나의 말과 행동은 모두 우리 줄의 이미지를 대표한다. 그래서 저는 제 자신에 대한 높은 기준과 엄격한 요구, 적극적으로 고객을 배려하고, 고객에게 우리 은행의 신제품, 새로운 업무, 새로운 정책을 홍보하고, 우리 은행의 인지도를 넓히고 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 저축소에서 일할 때, 주임과 적극적으로 협동하여 소내 업무를 잘 하고, 자신이 배운 지식을 이용하여, 내기구의 정비와 보수를 잘 하고, 업무의 정상적인 진행을 보장하고, 영업하기 전에 소내 위생을 전면 청소할 수 있다. 영업이 끝났으니, 항목별로 각 항목의 안전조치를 점검하고, 수력발전 등을 잘 끄고 퇴소한다. 외부 고객의 불만을 한 번도 받은 적이 없다. 평소에 고객이 우리의 일에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있을 때, 나도 고객이 이해하지 못하는 것을 명확하게 해석하여 결국 고객을 만족시킬 수 있다. < P > 소에는 외지에서 온 근로자와 학생들이 개인 송금을 하는 경우가 많으며, 어떤 사람들은 필요한 증빙문조차 작성하지 않고, 매번 내가 꼼꼼히 그들에게 기입하는 방법을 설명해 줄 것이다. 그들이 이를 배울 때까지 한 글자씩 가르쳐 준다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 공부명언) 떠날 때는 다음에 다시 송금할 때 채울 수 있도록 그들에게 쓴 영수증을 잘 받으라고 당부해야 한다. 그들이 송금 업무를 마칠 때마다 그들은 끊임없이 나에게 감사를 표한다. < P > 제가 제 일을 잘 하는 동안, 저는 여러 해 동안 저축업무에서 경험한 경험으로 다른 동지들을 도와주었습니다. 동지들이 어떤 문제를 가지고 있는지 물어보기만 하면 세심하게 해답을 드리겠습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언) 나도 문제가 있을 때, 나는 매우 겸허하게 옛 동지에게 가르침을 청할 것이다. 업무 기술을 대할 때, 나는 마음속으로 자신에게 규정한 요구 사항을 가지고 있다. 세 사람이 반드시 우리 스승이 있어야 하고, 자신이 할 수 없는 것을 온갖 수단을 다 동원해야 한다. (존 F. 케네디, 공부명언) 직장에서 다른 사람을 도우려면 자신의 업무 자질을 높여야 한다.

셋째, 시장을 개척하고 새로운 성장 포인트를 찾으십시오. < P > 양질의 고객을 지속적으로 개발하고, 업무를 확대하고, 예금을 늘려야만 효과를 높일 수 있다. 친구로부터 왕선생이 큰 고객이라는 것을 알게 되었지만, 회사 계좌는 건설은행에 개설되어, 우리가 예금 임무가 무겁다는 것을 알고, 나에게 홍보해 달라고 부탁하여, 내가 할 수 있는지 없는지, 나는 주동적으로 왕선생과 연락해서, 우리 은행의 각종 금융업무를 소개하고, 재테크 계좌 전용 서비스를 홍보했다. 나와 친구의 재촉에 다음날 우리 은행 회계처에 와서 하나를 열었다. 마케팅을 잘 하고 홍보력을 확대하기 위해, 나는 전화로 단문 메시지를 보내 고객에게 연락하고, 우리 은행의 신제품을 소개하고, 우리 은행의 신제품의 기능과 특징을 홍보하기 위해 홍보 자료를 보내왔다. 좋은 효과를 거두었다. 12 월 2 일 아들 학교에 갈 수 있는 기회를 이용하여 선생님들에게 환재통과 보험업무를 소개했고, 선생님들은 앞다투어 환재통금리 상황을 물어보았고, 한 고객이 우리 은행에 와서 수천 달러의 환재통을 샀다. < P > 새해에는 나 자신을 위해 새로운 목표를 세웠고, 계정 관리자로서 나는 다음과 같은 방면에서 자신을 단련하고 전반적인 자질을 향상시킬 계획이다.

첫째, 도덕적 측면. 계정 관리자로서 덕성, 책임감 등에서 높은 도덕적 수양, 강한 사업심, 작풍 정파, 자율성, 청결 자애가 있어야 한다.

둘째, 심리적 측면. 계정 관리자의 심리는 성숙하고 건강해야 한다. 시련을 겪으면 좌절과 실패를 이성적으로 대할 수 있다. 적극적인 주동성과 개척 진취정신이 있어야 한다. 동시에, 언어, 행동, 형체, 기질이 매력적인 교제 소통 능력이 더 강해야 한다. 성격상으로는 열정적이고 명랑해야 하고, 언어상으로는 유머러스해야 하며, 까다로운 문제를 처리하는 데 융통성이 있어야 하며, 업무 운영에 있어서는 신중히 책임을 져야 한다.

셋째, 비즈니스 측면. 계정 관리자는 체계적이고 탄탄한 비즈니스 지식을 갖추어야 한다. 우선 은행의 대출 예금 결제 중간 업무 지식에 익숙해야 한다. 은행 계정 관리자의 연말 업무 요약 3

는 계정 관리자로서 2xx 년도 업무에서 항상 자신의 업무 현을 팽팽하게 조여 연초에 정한 작업 목표를 중심으로 작업 계획을 세우고 작은 목표를 단계적으로 완성하며 큰 목표 구매를 위한 작업 과정을 단계적으로 완료하여 각 작업을 단계적으로 진행할 수 있도록 합니다. 완료 계획의 198.5%, 수락 어음 할인 9 건, 금액 521 만원, 중간 업무수익 3 만원 완료, 개인 예금 77 만원 완성, 펀드 판매, 신용카드, < P > 우리나라 경제체제 개혁과 금융체제 개혁으로 고객이 은행을 선택하는 추세가 형성되고, 동업 경쟁이 치열해지고, 업무 전개에 있어, 나 중 너, 너 중 나, 경쟁 중 생존, 발전, 어떻게 중점 고객을 잘 서비스할 것인가가 우리 은행의 업무 발전에 중요한 역할을 한다. < P > 저는 항상 직장에서 고객의 첫 번째 생각을 세우고, 고객의 일을 자신의 일로 여기고, 고객의 급선무로 생각하고, 고객이 생각하는 것을 생각하며, 작업 방법에서는 항상' 삼근', 부지런한 다리, 부지런한 손, 부지런한 머리를 써서 고객의 우리 업무에 대한 지지를 얻습니다. 나는 직장에서 마음이 있는 사람이 될 수 있었다. 그는 한 회사 재무인의 눈에 띄지 않는 말 한마디에서 정보를 포착하고, 제때에 피드백하고 추적하여 결국 거의 27 만원에 가까운 자금이 연초에 장부에 도착하게 하여' 개문홍' 을 실현하여 전 업종의 증액 작업에 좋은 기초를 다졌다. < P > 고객 서비스 과정에서, 나는 세심하고 세심하며, 형제애, 친구의 뜻을 업무에 주입하여 간단하고 무미건조한 서비스 업무를 풍요롭게 하여 고객 1 위의 관념을 실감하게 했다. 고객이 생일을 보낼 때 그가 보낸 꽃을 받으면 놀라움에 감동을 남길 것이다. 고객이 고민할 때 그가 보낸 문자 메시지를 받는다면, 잠시 불쾌감을 잊고 감사의 뜻을 표하게 될 것이다. 고객이 불행하게도 병상에 누워 있을 때, 그가 바쁘기 전에 아래층을 달리는 모습을 볼 수 있다. 비록 일이 매우 평범하고 간단하지만, 진강에게 그렇게 세심한 사람은 많지 않다. < P > 저는 좋은 계정 관리자로서 시시각각 시장을 연구하고, 시장 동태에 주의를 기울이고, 시장을 연구하는 것은 마케팅 환경을 분석하는 것이라고 생각합니다. 객관적인 환경을 파악하는 전제 하에 고객을 연구하고, 고객에 대한 연구를 통해 고객의 자금 운영 법칙을 이해하고, 고객의 하류 자금을 우리 은행까지 추적하고, 자금이 원천에서 시작되는' 독점 통제' 를 실현하기 위해 노력합니다. 올해 그가 분관한 한 고객 중 자금 흐름이 커서 자금이 체내 순환을 할 수 있도록, 그는 조금씩 시작하여 양질의 서비스로 그 단위의 신임을 얻고, 점차 그 단위의 하류 단위를 파악하며, 여러 차례 현장 연락을 통해 그 부서에서 배정한 기초대금이 모두 우리 은행에서 계좌를 개설하게 하였다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 희망명언) 한편 지난 7 월 시청에서 국고에 예산 단위 계좌와 자금을 집중적으로 납부해 상업은행으로 이체할 것을 요구하자 그는 적극적인 현장 연락으로 한 고객이 우리 은행에서 계좌를 개설하는 데 성공했다. 또 < P > 또 건강한 헬스 활동을 실마리로 고객과 탁구 배드민턴 활동을 벌이며 고객과의 교제를 깊숙이 파고들면서 전통적인 홍보 모델을 깨고 업무에서 좋은 효과를 거뒀다. 지난 9 월, 한 부동산 회사 관계자와의 우호적인 협의를 진행하면서 고객이 일부 부동산을 경매하려 한다는 것을 알게 되었고, 그는 적극적으로 일해서 경매금 5 만 원을 경매하여 우리 은행으로 전입하는 데 성공했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 부동산명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 부동산명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 부동산명언)

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