지능화와 자동화가 급속히 발전하면서 센서 응용 프로그램의 수와 규격이 새로운 성장을 맞이할 것이며, 이미지 인식이 최우선 과제다.
스마트폰과 하드웨어에 의해 센서가 지난 10 년 동안 급속히 발전했다. 5GAIoT 시대에는 만물의 상호 연결이 점차 실현되었다. 자동운전과 로봇의 기술은 이미 대규모 상용화의 특이점에 가까워져 새로운 성장을 맞이할 전망이다.
대부분의 AI 는 이미지 인식에 의존하여 결정을 내리기 때문에 광학 센서는 정보 수집의 핵심 입구일 뿐만 아니라 현실 세계와 거울 우주 사이의 변환기와 주요 다리이기도 합니다. 업계 트랙은 길고 눈이 많다.
CMOS 는 광전기 부품의 반쪽을 차지하며 향후 5 년간 전체 시장을 10% 복합성장에 가깝게 이끌었다.
IC insights 에 따르면 2020 년 OSD 반도체의 시장 규모는 883 억 달러 (전체 반도체 시장의 20%) 로 광전 부품, 센서, 분립 부품이 50%/19%/3/KLOC 를 차지할 것으로 전망된다. 25 년 OSD 시장 규모는 1326 억 달러, CAGR 은 8.5% 에 이를 것으로 예상됩니다.
20 년 CMOS/LED 조명/레이저 송신기/커플러 /CCD 시장 규모는 각각 6543.8+09 억 /6543.8+03 억 /220 억 /6543.8+09 억 /6543.8+02 억이었다. 25 년 후 전체 시장 규모는 683 억, CAGR 은 9.2% 에 이를 것으로 예상된다.
CMOS 는 휴대폰/차량 카메라 모듈 비용의 거의 절반을 차지하는 광학 감지의 핵심 부품입니다.
일반적으로 CMOS/ 렌즈 /VCM/ 구성 요소는 각각 총 카메라 비용의 40%/20%/ 10%/ 15% 정도를 차지합니다. CMOS 는 광학 감지의 핵심 구성 요소로서 카메라 모듈, 라이더 등 광학 시스템 비용의 거의 50% 를 차지합니다.
앞으로 HD 이미지가 보급됨에 따라 높은 픽셀 또는 CMOS 비용 비율이 더욱 높아질 것입니다.
CMOS 의 하류 앱은 휴대전화에서 자동차, 산업보안, VRAR 로 옮겨가고 있다.
Omida 에 따르면 2020 년 CMOS 하류는 휴대폰, 산업보안, 자동차 어플리케이션의 비율이 각각 73%/ 1 1%/6% (시장 규모에 따라) 로 나타났다. 5mp/6 미만-12mp/13-32mp/33-50mp 이상/5 1MP 이상 비율은 각각 27%/
자동운전이 시작되면서 (25 년 L3 은 12% 에 이를 것으로 예상) 스마트폰이 가져온 멀티카메라 업그레이드 추세 (1 8 자전거 카메라 및 0 1 라이더) 를 재현할 것으로 예상된다.
또한 가격 대비 성능이 뛰어난 Oculus 2 가 보급되고 내년 애플이 MR 을 출시함에 따라 ARVR 은 향후 5 년 동안 잠재적인 증가를 가져올 것으로 예상됩니다 (25 년 출하량은 3000 만 대, 독립 8 대에 이를 것으로 예상됨).
복제 스마트폰의 성장 추세는 자동차 시장 규모가 장기적으로 휴대전화에 견줄 만하다.
현재 자전거 카메라에는 일반적으로 1-2 카메라 (1 전면+1 후면) 가 장착되어 있습니다. 그러나 자동 운전의 관점에서 볼 때, 완전한 ADAS 시스템에는 일반적으로 최소 6 개의 카메라 (1 전면, 1 후면 및 4 개의 둘러보기 뷰) 가 포함되어야 하며, 고급형 스마트 자동차의 카메라 수는 8- 12 개에 이를 수 있습니다.
IDC 에 따르면 2024 년 전 세계 자동운전 자동차 출하량은 5 천 5 백만 대, 차량 카메라 출하량은 4 억 4 천만 대, CAGR 은 20% 2065 438+09-2024 를 넘을 것으로 전망된다.
동시에, 자동차 카메라의 가치는 휴대폰 카메라보다 훨씬 더 크다. 차량용 카메라는 픽셀 규격이 낮지만 보안으로 인해 CMOS 가격이 휴대폰 CMOS 보다 훨씬 높기 때문에 장기 시장 규모는 휴대전화와 비슷할 것으로 예상된다.
자동운전 멀티센서는 추세이고, 라이더는 광학의 중요한 증가량이다. 25 년 출하량 3 억 건, 시장 규모는 6543.8+0 억 5 천만 달러를 넘어섰다.
현재 주류 자동운전 센서는 주로 차량용 카메라, 초음파 레이더, 밀리미터파 레이더, 라이더가 있다. 자동운전 수준이 높아짐에 따라 차량용 카메라와 레이더의 수가 갈수록 많아지고 있다.
TSR 예측에 따르면 2025 년 차량 라이더 글로벌 시장 규모는 약 6543.8+0 억 5 천만 달러로 CAGR 이 80% 를 넘었다. 라이더의 현재 가격은 3000 달러 이상입니다. 산업 체인의 성숙도가 높아지면서 2030 년 비용은 500 달러로 떨어질 것으로 예상된다. 가격 인하 후 정확도가 높고 테스트 범위가 넓은 장점이 두드러져 시장 공간이 더욱 확대될 전망이다.
국제정치의 긴박함과 스마트 도시의 발전은 HD 보안 카메라 수요의 급속한 성장을 촉진시켰다.
보안 카메라는 공공 서비스, 기업 서비스 및 민간 시나리오에 널리 사용됩니다. Yole 데이터에 따르면 20 18 년 글로벌 보안 CCM 시장 규모는 8 억 6 천만 달러였다. 2024 년 시장 규모는 20 억 달러, 20 18-2024 년 CAGR 은 약 15% 에 이를 것으로 예상된다.
스마트 도시의 발전과 새로운 기반 시설의 보급, 정국이 가져온 비민용 수요의 상승으로 안방영상 감시 카메라에 대한 수요가 갈수록 커지고 있다.
TSR 데이터에 따르면 20 19 년 글로벌 안전렌즈 출하량 3 13 만개, 20 14-20 19 년 CAGR 20 개 이상 한편 공신부' 4K 선행으로 8K 를 보살피라' 는 부름에 호응하면 HD 보안 카메라가 미래의 추세가 될 것으로 보인다.
202 1 년 HD 카메라 (1080P) 출하량이 76% 에 이를 것으로 예상되며 줌 렌즈 비율이 점차 높아질 것으로 전망된다. VR 독립기에는 여러 대의 카메라가 필요하며 ARVR 은 향후 5 년 안에 성장할 것으로 예상됩니다.
Oculus quest2 주변에는 위치 추적, 투시 및 손 추적을 위한 4 개의 카메라가 있습니다.
미국 특허청에 따르면 애플이 특허를 획득한 VR 헤드에는 8 개의 서라운드 감지 카메라가 장착되어 있어 시야가 겹쳐 사용자 환경의 360 도 물리적 뷰를 제공할 수 있다.
IDC 에 따르면 25 년 전 세계 VR 1 위 판매량은 2860 만 대, 202 1-2025 년 복합 성장률은 약 40% 에 이를 것으로 전망된다. 독립 실행형 8 대의 카메라라면 출하량이 2 억을 넘을 것이다.
AR 광학의 경우 AR 장치에는 필드 깊이, 환경 및 HD 카메라를 포함한 여러 카메라가 포함되어 있으며, 그 중 상당수는 모델링을 위해 정보를 얻는 3D 카메라입니다.
CMOS 는 세 발로 정립했고, 웰과 그코비는 꾸준히 돌파했고, 앤슨과 스티웨이는 시장을 깊숙이 경작했다.
CMOS 산업은 현재 소니 (47%), 삼성 (20%), 윌 (12%) 이 주도하고 있다. 휴대폰 CMOS 를 보면 소니 (48%), 삼성 (26%), 하우웨이 (14%) 가 여전히 상위 3 위, 그코비 (5%), 의법반도체 (4%) 가 뒤를 이었다 한편, Anselmi 와 Stevie 는 차량 및 안전 부문의 장점을 가지고 있습니다.
국내 산업 체인은 내수의 고성장에 의지하여 대안을 실현할 수 있다.
현재 업계는 대부분 IDM 모드+소량의 아웃소싱 포장을 채택하고 있다. 국산화 추세에 따라 순수 디자인의 웰과 그코비는 각각 하이엔드 시장과 로우엔드 시장, 특히 자동차와 보안 분야에서 돌파구를 마련했다. 우리는 타이완 반도체 매뉴팩처링, SMIC, 무지개 반도체, 채경, 동심 전기, 결정원 전기, 방정 기술 등 주요 세대 공장을 판단하여 아웃소싱 점유율의 증가와 공정 업그레이드의 혜택을 받을 것으로 예상된다.
광전기 부품은 비 IC 시장의 반벽강산을 차지하는 세분 트랙으로 센서 어플리케이션의 지속적인 침투에 도움이 될 것으로 예상된다.
핵심 부품인 CMOS 는 자동운전, ARVR 등 신흥 분야 구동의 가장 유리한 부분이 될 전망이다.
국내 공급망의 주도 아래 윌, 그코비 등 헤드 업체들은 기술과 점유율에서 계속 돌파할 것으로 예상된다. 독특한 디자인+대행 모델도 타이완 반도체 매뉴팩처링, SMIC, 무지개 반도체, 백엔드 봉인 재료, 동심 전기, 결정원 전기, 방정 등 기술 성과의 고속 성장을 지탱할 것이다.
자동운전의 침투율은 예상보다 낮으며, 외부 요인이 제조 공정에 가져온 불확실성입니다.
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보고의 본명은 영상 센서: 현실 세계와 디지털 우주 사이의 다리다.
작가와 분석가: 흥업증권 홍가준, 이가훈.
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