제가 만난 투자 컨설턴트, 재테크 고문은 사실 모두 업무인원입니다. 고객에게 보기 좋게 하기 위해서입니다. 그래서 붙여진 이름이죠. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 물론 일부 대기업과 은행의 재무 고문 수준은 여전히 높다.
비지니스 인사라면, 너무 많은 지식을 알 필요가 없다. 회사는 입사하기 전에 관련 교육을 실시하고, 투자 재테크가 비교적 광범위하기 때문에 펀드, 외환, 사모, 보험 등과 같은 회사의 성격에 따라 관련 자료를 숙지해 줄 것이다. 필요한 금융 지식도 달라서 금융의 기본 개념을 기본적으로 이해하고 있다. 매일 신문의 재경판 정보를 알고 설명하면 된다. 기본적으로 전문 어휘로, 구체적인 실제 응용책에서는 찾을 수 없고, 모두 직장에서 천천히 배운 것이다.
전문적인 재테크 고문이라면 기본적으로 금융이나 투자전공이기 때문에 더 많은 지식이 필요하다. 당신은 금융 원칙, 투자, 증권투자, 외환, 보험, 금융위험, 수량경제를 섭렵해야 합니다. 진정한 재테크 고문은 모두 여러 제품으로 구성되어 있기 때문에 모든 제품 분야를 잘 이해해야 합니다.