개인 자산 관리사는 어떻게 시험에 응시하나요?

개인 자산 관리자(PWM) 전문 자격(레벨) 시험은 미국 개인 자산 관리 협회(AAPWM)에서 개인 자산 관리 직업 기술 수준(T/CASMES 66-2022)에 따라 주관하는 전문 역량 시험입니다.

지원 요건:

- 금융, 경제, 경영 및 기타 관련 학문을 전공한 학사 이상의 학위 소지,

- 금융, 투자, 자산 관리, 세무 및 기타 관련 업무에 2년 이상 종사,

- PWM 시험의 자격 시험 합격.

- 금융 시장 및 투자 분석,

- 포트폴리오 이론 및 실무,

- 자산 배분 및 위험 관리,

- 부동산 계획 및 가족 신탁,

- 세금 계획 및 규정 준수,

- 고객 관계 관리 및 서비스 마케팅 등의 주제를 포함합니다.