뱀파이어의 손아귀에서 탈출한 벨라는 에드워드와 사랑에 빠졌다. 18번째 생일 파티에서 서투른 벨라가 선물을 풀다가 실수로 손가락을 베는 아주 불쾌한 사건이 발생했다. 종이 피가 뚝뚝 떨어지는 순간, 자제력이 최악이었던 재스퍼가 그에게 달려들었는데...
에드워드는 이런 비극이 계속 일어날까 봐 잔인하게 벨라를 쫓아냈다. Forks Town에서 Bella를 다시는 만나지 않고 영원히 작별 인사를하겠다고 약속했습니다. 슬픈 벨라는 영혼 없는 삶을 살기 시작했지만, 위험한 행동을 할 때마다 마음속으로 에드워드의 경고가 들린다는 사실에 놀라서 오토바이를 타고 혼자 숲속을 하이킹하며 갓 태어난 아기를 만났습니다. 늑대인간 - 제이콥이 함께합니다. 빅토리아의 추격을 피하는 과정에서 벨라는 점차 라푸쉬 비치에도 늑대인간 변신, 늑대인간 브랜딩, 늑대인간 파트너, 늑대인간 알파 등 뱀파이어만큼 신비롭고 예측할 수 없는 삶이 있다는 사실을 발견하게 되는데... 이 모든 것이 벨라에게 중요하다. 참신했고, 그녀는 형제자매와 친구들을 뛰어넘는 제이콥에 대한 사랑이 커져가고 있음을 점차 깨닫게 되는데...
벨라의 모험은 멈출 생각이 없었다. 그녀가 절벽에 들어갈 때 그녀를 기다리고 있나요? 벨라를 잃은 에드워드는 이 세상에 살고 싶지 않아 뱀파이어 왕가인 볼투 가문에 도전하고, 자살을 시도하는데 성공할 수 있을까? 벨라와 에드워드는 9개월 동안 별거 중이었는데, 결국 그들은 여전히 함께할 수 있을까요? 인간과 뱀파이어의 사랑 동화가 과연 기적을 일으킬 수 있을까?