전력 배터리 시장은 CATL이 장악하고 있지만, 안정적인 시장에는 이미 저류가 존재하고 있다.
세계 최대의 선도적인 전력 배터리 회사인 CATL은 뛰어난 재무 보고서를 통해 지배력을 입증했습니다. 재무 보고서에 따르면 Ningde Times는 2022년 영업 이익이 3,285억 9,400만 위안으로 전년 대비 152.07% 증가했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 307억 2,900만 위안으로 전년 대비 92.89% 증가했습니다. .
설치 용량 기준으로 2022년 CATL의 파워 배터리 시스템 설치 용량은 191.6GWh로 전년 대비 92.5% 증가하고, 시장 점유율은 4% 증가한 37.0%에 달할 것으로 예상된다. 작년 같은 기간의 포인트입니다.
비교 전 세계 파워 배터리 시장은 전년 대비 50% 이상 증가한 1000억 달러 규모이며, 파워 배터리의 글로벌 설치 용량은 517.9GWh로 전년 대비 71.8% 증가했다. 전년도.
CATL의 출하량이 시장 평균보다 빠르게 성장할 뿐만 아니라, CATL이 데이터 기준으로 6년 연속 전원 배터리 1위를 차지했기 때문에 시장 규모 성장도 더 좋습니다. of view 성장세가 둔화될 조짐은 보이지 않고, 전력전지 업계에서는 여전히 고속열차만큼 빠른 속도로 움직이고 있습니다.
그러나 훌륭한 데이터에도 불구하고 Ningde Times는 많은 어려움에 직면해 있습니다.
모든 영웅이 모인다
세계 최대의 신에너지 시장으로서 최근 몇 년 동안 국내 전력 배터리 회사의 수와 규모가 급증했지만 닝더 시대는 가장 큰 시대입니다. 하지만 성장률 측면에서는 상위 5위 안에도 들지 못합니다.
가장 빠르게 성장하는 기업은 선완다다. 2022년 설치용량은 9.2GWh에 불과하지만, 전년 대비 성장률은 253.2%다. 2021년 전력 배터리는 선완다의 첫 주력 사업이 아니다. 배터리는 Sunwanda의 네 번째로 큰 사업으로 매출의 약 7.85%를 차지합니다.
그러나 2022년 Sunwanda는 연구 개발에 대한 투자를 적극적으로 늘리고 전력 배터리 제품 기술을 혁신할 예정이며, 다양한 기술 경로가 실행되고 있습니다. 동시에 BEV 모델용 전원 배터리를 생산할 뿐만 아니라 HEV 및 PHEV 모델의 다양한 요구에 맞는 특수 배터리도 적극적으로 개발하고 있습니다. 특히 HEV 배터리는 다른 배터리에 비해 기술 요구 사항이 높아 HEV 단일 가격으로 이어집니다. Wh 배터리는 BEV 배터리의 5배 이상이며, 이는 2022년 리튬 가격 상승 속에서 Sunwanda가 이익 마진 성장에서 좋은 결과를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
HEV 배터리 작동으로 선완다는 고속 충전 및 장주기 수명 배터리 분야에서 시장 경쟁력을 강화했습니다. 2022년 9월, 선완다는 충전 전력 480kW의 초고속 충전 배터리를 업계 최초로 출시했습니다. 해당 제품은 국내 SAIC그룹, 해외 독일 폭스바겐, 볼보 등 국내외 주요 고객사로부터 HEV 배터리 공급업체로 지정됐다.
규모가 빠르게 성장하는 또 다른 회사는 고도로 통합된 국내 산업 체인을 보유한 BYD입니다. BYD는 2022년 중국에서 가장 많이 팔린 신에너지 자동차 브랜드로 완전한 산업 체인과 설치 전력을 갖추고 있습니다. 배터리 용량은 파나소닉을 능가했을 뿐 아니라 설치용량 70.4GWh로 LG뉴에너지를 단숨에 따라잡으며 LG와 공동 2위를 차지했다.
BYD의 전원 배터리는 대부분 자체 브랜드인 신에너지 차량에 공급되고 있지만, 특히 Tesla가 점진적으로 배터리로 전환하겠다고 발표한 이후 BYD는 여전히 배터리의 약 5%를 다른 자동차 회사에 공급하고 있습니다. 인산철리튬 배터리 솔루션 도입으로 BYD와 Tesla의 협력이 급속도로 진전되었습니다. 공식 뉴스에 따르면 BYD 블레이드 배터리를 장착한 Tesla Model Y가 2022년 7월 1일 EU 모델 인증을 통과했습니다.
이전까지만 해도 테슬라의 인산철리튬 배터리 공급업체는 CATL이었다. 비록 테슬라의 양산차에는 아직 대형 BYD 배터리가 등장하지 않았지만, BYD의 증가와 함께 배터리 생산량도 급속히 늘어나게 됐다. 용량을 고려하면, BYD의 외부 배터리 공급은 앞으로 현재의 5%를 확실히 초과할 것입니다.
특히 올해 CATL이 시행한 리튬광석 리베이트 방안은 자동차회사에 '도박계약' 체결을 요구하고 2차 공급 개시를 제한해 2022년에는 자동차회사와의 갈등이 심화됐다. CATL 시대의 가격 인상에 불만을 품은 자동차 회사들은 파워 배터리 생산을 중단하기로 결정했다. 이제 '오버로드 조항'과 유사한 이 합의는 CATL 타임즈에 비해 규모는 훨씬 작지만 많은 자동차 회사들을 밀어붙일 것이다. 하지만 배터리 공급업체를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.
부진한 해외 진출
CATL은 사업 규모를 확대하면서 최근 해외 시장에도 자금을 투자했는데, 가장 중요한 투자는 유럽 시장이다. 결국 독일 튀링겐은 지난해 말부터 공식적으로 양산을 시작했다. 결국 독일 정부는 현지 자동차 제조사들이 신에너지 개발의 물결을 더 빨리 따라잡을 수 있기를 바라고 있어 CATL에 건설 과정에서 많은 편의를 제공한 셈이다.
그러나 헝가리 제2공장은 순조롭게 진행되지 않았다. 현지 뉴스 사이트 데브레시너의 기자인 토스 폴가 타만(Toth Polgar Tamman)에 따르면 건설 현장 근처에는 수백 명이 모여 공장 건설에 반대했다. 지방정부는 올해 두 차례에 걸쳐 해당 프로젝트에 대한 청문회를 열었지만 결과는 모두 만족스럽지 못했으며, CATL 직원이 청문회에 참석하지 않아 프로젝트와 지역주민 간의 갈등이 더욱 심화됐다.
이 프로젝트는 CATL의 유럽 최대 투자 프로젝트로 투자금액이 73억4000만유로에 달한다. 당초 계획은 64개월 내 공사를 완료하는 것이었지만 지금은 문제가 생겼다. 이는 건설 투자 진행에 심각한 영향을 미칠 것입니다.
이전에 CATL 유럽 공동사장 마티아스 젠트그라프(Matthias Zentgraf)도 유럽 공장의 생산 능력을 늘리는 것이 2023년 CATL의 최우선 과제가 될 것이라고 밝힌 바 있다.
동시에 CATL의 북미 투자에도 우여곡절이 많았다. 지난 2월 14일 포드는 CATL에만 인산철 배터리 공장을 짓는 데 35억 달러를 투자하겠다고 밝혔다. 배터리 제조기술을 제공하고, 경영관리 및 지적재산권 혜택을 누리고 있습니다.
이번 투자에 대해 포드는 공장의 완전한 소유권을 갖고 있지만, 여전히 미국 외국인투자위원회(CFIUS)에 포드와 포드 간의 거래를 재검토해 달라고 요청하는 등 많은 의원들의 반대를 받아왔다. 현재 이 협력은 미국 정부에 의해 중단됐고, 중국 관련 부처에서도 CATL의 배터리 핵심 기술이 포드와 미국에 유출되지 않도록 협력을 검토했다.
국제 환경 변화로 인해 CATL의 해외 진출은 향후 경쟁사와 특정 지자체 모두 어려움을 겪을 것으로 보인다.
예측에 따르면 글로벌 전력 배터리 설치 용량은 2023년 749GWh로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다. 그러나 CATL은 이러한 대내외 환경에서 높은 성장률과 시장 점유율 절대 우위를 유지할 수 있다. 외부적인 걱정, 아직은 알 수 없는 일들로 가득 차 있습니다.
정책 지침으로 인해 해외 시장이 둔화되고 있는 반면, 국내 시장의 경쟁업체는 점점 더 강해지고 있는 동시에, 업스트림 재료의 비용 증가로 매출총이익률이 하락했습니다. 이러한 요인들은 CATL에 여러 면에서 상승을 가져올 것입니다. CATL의 시장 이점은 1월과 2월의 데이터에서 감소하지 않았지만 다양한 요인이 CATL의 시장 가치에 영향을 미쳤습니다.
올해부터 CATL의 주가는 고점 479위안에서 현재 385위안까지 하락해 시장에서도 CATL의 발전에 대한 우려가 가득함을 보여준다.
중국 에너지신산업의 명함으로서 누구도 CATL을 현실에 얽매이는 것을 보고 싶어하지 않지만, CATL은 스스로 변화하고 자동차 기업과의 협력 방식과 조건을 유연하게 조정해야 한다고 생각한다. 양 당사자의 이익과 필요를 고려하고, 불만이나 분쟁을 야기하는 너무 강력하거나 강압적인 정책이나 합의를 부과하는 것을 피하십시오.
선도 기업으로서 CATL은 협력을 촉진하기 위해 시장 이점에 의존하기보다는 업계에서 더 큰 책임을 져야 합니다. 성과는 과거를 대표할 뿐이고, 행동은 미래를 대표합니다.
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