지점당위와 개인금융부 주임사무실의 올바른 지도하에 20 17 년 순이익이 6 억 8 천만을 돌파하는 경영 목표를 먼저 달성하고 적극적으로 준비, 배치 계획, 목표 달성을 주도했다.
첫째, 업무 성과 목표 달성
6 월 말 현재 1 1, 관할 지역의 하이엔드 고객 수는 전년 대비 증가했으며, 중급고객 자산은 만 위안, 만 위안 증가했다. 펀드 마케팅을 포함한 중점 제품 마케팅은 1 만원, 각 제품의 완성도는 인민폐 재테크 상품 * * * 으로 전년 대비 증가했다.
둘째, 주요 작업 조치 및 효과
지점부의 직무에 따르면 우리가 담당하는 중서부 지역은 중심지점, 북지점, 서지점, 남지점, 사계지점, 대정 지점 *** 18 점으로 구성되어 있습니다. Dell 의 업무는 관할 지역 재테크 관리자에 대한 지도 강화, 예금 흡수 및 제품 판매 지원, 사설 은행 기반의 고급 서비스 도입 등을 주로 다루고 있습니다.
반년 동안 근무하는 업무에서는 항상 직무를 성실히 수행하고, 지점과의 긴밀한 협조를 통해 성행이 내린 각종 업무 지표를 완성하고,' 시장 이승',' 백억 이익 목표 달성' 의 경영 목표를 둘러싸고, 지점의 각 업무 안배와 요구를 이행하였다. 부지런히 도트를 운영하고, 전화를 많이 하고, 전력을 다해, 지역 도트와 함께 고객을 마케팅하고, 중점 제품 판매를 촉진하고, 중고급 고객 수와 자산의 이중 성장을 촉진한다. 교육, 문자 메시지, 구재테크 관리자와의 효과적인 의사 소통을 위해 최선을 다하고 재테크 관리자의 종합적인 자질, 특히 전문 기술, 마케팅 기술, 규정 준수 내부 통제를 촉진합니다. 재무 관리자 팀 활동을 적극적으로 조직하고 소속감을 높이며 모든 팀 역량을 결집시킵니다. 지점부 관리의 새로운 장의 시작으로, 우리의 업무는 리더의 관심과 주임사무실의 지도하에 어느 정도 성과를 거두었으며, 우리의 금조선의 앞으로의 빠른 발전을 위해 몇 가지 성공적인 경험을 쌓았다.
본업에 입각하여 재무지배인이 되다.
첫째, 재무 관리자 교육을 잘 한다. 재테크 관리자는 직업 윤리 교육, 위험 내부 통제 요구 사항, 일상적인 업무 규범, 제품 지식 보급, 마케팅 기술 공유 등 새로 입사한 재테크 관리자에 대한 교육을 완료하기 위해 서로 협력하고 있으며, 수업용으로 제작된 PPT 를 일선 마케팅 담당자가 참조할 수 있도록 도트에 보냅니다. 동시에 교육 업무를 정규화하고, 새로운 업무 신상품을 제때에 교육한다.
두 번째는 재무 관리자의 일상 업무지도를 잘 하는 것이다. 지점의 현재 중점 마케팅 정보를 모든 재무 관리자에게 적시에 전달하고 적절한 분석을 수행하여 대부분의 재무 관리자가 속물에 따라 각 지점의 업무를 원활하게 진행할 수 있도록 합니다.
셋째, 재무 관리자 뒤에있는 기술 지원을 잘 수행하십시오. EMC 는 EXCEL 양식을 사용하여 모든 마케팅 담당자들이 시연할 수 있도록 펀드의 정기 정액 투자 계산 공식을 만들어 사용 중인 재테크 관리자로부터 긍정적인 호평을 받아 초보적인 효과를 거두었습니다. 금리 정보가 나오자, 즉 금리 인상 후 이적할지 말지, 우리는 각 기한, 각 연도의 일수를 계산해 전할참고로 재테크 매니저의 업무량을 줄였다. 한편, 재테크 관리자의 개인화된 요구에 따라 데이터 비교, 양식 작성, 분석, 제품 찾기 등을 통해 하이엔드 고객 마케팅의 서비스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
넷째, 직장에 남아 솔선수범하고 새로 입사한 재무매니저에 대한 실천 교육을 시도한다. 관할 구역 내 두 곳의 체험을 보면 효과가 뚜렷하고 침체기에 제품의 파격적인 판매가 이뤄졌다. 아울러 중국 은행 재테크 매니저에 대한 아울렛 고객들의 높은 인정을 받았다.
다섯째, 성과 추적, 제때에 잘 해온 재테크 매니저, 더 많은 정신적 격려, 그것이 점차 선순환에 들어갈 수 있도록 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성과명언) 성적이 잠시 뒤떨어진 것에 대해서는 더 많이 배우고 더 많이 교류하고, 그들이 진보할 수 있도록 모든 수단을 다 써 보고 싶다. (존 F. 케네디, 공부명언) 동시에 판매 실적이 어느 정도 목표를 달성한 우수 인원에 대한 이메일 통지와 표창을 하고, 매번 우리 은행의 중점 제품 판매 상황을 총결하며, 주관행장에게 트로피를 수여해 장려를 하도록 초청해 재테크팀의 판매 분위기를 조성할 것을 건의합니다.
여섯째, 재테크 매니저의 8 시간 이외의 생활에 관심을 갖고, 가정 방문 업무를 잘 한다. 내부 통제에 주의하여 특별히 일깨워 주다. 손문중로 지점과 석지지점 운영 기간 동안 손문중로 지점장과 함께 재테크 매니저 과도기 고객 서비스 및 일상적인 업무에 중점을 두고 지점장에게 동적 변화에 주의를 기울이고 사고를 예방할 것을 상기시켰다.
일곱째, 재테크매니저가 퇴근 후 여가 활동을 비정기적으로 조직하고 재테크 매니저의 생활을 조절하며 팀의 응집력을 높인다. 예를 들어, 재테크 매니저의 즐거운 여름 회식, 강문 구봉산 등산 경기는 상호 교류를 촉진하고 재테크 매니저의 소속감을 높인다.
(b) 지점이 예금을 흡수하고 제품을 판매하는 것을 돕기 위해 최선을 다합니다.
올해 업무에서 상급 은행은 저축 예금 업무를 매우 중시한다. 이를 위해 은행도 이를 연례 업무의 우선 순위로 삼고 있다. 특히.
서비스중인 하이 엔드 고객을 위해 설립 된 팀으로서, 우선, 우리는 외부 경쟁에 대처하기 위해 당신과 나, 상호 교환 정보, 자원 공유, 팀으로서의 완전한 의사 소통 협력, 모든 기회를 포착하고, 외부 자금을 확보하고, 시장 점유율을 높입니다.
제품 판매에 대해 우리는 재테크 매니저에게 연락해서 지점장과 계속 소통했다. 동시에 지사 총재의 업무 요구에 적극 협조하여 마케팅 방안을 잘 짜고 함께 * * * * 마케팅 고객도 함께 하고 있습니다.
이 지역은 20 10 판다 금화의 사전 판매에서 좋은 리더쉽을 발휘해 전행판매의 좋은 효과를 불러일으켰다. 중점 펀드 곽푸 중소판과 중은 이시원의 판매 표창에서 이 지역에서 새로 채용한 세 명의 재테크 매니저가 모두 상을 받았고, 전할신인상을 수상했으며, 두 젊은 재테크 매니저도 매출과 완성율에 대한 우승 트로피를 받았다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크)
(3) 프리미엄 엔터프라이즈 고객의 충성도와 기여도를 높이기 위해 개인 은행에 의존하여 프리미엄 엔터프라이즈 서비스 콘텐츠를 도입하는 일련의 고객 활동을 수행합니다.
중급형 고객의 본업에 대한 충성도와 기여도를 높이고, 신규 고객을 유치하고, 새로운 금융 자산을 늘리기 위해, 우리는 도트와 함께 고객을 방문하고, 고객의 수요를 만족시키고 자극하며, 사설 은행가, 투자 컨설턴트 등의 팀을 초청하여 고객을 위해 자산 구성 건의를 하고, 제품 판매를 성공적으로 실현하였다. 일련의 고객 유지 보수 및 부가 가치 활동을 계획하고 조직했습니다. 지점의 대대적인 지지로 고급 고객 자녀 관란호 여름 캠프가 성공적으로 열렸다. 한편, 연합사은행은 고객이 개인은행을 참관하고, 아시안게임 개막식 리허설 파티를 관람하며, 중고급 고객들을 위한 건강전매 강좌를 실시한다. 중국은행의 전통적 우세 업무를 발전시켜 광둥 () 성 교육청 () 산하의 해외 유학 서비스 전문기관을 초청하여 해외 유학 강좌를 개최하고 우리 은행의 외환 등 관련 업무를 홍보한다. 중은 해외 기관과 손잡고 중은 홍콩과 함께 투자 이민에 관심이 있는 고객을 대상으로 홍콩 투자 이민 강좌를 진행한다.
(4) 실제 행동으로 지점 IT 청사진을 온라인으로 지원하고 100 경생을 위해 재테크 매니저가 할 수 있는 힘에 기여한다.
올해는 내가 여러 해 동안 IT 청사진 업무를 해 온 중요하고 중요한 해이다. 지점 업무와 함께 우리 재테크 매니저도 후회 없이 야근을 했다. 국경절 연휴에 귀성할 때조차도 야근통지를 받은 나는 주저하지 않고 앞당겨 중산으로 돌아가 우리 은행의 it 청사진 업무에 열정적으로 투입했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언)
셋. 기존 문제, 원인 및 개선 계획
6 월부터 재테크 모델의 변화를 시도하기 시작했다. 반년 정도의 실천을 거쳐 재테크 매니저는 고급 고객 유지, 재테크 팀 육성, 전문 지식 전수, 제품 판매 등에 어느 정도 역할을 했다. 그러나, 우리의 일은 여전히 탐사 단계에 있으며, 우리의 업무 성과는 아직 두드러지지 않았다. 일부 관할 구역에는 재테크 매니저 판매 활동이 적고, 제품 판매가 이상적이지 않고, 실적이 침체되고, 고객 기반이 약하고, 저축예금 성장 후 체력이 부족한 등의 부족이 있다. 새해에는 지사의 업무 배치와 이사의 자산 관리에 대한 새로운 요구 사항을 중심으로 각 업무를 효과적으로 전개하고 새로운 돌파구를 실현할 수 있도록 목표로 추진할 예정입니다 (영문). (윌리엄 셰익스피어, 「깨어링」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」)
"12 5" 의 시작 부분에서, 현재의 높은 인플레이션 경제 환경에서, 사람들의 저축예금은 "보장, 이자 보장, 불보증" 상태에 있으며, 이는 우리의 부 업무에 넓은 발전 공간을 제공한다. 국가 발전의 새로운 5 개년 계획의 새로운 추세를 이용하여 우리는 내년에 계속 노력할 계획이다.
(a) 부의 관리는 매일 규범화되어 부의 관리 종합 능력을 전면적으로 향상시킨다.
재무 관리자의 영업 활동을 일상 업무로 점검하고, 필요한 양적 일상 업무를 늘리고, 일상 업무를 규범화하고, 우수한 경험을 쌓고, 재무 관리자의 영업 기술을 전면적으로 향상시킨다.
두 번째는 자신의 부 관리 서비스를 제고하고 고객 충성도를 높이는 것이다. 지역별 하이엔드 고객 분류 등급 마케팅을 유도하고, 프리미엄 고객 부가 가치 서비스 활동의 관례를 개선하고, 고객 기여도를 높입니다.
(b) 도트 재테크 매니저 배치를 개선하고 팀 건설을 잘 한다.
재테크 매니저는 우리 은행의 중요한 마케팅력으로 업무 발전에 비교적 높은 공헌을 하였다. 어려움을 극복하고 지점에 협조해 내년 초 도트 재테크 매니저 배치율 65,438+000% 를 달성해야 한다. 이와 함께 펀드, 보험 등 판매 자격증이 없는 재테크 관리자에게 가능한 한 빨리 자격증을 취득하도록 독촉해 은행의 합법적인 규정 준수 판매가 원활히 진행되도록 해야 한다.