정량적 분석 방법은 정성적 리스크 분석을 통해 우선순위화된 리스크를 정량적으로 분석하는 것이다. 정량적 위험 분석은 일반적으로 정성적 위험 분석을 따르지만, 숙련된 위험 관리자가 위험 식별 후 바로 정량적 분석을 수행하는 경우도 있습니다. 일반적으로 전체 프로젝트 리스크가 만족스러운 수준으로 감소되었는지 여부를 판단하기 위해 리스크 대응 계획을 결정할 때 정량적 리스크 분석을 다시 수행해야 합니다. 반복적인 정량적 위험 분석에 반영된 추세는 위험 관리 조치의 증가 또는 감소의 필요성을 나타낼 수 있으며 위험 대응 계획의 기초이자 위험 모니터링 및 통제의 필수적인 부분입니다.
(1) 기술적 분석 방법
기술적 분석 방법의 주요 목표는 과거 시장 데이터 연구, 특히 가격 및 거래량 변화 연구를 통해 가격을 예측하는 것입니다. 방향. 기술적 분석은 일반적으로 시장 가격 차트를 분석하므로 기술 분석가를 "차트 분석가"라고 부릅니다. 목적은 미래 변화를 예측하기 위해 가격 패턴과 시장 동향을 파악하는 것입니다. 기술적 분석의 원칙에는 시장 행동이 모든 정보를 포함하고(기술적 분석의 목적은 그러한 정보에 대한 투자자의 반응을 이해하는 것을 목표로 함), 가격은 추세에 따라 변하고, 과거 가격은 반복되는 경향이 있으며, 투자자는 실수를 반복할 수 있다는 것입니다. 과거 투자자의 특징.
(2) 펀더멘탈 분석 방법
펀더멘탈 분석 방법은 경제 상황, 금리, 인플레이션, 기업 이익, 기업 대차대조표, 중앙은행과의 관계 등을 중점적으로 분석하는 것입니다. 그리고 정부.
주식 선정에 기본적 분석을 적용할 경우 일반적으로 경제의 전반적인 방향에 대한 하향식 분석(거시)과 결합하여 시장, 산업, 금리 수준 및 또한 특정 주식(마이크로)을 분석하기 위해 상향식 접근 방식을 사용합니다. 상향식 분석은 국가와 산업의 전반적인 배분을 무시하고 개별 종목의 선택에 초점을 맞추는 경우가 많습니다. 투자 철학과 투자 프로세스에 따라 하향식 분석은 국가 및 산업의 배분을 결정하는 동시에 상향식 분석은 특정 국가 및 산업 내에서 투자 배분을 결정합니다.
(3) 정량적 분석 방법
정량적(정량적) 분석 방법은 이름에서 알 수 있듯이 시장 동향을 예측하기 위해 정량적 방법, 통계 모델, 수학적 공식 및 알고리즘을 사용하는 것을 포함합니다. . 전술적 자산 배분의 일반적인 방법은 가치 평가, 모멘텀 지표, 위험 수준, 시장 심리, 금리, 수익률 곡선 등과 같은 요소를 분석하여 주식, 채권을 포괄하는 모델을 도출하는 다중 요소 모델을 사용하는 것입니다. , 외환 시장은 다양한 시장에 대한 신호를 사고 파는 데 사용됩니다. 일부 전술적 자산 배분 전략은 전적으로 정량적 모델에 의해 주도되지만, 정량적 분석과 기본적 분석을 결합하면 기본적 분석 과정에 정량적 신호를 통합할 수 있기 때문에 더욱 역동적입니다.
정량적 분석의 단점은 분석이 주로 관찰된 역사적 상관관계와 시장 가격 추세를 기반으로 한다는 점입니다. 시장 반전이나 시장 스트레스로 인한 과거 상관관계의 변화로 인해 위의 상관관계와 추세가 실패할 경우 정량적 모델은 변곡점을 예측하지 못할 수 있습니다. 정량적 모델은 정권이 바뀌거나 시장 구조가 바뀌는 경우에도 실패하는 경향이 있습니다.