ETF의 정식 영어 명칭은 Exchange Traded Funds이며, 중국 본토에서는 "Exchange Traded Fund", 홍콩에서는 "Exchange Traded Fund", 대만 펀드에서는 "Index Stock"으로 번역됩니다.
ETF는 시장 지수를 추적하고 증권 거래소에서 자유롭게 거래할 수 있는 개방형 주식 펀드입니다. ETF는 뮤추얼 펀드(뮤추얼 펀드라고도 함)의 특별한 형태로 이해할 수 있습니다. 발행 기관은 특정 주가 지수의 구성 주식을 모두 구매하고 이를 모아서 뮤추얼 펀드를 구성한 다음 작은 조각으로 나누어 판매합니다. 주식시장에서 자유롭게 거래할 수 있는 ETF 인덱스 펀드가 됩니다. ETF를 매수하면 해당 지수의 모든 구성종목을 매수하게 됩니다.
ETF는 북미 주식 시장에서 빠르게 발전해 왔으며, 거의 천 가지 상품이 있으며 유형도 다양합니다. 일부는 광범위한 시장 지수를 추적하고, 일부는 업계 지수를 추적하고, 일부는 주식 시장을 추적합니다. 다른 나라... 최근 업데이트 채권 가격, 금 가격, 유가, 외환 가격, 농산물 가격 등을 추적하는 ETF의 종류가 정말 다양합니다.
미국 주식시장에서 거래량이 가장 많은 ETF는 크게 다음과 같은 계열로 나뉜다.
SPDR: Standard & Poor's Depositary Receipt, State Street Global Markets에서 발행, 추적 S&P 시장 및 산업 지수. 그 중 가장 유명한 것은 SPY(S&P 500 대형주 지수를 추적)와 GLD(금 현물 가격을 추적)입니다. 또한 여러 산업 SPDR이 있으며, 보다 활동적인 SPDR에는 금융 산업의 XLF와 에너지 산업의 XLE가 포함됩니다.
iShares: BlackRock Group(BlackRock이라고도 함)이 관리하는 이 회사는 12개 이상의 국가 및 지역의 증권 거래소에서 매우 다양한 상품 범위를 갖춘 ETF를 발행합니다. 이들 중 가장 잘 알려진 것은 EEM(Emerging Markets Index)과 IVV(S&P 500 지수를 추적함)입니다.
PowerShares: 이 시리즈도 매우 다양합니다. 가장 유명한 ETF로는 QQQQ(NASDAQ-100 기술 주가 지수 추적)와 UUP(미국 달러 환율 추적)가 있습니다.
뱅가드(Vanguard): 미국 최대 ETF 발행사인 뱅가드 그룹(Vanguard Group)은 최근 ETF 시장에 투자해 초강력으로 다른 기업의 시장점유율을 장악했다. 낮은 관리비. 가장 잘 알려진 ETF로는 VWO(신흥 시장 지수를 추적함)와 VTI(미국 주식의 Wilshire 5000 전체 시장 지수를 추적함)가 있습니다.
ETF는 투자다각화(Diversified) 등 뮤추얼펀드의 장점도 있고, 뮤추얼펀드에 비해 장점도 많다. 예를 들어, 다른 주식처럼 하루 종일 거래가 가능하고, 공매도(Short)가 가능하며, 증거금으로 구매(Margin)가 가능하고, 관리 수수료가 극도로 낮고, 불필요한 자산 감사세를 피할 수 있다는 점 등이 있습니다. ETF가 등장한 이후 뮤추얼 펀드는 개인 투자자들에게 점점 매력이 떨어졌다고 할 수 있습니다. 현명한 투자자들은 뮤추얼 펀드의 연평균 수익률이 70% 이상 S&P 500 지수보다 낮다는 사실을 발견했습니다. 이는 실제로 SPY나 IVV를 구매하는 것만큼 비용 효율적이지 않습니다.
이제 점점 더 많은 투자자들이 ETF를 알고 좋아하기 시작했습니다. 미국 3대 증권거래소를 합친 일일 거래량으로, 그 중 절반 이상이 ETF 거래다.
다음 10개 ETF는 거의 매일 가장 많이 거래되는 ETF입니다.
QQQQ — 일반적으로 Qubes로 알려져 있으며 NASDAQ-100 기술주 지수를 추적하며 주가는 지수 가치의 약 1/40입니다.
SPY — 일반적으로 Spiders로 알려져 있으며 S&P 500 대형주 지수를 추적하며 주가는 지수 가치의 약 1/10입니다.
IWM — 전체 이름은 iShares Russell 2000 Index Fund는 Russell 2000 소형주 지수를 추적하며 주가는 해당 가치의 약 1/10 지수입니다.
일반적으로 다이아몬드라고 알려진 DIA는 30 Dow Jones 산업 지수를 추적합니다. 평균이며, 주가는 지수 가치의 약 1/100입니다.
XLF — 은행, 보험, 증권 등 90개 이상의 대표적인 대형 금융 회사를 포함하는 Financial Select Sector SPDR의 전체 이름입니다.
XLE - Energy Select Sector SPDR의 전체 이름은 석유 탐사 및 에너지 서비스 업계의 30개 이상의 대기업을 대표합니다.
EWJ - 전체 이름은 iShares MSCI Japan Index입니다. Fund는 일본 주가 지수를 추적하는 ETF입니다.
SMH — 전체 이름은 Merrill Lynch Semiconductor HOLDRS이며 20개 이상의 대형 반도체 회사를 포괄하며 반도체 산업의 주가 추세를 나타냅니다.
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QID — 전체 이름은 UltraShort QQQ ProShares이며 ProFunds가 발행한 약세 레버리지 ETF입니다. 이론적으로 QQQQ가 1포인트 하락하면 QID는 2포인트 상승합니다.
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MDY — 전체 이름은 Standard & Poor's MidCap SPDR이며 S&P 400 중형주 지수를 추적하며 주가는 지수 가치의 약 1/5입니다.
HOLDRS를 제외한 다른 ETF는 최소 1주 단위로 거래가 가능하지만, HOLDRS는 53주, 167주 등 거래주문 100주 단위로만 매매가 가능합니다. 허용되지 않습니다.
ETF는 '대세'를 가장 중시하고, 다양한 기업의 성과를 연구할 여력이 없으며, 투자에 집중하지 않기 때문에 특히 중장기 투자자에게 적합하다고 할 수 있다. 자신의 투자 포트폴리오가 예상치 못한 사건과 큰 상승 및 하락에 영향을 받는 것을 보고 싶어합니다(이 현상은 개별 주식을 보유할 때 자주 발생합니다). 이런 투자자들은 유동성이 좋은 ETF를 몇 개 골라 주식시장이 바닥을 친 후에 사고, 전반적인 추세가 반전될 때 팔 수 있으며, 연간 거래 수도 많지 않고, 위험도가 상대적으로 낮으며, 잠을 잘 수 있습니다. .
2배 수익, 3배 수익을 내는 ETF 펀드
미국 주식을 거래하는 친구들은 나스닥 100 지수를 추적하는 ETF 펀드인 QQQQ라는 주식을 모두 알고 있습니다. ETF의 중국어 번역은 상장지수펀드(exchange-traded Fund) 또는 지수주식펀드(index stock Fund)라고도 알려진 상장지수펀드(exchange-traded Fund)입니다. QQQQ, SPY 등 ETF 펀드는 기관투자자와 개인투자자들의 각광을 받고 있다. ETF 펀드의 일일 거래량은 미국 주식시장 전체 거래량의 절반 이상을 차지한다. 이는 광범위한 시장 지수에 투자하는 것이 개별 주식을 사고 파는 것보다 훨씬 덜 위험하고 뮤추얼 펀드에 투자하는 것보다 더 높은 전체 수익을 제공할 수 있기 때문에 인기가 있습니다.
그러나 많은 투자자들은 개별 주식 거래에 열중하고 ETF를 좋아하지 않습니다. 그들은 ETF 수익률이 높지 않고 충분히 흥미롭지 않다고 느낍니다. 그런데 그거 알아요? 이중 수익과 삼중 수익을 제공하는 레버리지 ETF 펀드는 현재 미국 주식 시장에서 인기가 높으며, 저위험, 고수익에 대한 투자자의 요구를 완벽하게 충족할 수 있습니다.
여기서 언급하는 이중 수익률 ETF는 ProFunds가 발행하는 Ultra ProShares 시리즈와 UltraShort ProShares 시리즈 주가 지수 펀드로, 시장이 강세일 때 긍정적인 이중 수익률을 매수하는 QLD, SSO, DDM 등이 있습니다. UWM 또는 UYG와 같이 시장이 약세일 때 QID, SDS, DXD, TWM 또는 SKF 및 기타 ETF 펀드를 역이중 수익률로 매수하세요.
트리플 리턴 ETF 펀드는 디렉시온 펀드가 출시한 선도수익률과 역수익률을 갖춘 레버리지 ETF 펀드로, 그 중 대형주 지수를 추적하고 주가를 추적하는 BGU, BGZ가 가장 많이 거래된다. 소형주 지수는 TNA, TZA, 금융주 지수는 FAS, FAZ 등이 있습니다.
이러한 레버리지 ETF의 각 거래일 목표 가격 목표는 추적하는 지수의 양의 방향으로 200% 또는 300%, 음의 방향으로 -200% 또는 -300%입니다. 예를 들어 나스닥 100 지수가 하루에 1% 상승하면 QQQQ도 같은 기간에 1% 상승하지만 QLD는 QQQQ의 두 배인 2% 상승합니다. 그리고 나스닥100지수가 특정일에 1% 하락하면 QLD는 2% 하락하지만 QID는 2% 상승해 역이중수익률을 얻는다. 따라서 QLD, SSO 등 전방 이중수익률을 갖는 ETF 펀드는 시장이 강세일 때 매수에 적합하고, QID, SDS 등 역방향 이중수익률을 제공하는 ETF 펀드는 시장이 하락세일 때 매수에 적합합니다. 공매도보다).
이중수익률 및 삼중수익률 레버리지 ETF 펀드에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 다음 웹사이트를 방문하세요:
www.proshares.com
www. direxionshares.com/etfs
이러한 레버리지 ETF 펀드는 Ke Ding Ke Mao의 두 배 또는 세 배의 수익을 보장하지 않으며, 포지션을 오래 보유할수록 정상 비율을 달성할 가능성이 낮아집니다. 반환의. 예를 들어, QLD를 매수한 후 3개월 동안 나스닥 100 지수는 5% 상승했지만 QLD는 10%가 아니라 9% 상승에 그쳤습니다. 하지만 단기 매매를 하시는 분들이라면 이런 부분은 신경쓰지 않으셔도 됩니다. 시장지수 수익률보다 높을 수만 있다면 1%포인트만 높아도 QQQQ를 사는 것보다는 낫겠죠?
이 레버리지 ETF 펀드를 사용하면 여가 시간에 미국 주식을 사고 파는 일반 사람들은 더 이상 더 많은 수익을 얻기 위해 "빅 다크호스"를 잡으려고 개별 주식을 조사하는 데 시간을 소비할 필요가 없습니다. 더 넓은 시장 지수보다. 지금 당신이 해야 할 일은 일반적인 추세를 파악하고, 방향을 파악하고, 이중 수익률과 삼중 수익률을 갖춘 이러한 레버리지 ETF를 사용하여 더 낮은 위험으로 더 높은 수익률을 얻는 것입니다.