최근 몇 년 동안 금융개혁 개방이 깊어지면서 우리 금융업이 직면한 시장 환경이 크게 개선되었다. 특히 1997 동남아 금융위기 이후 각급 정부는 금융안전과 온건한 발전을 매우 중요한 위치에 두고, 여러 가지 관리 조치를 취해 자체 건설을 강화하고 금융위험을 방지하고 큰 진전을 이루었다. 하지만 입세 후 외자금융기관이 중국 시장에 진출할 예정이며, 중국 금융업의 각 업종이 직면한 압력은 여전히 크며 발전 현황은 낙관적이지 않다. 다음은 중국 은행업 (주로 상업은행), 보험업, 증권업의 발전 현황을 각각 이야기해 보겠습니다.
(1) 은행업
현재 우리나라 상업은행 시장은 기본적으로 4 대 국유상업은행에 의해 분할되어 독점도가 높다. 그 업무는 주로 전통적인 예금, 대출, 송금 은행, 외환 업무에 집중되어 있으며, 금융리스 업무, 보험 업무, 신탁업무, 부동산 고문과 컨설팅 업무, 관광 광고 업무와 같은 투자은행 업무가 거의 없거나 전혀 없다. 이러한 업무 범위 제한은 우리나라 국유상업은행의 수익성과 금융수단 혁신 능력에 영향을 미치고, 자본이 심각하게 부족하고, 대출능력이 내생적 제약을 받고 있다. 국유은행의 효익이 좋지 않아 자신의 불량자산을 소화하는 압력이 커서 경영이익으로 펀드를 보충할 힘이 없다. 그 결과, 불량자산의 축적으로 인해 일부 국유은행의 자산 충족률이 바젤 협정에 규정된 8% 의 요구에 미치지 못하고 있다. 수익성이 약하고 자산 사용 효율이 낮기 때문에 상업은행에는 대량의 대손금과 대손금이 있다. 이것들은 모두 국유 상업은행을 외자은행과의 경쟁에서 불리한 위치에 놓을 것이다.
(2) 보험업
지난 20 년 동안 중국 보험업은 연평균 39.6% 의 속도로 빠르게 발전했다. 제 1 차 보험료 소득 500 억은 15 년, 2 차 보험료 소득 500 억을 실현하는 데 3 년밖에 걸리지 않았다 (그림 1- 1 및 1-2 참조) 2000 년 말까지 보험료 수입은 6543.8+0595 억 9 천만 원에 달했다. 한편 보험시장 주체는 갈수록 다양해지고 있다. 현재 중국에는 총 40 개의 보험회사가 있어 국유보험회사와 주식제 보험회사를 주체로 하고, 중외보험회사가 병존하고, 여러 보험회사가 경쟁하는 보험시장 구도를 형성하고 있다. 그러나, 중국 보험업계는 여전히 보험회사의 실력 문제와 같은 일련의 문제가 있다.
불량, 자금 사용 채널이 적고 (보험료 흑자 위주), 효율성과 관리 기술이 낮아 서비스 수준이 경쟁에 적응할 수 없다. 이에 따라 중자보험회사가 외자보험기관과 실제로 경쟁하면 보험업계는 큰 충격을 받게 된다.
그림11989-2000 년 중국 보험료 수입 추세
그림 2 2000 년 중국 보험료 수입 증가 추세
(c) 증권 산업
중국 증권업은 1980 년대에 시작되었다. 상하이와 심천 거래소는 1990, 199 1 년 설립 이후 우여곡절 과정을 거쳐 장족의 발전을 이루었다. 첫 번째는 자금 조달 능력의 향상입니다. 중국 증권시장 융자액은 1994 년 99 억 7800 만원에서 2006 년 1 19222 억원으로 증가해 간접융자 (은행대출) 의/KLOC-0 을 차지했다. 둘째, 증권 시장의 규모가 커짐에 따라 주식 거래량도 계속 증가하고 있으며, 1993 의 주식 거래량은 3627 억 2 천만 위안에 달하고, 주식 거래량은 2000 년 60826 억 6000 만 위안에 달하며 16.7 배 증가했다. 200 1 년, 우리나라 상장회사 수는 이미 1 154 개, 투자자 계좌 66396800 개에 달했다. 위의 수치에 따르면 중국 증권시장은 10 년의 빠른 발전을 거쳐 이미 규모를 갖추었다. 그러나, 중국 증권업은 일정한 보호 하에 발전해 왔으며, 아직 국제시장과 완전히 접목되지 않았기 때문에, 그 진일보한 발전에는 아직 몇 가지 문제가 있다.
우선 국내 증권기관은 업무 범위가 좁고 품종이 단일하며 구조가 비슷하다. 업무 범위는 인수, 중개, 자영업의 세 가지 국내 전통 업무로 제한됩니다. 기업 재무 컨설팅 업무도 있지만 대부분 인수 프로젝트를 쟁취하는 보조 수단이다. 제공된 제품과 서비스는 매우 유사하며, 금융 혁신의 중요성은 여전히 충분히 이해되지 않았다.
둘째, 자금 조달 채널이 원활하지 않아 상장증권사가 많지 않다. 동업 대출, 국채환매, 증자 증자 증주 등 세 가지 채널이 있는데, 융자는 단기 융자를 위주로 하며, 권상 발전에 필요한 장기 융자 채널이 부족하다.
셋째, 자본 운영의 효율성이 떨어진다.
넷째, 브로커 자산 관리 업무가 혼란스럽다.
다섯째, 증권 중개업 매출 하락.
이 모든 것은 20 여 년 만에 성장한 신중국 증권업계가 엄청난 현실적 압력에 직면해 자본시장과 100 여 년 동안 탄탄한 외자증권사와 경쟁한다는 것을 보여준다.
둘째, 중국과 외국의 금융 서비스 산업 발전 비교
200 1 1 1 중국이 드디어 입세했고, 중외 금융기관이 같은 무대에서 경쟁하는 것은 필연적인 추세가 될 것이다. 중국 금융업계가 이 새로운 경쟁에서 자리를 차지하려면 서로의 장단점을 비교 분석해 자신의 생존 환경을 판단하고 결국 자신의 전략 계획을 제시해야 한다.
(1) 은행업
1. 비즈니스 규모 비교
종합 상업은행의 경영 규모를 측정하는데, 주로 총자산, 1 급 자본, 지사 수, 다국적 경영 등 하위 지표가 있다.
표 1 중외 상업은행 경영 규모 비교 (1999) 단위: 억 달러.
총자산
일급 자본
분기 수량
다국적 경영
중국공상은행
4275.46
2 19. 19
중국에는 많은 지점이 있습니다
다국적 경영은 초급 단계에 있다.
농업은행
2442.93
162.66
중국에는 많은 지점이 있습니다
다국적 경영은 초급 단계에 있다.
중국건설은행
2658.45
13 1.96
중국에는 많은 지점이 있습니다
다국적 경영은 초급 단계에 있다.
중국은행
3 162. 14
152.70
글로벌 기관 배치
글로벌 은행
시티은행
7 169.37
476.99
글로벌 기관 배치
글로벌 은행
미국은행
6325.74
38 1.76
글로벌 기관 배치
글로벌 은행
도이치은행
8437.6 1
174. 18
글로벌 기관 배치
글로벌 은행
바클레이은행
3988.25
140.55
글로벌 기관 배치
글로벌 은행
출처: 장, 반영: 중외 상업은행 이익 비교 및 중국 입세 대책,' 현대상업은행 가이드' 제 1 호, 2001 "전 세계 30 개 은행의 자산, 부채 및 재무 상황 개요" 공용, 마경지, 중국 경제출판사, 1996.
표 1 에서 볼 수 있듯이 중국 4 대 국유상업은행은 총자산과 1 급 자본원 모두 국제다국적 상업은행보다 뒤지지 않아 세계 최대 은행 대열에 진입했다. 그러나, 지점 수와 다국적 경영 상황으로 볼 때, 중국은행이 국내외에서 많은 지사를 보유하고 있고 이미 글로벌 은행의 일부 특징을 드러내기 시작한 것 외에, 다른 3 대 국유 상업은행은 지점 수가 많음에도 불구하고 다국적 경영이 막 시작되었다. 이에 따라 업무규모 지표 분석을 통해 우리나라 국유상업은행과 외자종합은행의 가장 큰 격차는 글로벌 지점 배치의 결함과 다국적 경영의 뒤처짐으로 나타났다.
2. 비즈니스 기능 비교
국유상업은행과 재화외자은행의 업무기능차이는 주로 경영당국이 혼업경영과 분업경영에 대한 제한을 나타낸다 (표 2 참조). 영국, 일본, 미국은 각각 1986, 1992, 1999 년에 관련 법률을 개정하여 결국 혼합경영의 장벽을 법적으로 폐지했다. 우리나라' 상업은행법' 은 상업은행이 증권투자 등 비은행 업무에 종사하는 것을 엄격히 금지하고 있다.
표 2 중국과 외국 상업 은행의 사업 비교
상업은행 업무
투자 은행 업무
보험업무
권위입법제한
중국공상은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
동아시아상공업
없다
분할 관리/운영
농업은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
없다
없다
분할 관리/운영
중국건설은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
김종회사
없다
분할 관리/운영
중국은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
중은국제
없다
분할 관리/운영
시티은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
투항 업무를 전면적으로 전개하다.
있다
1999 제한 해제
도이치은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
전능은행
있다
종합 혼업 경영
바클레이은행
예금, 대출, 송금 기능이 모두 갖추어져 있다.
투항 업무를 전면적으로 전개하다.
있다
1992 제한 해제
최근 몇 년 동안 중국공상은행, 중국건설은행, 중국은행이 법률제한을 우회하고 해외 인수와 합자를 통해 투자은행 기관을 설립하여 투자은행 업무를 전개하고 뚜렷한 성과를 거두기 시작했다. 그러나 국내 지사는 증권 1, 2 급 시장 업무에 종사할 수 없다. 따라서 업무 기능의 종합화와 다목적화는 외자 상업은행의 강력한 경쟁력을 형성하는 중요한 요인이다.
3. 금융 혁신 비교
금융 혁신에는 제도 혁신, 메커니즘 혁신 및 업무 혁신이 포함됩니다. 대형 외자은행이 시장경제국가에 위치해 있어 제도 혁신과 메커니즘 혁신의 문제가 없기 때문에 금융 혁신의 비교는 업무 혁신에만 국한된다.
표 3 에서 볼 수 있듯이 우리나라 국유 상업은행의 업무 혁신은 전통적인 예금대출과 외환업무로 제한되며, 대부분의 업무 혁신은 1960, 80 년대 외국 상업은행의 제품을 기초로 한 것이다. 시장화 수준이 높고 과학기술 함량이 높은 품종 (예: 선물, 옵션, 금리 교환, 소비자 대출증권화, 파생금융상품 거래 등) 은 국내에서는 아직 출시되지 않았다. 우리나라 국유 상업은행의 신제품과 다국적 경영 분야에서의 경쟁력이 매우 약하다는 것을 알 수 있다.
표 3 중국과 외국 상업 은행의 비즈니스 혁신 비교
중국 국유 상업 은행의 비즈니스 혁신
외국 상업 은행의 비즈니스 혁신
계정을 통합합니다
은행 증권 양도
변동 금리 대출
어음융자
전자은행
회전율 대출
인터넷 결제
비생산적인 신용
점수를 좀 주세요. 힘들어요.