1. 투자자가 계좌 개설 신청 자료를 제출하다. 플랫폼 거래인의 요구에 따라 투자자는 계좌 개설과 관련된 신청 정보를 작성해야 한다.
2. 계좌 개설 증명서를 제공하다. OTC 모드에서 거래측은 인터넷 등 통신 수단을 통해 거래하기 때문에, 계좌를 개설할 때 투자자는 대만 상인에게 진실하고 유효한 증명서를 제공해야 한다. 신분증 정보, 카드 정보, 이메일 계좌 등.
3. 투자자가 계좌 개설을 신청하고 유한자료를 제출한 후, 플랫폼 상회가 자료를 심사하여 이메일로 신청자에게 통지한다.
4. 고객서비스 심사가 통과되면 투자자는 이메일을 보고 거래계좌를 얻을 수 있다. 이후 투자자는 이 거래계좌에 자금을 주입할 수 있으며 투자금액은 플랫폼 업체의 최소 예금 한도를 초과해야 한다.
5. 자금이 입금되면 플랫폼 상회가 다시 메일을 통해 통지서를 보내는데, 투자자는 실제 거래 플랫폼에 로그인하기만 하면 거래할 수 있다.