금융에 관심이 있는 사람이라면 누구나 소로스라는 이름을 들어봤을 것이다. 그렇습니다. 영란은행을 무너뜨리고 아시아 금융위기를 촉발한 사람은 조지 소로스였습니다. 그의 전설적인 경험은 책 한 권을 채울 수 있습니다.
소로스는 늘 논란이 많은 인물이었습니다.
어떤 사람들은 그를 천사라고 부르기도 하고, 많은 사람들이 그의 투자 철학을 믿고, 그의 퀀텀 펀드로 많은 돈을 벌거나, 그에게서 펀딩을 받기도 한다.
어떤 사람들은 그를 악마라고 부릅니다. 그는 하룻밤 사이에 투자자들을 파산시키고 심지어 국가 경제를 무너뜨릴 수도 있습니다.
소로스는 1930년 8월 12일 헝가리의 부유한 유대인 가정에서 태어났다(먹고 입을 걱정이 없는 평범한 가정이었다고도 한다).
1944년 독일군이 침공해 유대인들을 학살했다. 가족은 14세의 소로스와 함께 탈출 경력을 시작했습니다.
소로스는 15세 때 살아남기 위해 작은 식당에서 고철을 팔며 매우 힘든 어린 시절을 보냈다. 이러한 경험은 소로스에게 살아남고 부자가 되고 싶은 강한 열망을 심어주었다.
이런 슬로건이 그의 후기 집무실에 걸려 있을 정도로 나는 가난하게 태어났고 결코 가난하게 죽지 않을 것이다.
제2차 세계대전이 끝난 뒤 그는 한 푼도 없이 영국으로 건너와 기본적으로 어떤 직업이든 돈을 벌고 나서 자신의 운명을 바꾸기 위해 지식을 선택했습니다.
독학과 두 가지 노력을 통해 마침내 런던정치경제대학에 입학하게 되었습니다.
철학을 전공하고 철학을 활용해 인생을 생각하는 법을 배웠다. 졸업 후, 소로스는 글쓰기를 그만두고 사업에 뛰어들었고, 많은 우여곡절 끝에 마침내 금융의 길에 들어섰습니다.
그는 1956년 세계 금융의 중심지인 월스트리트에 홀로 침입해 부정행위 경력을 시작했다.
1992년 독일의 경제 발전은 한창이었고, 독일의 금리는 상대적으로 높았다. 그러나 영국 경제는 부진한 상황에 처해 있으며, 경제성장을 촉진하기 위해서는 저금리 정책이 필요합니다.
유럽 환율 시스템의 제약으로 인해 영국은 마르크 대비 파운드 환율을 간신히 유지해야 합니다.
소로스는 영국이 결정적인 실수를 저질렀다고 생각합니다. 독일 금리가 지나치게 높으면 외환 시장이 파운드를 팔고 마크를 급등하게 만들 것입니다.
이 시스템은 취약하여 필연적으로 위기로 이어질 것입니다.
소로스는 1992년 9월 15일 등장했다. 그는 대규모로 파운드화를 공매도했고, 자신의 퀀텀펀드와 수많은 국제 핫머니, 유럽인들도 이를 따라가며 무리 효과를 형성했다.
영국 파운드는 마크 대비 급락하고 있지만 영국 은행은 약 30억 파운드를 매입했지만 많은 파운드가 매도되었습니다. 그러나 파운드화의 눈사태 같은 하락을 막을 수는 없었습니다.
결국 영국 정부는 통화 방어 전쟁이 실패로 끝났음을 선언해야 했고, 파운드는 유럽 환율 제도에서 탈퇴해 자유롭게 움직이기 시작할 것이라고 발표했다. 소로스와 그의 퀀텀 펀드는 10억 달러가 넘는 막대한 수익을 올렸습니다.
1997년 2월. 미국 달러와 태국 바트의 고정 환율은 1:25입니다. 1달러는 25바트로 교환됩니다. 소로스는 태국은행에서 막대한 양의 바트를 담보로 빌렸다.
소로스 퀀텀 펀드의 명성 때문에 주요 은행들은 그에게 기꺼이 돈을 빌려줄 의향이 있다. 소로스는 빌린 바트를 이용해 미국 달러를 태국 은행에 여러 차례 환전해 바트를 팔았다.
한동안 주요 은행과 시장이 태국 바트화를 매도하고 있다는 착각이 있었습니다. 이는 대중들 사이에 공황을 불러일으켰고, 소매 투자자들도 이에 따라 태국 바트를 미국 달러로 교환했습니다.
태국의 외환보유액은 이미 300억 달러에 달합니다. 미친 국가 교류로 인해 태국의 외환 보유고는 견딜 수 없게 되었습니다.
태국 정부는 시장 안정을 위해 변동환율제를 시행하고 태국 바트화를 평가절하시켜야 했다. 그 결과, 태국 바트화는 반년도 채 안 되어 미국 달러당 32.63바트까지 떨어졌습니다.
소로스는 이전에 환전한 미국 달러의 일부를 평가절하된 태국 바트로 전환하고 은행 대출금을 상환했다. 그리고 그는 태국에서 거의 40억 달러를 벌었습니다.
태국 실물경제가 무너지고 물가가 급등했다.
태국 경제는 적어도 10년 동안 후퇴했습니다. 나중에 그는 같은 방법을 사용하여 동남아시아의 거의 모든 국가를 패배시켰습니다.
소로스는 무적이었지만 홍콩에서의 전투는 실패로 끝났습니다.
소로스는 먼저 투기꾼들을 이끌고 대량의 홍콩달러를 사재기하게 했다. 일정 기간이 지나면 그들은 홍콩 달러를 시장에 팔아 홍콩 환율을 공격하고 홍콩 달러의 급격한 하락을 야기할 것이다.
홍콩 정부는 통화 긴축 추세를 가만히 보고 있을 수 없습니다.
통화 긴축 추세는 자금조달 비용을 증가시키고 실물경제 발전을 저해할 것입니다.
결국 주식시장은 급락하게 된다. 이 경우 소로스는 항셍 지수 선물 공매도와 주식시장 공매도 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다.
게다가 소로스는 한때 '월스트리트저널'에서 홍콩 정부가 패할 것이라고 선언한 바 있다.
물론 홍콩은 국민의 부가 투기꾼의 손에 넘어가도록 놔두어서는 안 된다. 주룽지(Zhu Rongji) 당시 총리는 중앙 정부가 어떤 대가를 치르더라도 홍콩의 번영을 유지할 것이라고 말했다.
중국 인민 은행과 중국 은행의 두 부총재가 600 억 홍콩 달러를 가지고 홍콩에 와서 싸울 준비가되었습니다.
중앙정부의 지원 없이는 홍콩이 이번 위기에서 살아남기 어렵다고 할 수 있다.
결국 홍콩 정부는 중앙정부의 도움으로 소로스를 가까스로 패배시켰다. 한편, 홍콩 정부는 환율 안정을 위해 미국 달러를 대량 매도했다.
한편 그들은 항셍 지수 선물과 주식을 대량 구매하기 위해 막대한 홍콩 달러를 사용했습니다. 항셍 지수 선물과 주식 시장에서 이익을 얻으려는 투기꾼들의 시도는 모두 실패하여 최소 10억 달러의 손실을 입었습니다.
홍콩 전장에서는 실패했지만 여전히 금융시장에서는 두려운 거인이다.
세계 9위의 경제 대국을 마비시킨 멕시코 페소에 대한 공격도 있었고, 동남아시아 국가들에 대한 공격도 있었지만, 아시아의 네 마리 호랑이는 회복하지 못했다. 일본엔화와 한국원화에 대한 공격은 일본과 한국의 활력을 크게 손상시켰습니다...
말레이시아 총리 마하티르는 한때 이렇게 한탄했습니다. 우리가 40년 동안 쌓아온 경제 시스템이 이로 인해 갑자기 파괴되었습니다. 돈 많은 바보.
그래서 일각에서는 소로스가 재채기를 하면 금융시장이 흔들릴 것 같다고 과장해서 말하기도 한다.
소로스는 많은 국가에서 시장 혼란을 일으켰고, 이들 국가는 정부로부터 기업, 일반 가정까지 막대한 손실을 입게 되었습니다. 많은 사람들이 집과 재산을 잃었고 아내와 자녀도 헤어졌습니다. 소로스는 이윤을 추구하고 파렴치한 추악한 자본가인 것 같습니다.
하지만 소로스 역시 매우 모순적인 인물이다.
그는 한편으로는 계속해서 다른 나라로부터 혜택을 받아내고, 다른 한편으로는 그것을 이용해 돈을 벌고 계속해서 자선 활동에 헌신하고 있다. 그는 죽기 전에 전재산을 다 쓸 것이라고까지 말했다.
동시에 그는 시장이 완전히 신뢰할 수 없으며 거래자의 기대가 시장 가격에 영향을 미친다는 반성 이론을 제안한 학자이기도 합니다. 그는 또한 Open Society Institute의 회장이기도 합니다.
통화 투기꾼, 유명한 자선가, 정치 운동가, 금융 재벌, 세계 공매도, 방해 행위자, Quantum Fund 창립자, 철학자. 그의 직함은 셀 수 없이 많다.
양란과의 인터뷰는 우리에게 더 많은 생각을 하게 해준 것 같다.
인터뷰에서 그는 영란은행을 꺾는 데 나만 혼자가 아니었고, 영란은행을 꺾는데 우리 팀이 큰 역할을 했다고 겸손하게 말했다. 그냥 대표자 취급을 받았어요.
나 혼자 시장의 방향을 바꾸는 것은 불가능하다. 방금 감독의 허점을 발견했는데 실제로 책임은 감독자에게 있습니다.
평판과 평판이 엇갈린 사람에게 단순히 '선', '악'이라는 딱지를 붙이는 것은 분명히 너무 얄팍한 일이다. 나는 그에게 경의를 표하거나 그를 비판하기 위해 그에 대해 글을 쓰는 것이 아닙니다.
그러나 그의 행동은 경제시스템에 허점이 있는지, 금융시장에 거품이 있는지, 지속적인 반성과 진전이 있는지 반성해볼 가치가 있다.
이는 규제 당국이 더 강력하고 선진적인 경제 시스템과 금융 시스템을 만들도록 자극하여 국가 경제가 더 원활하게 운영될 수 있도록 할 것입니다.
소로스가 말했듯이 세계경제사는 환상과 거짓말의 연속이다. 부를 얻는 방법은 환상을 인식하고 투자한 뒤, 환상이 인식되기 전에 게임에서 나가는 것이다. 공공의.