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은행 업무 요약 샘플

1. 20xx년의 모든 일은 기본적으로 끝났습니다. 지난 1년 동안 저는 일관되고 엄격하게 스스로를 요구하고 다양한 규칙과 규정을 엄격하게 준수하여 실제 업무를 수행할 수 있었습니다. 업계에서 공식화했습니다. 저의 노력으로 20xx년에는 개인적으로 단 한 건의 책임사고도 발생하지 않았습니다. 여가 시간 절약 179만 위안, 마케팅 자금 150만 위안, 국채 마케팅 110만 위안, 보험 마케팅 5만 위안, 외환 금융 상품 마케팅 22만 위안 등 다양한 업무를 완료했습니다. 25개의 마케팅 금융 투자 계좌. 올해 제가 한 일을 요약해 보겠습니다.

2. 학습을 강화하고 자신의 자질을 향상시킵니다.

3. 지난 1년 동안 저는 다양한 금융 법률 및 규정을 진지하게 연구하고 업계에서 주최하는 다양한 학습 활동에 적극적으로 참여하며 이론적 자질과 비즈니스 능력을 지속적으로 향상시킬 수 있었습니다. 특히 나중에 개인금융센터에서 회계관리자로 일하면서 더 많이 질문하고, 더 많이 배우고, 더 많이 연습하면서 '우수 고객 식별 및 안내 프로세스'를 배우면서 우량 고객을 성공적으로 식별할 수 있었습니다. 예: 10월 21일 왕씨가 돈을 인출하러 우리 은행에 왔습니다. 줄을 서서 그와 이야기를 나누던 중 나는 그가 우리 은행의 옛 고객이라는 것을 알게 되었고 매일 업무를 처리하기 위해 은행에 왔습니다. 우리 은행에서 돈을 인출해 달라고 진심으로 요청했고, ICBC의 고품질 고객 서비스를 누릴 수 있도록 엘리트 클럽 계좌를 개설하자고 제안했습니다. 그는 내 제안을 흔쾌히 받아들이고 연락처를 남겼습니다. 확인해보니 그의 보증금은 80만 위안 정도였다. 며칠 후 나는 그에게 전화를 걸어 엘리트 클럽 계좌를 개설하기 위해 우리 은행에 오라고 요청했습니다.

4. 계정 관리자는 학습을 잘할 뿐만 아니라 생각도 부지런해야 한다고 믿습니다. 지난 11월 고객 자격으로 교통은행, 건설은행, 초상은행, 중흥공업은행 등 4개 상업은행을 방문하여 금융상품과 서비스 품질을 확인하고 깊은 인상을 받았습니다. 눈길을 사로잡는 교통은행 각종 금융상품의 펀드 가격표와 판촉물, 로비관리자와 계좌관리자의 질 높은 서비스, 중흥산업은행의 RMB 금융상품, 중국상인이 구축한 그린채널까지 우량 고객을 위한 은행, 우리 은행의 성공을 보았고 개인적인 지식이 부족한 것도 보았습니다. 귀국 후 비즈니스 지식과 이론 지식을 배울 수 있는 체계적인 계획을 세웠습니다. 펀드 가격과 홍보 자료 진열대를 최대한 빨리 마련하면 고객에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 마케팅 효과도 좋습니다.

5. 2. 부지런하고 실용적이며 우리 은행의 발전을 위해 최선을 다하십시오.

6. 지난 1년 동안 저는 저축 사무원, 회계 관리자 등 다양한 직위를 맡아왔습니다. 어떤 직위에 있든 저는 제 일에 충실하고, 제 일에 헌신할 수 있습니다. 일을 하고, 우리 은행의 경력 발전에 사심 없이 기여합니다. 열심히 일하십시오. Account Manager로 일하면서 고품질의 고객정보를 적극적으로 수집하고 90여건 이상의 고품질 고객정보 기록을 작성할 수 있었습니다. 계좌관리자로서 제가 하는 모든 말과 행동은 우리 은행의 이미지를 대변합니다. 그러므로 나는 나 자신에 대해 높은 기준과 엄격한 요구 사항을 가지고 있으며, 고객을 적극적으로 고려하고, 우리 은행의 신제품, 새로운 사업, 새로운 정책을 고객에게 홍보하고 은행의 가시성을 확대합니다.

7. 저축은행에 근무할 때 은행장과 적극적으로 협력하여 은행 업무를 잘 수행하고, 배운 지식을 활용하여 유지관리 업무를 잘 수행할 수 있으며, 은행의 기계 및 장비를 수리하고 사업장을 포괄적으로 청소합니다. 업무가 끝난 후에는 품목별 모든 안전조치를 확인하고, 물, 전기 등을 차단한 후 퇴실하시기 바랍니다. 외부고객으로부터 클레임이 접수된 적은 단 한 번도 없습니다.

8. 우리 업무에 대해 서로 다른 의견을 가진 고객들이 있을 때, 고객들이 이해하지 못하는 부분을 명확하게 설명하여 궁극적으로 고객들을 만족시킬 수 있습니다. 학원에서 개인송금을 처리하는 직장인이나 학생들이 종종 있는데, 영수증을 어떻게 작성하는지조차 모르는 경우가 종종 있는데, 매번 작성방법을 자세히 설명해주고 말씀도 해준다. , 그들이 이것을 배울 때까지. 떠나기 전, 다음에 송금할 때 작성할 수 있도록 서면 회신서를 보관해 달라고도 했습니다. 제가 그들을 위해 송금 업무를 처리할 때마다 그들은 계속해서 나에게 감사의 마음을 표할 것입니다.

9. 저는 제 일을 잘하는 동시에 다년간의 저축 업무 경험을 활용하여 다른 동지들에게 질문을 해주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다. . 질문이 있으면 겸손하게 옛 동지들에게 조언을 구하겠습니다. 비즈니스 기술에 관해서는 나 자신에 대한 요구 사항이 있습니다. 세 사람 중에 나에게서 선생님이 있어야하고 우리가 모르는 것을 배우기 위해 가능한 모든 일을해야합니다. 직장에서 다른 사람을 돕고 싶다면 직업적 자질을 향상시켜야 합니다.

10. 3. 시장을 개척하고 새로운 성장 포인트를 찾아보세요.

11. 지속적으로 우수한 고객을 발굴하고 사업을 확대하며 예치금을 늘려야 효율성이 향상될 수 있습니다. 친구로부터 왕씨가 큰 고객이라는 것을 알게 되었는데, 그의 회사 계좌는 중국 건설은행에 개설되어 있습니다. 우리가 저축을 유치하는 일이 어렵다는 것을 알고 그는 나에게 홍보하고 자신이 중국 건설은행으로 이직할 수 있는지 알아보라고 했습니다. 저는 먼저 왕씨에게 연락하여 그를 소개했습니다. 우리 은행의 다양한 금융 서비스도 엘리트 클럽 계좌에 대한 독점 서비스를 홍보했습니다. 저와 친구들의 권유로 우리 은행 회계 사무실을 방문했습니다. 일반계좌는 다음 날 계좌에 자금이 들어오면 바로 재무관리를 해주고, 천천히 우리 은행으로 이체해 주겠다고 하더군요.

12. 마케팅을 잘하고 홍보를 확대하기 위해 고객에게 전화로 짧은 메시지를 보내 우리 은행의 신제품을 소개하고, 홍보물을 방문하여 홍보했습니다. 우리은행 신제품의 기능과 특징을 소개합니다. 좋은 결과를 받았습니다. 12월 2일, 나는 기회가 되어 아들의 학교에 가서 선생님들에게 회차통과 보험 사업을 소개했습니다. 선생님들은 서둘러 회차통 이자율에 대해 물었고 한 고객이 우리 은행에 와서 수천 달러에 회차통을 구입했습니다.

13. 저는 새해에 계정 관리자로서 다음과 같은 측면을 교육하고 전반적인 품질을 향상할 계획입니다.

14. 도덕적인 측면. 회계관리자로서 품격과 책임감 면에서 높은 도덕적 함양, 강한 전문성, 품위 있는 스타일, 엄격한 자기관리, 자기청결을 갖춰야 합니다.

15. 심리적 측면. 계정 관리자는 정신적으로 성숙하고 건강해야 합니다. 단련된 후에는 좌절과 실패에 합리적으로 대처할 수 있습니다. 또한 적극적이고 진취적이어야 합니다. 동시에, 의사소통 능력이 뛰어나야 하며, 언어, 매너, 신체, 기질이 매력적이어야 합니다. 열정적이고 쾌활한 성격, 유머러스한 언어, 어려운 문제를 유연하게 처리하는 능력, 사업 운영에 있어 신중하고 책임감 있는 사람이어야 합니다.

16. 비즈니스 측면. Account Manager는 체계적이고 탄탄한 비즈니스 지식을 갖추고 있어야 합니다. 우선, 은행의 대출, 예금, 결제, 중개업무 지식을 숙지해야 합니다. 주요 비즈니스 지식과 덜 대중적인 비즈니스 지식에 대한 숙달이 필요하며, 높은 수준의 정책 이론을 보유하고 다양한 비즈니스의 운영 절차를 자세히 소개할 수 있어야 합니다. 전통적인 사업과 신흥 사업을 적시에 파악하는 것입니다.

17. 또한 회계관리자는 법적 지식과 경제 지식, 특히 다양한 지식을 종합적으로 활용하여 고객에게 다양한 대체 투자 및 재무 관리 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다.

18. 마케팅. 계정 관리자는 마케팅 전문가가 되어야 합니다. 마케팅에 대한 기본지식을 숙지함과 동시에 이를 실천하고 적극적으로 참여하는 것이 필요합니다. 자기 홍보 스킬, 프리젠테이션 스킬, 제품 홍보 스킬, 고객과의 커뮤니케이션 스킬, 거절 대처 스킬 등을 마스터하세요.

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