그 책임은 다음과 같습니다.
투자자 교육
투자 컨설턴트는 고객이 금융 지식과 투자 상식, 전문 재테크 업무를 이해할 수 있도록 지원합니다. 고객이 투자 기회와 일반 투자의 오해를 이해하도록 돕습니다. 고객이 위험을 이해하고 평가하도록 안내합니다. [1]
종합 수요 분석
고객의 재정 상태와 요구를 충분히 이해하고, 고객이 재테크 목표를 결정하고, 투자 방안을 맞춤화할 수 있도록 돕습니다. 포괄적인 고객 요구 사항 보고서를 바탕으로 고객을 위한 투자 계획을 수립합니다. 투자 컨설턴트는 고객에게 투자 계획 수립의 근거를 상세히 설명하고 고객과의 완전한 의사 소통에 합의합니다.
투자 관리 보고서 해석
각 고객의 특정 포트폴리오는 지정된 기간 내에 포트폴리오 보고서를 생성합니다. 여기에는 과거 기간 동안의 포트폴리오 성과뿐만 아니라 포트폴리오 관리자의 투자 성과에 대한 평가와 설명, 향후 투자 환경에 대한 판단도 포함됩니다. 투자 컨설턴트는 고객이 이 보고서를 해석하고 포트폴리오의 운영이 고객의 목표에 부합하는지 평가할 수 있도록 지원합니다.
투자 계획을 조정하다
투자 컨설턴트는 고객이 전년도의 투자 결정을 검토하고 고객의 재무 목표 또는 투자 기간 변화에 따라 현재 자산 구성을 유지할지 또는 조정할지 결정할 수 있도록 지원합니다.
투자 컨설턴트는 처음부터 끝까지 금융 서비스를 주도하고 다양한 서비스의 진행을 촉진하며 고객과 전체 금융 서비스 팀 간의 다리 역할을 합니다.